BOSS直聘沖刺美股上市 老虎證券任承銷商0費(fèi)用打新通道已開(kāi)啟

　　6月4日訊，BOSS直聘向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的紅鯡魚(yú)招股書(shū)，計(jì)劃以“BZ”為證券代碼在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌上市。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商，已開(kāi)啟BOSS直聘的0費(fèi)用打新通道。

　　根據(jù)招股書(shū)顯示，BOSS直聘擬以每股17至19美元的價(jià)格發(fā)行4800萬(wàn)ADS(綠鞋前)。據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前BOSS直聘的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門(mén)檻為1360美元。目前預(yù)計(jì)BOSS直聘將于6月11日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月10日晚19時(shí)關(guān)閉。

　　中國(guó)最大的在線招聘平臺(tái)

　　招股書(shū)顯示，BOSS直聘致力于通過(guò)技術(shù)提高求職者和工作崗位之間連接的效率。在BOSS直聘創(chuàng)造的招聘場(chǎng)景中，求職者和雇主可以通過(guò)移動(dòng)設(shè)備在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)進(jìn)行交流，從而實(shí)現(xiàn)靈活和充分的溝通，減少時(shí)間投入。

　　BOSS直聘允許雇主直接在平臺(tái)上與求職者進(jìn)行互動(dòng)和聯(lián)系，而不是簡(jiǎn)單地發(fā)送和接收簡(jiǎn)歷。具體來(lái)說(shuō)，BOSS直聘鼓勵(lì)不同職位的雇主，尤其是管理層，從招聘的第一天起就參與到招聘過(guò)程中，以滿足其人員配置需求。目前，BOSS直聘上的企業(yè)用戶主要是大型企業(yè)的管理人員或中層管理人員以及中小微企業(yè)主。經(jīng)歷了七年的快速增長(zhǎng)，BOSS直聘目前已經(jīng)為近1億用戶和600多萬(wàn)企業(yè)提供服務(wù)，并且每天都有新用戶的增長(zhǎng)。根據(jù)中投公司的報(bào)告，按2020年平均月活用戶數(shù)量來(lái)看，BOSS直聘已經(jīng)成為中國(guó)最大的在線招聘平臺(tái)。BOSS直聘認(rèn)為，中國(guó)擁有5.86億非農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力，中國(guó)企業(yè)數(shù)量龐大且在不斷增長(zhǎng)，總數(shù)超過(guò)4000萬(wàn)家。很大一部分求職者和企業(yè)尚沒(méi)有從網(wǎng)絡(luò)招聘服務(wù)中受益，未來(lái)有很大的增長(zhǎng)空間。

　　從財(cái)務(wù)表現(xiàn)上看，BOSS直聘的收入從2019年的9.987億元人民幣增長(zhǎng)到2020年的19.444億元人民幣(約合2.98億美元)，增長(zhǎng)94.7%;截至2021年3月31日的第一季度，BOSS直聘的收入達(dá)7.885億元人民幣(約合1.204億美元)，同比增長(zhǎng)179.0%。2019年、2020年和2021年3月31日止的三個(gè)月，BOSS直聘調(diào)整后的凈虧損分別為4.678億元人民幣、2.847億元人民幣(4360萬(wàn)美元)和1.275億元人民幣(1950萬(wàn)美元)。BOSS直聘的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流已轉(zhuǎn)為正數(shù)，在2020年達(dá)到3.959億元人民幣(約合6070萬(wàn)美元)，在截至2021年3月31日的三個(gè)月達(dá)到1.653億元人民幣(約合2520萬(wàn)美元)。

　　招股書(shū)顯示，今日資本、騰訊、高榕、策源、Coatue、高盛、GGV及和玉資本等為BOSS直聘投資方。

　　老虎證券美股打新數(shù)量和新股獲配份額持續(xù)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

　　近三年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無(wú)新可打。

　　在剛過(guò)去的2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來(lái)越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的3年來(lái)，其已先后向投資者提供了逾70只美股打新服務(wù)，其中包括愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。此前硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

　　這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨(dú)家打新中，開(kāi)盤(pán)漲幅即超過(guò)10%的就有7只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開(kāi)盤(pán)漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來(lái)說(shuō)，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，今年的容聯(lián)云、怪獸充電、知乎、涂鴉智能的上市項(xiàng)目中，老虎證券新股獲配份額均領(lǐng)銜互聯(lián)網(wǎng)券商。

　　打新帶來(lái)的賺錢(qián)效應(yīng)，加上申購(gòu)門(mén)檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。

　　實(shí)際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無(wú)前例的。就理想汽車來(lái)說(shuō)，數(shù)萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開(kāi)通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬(wàn)美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。

　　打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的認(rèn)可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過(guò)去10年來(lái)看，中概股的PE變化并沒(méi)有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來(lái)，雖在過(guò)去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。

　　據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。

　　本文不構(gòu)成且不應(yīng)被視為任何購(gòu)買證券或其他金融產(chǎn)品的協(xié)議、要約、要約邀請(qǐng)、意見(jiàn)或建議。本文中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成老虎證券在投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)方面的意見(jiàn)，也不構(gòu)成某種投資或策略