臺積電太重視蘋果 AMD 高通等客戶要尋備胎：3nm是關(guān)鍵

　　臺積電這十年來成為全球第一大晶圓代工廠，并且在先進工藝上一步步領(lǐng)先，蘋果公司可以說是臺積電成功的最大功臣，臺積電自然也給蘋果提供了VVIP待遇。然而臺積電太看重蘋果也是有代價的，AMD、高通等客戶也在積極尋找備胎，3nm節(jié)點就是一個關(guān)鍵節(jié)點。

　　蘋果對臺積電來說有多重要?根據(jù)調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，臺積電53%的產(chǎn)能都是供應(yīng)給蘋果的，一家就超越了其他所有客戶，高通則以24%的份額位列第二，這還是高通旗艦芯片近年來放棄臺積電之后的結(jié)果。

　　放在以前，這個名單上還會有華為，這幾年來華為也是臺積電的重要客戶，甚至是蘋果之后的第二大客戶，不過這兩年已經(jīng)無法給華為代工了。

　　除了蘋果、高通之外，臺積電其他客戶的占比就很低了，AMD能占到5%，NVIDIA占到3%，聯(lián)發(fā)科占到2%，不過他們的占比以后會增加不少，聯(lián)發(fā)科的先進工藝訂單也在增長中。

　　但是蘋果占比太高也不是沒有代價的，一方面是臺積電太過依賴蘋果，另一方面是其他客戶逐漸不滿，臺積電現(xiàn)在的5nm、7nm以及明年的3nm產(chǎn)能都是優(yōu)先保證蘋果，其他廠商的芯片要排隊。

　　以AMD為例，蘋果的5nm芯片都量產(chǎn)2年了，AMD的5nm Zen4處理器要等2022年底才能問世，一個重要原因就是5nm產(chǎn)能要等蘋果用夠，之后才能輪到其他廠商，導(dǎo)致他們的產(chǎn)品進度要慢不少。

　　也是這樣的原因，這幾年中高通的旗艦芯片、NVIDIA的游戲GPU都轉(zhuǎn)向了三星代工，盡管后者也有多種槽點，但他們都明白雞蛋不能放在一個籃子里的重要性。

　　明年就要進入3nm節(jié)點了，由于投資巨大，這次臺積電依然是優(yōu)先滿足蘋果的需求，但市場也傳出了AMD正在考察三星3nm的消息，盡管目前還沒有什么能確認的消息，不過AMD尋找三星3nm做備胎也不是不可能的，關(guān)鍵就是看三星的3nm工藝是否準備好足夠的產(chǎn)能了。

　　三星因為在5nm、7nm工藝上的落后而押注3nm工藝，并激進地上了GAA晶體管技術(shù)，如果這次押對了，那么3nm節(jié)點就有足夠的競爭力，不僅AMD動心，高通、NVIDIA等公司顯然也會考慮轉(zhuǎn)移訂單，這對臺積電來說可不是什么好事。