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    掃地機(jī)器人賣不動(dòng)了

    2022年03月10日 18:01:59   來源:巨潮WAVE

      過去兩年,掃地機(jī)器人功能的逐漸完善,再加上因疫情宅家而增加了對(duì)清潔電器的需求,使得其加快滲透、進(jìn)入了一個(gè)個(gè)中國家庭。

      借著疫情期間行業(yè)快速發(fā)展的東風(fēng),A股的掃地機(jī)器人“雙雄”科沃斯和石頭科技業(yè)績暴增、市值大漲,成為炙手可熱的明星股。在2020年中至2021年中的一年多時(shí)間內(nèi),科沃斯和石頭科技的股價(jià)和市值分別上漲了10倍和3.5倍以上,充分享受了賽道爆發(fā)的紅利。

      同樣火爆的還有相關(guān)的一級(jí)市場交易。去年掃地機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司融資已經(jīng)超過10余起,包括樂生智能、由利、Trifo、追覓科技等,幾乎每個(gè)月都有品牌完成數(shù)千萬級(jí)別的融資。

      然而,與企業(yè)服務(wù)、新消費(fèi)等此前的熱門賽道一樣,在資本加速入局的同時(shí),行業(yè)卻已經(jīng)開始遇冷、降溫。

      經(jīng)過了上一年的高速增長之后,2021年掃地機(jī)器人賽道的增長明顯放緩。奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2021年掃地機(jī)行業(yè)線上銷售額同比增28%,但銷量同比下降了11%,且均價(jià)同比增加44%。

      上市公司的股價(jià)表現(xiàn)很快對(duì)局面的變化做出了反饋——科沃斯和石頭科技的股價(jià)市值距離去年的高點(diǎn)均已腰斬,石頭科技還在近期遭遇了來自股東的大幅減持。

      市場增速明顯放緩,賽道上的玩家卻愈發(fā)擁擠,掃地機(jī)器人市場在短短兩年已由藍(lán)海變?yōu)榧t海。頭部企業(yè)雖然保持了業(yè)績的增長,但想要在更加激烈的競爭中持續(xù)強(qiáng)勢,對(duì)每一個(gè)玩家來說都絕非易事。

      01

      價(jià)格高企,市場降溫

      掃地機(jī)器人價(jià)格越賣越貴,銷量卻出現(xiàn)了不斷下滑的趨勢。

      只需一次性花費(fèi)數(shù)千元購入一臺(tái)掃(拖)地機(jī)器人,就可以幫助消費(fèi)者從勞累的掃地、拖地工作中解放出來,這看上去是個(gè)非常不錯(cuò)的選擇,家家戶戶都需要來上一臺(tái)。

      西部證券預(yù)計(jì),到2030年國內(nèi)掃地機(jī)器人在城鎮(zhèn)家庭中的滲透率將達(dá)到45%,在農(nóng)村家庭的滲透率將達(dá)到 5%,總體滲透率約33%。還有機(jī)構(gòu)看好掃地機(jī)器人能夠像洗衣機(jī)一樣,實(shí)現(xiàn)從可選到必選消費(fèi)屬性的轉(zhuǎn)移,最終滲透率達(dá)到90%以上。

      這意味著非常廣闊的成長空間。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)城鎮(zhèn)家庭掃地機(jī)滲透率約為6%。顯然其增長還遠(yuǎn)未到頂。

      然而低滲透率卻并不意味著市場很快就可以完成高滲透。雖然行業(yè)的長期發(fā)展趨勢是規(guī)模不斷增長,不斷進(jìn)入新的家庭,向低線城市下沉,但整個(gè)過程并不是持續(xù)的增長,而是有起有落、起伏曲折。

      2016年至2018年,我國掃地機(jī)器人零售量復(fù)合增長率達(dá)49%,增速遠(yuǎn)超其他家電品類,但在2019年即出現(xiàn)市場遇冷,市場零售額同比下降了8.7%。

      同樣的,在2020年疫情宅家?guī)淼南M(fèi)紅利釋放之后,國內(nèi)掃地機(jī)器人銷量陷入到負(fù)增長當(dāng)中,市場出現(xiàn)明顯降溫。

      今年1月,國內(nèi)掃地機(jī)器人市場延續(xù)了去年價(jià)升量跌的趨勢。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,1月的掃地機(jī)器人線上銷售額為8.41億元,同比增長20.44%,線上銷量為29.42萬臺(tái),同比下降了24.80%。

      大部分傳統(tǒng)家電的普及靠的是量升價(jià)跌,生產(chǎn)企業(yè)不斷降低成本,而掃地機(jī)器人的價(jià)格因?yàn)榉N種原因越賣越貴,導(dǎo)致銷量出現(xiàn)不斷下滑。

      銷量沒有增長,整體銷售額完全靠均價(jià)提升帶動(dòng),這對(duì)于整個(gè)市場來說并不是好消息。長此以往,掃地機(jī)器人的消費(fèi)人群會(huì)被高價(jià)格所局限,留給行業(yè)內(nèi)玩家的增量空間也將被限制。

      展望2022年全年,盡管1月屬于銷售淡季,不能完全反映后續(xù)銷售趨勢。但在國內(nèi)整體內(nèi)需不振的大背景下,掃地機(jī)器人的需求仍然承壓。奧維云網(wǎng)預(yù)測,2022年國內(nèi)掃地機(jī)器人市場銷售額將同比增長15%,銷量將同比增長4%。

      02

      復(fù)制云鯨,一片紅海

      國內(nèi)已陸續(xù)出現(xiàn)約兩百個(gè)掃地機(jī)器人品牌,行業(yè)競爭已成一片紅海。

      雖然自2021年開始,國內(nèi)掃地機(jī)器人市場降溫、銷量下滑,但仍不斷有新玩家入局分一杯羹——創(chuàng)業(yè)公司甲殼蟲智能于去年12月先后完成兩輪融資;小米生態(tài)鏈企業(yè)智米科技在近期推出了洗地機(jī)器人打入該市場。

      隨著傳統(tǒng)家電企業(yè)、創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司等玩家先后入局,目前國內(nèi)已陸續(xù)出現(xiàn)約兩百個(gè)掃地機(jī)器人品牌,行業(yè)競爭已成一片紅海。

      據(jù)悉,目前僅小米生態(tài)鏈的“掃拖機(jī)器人”供應(yīng)商就有6家,除石頭科技外,還包括追覓、智米、云米、銀星智能和杉川科技。

      眾多明星資本和創(chuàng)業(yè)公司之所以紛紛盯上了這一賽道,一方面是源于國內(nèi)掃地機(jī)器人的低滲透率和廣闊市場空間,另一方面原因則是有小米生態(tài)鏈企業(yè)石頭科技和明星公司云鯨的成功案例在前,有著很強(qiáng)的示范效應(yīng)。

      2019年創(chuàng)業(yè)公司云鯨自主研發(fā)了全球首個(gè)自換洗掃拖一體機(jī)——小白鯨。僅靠這一功能創(chuàng)新,云鯨在2020年的三個(gè)月內(nèi)先后拿到了字節(jié)跳動(dòng)領(lǐng)投的A+輪、源碼資本領(lǐng)投的近億元B輪以及紅杉中國領(lǐng)投的C輪融資等三次融資,其估值在半年多時(shí)間內(nèi)就漲了15倍之多。

      在業(yè)績表現(xiàn)上,云鯨也不負(fù)眾望。2019年雙十一小白鯨產(chǎn)品正式開售,至年底銷售額便達(dá)到約2000萬元,2020年增長到約8億元,同比爆增6298%。同期云鯨的國內(nèi)市占率達(dá)到10.5%,進(jìn)入線上TOP 5品牌,與石頭科技相差不足1個(gè)百分點(diǎn)。

      云鯨用自身的經(jīng)歷示范了技術(shù)創(chuàng)新對(duì)于掃地機(jī)器人賽道的重要性。只要有獨(dú)到的創(chuàng)新、對(duì)產(chǎn)品有革命性改進(jìn),就能夠在短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展壯大、占領(lǐng)市場,甚至挑戰(zhàn)市場上的頭部玩家。其成功也激勵(lì)了很多新創(chuàng)業(yè)公司入局,它們紛紛獲得融資走上了“復(fù)制云鯨”的道路。

      從目前來看,盡管新入局的玩家不少,但像石頭科技、云鯨一樣有獨(dú)到創(chuàng)新、對(duì)產(chǎn)品有革命性改進(jìn)的新玩家暫時(shí)還沒有出現(xiàn)。

      不過整條賽道已然硝煙彌漫,在資本的加持和催促下,每個(gè)公司都有可能彎道超車。

      03

      Hard模式,增量在哪?

      無論是哪條路徑,想要在競爭中勝出,獨(dú)到的創(chuàng)新都是不可或缺的。

      在市場降溫、銷量下滑的背景下,兩百多個(gè)掃地機(jī)器人品牌共同爭奪現(xiàn)有市場,掃地機(jī)器人賽道已然開啟了“hard模式”,玩家們的增長面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

      無論是一級(jí)市場還是二級(jí)市場的玩家,想要持續(xù)獲得投資人的認(rèn)可,就必須拿出優(yōu)秀的業(yè)績。來源無非有二:要么奪食對(duì)手的市場份額,要么尋找新的增量。

      從2021年國內(nèi)掃地機(jī)器人價(jià)升量跌的趨勢來看,當(dāng)前其消費(fèi)端面臨著“兩難”的境地:高端產(chǎn)品功能完善清潔效果好,但高昂的售價(jià)把部分消費(fèi)者阻隔在外;低端產(chǎn)品價(jià)格友好,但功能“雞肋”不受市場歡迎,最終拖累了掃地機(jī)器人行業(yè)的整體增長。

      要解決這一問題,近幾年從科沃斯的嚴(yán)密防守下異軍突起的石頭科技和云鯨,都給出了各自的經(jīng)驗(yàn)和借鑒。

      之所以能夠一躍成為頭部廠商,主要得益于兩家企業(yè)各自的技術(shù)創(chuàng)新——石頭科技首次將“LDS激光雷達(dá)+SLAM算法”大規(guī)模應(yīng)用到掃地機(jī)器人當(dāng)中,有效降低了生產(chǎn)成本;而云鯨則首創(chuàng)了全球首個(gè)自換洗掃拖一體機(jī),首次實(shí)現(xiàn)了抹布自動(dòng)清洗,大大提升了使用體驗(yàn)。

      兩家企業(yè)代表了兩條不同的路徑,石頭科技將高端技術(shù)平民化,大幅降低成本,可以讓更多消費(fèi)者買得起,提高整體的市場滲透率。云鯨首創(chuàng)了全新的功能,能夠大幅提升使用體驗(yàn),激發(fā)新的消費(fèi)需求。

      無論是哪條路徑,想要在競爭中勝出,獨(dú)到的創(chuàng)新能力都是不可或缺的。中信建投證券指出,一個(gè)典型的掃地機(jī)器人的“階梯式增長”模型包含了四個(gè)階段:顛覆式創(chuàng)新階段、漸進(jìn)式創(chuàng)新階段、平臺(tái)期、再次顛覆式創(chuàng)新階段。而當(dāng)下正是行業(yè)的顛覆式創(chuàng)新階段。

      這個(gè)階段的突出表現(xiàn)就是產(chǎn)品仍在快速迭代,創(chuàng)新帶來新產(chǎn)品售價(jià)明顯上升,主要依靠高端機(jī)型產(chǎn)品帶動(dòng)。此時(shí)產(chǎn)品尚未完全成熟,相比成本、渠道等,技術(shù)領(lǐng)先對(duì)于企業(yè)競爭力有著決定性作用。

      有獨(dú)到創(chuàng)新的掃地機(jī)器人企業(yè)能夠搶先對(duì)手一步占領(lǐng)先機(jī),科沃斯、石頭科技、云鯨都是這一階段的勝出者,但這并不意味著就可以高枕無憂。

      如石頭科技董事長昌敬所說:“一個(gè)企業(yè)從0-1破局了以后,會(huì)形成一個(gè)獨(dú)享窗口期。這個(gè)階段非常關(guān)鍵,因?yàn)閷?duì)手會(huì)馬上跟進(jìn),獨(dú)特性會(huì)逐步消失。”

      04

      寫在最后

      可以看到,自云鯨研發(fā)出首個(gè)自清潔掃拖一體機(jī)后,石頭、科沃斯、追覓、由利等均已跟進(jìn);而科沃斯押注的一年增長12倍的洗地機(jī)賽道,也很快迎來了10多位新對(duì)手。

      中國市場就是一個(gè)如此高強(qiáng)度競爭的市場,只要有一點(diǎn)點(diǎn)的利潤,就必然會(huì)吸引到無數(shù)新玩家、資本參與競爭,即便是面對(duì)大概率的失敗也毫不避諱。

      不可避免的是這其中會(huì)有大量渾水摸魚賺快錢的選手,但同時(shí)也會(huì)有具備創(chuàng)新能力的企業(yè)、企業(yè)家被資本看中,而一個(gè)低滲透率、廣闊發(fā)展空間的市場也足夠優(yōu)秀的企業(yè)家馳騁。

      正因?yàn)檫@些創(chuàng)新力量的存在,才能夠推動(dòng)掃地機(jī)器人像洗衣機(jī)一樣,真正地走進(jìn)千家萬戶,真正從清潔活動(dòng)中解放人們的雙手。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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