2024年1月17日,對美團而言不算好日子。
截至該日收盤,美團港股報收68.75港元/股,正式跌破2018年9月7日69港元/股的發(fā)行價。哪怕經(jīng)歷了第二天的回購也無濟于事,截至1月19日收盤,美團股價仍處于破發(fā)狀態(tài)。
關(guān)于“美團何以重返2018”,來自各路媒體的分析文章各執(zhí)己見,但都不約而同指向了一點——面對抖音在到店業(yè)務(wù)的來勢洶洶,美團雖然也推出了自己的直播體系,卻仍然處于守勢。換句話說,主動權(quán)握在流量占優(yōu)的抖音一方手里。
關(guān)于抖音要收購餓了么外賣的傳聞,仍在資本市場的上空飄蕩。
更為現(xiàn)實的一點是,無論是到店還是外賣,對于抖音來說都是可預(yù)見的增長型業(yè)務(wù),但在美團一方,則是開展近10年以上的“老業(yè)務(wù)”。就算做到了“蛋殼雕花”,增量相對整體營收大盤,始終有限。
而港股與美股,向來只會給高成長的業(yè)務(wù)高估值,美團即便通過穩(wěn)定供給和數(shù)字化基建,在消費者心中筑起“心智護城河”,但在投資者眼中,已經(jīng)不可避免地“不再性感”。
雖然上市之后,美團王興在過去的5年中,從未在意短期的股價漲跌,表現(xiàn)得不急不徐。但,最近一個季度財報發(fā)布后,美團在港股回購的動作卻在悄悄進(jìn)行。顯而易見,美團需要一個足夠刺激投資者的新故事。
而當(dāng)下最有想象力的新故事,AI(人工智能)是個不錯的選項。
01
從美團的“AI攝影館”說起
事實上,在新產(chǎn)品的探索層面,美團從未停下。陸玖商業(yè)評論發(fā)現(xiàn),在美團APP主頁的“結(jié)婚攝影”類目,不久前也推出了類似妙鴨相機的AI攝影館,從質(zhì)量來看,某些成片已經(jīng)與妙鴨相機不相上下,甚至更勝一籌。
但或許是業(yè)務(wù)路徑使然,這個產(chǎn)品在集團層面,似乎未能獲得足夠的重視。這將直接導(dǎo)致產(chǎn)品本身可能“酒香”,但因為缺乏必要的營銷和經(jīng)費支持,最終或許止步于內(nèi)部與“深巷”之中。
陸玖商業(yè)評論第一次發(fā)現(xiàn)“AI攝影館”,并不是在美團APP,而是在即刻,一個國內(nèi)AI產(chǎn)品討論較為活躍的社區(qū)。
彼時距離AI攝影館上線,已經(jīng)一周有余,產(chǎn)品端的設(shè)計已經(jīng)比較完備。陸玖商業(yè)評論進(jìn)行體驗后發(fā)現(xiàn),在基礎(chǔ)體驗層面,二者沒有太大的差別。
譬如在使用步驟上,二者均需要上傳半身照,再補充上傳多張不同背景的照片,以此生成基礎(chǔ)的“數(shù)字分身”,再根據(jù)提供的不同模板,生成對應(yīng)風(fēng)格的照片。
如果從底層技術(shù)支持來看,“AI攝影館”則與妙鴨相機同源,大概率采用了開源的 Stable Diffusion 開源模型,再搭配LoRA插件,只需提供很少的數(shù)據(jù),就能訓(xùn)練出具備特定風(fēng)格和特征的模型。
由于到目前為止仍然是免費,所以美團的“AI攝影館”不支持多個數(shù)字分身的切換,同時生成數(shù)字分身的速度較慢,一般而言需要50分鐘。但從最終的生成效果和社區(qū)反饋來看,美團的“AI攝影館”是能夠滿足用戶基本及以上需求的。未來開啟收費,想必也有不錯的付費率。
但美團在“AI攝影館”的用意,并不止一個高仿“妙鴨相機”。
最直觀的差別,其實就在產(chǎn)品本身的定位。譬如在“AI攝影館”的模板右上角,通常會掛著合作實體店鋪的名稱。用戶生成模板圖片之后,下方會出現(xiàn)“去門店拍同款”的字樣,一旦點擊,就會跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)的美團實體店鋪,或者用戶選擇下載高清大圖,也能達(dá)到同樣的效果。
也就是說,“AI攝影館”的產(chǎn)品本身,并不會作為對應(yīng)用戶消費的終點,而是會成為相關(guān)實體店鋪消費的起點——用戶通過對應(yīng)模板生成“預(yù)覽照”,如果滿意,再去線下實體店鋪拍攝“精修照”。
在此過程中,店鋪銷售了產(chǎn)品,美團則負(fù)責(zé)引流,并獲取相關(guān)收益。二者的關(guān)系,也并不像海馬體攝影館和妙鴨相機那般劍拔弩張,而是成功實現(xiàn)了雙贏,這或許才是數(shù)字化的實體經(jīng)濟,在AI時代該有的樣子。
02
業(yè)務(wù)“自閉環(huán)”的必然結(jié)果
事實上,“AI攝影館”這類創(chuàng)新型產(chǎn)品,在美團內(nèi)部并不鮮見。
譬如在去年11月,美團就曾上線過一個名為“Wow”的AI伙伴社區(qū)?傮w而言,用戶可以在Wow這款產(chǎn)品里訓(xùn)練出一個屬于自己的AI伙伴,如果對與AI伙伴的對話不滿意,用戶可以對回答的語句進(jìn)行反饋,從而訓(xùn)練AI伙伴,幫助其完成在邏輯性回答方向上的成長。
陸玖商業(yè)評論進(jìn)入APP發(fā)現(xiàn),截至目前,Wow已經(jīng)更新了近100個虛擬角色可供交流,且音色和個人特點兼具。
從美團AI人才和技術(shù)積累可以發(fā)現(xiàn),無論是“AI攝影館”還是“Wow”社區(qū),其實都算是在外部已驗證案例(如妙鴨)的啟發(fā)下,最終找到了一個可落地乃至可商用的方向,美團可能不是一個好的“出題家”,但“做題家”的功力是完全堪用的。以往,美團做業(yè)務(wù),后來居上的本領(lǐng),依然存在。
不過,美團也有令人擔(dān)憂的地方:AI相關(guān)方向的創(chuàng)新產(chǎn)品,目前似乎不受業(yè)務(wù)端的重視。
就以“AI攝影館”舉例。截至目前,在APP的主界面,并沒有對應(yīng)端口的存在,且入口隱藏極深。用戶必須在本地生活功能分區(qū)后翻幾頁,進(jìn)去“結(jié)婚攝影”板塊,才能在流動的Tab位,找到“AI攝影館”的入口——而且在同一個位置,還有劍南春白酒的流動品牌廣告。
如果按照美團一貫的業(yè)務(wù)慣性,這類“AI攝影館”創(chuàng)新產(chǎn)品,大概率是由業(yè)務(wù)部門提出需求,再由技術(shù)部門開發(fā)對應(yīng)產(chǎn)品實現(xiàn)需求。
技術(shù)部門的產(chǎn)品經(jīng)理,雖然主導(dǎo)了整個產(chǎn)品的體驗、頂層設(shè)計。但在很多具體事項上,實際上并沒有太多的決策權(quán),產(chǎn)品預(yù)算和宣發(fā)的最終決定權(quán),幾乎都在業(yè)務(wù)端的手中。
這并非難以理解。美團當(dāng)下的競爭重點,在于和抖音的到店業(yè)務(wù)競爭。結(jié)婚攝影這種小眾類目,并不會得到太多的預(yù)算支持,即便有創(chuàng)新的動力和需求,也只能讓研發(fā)、產(chǎn)品、運營三端自負(fù)盈虧,形成所謂“自閉環(huán)”。
這樣做的弊端十分明顯。即便產(chǎn)品本身質(zhì)量過硬,在沒有業(yè)務(wù)端預(yù)算支持的情況下,只能通過社區(qū)的“自來水”為人所知。這也是陸玖商業(yè)評論,從第三方社區(qū)發(fā)現(xiàn)這樣一款產(chǎn)品,而不是通過媒體報道發(fā)現(xiàn)的原因。雖然這些邏輯,完全符合美團王興一貫的低調(diào)風(fēng)格。
相較妙鴨在微信、短視頻、綜藝全渠道爆量的“大殺特殺”,美團的“AI攝影館”卻從未在即刻社區(qū)以外的地方見過宣傳露出,可以說二者一開始,就不在同一條起跑線上。
更嚴(yán)重的問題是,這類AI產(chǎn)品,是需要大量用戶進(jìn)行測試,進(jìn)而迭代優(yōu)化算法的。即便二者一開始都使用同一套開源模型,甚至美團的算法調(diào)校更具優(yōu)勢,但在更廣泛的宣發(fā)下,用戶顯然不會選擇美團,這會導(dǎo)致美團技術(shù)部門人員的血汗,被白白浪費,產(chǎn)品從“小而美”出發(fā),最終從“小而美”結(jié)束,這不得不說是一種遺憾。
03
美團需要AI講新故事
眼下,美團在港股破發(fā)的情形已經(jīng)成現(xiàn)實,到店業(yè)務(wù)的腹背受敵也“漸入佳境”,對管理層而言,“此誠危急存亡之秋”的提法,并不過分。
從開年張川的內(nèi)部信也能發(fā)現(xiàn),美團內(nèi)部同樣承認(rèn)了這樣一件事實,即到店的邏輯已然發(fā)生改變。在市場供給體系尚不穩(wěn)定的時代,最大的變量是銷售,是做苦活累活的地推。
但在流量經(jīng)濟和短視頻時代,美團再通過穩(wěn)定的供給維持用戶心智,或是通過數(shù)字化經(jīng)營綁定商家,在占據(jù)流量優(yōu)勢的抖音面前,地推為王的時代已經(jīng)過去,美團過去的殺手锏,只能守,不能攻。
這也部分解釋了,在美團最新財報業(yè)績增長的前提下,市場反應(yīng)為何遇冷的原因。就算再努力,做苦活累活的“沸羊羊”一定是沒有前途的。市場需要一針興奮劑,一個為之買單的理由。
眼下的生成式AI技術(shù),雖然在商業(yè)化落地層面還存在許多“毛刺”,但從應(yīng)用的成熟度上說,已經(jīng)不存在太大的問題了。也因此,擁有大模型備案和技術(shù)儲備的美團,是可以把AI作為一個長期事業(yè)的。不要忘了,2023年美團可是在為難之際,將前高級副總裁王慧文創(chuàng)辦的人工智能公司光年之外收入囊中。緊接著,美團還入股了清華大學(xué)背景的智譜AI。
其實,美團王興對AI的重視已久。早在2023年初,美團就設(shè)立了S-team作為大模型的最高決策機構(gòu),王興大約每隔一兩周就會向算法團隊負(fù)責(zé)人詢問大模型的進(jìn)展。但是,如今,時移境遷。AI應(yīng)該卷應(yīng)用,而不是卷大模型,基本已經(jīng)成為業(yè)界共識。具備最多線下場景,和線上線下商戶數(shù)據(jù)的美團,在AI大模型的應(yīng)用上,應(yīng)該更具備獨特優(yōu)勢。只不過,美團的內(nèi)部AI變革決心到底有多大,是否已經(jīng)全面AI化,均不得而知。
僅從外部觀察來看,現(xiàn)在美團管理層面臨的問題是,如果再按此前業(yè)務(wù)需求驅(qū)動技術(shù)變革的思路,高屋建瓴的做AI產(chǎn)品,注定在務(wù)實低調(diào)的美團難以長遠(yuǎn)發(fā)展。美團需要給這樣的技術(shù)一定的曝光機會和推廣力度,它會給美團足夠的市場關(guān)注和估值回報。而這是美團目前最為需要的。
對于AI這一戰(zhàn)略問題,一位已經(jīng)離職的美團的高管評價:王興是智慧型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家,對AI肯定有深度思考。只是,他有時過于發(fā)散了。
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