在騰訊控股Q2財(cái)報(bào)發(fā)布前夕,騰訊音樂娛樂集團(tuán)(NYSE:TME)今天發(fā)布了第二季度與上半年的未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)亮眼,2019年第二季度,騰訊音樂總營收同比增長31%至59億元,其中在線音樂服務(wù)付費(fèi)用戶數(shù)量達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的3100萬,同比增長33%。目前,騰訊音樂總付費(fèi)用戶數(shù)已僅次于Spotify、Apple Music,位列全球前三。
這一數(shù)據(jù)也讓業(yè)界普遍看好即將公布的騰訊Q2財(cái)報(bào),而且此前法國維旺迪官方承認(rèn)騰訊控股正在洽購維旺迪子公司環(huán)球音樂(UMG)10%的股權(quán),更是提振了市場信心,各大投行紛紛上調(diào)騰訊控股的目標(biāo)價(jià),瑞信的目標(biāo)價(jià)就調(diào)至469港元。
騰訊音樂總付費(fèi)用戶躋身全球三甲
騰訊音樂的營收主要分為在線音樂服務(wù)以及社交娛樂服務(wù)收入兩部分,其中包括直播和在線K歌為主的社交娛樂貢獻(xiàn)了超七成營收。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示,騰訊音樂2019年第二季度社交娛樂服務(wù)和其他服務(wù)收入為43.4億元,同比增長35.3%。這部分收入增長主要為在線卡拉OK和直播服務(wù)增長所推動(dòng)。該部分的付費(fèi)人數(shù)增長了16.8%,為1110萬。而在線音樂服務(wù)收入由去年的13億元增至15.6億元,同比增長20.2%,在線音樂服務(wù)付費(fèi)用戶數(shù)量達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的3100萬,同比增長33%。
值得一提的是,目前,騰訊音樂總付費(fèi)用戶數(shù)已僅次于Spotify、Apple Music,位列全球前三。近年來,音樂付費(fèi)成為各大平臺(tái)及用戶的關(guān)注重點(diǎn),以音樂為核心的音樂付費(fèi)生態(tài)正在形成,中國在線音樂付費(fèi)市場具有較好的發(fā)展前景。
騰訊音樂CEO彭迦信表示,本季度在線音樂付費(fèi)用戶的增長主要得益于其與更多音樂品牌建立了合作、添加了更多內(nèi)容,包括以音樂為中心的綜藝節(jié)目。以及與短視頻和音頻產(chǎn)品如有聲讀物和播客等加強(qiáng)了聯(lián)盟。同時(shí),包括為騰訊生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的游戲、電影和電視節(jié)目開發(fā)了更多原創(chuàng)音樂等原因促進(jìn)了在線音樂付費(fèi)用戶人數(shù)的增加。
國際投行紛紛上調(diào)騰訊控股目標(biāo)價(jià)
除了亮眼的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),幾天前公布的重磅消息也讓業(yè)界為之一振:8月6日下午,法國維旺迪官方終于松口,承認(rèn)騰訊控股正在洽購維旺迪子公司環(huán)球音樂(UMG)10%的股權(quán)。環(huán)球音樂可謂世界規(guī)模最大的唱片公司,其版權(quán)曲庫一度占到全世界錄音曲庫的四分之一左右。
目前,國內(nèi)移動(dòng)音樂領(lǐng)域,騰訊音樂處于龍頭地位,明顯領(lǐng)先于同業(yè),且近年來積極布局上游音樂版權(quán)。騰訊音樂目前版權(quán)內(nèi)容庫資源豐富,與唱片公司華納和索尼已有深度股權(quán)關(guān)系。2014年和2016年騰訊音樂分別獲得華納和索尼的版權(quán)合作。2017年5月,騰訊音樂與環(huán)球音樂簽訂中國大陸地區(qū)數(shù)字版權(quán)分銷戰(zhàn)略性合作協(xié)議。如果此次收購股權(quán)事項(xiàng)落地,至此騰訊音樂與全球三大唱片公司皆有深度合作關(guān)系,可能加強(qiáng)歐美音樂單曲和專輯的采購與合作。
國金證券方面認(rèn)為,根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)以及公司戰(zhàn)略,預(yù)計(jì)環(huán)球音樂股權(quán)最后進(jìn)入騰訊音樂的可能性很大;即便不進(jìn)入,也會(huì)增厚騰訊音樂的版權(quán)池。他們34倍2020E P/E的估值,得到目標(biāo)價(jià)17.66美元,維持“買入”評級。
在騰訊Q2財(cái)報(bào)發(fā)布的窗口期利好頻出,各大券商、投行紛紛看好騰訊控股的走勢。其中作為全球頂級金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的瑞士信貸銀行就將其目標(biāo)價(jià)由428港元升至469港元,維持“跑贏大市”評級。匯豐環(huán)球重申,對騰訊(00700.HK)“買入”投資評級,基于其盈利質(zhì)素及透明度更佳表現(xiàn),決定上調(diào)對其目標(biāo)價(jià),由原來458港元升至464港元。
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