BOSS直聘沖刺美股上市 老虎證券任承銷商0費用打新通道已開啟

　　6月4日訊，BOSS直聘向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計劃以“BZ”為證券代碼在納斯達克全球精選市場掛牌上市。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商，已開啟BOSS直聘的0費用打新通道。

　　根據(jù)招股書顯示，BOSS直聘擬以每股17至19美元的價格發(fā)行4800萬ADS(綠鞋前)。據(jù)老虎證券相關(guān)負責(zé)人介紹，目前BOSS直聘的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為1360美元。目前預(yù)計BOSS直聘將于6月11日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月10日晚19時關(guān)閉。

　　中國最大的在線招聘平臺

　　招股書顯示，BOSS直聘致力于通過技術(shù)提高求職者和工作崗位之間連接的效率。在BOSS直聘創(chuàng)造的招聘場景中，求職者和雇主可以通過移動設(shè)備在任何時間、任何地點進行交流，從而實現(xiàn)靈活和充分的溝通，減少時間投入。

　　BOSS直聘允許雇主直接在平臺上與求職者進行互動和聯(lián)系，而不是簡單地發(fā)送和接收簡歷。具體來說，BOSS直聘鼓勵不同職位的雇主，尤其是管理層，從招聘的第一天起就參與到招聘過程中，以滿足其人員配置需求。目前，BOSS直聘上的企業(yè)用戶主要是大型企業(yè)的管理人員或中層管理人員以及中小微企業(yè)主。經(jīng)歷了七年的快速增長，BOSS直聘目前已經(jīng)為近1億用戶和600多萬企業(yè)提供服務(wù)，并且每天都有新用戶的增長。根據(jù)中投公司的報告，按2020年平均月活用戶數(shù)量來看，BOSS直聘已經(jīng)成為中國最大的在線招聘平臺。BOSS直聘認為，中國擁有5.86億非農(nóng)業(yè)勞動力，中國企業(yè)數(shù)量龐大且在不斷增長，總數(shù)超過4000萬家。很大一部分求職者和企業(yè)尚沒有從網(wǎng)絡(luò)招聘服務(wù)中受益，未來有很大的增長空間。

　　從財務(wù)表現(xiàn)上看，BOSS直聘的收入從2019年的9.987億元人民幣增長到2020年的19.444億元人民幣(約合2.98億美元)，增長94.7%;截至2021年3月31日的第一季度，BOSS直聘的收入達7.885億元人民幣(約合1.204億美元)，同比增長179.0%。2019年、2020年和2021年3月31日止的三個月，BOSS直聘調(diào)整后的凈虧損分別為4.678億元人民幣、2.847億元人民幣(4360萬美元)和1.275億元人民幣(1950萬美元)。BOSS直聘的經(jīng)營現(xiàn)金流已轉(zhuǎn)為正數(shù)，在2020年達到3.959億元人民幣(約合6070萬美元)，在截至2021年3月31日的三個月達到1.653億元人民幣(約合2520萬美元)。

　　招股書顯示，今日資本、騰訊、高榕、策源、Coatue、高盛、GGV及和玉資本等為BOSS直聘投資方。

　　老虎證券美股打新數(shù)量和新股獲配份額持續(xù)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

　　近三年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。

　　在剛過去的2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的3年來，其已先后向投資者提供了逾70只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。此前硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。

　　這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有7只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，今年的容聯(lián)云、怪獸充電、知乎、涂鴉智能的上市項目中，老虎證券新股獲配份額均領(lǐng)銜互聯(lián)網(wǎng)券商。

　　打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。

　　實際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內(nèi)認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標志性承銷項目。

　　打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的認可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。

　　據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。

　　本文不構(gòu)成且不應(yīng)被視為任何購買證券或其他金融產(chǎn)品的協(xié)議、要約、要約邀請、意見或建議。本文中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成老虎證券在投資、法律、會計或稅務(wù)方面的意見，也不構(gòu)成某種投資或策略