WSTS：2021 年全球芯片設(shè)計 IP 銷售額同比增長 19.4% 至 54.5 億美元

　　根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)會(WSTS)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，繼 2020 年芯片設(shè)計 IP 銷售額同比增長 16% 之后，2021 年設(shè)計 IP 銷售額同比增長了 19.4%，達到 54.5 億美元。與此同時，2021 年半導(dǎo)體銷售額同比增長了 26.2%。基于此，IPnest 于 2022 年 5 月發(fā)布了《設(shè)計 IP 報告》，按各類別對 IP 供應(yīng)商進行了排名。

　　2021 年設(shè)計 IP 的主要趨勢對大多數(shù) IP 供應(yīng)商來說都非常積極，特別是 Synopsys 增長了 21.7%，Imagination Technologies(IMG)增長了 43.4%，閃存編譯器供應(yīng)商(超捷半導(dǎo)體，力旺電子)和 Alphawave 增長達 100% 以上。

　　顯然，Synopsys 和 Alphawave 的增長證實了有線接口 IP 市場的重要性 (該類別的增長為 22.7%)，與以數(shù)據(jù)為中心的有線接口應(yīng)用程序、超標(biāo)量、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)或 IA 相一致。但是，ARM 和 IMG 的良好表現(xiàn)證明了智能手機行業(yè)的復(fù)蘇，以及汽車行業(yè)的興起是一個增長載體。

　　回顧 2016 至 2021 年 IP 市場的發(fā)展歷程，可以從中獲得 IP 市場主要趨勢的信息。全球 IP 市場增長了 59.3%，而前三大供應(yīng)商的增長并不平衡。排名第一的 ARM 增長了 33.7%，排名第二的 Synopsys 增長了 140.9%，排名第三的 Cadence 則增長了 167.2%。

　　相對而言，市場份額信息更為重要。ARM 的市場份額從 2016 年的 48.1% 下降到 2021 年的 40.4%，Synopsys 的市場份額從 2016 年的 13.1% 增長到 2021 年的 19.7%(或從 2016 年到 2021 年市場份額增長了 50%)，而 Cadence 的市場份額從 2016 年的 3.4% 增長到 2021 年的 5.8%。

　　此外，還可以通過對比 2016 年至 2021 年的復(fù)合年均增長率來進行綜合分析。其中，一個強勁的信息是，2016 年至 2021 年設(shè)計 IP 市場的復(fù)合年均增長率接近 10%。同樣值得注意的是，Synopsys 的復(fù)合年均增長率為 19.2%，是 ARM(復(fù)合年均增長率為 6%)的三倍多。

　　IPnest 還根據(jù)授權(quán)和版稅 IP 收入計算了 IP 供應(yīng)商的排名：

　　按 IP 授權(quán)收入計算，2021 年 Synopsys 以 31.2% 的市場份額排名第一，而 ARM 則以 25.6% 的市場份額排名第二。Alphawave 創(chuàng)建于 2017 年，現(xiàn)在排名第四，僅次于 Cadence，這表明高性能 SerDes IP 對于以數(shù)據(jù)為中心的現(xiàn)代應(yīng)用非常重要。

　　事實上，Synopsys 的良好表現(xiàn)在一定程度上與他們對有線接口的高度關(guān)注有關(guān)，他們在 13 億的市場中占有 55.6% 的份額，而高性能 SerDes 是互連市場的主要支柱。Synopsys 采用了“一站式”戰(zhàn)略，支持幾乎所有協(xié)議(USB、PCIe、以太網(wǎng)、SATA、HDMI、MIPI、DDR 內(nèi)存控制器)，并在每個協(xié)議中占有領(lǐng)先的市場份額。

　　Alphawave 在某種意義上是互補的，因為他們的戰(zhàn)略更傾向于“Stop-For-Top”，限制了他們對前沿技術(shù)節(jié)點上最先進產(chǎn)品的支持。但如果著眼于 2021 年的設(shè)計 IP 結(jié)果，便會發(fā)現(xiàn)這兩者都能夠獲得成功，并遵循不同的策略和市場定位。

　　2021 年的版稅排名顯示，ARM 以 60.8% 的市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，如果考慮到他們的客戶安裝基數(shù)和他們在智能手機行業(yè)的強大地位，這并不令人驚訝。而更令人驚訝的是，超捷半導(dǎo)體和 Imagination Technologies(IMG)的復(fù)蘇，使他們在前五名中分別排名第二和第三。

　　超捷半導(dǎo)體正受益于微控制器市場的回暖，因為他們配備了大多數(shù)售出的微控制器產(chǎn)品。而 IMG 已經(jīng)能夠克服幾年前蘋果公司帶來的寒流，并在智能手機之外的各個細分市場重新定位為現(xiàn)代 GPU 供應(yīng)商，如汽車娛樂、智能電視或平板電腦。

　　2021 年設(shè)計 IP 行業(yè)同比增長了 19.4%，證明了這一細分市場在半導(dǎo)體市場中非常強勁，同時過去 2016 年至 2021 年間 9.8% 的復(fù)合年均增長率是一個很好的衡量標(biāo)準。IPnest 還對設(shè)計 IP 的未來 5 年進行了預(yù)測(尚未公布)，即 2026 年設(shè)計 IP 市場將達到 110 億美元，而復(fù)合年均增長率(2021 年至 2026 年)為 15%。