近日,全球光伏市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)(CSIQ.US)宣布將通過(guò)按市價(jià)(At-the-Market Offering,下稱“ATM”)開(kāi)始出售1.5億美元股票。在和數(shù)家全球投行激烈競(jìng)爭(zhēng)后,在紐約華爾街的互聯(lián)網(wǎng)科技投行老虎證券脫穎而出,擔(dān)任這次股票發(fā)行的獨(dú)家承銷商(Sole Manager)。
此次老虎證券執(zhí)行阿特斯的股票發(fā)行是華人背景的券商首次在美國(guó)資本市場(chǎng)獨(dú)家管理ATM項(xiàng)目,充分體現(xiàn)老虎證券作為互聯(lián)網(wǎng)科技投行的全方位資本市場(chǎng)服務(wù)和創(chuàng)新能力。過(guò)去幾周,老虎證券作為獨(dú)家承銷商,憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),與阿特斯管理層,及來(lái)自美國(guó)、加拿大、中國(guó)的律所、審計(jì)等眾多中介機(jī)構(gòu)順利合作,高效完成這次ATM登記工作。老虎證券的執(zhí)行能力贏得客戶和中介機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。
老虎證券在美國(guó)擁有股票經(jīng)紀(jì)、零售經(jīng)紀(jì)、投行、期權(quán)經(jīng)紀(jì)、清算、自營(yíng)交易、投研等25張牌照,可向企業(yè)提供從IPO到增發(fā)、交易清算等一站式綜合金融服務(wù)。老虎證券有關(guān)人士表示:“自開(kāi)展投行業(yè)務(wù)以來(lái),我們已參與近百家中概股赴美上市,創(chuàng)下遙遙領(lǐng)先同行的承銷紀(jì)錄。我們的投研部對(duì)美國(guó)市場(chǎng)有深入研判。交易團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富,旗下Marsco公司擁有數(shù)十年的美股清算經(jīng)驗(yàn),能熟練執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)難度較高的大單交易。”
阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)于2001年在加拿大成立,2006年在美國(guó)納斯達(dá)克上市。累計(jì)出口超過(guò)55吉瓦的組件至150多個(gè)國(guó)家,也在全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、出售、持有光伏電站和儲(chǔ)能電站。目前全球光伏和儲(chǔ)能儲(chǔ)備項(xiàng)目分別為21GW和17GWh。
ATM發(fā)行是指發(fā)行人通過(guò)指定經(jīng)紀(jì)交易商,以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格逐步向二級(jí)交易市場(chǎng)發(fā)行同一類別的流通股票。相比傳統(tǒng)新股增發(fā),ATM發(fā)行的優(yōu)勢(shì)在于:首先,發(fā)行人可以將新發(fā)行的股票以自然交易流的方式出售給市場(chǎng),不會(huì)過(guò)度影響證券市場(chǎng)和發(fā)行人本身股價(jià)的變化。其次,發(fā)行人可以根據(jù)持續(xù)的需求來(lái)配置自己的資本結(jié)構(gòu),發(fā)行規(guī)模和時(shí)機(jī)相對(duì)更靈活。另外,從流程上來(lái)說(shuō),由于無(wú)需做路演,所需要的招股說(shuō)明書(shū)準(zhǔn)備工作相對(duì)較少,因而管理層的介入也比較少。目前,ATM發(fā)行已愈發(fā)普遍。該方式對(duì)TMT、電商、消費(fèi)、生物醫(yī)藥等需要頻繁融資、希望保持資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)律性、或者需要不斷籌集小額資本進(jìn)行一系列小規(guī)模收購(gòu)的企業(yè)尤其適用。
來(lái)源:西盟科技資訊
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