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    又換將!阿里云,明顯著急了!

    2022年04月20日 15:04:44   來源:微信公眾號:功夫財經(jīng)

      2022年3月,蔡英華空降阿里云,成為阿里M7級高管。4月12日,又有消息稱阿里云中國區(qū)總裁任庚(M6)將離職。關(guān)于此次變動,與人事調(diào)整伴隨進行的還有組織和業(yè)務(wù)改組。

      當前,阿里云收入增速放緩,在國內(nèi)國際雙市場遭遇強勢堵截。更重要的是,限于之前“犯錯”,還在國資云市場處于被動地位。那么,“換將改組”可能緩解焦慮,但能解決得了實質(zhì)問題嗎?

      01“換將改組”之憂,市場增速放緩,擴張空間窄縮

      2月24日,阿里財報顯示2021年第四季度云業(yè)務(wù)收入同比增長降速至20%。根據(jù)官方公開的信息,此次增速創(chuàng)下最低記錄。之所以如此,原因在于國內(nèi)諸如華為云、騰訊云、百度云、金山云等強勢崛起,加上國資的移動云、聯(lián)通云、天翼云的金身降臨,以及國際上如亞馬遜AWS、微軟azure、IBM等卡位追截,構(gòu)成了對阿里云的增長空間的巨大擠壓。

      首先,在國內(nèi)云市場上,互聯(lián)網(wǎng)巨頭踴躍下場,相當于蠶食了阿里云的份額。按照Canalys的數(shù)據(jù),2021年華為云增速達到67%,騰訊云達到67%。比較來看,阿里云的先發(fā)優(yōu)勢幾乎要消失了。此外,字節(jié)的火山引擎以及拼多多美團等自建云籌劃,也對阿里云形成了壓力。

      其次,規(guī)模相對小的二三線云廠商也牢牢占據(jù)了市場上的一塊份額。舉例來講,金山云強制捆綁WPS辦公軟件等硬核服務(wù),建立了其“護城河”,成功在市場上存活下來。即使是巨頭想“奪食”也并非易事。這也表明,云市場拼價格、拼捆綁銷售,仍然沒有根本上轉(zhuǎn)變。換言之,阿里云等想借助技術(shù)優(yōu)勢,升級戰(zhàn)爭層次,也實施不了。

      再次,國際云市場的情況也不容阿里云樂觀。對阿里云來說,盡管其排名仍然靠前,但差距也在進一步拉大,如2021年谷歌云就取代了其全球第三云廠商的地位。特別地,此前TikTok因受美國數(shù)據(jù)安全法影響,也不再使用阿里云,而是與亞馬遜云AWS和甲骨文展開了合作。

      最后,云行業(yè)正處于進化中,不斷出現(xiàn)新鮮的概念和玩法,讓阿里云不敢有半點松懈,最終限制了其利用先發(fā)優(yōu)勢擴大戰(zhàn)果。阿里云過去的業(yè)務(wù)主要是IaaS,也就是云計算的基礎(chǔ)服務(wù),整體單價較低,且多高度依賴規(guī)模。但是,限于市場增長空間被擠壓,阿里云想要提升盈利能力只能借助高端的產(chǎn)品和技術(shù)能力來提升毛利率了。而這,絕非短期可以實現(xiàn)。

      事實上,這也是阿里云頻變高層人事安排,同時進行架構(gòu)調(diào)整的原因。值得注意的是,這次調(diào)整意在強化泛政府行業(yè)線概念,將相關(guān)的6大行業(yè)線完成聚攏。根據(jù)計世資訊《2021-2022年中國國資云市場發(fā)展狀況研究報告》預計,未來4年市場將保持年均復合增長率41.53%快速增長,到2025年將達到約146.48億元?梢,阿里云此次調(diào)整把寶壓在了國資云上。

      02市場風云變幻,國際不易開拓,國內(nèi)實難“消化”

      對阿里云來說,在國際云市場上差距被進一步拉大,在國內(nèi)云市場上也難以再消化份額。除前述原因外,也跟阿里云之前犯錯以及國資隊下場密切相關(guān)。先說前一個方面,轉(zhuǎn)折點就在被傳將要離職的阿里云中國區(qū)總裁任庚任職期間。任庚對于阿里云有著重要而獨特的意義。

      任庚于2018年擔任中國區(qū)總裁之后,阿里云就開啟了高速發(fā)展的快車道。從營收數(shù)據(jù)來看,由當年的133.9億猛漲到2021年的601.2億。令人遺憾的是,此時的阿里云也犯過錯誤,典型的就是log4j2高危漏洞事件。當時,阿里云發(fā)現(xiàn)漏洞后并未及時向上匯報,僅按照慣例通過郵件上報給了軟件開發(fā)公司阿帕奇軟件基金,導致相關(guān)部門延后才知情。

      阿里云此舉沒有按照《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞管理規(guī)定》于兩日內(nèi)上報給相關(guān)部門。為此,2021年12月,阿里云被工信部宣布暫停合作單位6個月。

      事實上,這可能也為任庚離職留下浮線,為蔡英華空降制造了條件。蔡英華曾任華為EBG中國區(qū)總裁,當時負責政企業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)推進,為華為成功拿到了不少訂單。此次空降阿里云,蔡英華直接成為阿里M7高管,包含任庚在內(nèi)的M6核心業(yè)務(wù)高管都需要向其匯報。

      這表明,阿里云上下要徹底進行調(diào)整,一則向相關(guān)部門表態(tài),主動“修復”關(guān)系,二則調(diào)動蔡英華的積極性,爭取在潛力巨大的國資云市場上分一大杯羹。從目前情況來看,能否達到目標還需要時間證明。問題在于,即使修復關(guān)系,且有大將可用,能否分一大杯羹也未可知。

      首先,“搞定”政企用戶難上加難。具體來講,政企類用戶對云的概念、模式與操作安全等情況仍存在質(zhì)疑,缺乏主動接受性和認同度。因此,政企作為主要客源群體,高度依賴云廠商一線業(yè)務(wù)人員的推廣拉單。此外,政企客戶定制化需求高,同時與之溝通、產(chǎn)品以及進行服務(wù)的成本也明顯偏高。

      其次,國資云市場已有企業(yè)“先登卡位”。2021年12月,華為昇騰計算業(yè)務(wù)總裁許映童表示,華為正在逐步打造人工智能計算中心,為當?shù)卣、企業(yè)、高校提供算力資源?梢,華為云也已經(jīng)成功在國資云市場上扎根下來。以政務(wù)云為例,華為、中國電信、紫光股份等已經(jīng)占據(jù)主要市場份額,反觀阿里云等則處于被邊緣化狀態(tài)。

      最后,“國資隊”開始跑步進入國資云市場。當前,具有國資背景的云廠商,如浪潮云、曙光云、紫光云、天翼云、移動云、沃云等,在基礎(chǔ)設(shè)施及政企市場上的份額越來越大。

      對國資隊來說,不僅有能力建設(shè)更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心,而且同時可以提供更廉價的服務(wù),這種性價比優(yōu)勢將碾壓其他競爭者。這也是前述講阿里云在國資云市場難以再消化份額的一個原因。

      03結(jié)語

      2022年,包括阿里百度騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠的主營業(yè)務(wù)增長均出現(xiàn)了疲軟。在這種情況下,以往砸錢擴張與并購圈地的策略也行不通了。畢竟,2021年11月20日,國家市場監(jiān)管總局對騰訊阿里百度等10家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)處以頂格罰款,殷鑒不遠。那么,出路會在哪里呢?

      拿阿里百度騰訊來說,原本以電商、廣告和游戲為主業(yè)務(wù),現(xiàn)在齊步向“云”看齊。云業(yè)務(wù)被視為新的可能的市場增長曲線,提供了巨大的想象空間。根據(jù)艾瑞咨詢《2021年中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報告》,僅中國云市場,2024年規(guī)模將突破9000億元,且保持超40%的增速。

      也就是說,2022年,云市場將會是競爭白熱化的賽道;诖,復加上前述論據(jù),可以判斷阿里云難以在國內(nèi)市場實現(xiàn)“大翻身”。

      此外,對阿里云來說,借助東南亞市場在國際市場進行破局也不容易。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),2021年亞太云計算IaaS市場增速高于全球均值,阿里云份額第一,但是亞馬遜AWS、微軟、華為、騰訊緊緊咬在后面。這些競爭對手顯然不會讓步。特別地,地緣政治風險的激增,也不利于阿里云。

      在這種情況下,阿里云可能能做的是穩(wěn)扎穩(wěn)扎,進一步提升自己的產(chǎn)品力和技術(shù)力,反白熱化反內(nèi)卷。

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