下個(gè)十年，微軟比蘋果更值得下注

　　市值逼近2萬(wàn)億美元，那個(gè)一度跌倒的巨人又爬起來(lái)了。

　　1

　　失去的十年

　　現(xiàn)在是一個(gè)世界首富不斷更替的時(shí)代，但要在20年前，人們會(huì)毫不猶豫的告訴你：比爾·蓋茨。

　　從1995年到2007年，蓋茨連續(xù)13年蟬聯(lián)《福布斯》全球首富排行榜第一，支撐其財(cái)富的正是他背后的微軟帝國(guó)。

　　早在2000年，微軟的市值就沖到6000億美元之上，而當(dāng)時(shí)僅比微軟晚成立一年的蘋果的市值還不足200億美元。

　　也就在這一年，功成名就的蓋茨急流勇退，將龐大的科技帝國(guó)交給了他的大學(xué)好友鮑爾默。

　　這必然是微軟發(fā)展歷史上的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，只不過(guò)當(dāng)時(shí)人們并沒(méi)有意識(shí)到它帶來(lái)的影響會(huì)有如此之大。

　　蓋茨創(chuàng)業(yè)，鮑爾默守業(yè)，創(chuàng)業(yè)難，守業(yè)更難。

　　盡管微軟在計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)領(lǐng)域獨(dú)孤求敗，但奈何時(shí)代的車輪跑得太快了，當(dāng)鮑爾默還沉浸在PC端無(wú)法自拔時(shí)，喬布斯已經(jīng)在醞釀再次改變這個(gè)世界了。

　　2007年，安卓與iOS的相繼問(wèn)世拉開(kāi)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的大幕，智能手機(jī)開(kāi)始取代計(jì)算機(jī)成為新的技術(shù)平臺(tái)，并由此衍生出一個(gè)巨大的移動(dòng)互聯(lián)生態(tài)，蘋果、谷歌、Facebook、亞馬遜、Twitter等一眾新勢(shì)力紛紛走上舞臺(tái)。

　　唯獨(dú)缺了微軟，這個(gè)曾經(jīng)風(fēng)頭無(wú)兩，如今又盡顯遲暮的科技巨頭。

　　微軟缺席移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的原因有很多，但首當(dāng)其沖且難以回避的就是鮑爾默的態(tài)度。

　　作為掌舵人，當(dāng)年他堅(jiān)定的認(rèn)為iPhone沒(méi)有機(jī)會(huì)在市場(chǎng)中獲得很多市場(chǎng)份額。正是這一判斷，讓微軟偏離了時(shí)代的主航向。

　　2008年，微軟營(yíng)收為604.2億美元，到2013年鮑爾默卸任時(shí)，公司營(yíng)收僅增長(zhǎng)到了778.5億美元。相比之下，蘋果的同期營(yíng)收從324.8億美元直接飆升到1709.1億美元，增長(zhǎng)了4倍還多。

　　資本總是毫不掩飾其嫌貧愛(ài)富的本性，追逐時(shí)代最大的風(fēng)口是華爾街精英們永恒的信條。

　　到2013年，微軟的市值縮水到3000億美元左右，而蘋果則在反超微軟后繼續(xù)高歌猛進(jìn)，以超5000億美元的市值領(lǐng)跑全球。

　　“如果有一件事情我能說(shuō)后悔，我最后悔的是，2000年代初期，當(dāng)時(shí)我們?nèi)�力聚焦Windows升級(jí)，沒(méi)有在被稱為“手機(jī)”的那個(gè)設(shè)備上投入人才，這是我最后悔的事情。”

　　鮑爾默在自己的最后一次微軟年度分析師大會(huì)上道出了藏在心底許久的那一份苦澀，而這與他最初的不屑與固執(zhí)形成了鮮明對(duì)比。在時(shí)代的洪流中，他終究還是渺小的。

　　事實(shí)上，后知后覺(jué)的微軟也曾試圖切入移動(dòng)端掠食，公司在2010年發(fā)布了Windows phone移動(dòng)操作系統(tǒng)并于2013年收購(gòu)諾基亞，但終以敗局收?qǐng)觥?/p>

　　原因有二：第一，Windows phone系統(tǒng)采用的是1995年發(fā)布的Windows CE內(nèi)核，本質(zhì)上只是將系統(tǒng)從PC端搬到手機(jī)端，并沒(méi)有真正觸及移動(dòng)交互的靈魂;第二，微軟起跑太晚，彼時(shí)安卓和iOS陣營(yíng)已經(jīng)二分天下。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2012年，蘋果iOS與谷歌Android合計(jì)占了智能手機(jī)市場(chǎng)85%的份額，而微軟只有3.5%的市占率。

　　鮑爾默卸任當(dāng)天，微軟的股價(jià)大漲7%，一切盡在不言中……

　　他守住了比爾·蓋茨留下的江山，卻沒(méi)有開(kāi)疆拓土，而其他勢(shì)力已經(jīng)在重新瓜分這個(gè)世界了。

　　失去的十年，微軟并沒(méi)有輸給對(duì)手，而是輸給了時(shí)代和自己。

　　2

　　求變革，再起舞

　　由盛轉(zhuǎn)衰易，由衰轉(zhuǎn)盛難。

　　幸運(yùn)的是，微軟等來(lái)了那個(gè)力挽狂瀾的強(qiáng)人。2014年，納德拉接棒鮑爾默，成為微軟第三代掌門人。

　　1992年進(jìn)入微軟，作為“老兵”的納德拉見(jiàn)證了微軟的全部榮辱興衰，外界給予他的評(píng)價(jià)是：一個(gè)具有局外人眼光的局內(nèi)人。

　　納德拉上任后，微軟進(jìn)行了一次自上而下、從里到外的徹底革新，而改革的第一步就是解放思想。

　　公司的理念從最初的“讓每一臺(tái)電腦上都運(yùn)行微軟的軟件”變成了“予力全球每一人、每一個(gè)組織成就不凡”。

　　走出鮑爾默時(shí)期的封閉和保守，納德拉麾下的微軟開(kāi)始重新?lián)肀н@個(gè)世界。

　　上任僅8周，納德拉就推出了為蘋果iPad專門打造的第一版Office套件，隨后又出人意料的允許Office進(jìn)入Windows以外的移動(dòng)平臺(tái)，而且還首次以免費(fèi)的方式推出Windows 10。

　　在對(duì)待開(kāi)源技術(shù)的態(tài)度上，鮑爾默視其為技術(shù)產(chǎn)權(quán)的癌癥，而納德拉則選擇了兼容并包，先是重新在開(kāi)源社區(qū)GitHub上開(kāi)立微軟賬號(hào)，隨后在2018年完成對(duì)GitHub的收購(gòu)。

　　用合作共贏代替了對(duì)立爭(zhēng)斗，先主動(dòng)擁抱對(duì)手然后將其收入帳下，商業(yè)智慧躍然紙上。

　　對(duì)外開(kāi)放，對(duì)內(nèi)改革。

　　納德拉對(duì)微軟的業(yè)務(wù)線進(jìn)行了持續(xù)調(diào)整，但核心只有一點(diǎn)：逐步擺脫對(duì)Windows操作系統(tǒng)的依賴，確立“移動(dòng)為先，云為先”的核心戰(zhàn)略。

　　為了配合整體的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，微軟砍掉了“雞肋”的諾基亞手機(jī)部門，并通過(guò)大面積裁員的方式縮減成本開(kāi)支。2015年，微軟將原先的5個(gè)部門合并整合為3個(gè)，2018年又宣布裁撤Windows事業(yè)部，成立“體驗(yàn)和設(shè)備”部門和“云與人工智能”平臺(tái)。

　　轉(zhuǎn)型云計(jì)算是微軟重生的法門，而這和納德拉的經(jīng)歷有直接關(guān)系。在接任CEO之前，納德拉主要就負(fù)責(zé)微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)，他深知這一領(lǐng)域的空間有多廣闊。

　　2016年—2020年，微軟的智能云業(yè)務(wù)從250.4億美元增長(zhǎng)到483.7億美元，其中云計(jì)算核心產(chǎn)品Azure更是展現(xiàn)了極強(qiáng)的業(yè)績(jī)爆發(fā)力。

　　業(yè)績(jī)和估值雙雙提升，喜迎“戴維斯雙擊”的微軟重新回到了資本市場(chǎng)的聚光燈之下，其在2018年完成對(duì)蘋果的“反殺”，拿下當(dāng)年的年終全球市值總冠軍。

　　納德拉重新喚醒了沉睡在PC時(shí)代美夢(mèng)中的微軟，這是繼上世紀(jì)90年代郭士納拯救IBM之后，科技產(chǎn)業(yè)中的又一次自我救贖。

　　3

　　下個(gè)時(shí)代，誰(shuí)主沉浮

　　蘋果和微軟的角逐是全球資本市場(chǎng)的最大看點(diǎn)之一，2010年，蘋果市值首次超過(guò)微軟，《紐約時(shí)報(bào)》曾發(fā)表評(píng)論稱：“這是新時(shí)代的開(kāi)始，也是舊時(shí)代的結(jié)束。”

　　當(dāng)下，仿佛又走到了時(shí)代的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

　　根據(jù)管理思想大師查爾斯・漢迪的理論，企業(yè)的發(fā)展軌跡并非線性延展，而是呈“S型”波動(dòng)，任何一條增長(zhǎng)曲線都會(huì)走到盡頭，并滑過(guò)拋物線的頂點(diǎn)，持續(xù)增長(zhǎng)的秘密是在第一條曲線消失之前開(kāi)始一條新的S曲線。

　　納德拉解開(kāi)了第二增長(zhǎng)曲線的方程，微軟不再是原來(lái)的微軟。

　　根據(jù)微軟最新公布的2021財(cái)年三季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司的總營(yíng)收為417.06億美元，其中智能云業(yè)務(wù)的營(yíng)收達(dá)到151.18億美元，占比36.25%，成為微軟第一大收入來(lái)源。

　　來(lái)自Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球云計(jì)算市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)642.86億美元，同比增長(zhǎng)40.7%，亞馬遜、微軟、阿里排名前三，且市場(chǎng)還在進(jìn)一步向頭部集中。

　　在與亞馬遜的云計(jì)算角逐中，微軟漸入佳境。2019年，公司擊敗亞馬遜拿下國(guó)防部10年100億美元的JEDI云合同，同時(shí)還拿下了AT&T價(jià)值20億美元訂單。

　　相較于AWS(亞馬遜云服務(wù))，Azure的增速明顯高一檔，2020年第二季度，Azure 的收入增長(zhǎng)了50%，預(yù)計(jì)將達(dá)到約74.5億美元;AWS去年第四季度的凈銷售額達(dá)到127.42億美元，但增長(zhǎng)率只有30%，微軟有望進(jìn)一步縮小與亞馬遜的差距。

　　在私有云領(lǐng)域，Microsoft Azure Stack排名第二，但用戶占比從2019年的22%提升到2020年的35%，而作為龍頭的VMware vSphere(VMware公司推出一套服務(wù)器虛擬化平臺(tái))卻從50%下降到42%。

　　此外，微軟在AI和AR領(lǐng)域的布局也處于領(lǐng)先地位。在Gartner公布的2021年云AI開(kāi)發(fā)者服務(wù)的Magic Quadrant(魔力象限)中，微軟位于“Leaders”(領(lǐng)導(dǎo)者)象限內(nèi)，并且在執(zhí)行能力軸上定位最高。

　　相較于Facebook和蘋果還停留在AR項(xiàng)目的概念構(gòu)想階段，微軟自2015年之后已經(jīng)發(fā)布了兩款全息AR頭顯產(chǎn)品，分別是HoloLens 1和HoloLens 2，其中HoloLens2相比于HoloLens 1的視場(chǎng)角提高了2倍，平均1度的像素從23px增長(zhǎng)到了47px，技術(shù)不斷迭代升級(jí)。

　　前不久，美國(guó)五角大樓和微軟簽署一份價(jià)值218.8億美元的合同，微軟將在未來(lái)10年為美國(guó)士兵研制增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR頭盔。

　　相比之下，蘋果當(dāng)下的境遇像極了十幾年前的微軟。

　　行走在傳奇創(chuàng)始人喬布斯鋪設(shè)的道路上，卻并無(wú)革命性創(chuàng)新;iPhone產(chǎn)品貢獻(xiàn)了總營(yíng)收的一半，而智能手機(jī)卻觸及到了銷量的天花板;作為技術(shù)平臺(tái)，在未來(lái)十年還要直面被VR/AR顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。在第一增長(zhǎng)曲線行將走到盡頭前，第二增長(zhǎng)曲線并未形成。

　　下一個(gè)十年，微軟似乎更值得下注。

　　開(kāi)眼看世界，回頭看自己。

　　微軟過(guò)去二十年的沉浮對(duì)中國(guó)科技型企業(yè)，特別是互聯(lián)網(wǎng)公司有深刻的借鑒意義。

　　首先，始終往前看。

　　在一個(gè)不進(jìn)則退的時(shí)代，必須學(xué)會(huì)放下過(guò)去成功的包袱，保持開(kāi)放和向前的意識(shí)，如同納德拉所說(shuō)的那樣：“這個(gè)行業(yè)不推崇傳統(tǒng)，只尊重創(chuàng)新。”

　　雅虎、摩托羅拉和諾基亞等企業(yè)都曾是一個(gè)時(shí)代的旗幟，但最終還是在時(shí)代的洪流中折戟沉沙;2007年，如果鮑爾默在喬布斯首次展示滑動(dòng)解鎖時(shí)也能保持一份驚訝和好奇，而不是選擇無(wú)視和自我陶醉，或許他就無(wú)需在道別演講中含淚說(shuō)出那一句：“我們會(huì)再次改變世界”。

　　其次，選擇比努力重要。

　　紅杉資本沈南鵬曾在一次采訪中表示，“要想成功，需要在正確的時(shí)間、面對(duì)正確的方向、做對(duì)的事情”。

　　鮑爾默時(shí)期的微軟在操作系統(tǒng)上仍舊非常努力而且成績(jī)不俗，Windows 7和Windows XP等經(jīng)典產(chǎn)品都是在這一階段誕生，但這些在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代卻不再耀眼。

　　保持對(duì)時(shí)代的敏銳判斷，永遠(yuǎn)不要偏離科技浪潮的主賽道，埋頭苦干的同時(shí)也不要忘了抬頭看天。

　　最后，主動(dòng)給自己施壓。

　　塔勒布曾在《反脆弱》一書(shū)中講到，生物體最開(kāi)始食用蔬菜可能并不是因?yàn)槠渚邆錉I(yíng)養(yǎng)價(jià)值，而是因?yàn)槭卟酥写嬖诘奈⒘慷舅乜梢源碳げ⑻岣呱�物體的機(jī)能。

　　適度的壓力可以保持更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，正所謂生于憂患，死于安樂(lè)。

　　微軟由盛及衰很大程度上就是因?yàn)槠湓诖蛳陆�山后有所懈怠和安逸，憑借Windows和Office兩大產(chǎn)品的絕對(duì)壟斷地位就可在全球范圍內(nèi)變相“收稅”，哪里還有轉(zhuǎn)型的動(dòng)力;

　　拿下PC芯片市場(chǎng)80%市占率的英特爾也曾躺在過(guò)去的功勞簿上昏昏欲睡，到去年為止，英特爾已經(jīng)連續(xù)兩年沒(méi)能將新技術(shù)應(yīng)用到芯片制造上，而AMD則趁機(jī)完成逆襲，兩家公司在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)已經(jīng)說(shuō)明了一切。

　　國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠在完成跑馬圈地之后也自覺(jué)或者不自覺(jué)的尋求坐享其成，國(guó)家出面敲打雖然在短期內(nèi)形成沖擊，但對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是利大于弊。