存儲市場375個中標(biāo)項目，透露了四大信號

　　在大模型等AI爆火的同時，今年的存儲市場也分外活躍。

　　最近幾個月，各地大大小小的AI大會正熱火朝天舉辦，除了大模型、算力這些被重點討論的話題，一個有趣的現(xiàn)象是，存儲廠商們也都分外活躍。前腳，華為剛在全連接大會上發(fā)布全新AI存儲和全閃存存儲，后腳，曙光存儲就在2024數(shù)據(jù)存算生態(tài)大會上提出“打造先進存力中心”……

　　今年以來，在AI大模型落地潮和智算中心建設(shè)熱的雙重加持下，存儲這個已經(jīng)存在幾十年的舊市場，有哪些新變化和新進展?

　　最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)平臺，不完全梳理了2024年前8個月國內(nèi)存儲項目中標(biāo)情況，從中看到了存儲市場的一些特點。獲取375個存儲項目完整信息(部分含聯(lián)系方式)，請在后臺留言。

　　01

　　超375個項目，運營商貢獻最大單

　　不同于最近兩年才爆發(fā)的大模型與智算中心項目，存儲的采購是一個基數(shù)龐大且較為成熟的市場，光是我們重點統(tǒng)計的中國政府網(wǎng)上，采購方主要來自政府以及科教文衛(wèi)等公共事業(yè)，8個月相關(guān)中標(biāo)信息就有至少375條，并廣泛分布于全國各個城市。

　　在此之外，其他公開可統(tǒng)計渠道上，也有成百上千的項目，主要涉及金融、制造、能源、運營商、交通等。未來我們將針對這些行業(yè)進行專項統(tǒng)計。

　　從主要的采購標(biāo)的來看，這些項目往往并不總是對存儲設(shè)備的單獨采購，也包含交換機、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等的配套采購，以及存儲擴容、維保等相關(guān)項目。

　　而在中標(biāo)金額上，除運營商大規(guī)模的集采項目外，大多數(shù)項目的金額普遍不大，約在幾十萬元到幾百萬元不等。

　　在數(shù)智前線不完全統(tǒng)計的超375個項目中，只有11個項目的中標(biāo)金額達到了千萬元以上，且其中排名前三的項目均為運營商招標(biāo)項目。

　　中國電信、中國移動在今年進行了大規(guī)模的存儲采購。比如由華為和群頂科技共同中標(biāo)的“中國電信廣東分公司2023年邊緣云分布式存儲框架采購”，價值約1億元。

　　而2024年前8個月中標(biāo)金額最大的項目，系中國移動招標(biāo)的分布式存儲集采項目，總價值超2億元;其中，標(biāo)包1(分布文件存儲-高性能典配)由華為、中興通訊兩家公司中標(biāo);標(biāo)包2(分布式塊存儲-性能型典配)由中興通訊、曙光、華為中標(biāo)。

　　業(yè)界觀察，雖然移動總部每年都會對分布式存儲產(chǎn)品進行大規(guī)模的集中采購，但相比去年，今年的采購數(shù)量和預(yù)算都有所上升。

　　除了運營商，醫(yī)院、政府、文化、教育等行業(yè)，也涌現(xiàn)出了千萬元以上項目，主要是采購了高端存儲設(shè)備，或是配合了服務(wù)器、交換機等的同步采購。比如四川大學(xué)華西醫(yī)院PACS計算存儲采購項目中，單臺全閃存儲和對象存儲的價格分別達到了超200萬元、超100萬元。

　　02

　　政務(wù)和公共事業(yè)中，醫(yī)療采購超四成

　　根據(jù)數(shù)智前線從中國政府采購網(wǎng)上不完全統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，在政府和公共事業(yè)中，醫(yī)療、政府、教育是出單最多的行業(yè)，分別貢獻了超4成、超3成和超1成的項目數(shù)量。

　　尤其在醫(yī)療領(lǐng)域，來自全國各地的135家大大小小的各種醫(yī)院，合共完成了超160個存儲相關(guān)項目的招標(biāo)，其中，有不少都屬于HIS、PACS等的存儲擴容項目。“醫(yī)療上云需求，正在持續(xù)推動該行業(yè)對存儲的采購。”一位資深行業(yè)人士告訴數(shù)智前線，目前，醫(yī)療云投資的政策性驅(qū)動較為明顯，除了大型三甲醫(yī)院，大量的中小型醫(yī)療機構(gòu)也在加速實現(xiàn)醫(yī)療數(shù)據(jù)上傳。

　　另外，值得一提的是，醫(yī)院的存儲采購中，正在出現(xiàn)更多超融合存儲系統(tǒng)項目。

　　過去，醫(yī)療行業(yè)買云、買存儲，往往要分兩個大的基礎(chǔ)供應(yīng)商，并需要醫(yī)療用戶自己的運維人員協(xié)調(diào)平臺的對接調(diào)試。而超融合系統(tǒng)具有虛擬化功能，比起以往將虛擬化平臺/軟件和硬件設(shè)備分開采購的方式，更能實現(xiàn)“開箱即用”。對于一些用戶來說，超融合能讓用戶更快同時獲得算力、存力和云平臺管理能力，因此在醫(yī)療云等行業(yè)云領(lǐng)域受到青睞。

　　由于中國政府采購網(wǎng)上集納的項目主要是政府、科教文衛(wèi)等公共事業(yè)單位的項目，但也涉及部分金融、交通、能源等領(lǐng)域的中標(biāo)項目。比如農(nóng)信銀資金清算中心的“2023年農(nóng)信銀存儲系統(tǒng)老舊設(shè)備替換采購項目”，價值610萬元;新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團石油有限公司的“服務(wù)器存儲采購項目”，價值78.36萬元，采購需求包括了分布式存儲、存儲網(wǎng)絡(luò)交換機、虛擬化管理軟件、服務(wù)器內(nèi)存條和服務(wù)器網(wǎng)卡等具體產(chǎn)品。

　　而據(jù)行業(yè)人士觀察，經(jīng)過2022年至2023年上半年比較強的采購周期，金融行業(yè)在今年的存儲采購力度稍有下降，一些地市級的中小型金融機構(gòu)對于存儲仍有采購需求，但大型國央行今年重點采購的已轉(zhuǎn)向算力，下一周期的存儲采購還在規(guī)劃過程中。

　　不可否認的是，制造業(yè)也是今年存儲市場上的一大主要采購方。IDC中國研究經(jīng)理楊昀煦告訴數(shù)智前線，制造業(yè)的采購需求從23年延續(xù)至今，不管是內(nèi)循環(huán)，還是面向全球的供應(yīng)，制造業(yè)正在恢復(fù)采購需求。比如食品制造如伊利集團，汽車制造如比亞迪，以及鞋服制造企業(yè)均有穩(wěn)定的針對存儲系統(tǒng)的采購需求。

　　“制造業(yè)的采購需求正逐漸轉(zhuǎn)向分布式系統(tǒng)。”楊昀煦表示，以汽車制造為例，核心或與AI應(yīng)用相關(guān)的業(yè)務(wù)仍對高端全閃存有穩(wěn)定采購需求，智慧園區(qū)與工業(yè)控制系統(tǒng)對分布式存儲解決方案提升采購需求，同時生產(chǎn)數(shù)據(jù)安全和合規(guī)滿足等需求將采購指向備份系統(tǒng)。

　　“2024年上半年，中國企業(yè)級存儲市場展示了預(yù)測之外的高增長。”IDC中國研究經(jīng)理楊昀煦告訴數(shù)智前線。而其中的一大增長動力，則源自于國內(nèi)市場內(nèi)循環(huán)的復(fù)蘇，制造業(yè)、交通、大政府、電信等行業(yè)，均出現(xiàn)了存儲采購需求的明顯增加。

　　03

　　頭部效應(yīng)明顯，存儲國產(chǎn)化進一步加速

　　2024年前8個月，雖然具體的中標(biāo)人覆蓋十分廣泛和多元，但從最終標(biāo)的所涉及的品牌來看，呈現(xiàn)出明顯的頭部效應(yīng)。

　　戴爾、惠普、IBM等國外廠商的存儲產(chǎn)品，出現(xiàn)頻率依然不低。尤其是戴爾，至少有10個以上項目的最終成交標(biāo)的中都包含戴爾的相關(guān)存儲產(chǎn)品。

　　不過，比起國外品牌，最近一兩年，存儲國產(chǎn)化的趨勢正在更加明顯。華為、新華三、浪潮信息、曙光、聯(lián)想、中興通訊、深信服等國產(chǎn)品牌已經(jīng)占據(jù)主流。

　　比如華為，以“華為技術(shù)有限公司”作為投標(biāo)主體中標(biāo)的項目就至少有11個，且這些項目由中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商所招標(biāo)。在金額最高的三大項目(中標(biāo)金額均超過8000萬元)，也均有華為的身影。而在之外，涉及到華為相關(guān)產(chǎn)品的存儲項目，也有超50個。

　　華為的公開數(shù)據(jù)也從側(cè)面提供了證明。2024年上半年，華為在商業(yè)市場數(shù)據(jù)存儲業(yè)務(wù)收入同比增長75%，合作伙伴數(shù)量增長37%，客戶數(shù)增長49%。行業(yè)人士觀察，華為目前正在大力推動“閃存普惠”工作，預(yù)計將讓它在中小客戶市場積累更多產(chǎn)品優(yōu)勢。

　　浪潮信息、新華三、曙光、聯(lián)想、中興通訊等也或自己中標(biāo)大單，或出現(xiàn)在了眾多項目的采購清單中。

　　比如，價值1274萬元的“內(nèi)蒙古廣播電視臺全臺節(jié)目生產(chǎn)制作播出系統(tǒng)(基礎(chǔ)資源平臺)項目”，由新華三技術(shù)有限公司直接中標(biāo)，采購標(biāo)的包括雙活存儲、分布式存儲、存儲接入交換機等諸多產(chǎn)品。中興通訊、曙光、新華三也都直接中標(biāo)了中國移動價值超8000萬元的兩個大型集采項目。

　　“國產(chǎn)化組件的應(yīng)用正在推動一輪新的采購，基于ARM的產(chǎn)品以及X86其他組件的部署需求明顯。”IDC中國研究經(jīng)理楊昀煦告訴數(shù)智前線，這也是今年上半年存儲市場出現(xiàn)超預(yù)期的高增長的主要動力之一。

　　04

　　全閃存成為更多用戶選擇

　　今年以來，AI大模型的加速落地，以及智算中心的建設(shè)熱潮，正在向存儲提出新的要求，包括華為、新華三、浪潮信息、曙光等基礎(chǔ)設(shè)施龍頭企業(yè)，以及阿里云、騰訊云、百度智能云等云廠商，都在圍繞這些新訴求，對存儲產(chǎn)品進行高性能、多協(xié)議、可定制、高安全等方面的性能優(yōu)化和提升。

　　在此背景下，全閃存也正在成為更多用戶的選擇。在數(shù)智前線不完全統(tǒng)計的375個中標(biāo)項目中，至少有20個項目都明確包含了對全閃存產(chǎn)品的采購，且采購人行業(yè)分布十分廣泛，覆蓋了醫(yī)院、政府、金融、運營商、科研等多個領(lǐng)域。其中，又以醫(yī)院出單最多，達到11個，貢獻了超一半以上項目。

　　從主要標(biāo)的情況來看，全閃存存儲的采購，目前呈現(xiàn)出明顯的頭部效應(yīng)，華為、新華三、聯(lián)想凌拓等國產(chǎn)存儲大廠的產(chǎn)品正被更多采購，比如涉及華為全閃存產(chǎn)品的項目至少有11個。戴爾、IBM等也是被重點采購的品牌。

　　這些項目之外，能源、交通等行業(yè)，也不乏對全閃存產(chǎn)品的采購，如中海石油(中國)有限公司天津分公司在今年9月完成的“2024年科研硬件-NAS全閃存儲新購及現(xiàn)有存儲擴容”的采購，中國鐵路呼和浩特局集團有限公司完成的“全閃存儲等信息設(shè)備項目”的采購。

　　全閃存分為兩類，集中式全閃和分布式全閃。其中集中式全閃，主要適用于高性能計算、高IOPs的場景，如基因測序等。而分布式全閃，隨著軟件定義存儲和超融合的發(fā)展，正在支撐更多像生成式AI這樣的場景。

　　根據(jù)IDC的統(tǒng)計，雖然全閃存在全球存儲出貨量的占比接近4成，但國內(nèi)只有25%，“集中式里可能能占到35%”，但隨著組件價格逐漸趨于平穩(wěn)，用戶工作場景更重視性能，以及華為、浪潮等廠商自研SSD的起量，SSD部署容量逐漸提升，全閃存的增長預(yù)計仍將以領(lǐng)先市場平均增速快速發(fā)展，成為未來的一大趨勢。

　　面對這一確定趨勢，各家都在加速布局全閃產(chǎn)品。5月，浪潮信息發(fā)布為大模型專門優(yōu)化的分布式全閃存儲AS13000G7-N系列;6月，曙光存儲宣布升級分布式存儲ParaStor，并正式發(fā)布全球首個億級IOPS集中式全閃存儲FlashNexus……而華為，也在9月推出了新一代OceanStor Dorado全閃存存儲，號稱具有極致性能、極致韌性、AI-Ready三大能力。

　　存儲市場后續(xù)如何，我們將繼續(xù)關(guān)注。