被封禁2個(gè)月后,字節(jié)跳動旗下的TikTok,再次重返印尼市場。
回歸的條件之一,是TikTok要與印尼GoTo集團(tuán)達(dá)成電商戰(zhàn)略合作。12月11日,雙方宣布達(dá)成合作,不僅如此,TikTok還與GoTo集團(tuán)旗下電商平臺Tokopedia合并,合并后的實(shí)體,TikTok占股75%并擁有控制權(quán)。
派代發(fā)現(xiàn),GoTo集團(tuán)還有一個(gè)重要股東——阿里,后者持有GoTo 8.84%的股權(quán)。從這層關(guān)系來看,TikTok收購Tokopedia后,阿里與字節(jié)間接成了“朋友”。
不過,有業(yè)內(nèi)人士指出,阿里持股GoTo大概率只是商業(yè)行為,那點(diǎn)股份對集團(tuán)決策的影響不大。
從兩大巨頭在印尼的種種動作,可以看出,印尼已成為電商必爭之地。
印尼,作為東南亞人口最多的國家和*的經(jīng)濟(jì)體,被出海東南亞的創(chuàng)業(yè)者們賦予了“得印尼者得東南亞”的地位。
在這片土地上,來自我國的電商巨頭群英薈萃。爭霸數(shù)年,今年9月,TikTok卻被印尼政府一紙禁令拉下戰(zhàn)場,正為失去勁敵而歡欣的Lazada、Shopee、Temu們,卻在12月聽到TikTok重擂戰(zhàn)鼓。
TikTok為何可以在2個(gè)月之后回歸?如今重整局面的印尼電商市場,TikTok持股的Tokopedia,與阿里持股的Lazada下半場誰能取勝?
01 民意不可違
此前,禁令的推動者是印尼中小企業(yè)部長特登(Teten Masduki),他提出了對TikTok電商的封禁及管制訴求。9月27日,印尼貿(mào)易部長哈桑同意以上政策,要求TikTok其將電商業(yè)務(wù)與社交媒體剝離。10月4日,TikTok電商在印尼正式下線。
印尼封禁電商僅2個(gè)月,為何TikTok又可以與印尼GoTo集團(tuán)達(dá)成合作?轉(zhuǎn)變的原因可以概括為三點(diǎn)。
一是民意不可違。
印尼政府和印尼商家并非穿同一條褲子,商家對于禁TikTok電商業(yè)務(wù)大部分持反對的聲音。因?yàn)橛∧嵴饨薚ikTok電商后,當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)的發(fā)展并沒有因此變得更好,例如雅加達(dá)丹那阿邦市場的商家表示,人流沒有因?yàn)榻罨貋,反而更冷清了?/p>
印尼某小家電商家也透露,入駐TikTok Shop半年,其營業(yè)額翻了一倍,日銷達(dá)400萬印尼盾(約人民幣1900元)。他認(rèn)為,是TikTok平臺讓他獲得了更多曝光,客戶也隨之而來,所以他反對政府的禁令,也不明白政府為何要這樣做。
印尼經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展研究所研究員奈盧爾·胡達(dá)則認(rèn)為,封禁TikTok Shop將破壞中小微企業(yè)的數(shù)字化,是一種倒退,政府應(yīng)以規(guī)管取代禁令。馬來西亞電子商務(wù)委員會主席Ganesh Kumar Bangah直言,封禁TikTok電商將對中小微企業(yè)、短視頻創(chuàng)作者以及電商從業(yè)者造成嚴(yán)重?fù)p害。
二是無法徹底封禁。
在印尼,TikTok擁有超過1.25億月活用戶,2023年上半年,印尼是TikTok Shop銷量超過1萬的店鋪數(shù)最多的國家,全球銷售額前三的小店有兩家都來自印尼。
TikTok巨大的流量池養(yǎng)活了印尼無數(shù)的主播和商家,即使政府下了禁令,但依然擋不住用戶通過在TikTok平臺分享內(nèi)容來推廣產(chǎn)品,將TikTok的流量變現(xiàn)。
三是TikTok答應(yīng)做出形態(tài)調(diào)整。
此前由于印尼本土對外來企業(yè)的防備,TikTok一直拿不到在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營電商業(yè)務(wù)的資質(zhì)。而要想拿到資質(zhì),印尼政府指出了兩條明路。
在民意裹挾和市場驅(qū)動的前提下,11月初,印尼政府和TikTok坐下來重新談判,當(dāng)時(shí)印尼合作社和中小企業(yè)部部長Teten Masduki指出,TikTok電商未來若想重返印尼,首先要遵從商品標(biāo)準(zhǔn)化、貿(mào)易行為的健康度、對國內(nèi)中小微企業(yè)與國內(nèi)產(chǎn)品的沖擊度、平等競爭等原則。
其次有兩種形態(tài)選擇:
*種,TikTok將在印尼開設(shè)一個(gè)新的電商平臺,但在此之前,需要先向投資協(xié)調(diào)委員會(BKPM)注冊,再向貿(mào)易部 (Permendag) 辦理許可事宜;第二種,與其他已經(jīng)在印尼運(yùn)營的電商平臺合作。
顯然,TikTok選擇了第二種。12月11日,TikTok印尼電商業(yè)務(wù)將與GoTo集團(tuán)旗下電商平臺Tokopedia合并,合并后的Tokopedia由TikTok控股。
02 TikTok誠意十足
TikTok為了重返印尼,承諾將在未來幾年投入15億美元,為印尼未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持。
TikTok和GoTo在一份聯(lián)合聲明中也表示,雙方的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系將在與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu),密切協(xié)商和監(jiān)督的情況下進(jìn)行試點(diǎn)。未來他們將在自己的平臺上推廣印尼商品,并幫助該國中小企業(yè)制定生產(chǎn)和銷售策略。
TikTok的誠意也讓印尼點(diǎn)了頭,終于獲得了在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營電商業(yè)務(wù)的資質(zhì)。12月12日TikTok電商在印尼全國網(wǎng)購日重新上線;謴(fù)上線的當(dāng)天,TikTok和Tokopedia還將共同上線“購買本地產(chǎn)品”(Beli Lokal)活動,助力印尼本土企業(yè)的發(fā)展。
那么Tokopedia是何方神圣?TikTok為什么選擇Tokopedia而不是其他電商平臺呢?
Tokopedia成立于2009年,兩位創(chuàng)始人在印尼偏遠(yuǎn)地區(qū)出生長大,創(chuàng)始人看到印尼的民眾總是受到距離和技術(shù)的阻礙,希望通過技術(shù)使印尼的商業(yè)民主化。因此,Tokopedia和一般的電商公司不同,它起初是作為一家技術(shù)公司成立的,科技屬性更強(qiáng)。
因此,與印尼當(dāng)?shù)氐碾娚唐脚_競爭,Tokopedia具有三個(gè)優(yōu)勢:
*個(gè)是平臺的穩(wěn)定性和可靠。Tokopedia可以為商家提供金融科技支付和物流服務(wù),商品能夠到達(dá)印度尼西亞 99% 的地區(qū)。外資企業(yè)在印尼,受限太多,而Tokopedia是本土企業(yè),運(yùn)作更穩(wěn)定。
第二是個(gè)功能匹配。Tokopedia擁有超過6000萬的注冊用戶,早在2019年就針對短視頻購物、直播帶貨開設(shè)Tokopedia Live功能,旗下也擁有視頻流媒體頻道。這與重視短視頻業(yè)務(wù)的TikTok不謀而合。
第三個(gè)是商家屬性匹配。Tokopedia為超過 1100 萬商戶提供服務(wù),其中大多數(shù)是新創(chuàng)業(yè)的商家,而TikTok在印尼的電商業(yè)務(wù)也以中小賣家為主。
03 字節(jié)與阿里成“朋友”
在印尼市場上,阿里持股的Lazada和如今字節(jié)跳動持股的Tokopedia是不可忽視的存在。
派代研究發(fā)現(xiàn),Tokopedia是GoTo集團(tuán)旗下三個(gè)獨(dú)立子公司之一。在2022年4月,GoTo集團(tuán)正式在印度尼西亞雅加達(dá)證券交易所上市。GoTo集團(tuán)發(fā)布的招股書顯示,阿里是GoTo的重要股東,持有GoTo 8.84%的股權(quán)。從這層關(guān)系來看,TikTok收購Tokopedia后,阿里與字節(jié)成了“朋友”。
但從具體的業(yè)務(wù)來看,雙方依然是“敵人”。據(jù)墨騰創(chuàng)投梳理2023年東南亞電商平臺市占率情況:Shopee 占45.9% (638億美元);Lazada占 17.5%;Tokopedia 占14.2%;TikTok Shop占 13.9%;其他平臺(Amazon、Tiki、Bukalapak等)8.6%。
因此,TikTok收購Tokopedia后,將超越Lazada成為印尼第二大電商平臺,也成為Lazada強(qiáng)勁的競爭對手。
從目前Tokopedia、Lazada在印尼的狀態(tài)來看,Lazada像淘寶,品類多,技術(shù)和物流是 Lazada 的核心優(yōu)勢,男女用戶四六開。
Lazada目前注冊用戶接近3億,有超過1000萬個(gè)活躍賣家,每天有超過100萬個(gè)新商品上架。平臺上有大約500萬件商品,包括服飾、家居用品、電子產(chǎn)品等品類。客單價(jià)大概在8-10美元。
而Tokopedia類似于京東,客單價(jià)更高,男性用戶更多。目前,Tokopedia擁有超過6000萬的注冊用戶,活躍賣家超過1400萬,在其平臺上提供了18億件產(chǎn)品,Tokopedia未披露客單價(jià),而TikTok 此前在印尼則還是做爆品的邏輯,貨架電商要求SKU足夠多,客單價(jià)大概為3-6美元。
那么Tokopedia 相比Lazada有什么優(yōu)勢?技術(shù)公司出身的Tokopedia對于用戶的需求反應(yīng)更及時(shí)。上個(gè)月,Tokopedia宣布推出了兩項(xiàng)新功能,“Multiple Product Search”(多種產(chǎn)品搜索)以及“Buy More Save More”(多買多省)。
這可以幫助用戶節(jié)省購物時(shí)間,和幫助Tokopedia用戶以更實(shí)惠的價(jià)格進(jìn)行網(wǎng)購。
其次,Populix對印尼消費(fèi)者的購物習(xí)慣以及偏好進(jìn)行了調(diào)查。
結(jié)果顯示,印尼消費(fèi)者對Tokopedia的忠誠度最高,為44%,對Shopee和Lazada的忠誠度是40%、11%。同時(shí),與其他電商平臺相比,Tokopedia的購買留存轉(zhuǎn)化率也是最高的。
圖片來源:Populix
可以肯定的是,未來Tokopedia借助TikTok所擁有的巨大流量優(yōu)勢,在印尼市場的競爭力必然會大大增強(qiáng),目前市占率落后的Lazada或?qū)⒈焕_更大差距,而TikTok + Tokopedia的組合,能否打敗印尼*大電商Shopee?
目前來看,這種可能性極大。據(jù)了解,TikTok電商GMV今年達(dá)到200億美金,其中東南亞GMV就超過130億美金,明年將在東南亞和美國同時(shí)發(fā)力,TikTok的電商GMV目標(biāo)也初步定為500億美金,要比今年翻一倍多。
而且TikTok全球月活用戶超過10億,美國月活用戶超過1.5億,東南亞超3.25億,其中印尼獨(dú)占1.25億。電商化的空間巨大,入局的商家必然能吃上一波紅利。
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