半導(dǎo)體設(shè)備一機(jī)難求

　　半導(dǎo)體制造設(shè)備交付延期早已經(jīng)不是“新聞”，但來(lái)到2022年，全球芯片短缺和制造設(shè)備短缺之勢(shì)仍在蔓延，而且短期內(nèi)似乎沒(méi)法解決，更長(zhǎng)的設(shè)備交貨期也意味著產(chǎn)能提升更慢，芯片缺貨漲價(jià)依舊是一場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。但在這樣的背景下，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備卻迎來(lái)了大秀拳腳的好機(jī)會(huì)。

　　01 半導(dǎo)體設(shè)備交期大幅延長(zhǎng)

　　當(dāng)下，與全球芯片短缺相對(duì)應(yīng)的，半導(dǎo)體設(shè)備交期延長(zhǎng)的消息也此起彼伏。設(shè)備交期如霧里看花，有的是1年，2年不等，而且還在延長(zhǎng)。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)從業(yè)人士透露，現(xiàn)在半導(dǎo)體測(cè)試ATE設(shè)備交期普遍超過(guò)6個(gè)月，比較搶手的測(cè)試設(shè)備訂單已經(jīng)排到2024年。不止是ATE設(shè)備，探針臺(tái)的交期也普遍超過(guò)12個(gè)月。這主要由于主流機(jī)臺(tái)都是日本生產(chǎn)，其保守穩(wěn)健的生產(chǎn)方式，導(dǎo)致其生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)需求。

　　半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備大廠愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試臺(tái)灣董事長(zhǎng)暨總經(jīng)理吳萬(wàn)錕日前表示，受到邏輯芯片需求強(qiáng)勁，愛(ài)德萬(wàn)今年芯片自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備創(chuàng)下歷年最佳接成單，但也受到芯片及部分原材料短缺影響，設(shè)備交貨期拉長(zhǎng)至少要半年以上，他還強(qiáng)調(diào)，受到成本上揚(yáng)影響，公司不排除在新年度調(diào)漲測(cè)試設(shè)備價(jià)格。

　　而半導(dǎo)體設(shè)備龍頭應(yīng)用材料也表示受到零部件短缺等問(wèn)題，據(jù)介紹，本季度應(yīng)用材料總共增加了13億美元，積壓總量達(dá)到了巨大的80億美元，這也說(shuō)明即該公司2022年的產(chǎn)能接近售罄。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)的報(bào)道，在化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域，上游關(guān)鍵的MOCVD設(shè)備受零部件供應(yīng)緊張的影響，交貨周期再度延長(zhǎng)，最新需要至10個(gè)月左右。

　　可以說(shuō)，幾乎所有的設(shè)備交期都延長(zhǎng)了，半導(dǎo)體設(shè)備搶奪戰(zhàn)早已打響，客戶(hù)紛紛提前下單，訂單積壓已經(jīng)是業(yè)內(nèi)常態(tài)。去年基本所有的半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商都賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，舉個(gè)例子，在2021年，ASML出貨了286臺(tái)光刻機(jī)，創(chuàng)造了186億歐元的營(yíng)收，其中僅EUV光刻機(jī)就達(dá)到了42臺(tái)。據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，2021年和2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額將分別達(dá)到953和1013億美元，同比增長(zhǎng)34.1%和6.3%。

　　02 不止搶新設(shè)備，二手設(shè)備甚至更“香”

　　當(dāng)下，無(wú)論是晶圓代工廠還是IDM廠商，甚至是部分Fabless企業(yè)都在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)、建廠，成熟節(jié)點(diǎn)也是一大方向。但問(wèn)題來(lái)了，如果要擴(kuò)大舊芯片的生產(chǎn)能力，這些買(mǎi)家就要面臨一個(gè)艱難的選擇：要么進(jìn)入新設(shè)備的漫長(zhǎng)等待周期，主要設(shè)備制造商的交期都沒(méi)有縮短的跡象;要么是購(gòu)買(mǎi)舊的二手設(shè)備，但二手設(shè)備現(xiàn)在也很緊俏。

　　其實(shí)從2016年開(kāi)始，對(duì)制造芯片的新舊設(shè)備的需求都在增長(zhǎng)。新設(shè)備交期延長(zhǎng)直接推高了二手設(shè)備成交價(jià)和成交量，部分二手設(shè)備的翻新交付價(jià)格已經(jīng)接近新機(jī)甚至超過(guò)新機(jī)。當(dāng)下的二手半導(dǎo)體設(shè)備交易市場(chǎng)可謂是“量?jī)r(jià)齊升”。例如，佳能FPA3000i4，一款1995年生產(chǎn)的光刻設(shè)備，用于在芯片上蝕刻電路，2014年10月它的價(jià)值只有10萬(wàn)美元，而現(xiàn)在已經(jīng)漲到了170萬(wàn)美元。

　　去年的汽車(chē)芯片短缺使我們意識(shí)到，我們使用的產(chǎn)品中大多數(shù)芯片都是用較老的制造技術(shù)制造的，有很多是在二手設(shè)備上生產(chǎn)的。據(jù)SDI Fabsurplus的老板Howe估計(jì)，全球可能大約有三分之一的微芯片是在二手設(shè)備上制造的。SurplusGLOBAL首席執(zhí)行官 Bruce Kim曾表述，公司在過(guò)去20年中回收了40,000件工具。

　　所以不僅僅是如應(yīng)用材料、KLA等半導(dǎo)體設(shè)備大廠商去年賺到手軟，據(jù)全球領(lǐng)先的二手半導(dǎo)體設(shè)備商SurplusGLOBAL中國(guó)區(qū)總經(jīng)理陳真告訴半導(dǎo)體行業(yè)觀察，“SurplusGLOBAL 2021年的全球銷(xiāo)售額比2020年接近翻番，中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售額翻番。二手半導(dǎo)體設(shè)備如此火熱的原因，優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在交期短上面。”

　　03 轉(zhuǎn)用國(guó)產(chǎn)設(shè)備或許是一個(gè)出路

　　在全球半導(dǎo)體設(shè)備需求暴漲，而新設(shè)備和二手設(shè)備都缺貨的情況下，再加上國(guó)產(chǎn)替代和國(guó)外供應(yīng)鏈緊張的紅利之下，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司真正迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)化的大機(jī)遇。據(jù)了解，現(xiàn)在許多國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司的訂單也爆滿(mǎn)，產(chǎn)品交貨期普遍延長(zhǎng)。

　　陳真直言道，現(xiàn)在部分少量國(guó)產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)在性能上趕上了國(guó)外原廠設(shè)備，而且交期方面相對(duì)較好，客戶(hù)的認(rèn)可度也隨之增高，相對(duì)應(yīng)的這部分二手設(shè)備在國(guó)內(nèi)的售價(jià)會(huì)低于國(guó)外的售價(jià)，或者說(shuō)他們的存在就給某一類(lèi)型設(shè)備的價(jià)格設(shè)了天花板。

　　縱觀整個(gè)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)已經(jīng)在大部分半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備環(huán)節(jié)中布局和滲透。集成電路制造設(shè)備通常分為前道工藝設(shè)備(芯片制造)和后道工藝設(shè)備(芯片封裝測(cè)試)兩大類(lèi)，前者主要包括六大工藝步驟，分別為：熱處理、光刻、刻蝕、離子注入、薄膜沉積、機(jī)械拋光，所對(duì)應(yīng)的專(zhuān)用設(shè)備主要包括快速熱處理/氧化/擴(kuò)散設(shè)備、光刻設(shè)備、刻蝕/去膠設(shè)備、離子注入設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、機(jī)械拋光設(shè)備等。其中，光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備以及離子注入設(shè)備是同列為前道四大集成電路制造關(guān)鍵設(shè)備。后者主要是封裝設(shè)備和各類(lèi)測(cè)試設(shè)備。

　　目前，去膠設(shè)備、清洗設(shè)備、刻蝕設(shè)備等產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代率較高，而涂膠顯影設(shè)備、光刻設(shè)備則主要依賴(lài)進(jìn)口。

　　在熱處理設(shè)備領(lǐng)域，根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年應(yīng)用材料市占全球第一，占比約69.72%，全球第一。國(guó)內(nèi)方面，2020年屹唐股份快速熱處理設(shè)備的全球市場(chǎng)占有率為11.50%。在干法刻蝕領(lǐng)域，公司2020年憑借0.1%的市場(chǎng)占有率位居全球第十。

　　在光刻機(jī)領(lǐng)域，我國(guó)起步更晚一些，不過(guò)國(guó)內(nèi)光刻機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破，上海微電子的SSX600系列步進(jìn)掃描投影光刻機(jī)，可滿(mǎn)足IC前道制造90nm、110nm、280nm關(guān)鍵層和非關(guān)鍵層的光刻工藝需求。該設(shè)備可用于8寸線或12寸線的大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。

　　在蝕刻設(shè)備領(lǐng)域，中微公司等已占據(jù) 20%左右的市場(chǎng)份額。中微公司此前曾表示，這幾年公司的刻蝕設(shè)備在國(guó)內(nèi)主要客戶(hù)端市場(chǎng)占有率不斷提升，在邏輯集成電路制造環(huán)節(jié)，公司開(kāi)發(fā)的12英寸高端刻蝕設(shè)備已運(yùn)用在國(guó)際知名客戶(hù)65納米到5納米等先進(jìn)的芯片生產(chǎn)線上;同時(shí)，公司已開(kāi)發(fā)出小于5納米刻蝕設(shè)備用于若干關(guān)鍵步驟的加工，并已獲得行業(yè)領(lǐng)先客戶(hù)的批量訂單。而其也表示，目前公司刻蝕設(shè)備交期較過(guò)去有所延長(zhǎng)。

　　去膠設(shè)備方面，我國(guó)已完成大部分國(guó)產(chǎn)替代，屹唐的干法去膠設(shè)備全球市占率超過(guò)30%，全球第一，在國(guó)內(nèi)則占據(jù)90%的市場(chǎng)。

　　離子注入設(shè)備約占前道晶圓設(shè)備市場(chǎng)的3%份額，在這方面，國(guó)內(nèi)萬(wàn)業(yè)企業(yè)旗下的凱世通已在2020年12月，與同芯成科技簽署了3套集成電路制備用離子注入機(jī)訂單，并于今年1月獲客戶(hù)約7億元批量設(shè)備訂單;中電科旗下的中科信在某些12寸晶圓產(chǎn)線上獲得工藝驗(yàn)證。離子注入機(jī)的國(guó)產(chǎn)化仍處于快速起步階段。兩家公司目前均有離子注入機(jī)臺(tái)導(dǎo)入客戶(hù)驗(yàn)證，有望彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的短板。

　　薄膜沉積設(shè)備方面，中國(guó)的國(guó)產(chǎn)化相對(duì)還較低，北方華創(chuàng)CVD、PVD等相關(guān)設(shè)備已具備28nm工藝水平，拓荊科技CVD和ALD相關(guān)設(shè)備已成功應(yīng)用于14nm及以上制程集成電路制造產(chǎn)線，和更先進(jìn)制程的產(chǎn)品驗(yàn)證測(cè)試。

　　CMP技術(shù)，即化學(xué)機(jī)械拋光，國(guó)內(nèi)廠商已具備一定替代能力：華海清科已有12英寸和8英寸的CMP設(shè)備，并已導(dǎo)入中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等一線制造廠商，中電科45所的8英寸設(shè)備也已導(dǎo)入中芯國(guó)際、華虹等廠商的產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)CMP設(shè)備市占率提升正當(dāng)時(shí)。

　　在涂膠顯影設(shè)備方面，主要被日本東京電子(TEL)所壟斷。國(guó)內(nèi)的芯源微的涂膠顯影設(shè)備，作為國(guó)產(chǎn)化設(shè)備已逐步得到驗(yàn)證及應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)小批量替代。公司該類(lèi)設(shè)備陸續(xù)獲得了上海華力、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯、中芯紹興、廈門(mén)士蘭集科、上海積塔、株洲中車(chē)、青島芯恩、中芯寧波、昆明京東方等多個(gè)前道大客戶(hù)訂單。

　　前道檢測(cè)設(shè)備方面，精測(cè)電子、上海睿勵(lì)、中科飛測(cè)、東方晶源、匠嶺等廠商都有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破。精測(cè)電子在互動(dòng)易回復(fù)投資者稱(chēng)，公司于2021年7月份出機(jī)某頭部晶圓廠的12英寸獨(dú)立式光學(xué)線寬測(cè)量設(shè)備(OCD)、12英寸全自動(dòng)電子束晶圓缺陷復(fù)查設(shè)備(Review SEM)，目前驗(yàn)證進(jìn)展非常順利。

　　集成電路制造前道晶圓加工領(lǐng)域用清洗設(shè)備主要被日本迪恩士(DNS)等廠商所壟斷，盛美股份、北方華創(chuàng)已有所市占，至純科技能提供28nm節(jié)點(diǎn)的全部濕法工藝設(shè)備，芯源微生產(chǎn)單片式清洗機(jī)Spin Scrubber 設(shè)備已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，在國(guó)內(nèi)多個(gè)重要客戶(hù)處獲得批量重復(fù)訂單，成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。該類(lèi)設(shè)備已在中芯國(guó)際、上海華力、廈門(mén)士蘭集科等多個(gè)客戶(hù)處通過(guò)工藝驗(yàn)證，并已獲得國(guó)內(nèi)多家 Fab 廠商的批量重復(fù)訂單。

　　在后道設(shè)備中，封裝所需的設(shè)備類(lèi)型較多，主要包括貼片機(jī)、劃片機(jī)/檢測(cè)設(shè)備、引線焊接設(shè)備、塑封/切筋成型設(shè)備等。2021年9月，國(guó)內(nèi)封裝設(shè)備企業(yè)凌波微步獲千萬(wàn)融資，打入國(guó)內(nèi)封測(cè)龍頭。凌波微步主要生產(chǎn)傳統(tǒng)封裝引線鍵合過(guò)程中所使用到的 IC 球焊設(shè)備。據(jù)了解，IC球焊機(jī)是封裝設(shè)備市場(chǎng)難度最高的核心設(shè)備。此前凌波微步李煥然稱(chēng)，公司產(chǎn)能壓力很大，正在逐步擴(kuò)大產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能能夠達(dá)到1500臺(tái)至 2000 臺(tái)。

　　后道測(cè)試設(shè)備又包括三類(lèi)：ATE測(cè)試機(jī)、探針臺(tái)(prober)、分選機(jī)(Handler)等。其中ATE測(cè)試機(jī)是測(cè)試的核心設(shè)備，在這方面，國(guó)外的泰瑞達(dá)和愛(ài)德萬(wàn)雙寡頭在ATE設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)95%以上的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)長(zhǎng)川科技、華峰測(cè)控等上公司在這領(lǐng)域也有了較深的發(fā)力。此外，2020年底摩爾精英完成了對(duì)ATE測(cè)試機(jī)臺(tái)設(shè)備VLCT與團(tuán)隊(duì)的收購(gòu)，目前有現(xiàn)成的機(jī)臺(tái)。據(jù)悉，摩爾精英的VLCT/ME-T0設(shè)備已經(jīng)過(guò)20多年的迭代研發(fā)，測(cè)試出貨了100多億顆芯片，這些機(jī)臺(tái)是為“量產(chǎn)”而生，能覆蓋70%芯片種類(lèi)的測(cè)試需求，包含digital、analog、mixed signal、RF等，在MCU、電源管理芯片、混合信號(hào)芯片與IoT芯片的測(cè)試上有非常好的優(yōu)勢(shì)。目前摩爾精英的VLCT設(shè)備已經(jīng)在國(guó)內(nèi)前三的芯片設(shè)計(jì)公司投入量產(chǎn)，多家國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)在使用VLCT進(jìn)行量產(chǎn)，同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)展順利，成功打入全球前三的射頻國(guó)際巨頭供應(yīng)鏈。

　　所以如前文所述，幾乎所有半導(dǎo)體制造設(shè)備交期都很長(zhǎng)，許多的測(cè)試機(jī)臺(tái)交期都在一年之久，選用國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體制造設(shè)備(如現(xiàn)成的測(cè)試機(jī)臺(tái))不失為另一種好的選擇。

　　04 結(jié)語(yǔ)

　　近年來(lái)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)快速突破，國(guó)產(chǎn)替代也在加速中。但國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備總體來(lái)看，還與國(guó)際面臨著很大差距，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商應(yīng)抓住國(guó)產(chǎn)化這個(gè)契機(jī)，向“專(zhuān)精”方向發(fā)展，同時(shí)也要走向國(guó)際化，更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。