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    TV面板回暖,惠科群創(chuàng)爭“老三”,三星左右格局走向?

    2024年11月13日 10:35:51   來源:丁科技網(wǎng)

      電視面板行業(yè)在經(jīng)歷數(shù)輪整合之后,如今的品牌格局趨于明朗。從大的格局來看,隨著LGD位于廣州的8.5液晶代線出售給TCL華星,“中進(jìn)韓退”已經(jīng)進(jìn)入尾聲,中國品牌在主導(dǎo)液晶產(chǎn)業(yè)的同時,內(nèi)部競爭也日趨激烈。

      從目前來看,京東方和TCL華星行業(yè)前二的位置不可撼動。按照奧維睿沃的數(shù)據(jù),2024年京東方TV面板出貨預(yù)計58M左右,繼續(xù)坐穩(wěn)第一;2025年出貨計劃為60M,有望繼續(xù)守住全球第一的位置。

      圖:2022-2025F 分面板廠電視面板出貨量趨勢(奧維睿沃)

      TCL華星的產(chǎn)能在接收LGD廣州工廠后,得到了加強(qiáng)。2024年,其全球電視面板規(guī)模為47M左右,位居第二。2025年,TCL華星TV面板出貨計劃則高達(dá)56M,其中收購的LGD廣州工廠出貨計劃6M左右。由此,TCL華星在TV面板領(lǐng)域全球第二的位置無憂。

      有懸念的是“老三”的歸屬。從2024年的數(shù)據(jù)來看,群創(chuàng)保持著行業(yè)第三的位置,預(yù)計2024年TV面板出貨量36.9M,2025年計劃出貨37.2M。由此來看,2025年群創(chuàng)的出貨基本保持穩(wěn)定。

      惠科是一大變量。雖然從2024、2025的預(yù)測數(shù)據(jù)來看,其TV出貨量排在群創(chuàng)之后——今年整體TV面板出貨預(yù)計36.2M,2025年計劃出貨與今年持平,不過二者的差距并不大。值得注意的是,外界消息顯示,全球TV一哥三星基于供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全的考量,會將面板訂單轉(zhuǎn)移給包括惠科在內(nèi)的面板企業(yè),由此會給惠科帶來新的出貨增長點。

      對于面板大廠來說,四季度和2025年整體發(fā)展相對樂觀。從價格來看,新一輪企穩(wěn)回升的勢頭明顯。今年,液晶電視面板價格也經(jīng)歷了波動,春節(jié)后快速上升,到7月開始下跌,10月又止跌回穩(wěn),但整體處于較高的價格水平。

      國內(nèi)市場,得益于“以舊換新”補(bǔ)貼疊加“雙十一”平臺優(yōu)惠雙重刺激,電視市場短期內(nèi)呈現(xiàn)向好趨勢,再加上有效的稼動率調(diào)節(jié)策略,讓TV面板價格11月已經(jīng)企穩(wěn),隨著海外節(jié)假日以及2025備貨周期的到來,預(yù)計大部分面板價格都將進(jìn)入企穩(wěn)回升的新周期。

      另外,大尺寸面板出貨的激增,也帶來了更高的產(chǎn)能利用率和利潤空間。Omdia預(yù)測顯示,面板廠商2024年計劃出貨780萬塊80英寸或更大尺寸的電視面板,比去年增長35%。2024年,在整個顯示面板市場中,80英寸以上尺寸的顯示面板預(yù)計占據(jù)的面積比例約為7%,到2030年,這一比例預(yù)計將增長至11%。

      從今年來看,頭部面板企業(yè)的業(yè)績也持續(xù)走高。京東方三季報顯示,今年前三季實現(xiàn)營收1437.32億元,同比增長13.61%,歸母凈利潤33億元,同比增長223.8%;其中,第三季度實現(xiàn)營收503.45億元,同比增長8.65%,歸母凈利潤10.26億元,同比增長258.21%。TCL科技三季報顯示,受益于電視面板大尺寸化等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,TCL華星2024年前三季實現(xiàn)營收769.56億元,同比增長25.74%,凈利潤44.43億元,同比改善60.67億元。

      綜上,TV面板市場整體回暖明顯,品牌格局也在動態(tài)調(diào)整的過程中,惠科和群創(chuàng)的“老三”之爭目前來看仍有懸念,面板企業(yè)的整體業(yè)績在今明兩年將處于改善的通道。

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