文:鄭開車@談擎說AI主編
硝煙彌漫的電動汽車行業(yè),即將在一片新的戰(zhàn)場開戰(zhàn):汽車云。
9月6日,百度針對汽車行業(yè)正式推出集團云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云三朵云。不止是百度,在去年6月,字節(jié)跳動被曝組建汽車云團隊;去年11月,騰訊云官宣推出汽車云,今年6月又宣布戰(zhàn)略升級,提出“車云一體化”;今年5月,華為云宣布拿下中國汽車云市場第一;8月底,阿里云和小鵬汽車聯(lián)手落成駕駛智算中心“扶搖”......
至此,包括阿里、騰訊、華為、字節(jié)跳動在內(nèi)的頭部企業(yè),已全部入局“汽車云”戰(zhàn)場。值得深思的是,為何汽車云成為了電動汽車的兵家必爭之地?電動汽車的下半場汽車云又將扮演什么角色?
“瘋狂”的汽車云,“瘋狂”的科技巨頭
隨著電動汽車的發(fā)展,對云化服務(wù)的需求正呈指數(shù)級上升,接入云服務(wù)成為電動汽車新勢力不約而同的選擇。
據(jù)《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示,2021年汽車云行業(yè)整體市場規(guī)模高達335.2億元,2026年,中國汽車云市場規(guī)模可能突破800億元。汽車正從機械工具轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿釉O(shè)備,汽車行業(yè)的核心競爭力也隨之而改變,從機械移動能力轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖⻊?wù)能力。
從“機械定義汽車”到“軟件定義汽車”,中國軟件行業(yè)協(xié)會智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)分會秘書長張健給出了可以量化比較的數(shù)字,他表示,一輛2025年生產(chǎn)的智能汽車代碼量預(yù)計將達到 7億行,相較于2022年將增加2.3倍。
驅(qū)這一行行代碼運行的是算力,而算力自然離不開云計算的助力。汽車云伴隨著汽車智能化提速,將發(fā)揮汽車行業(yè)數(shù)字化底座和基礎(chǔ)設(shè)施的作用,提升汽車的智能化、生態(tài)對接能力,并進一步提升智能汽車的用戶體驗。
具體來看,汽車智能化,一個是智能座艙的廣泛應(yīng)用,另一個是自動駕駛的飛速發(fā)展落地。智能座艙的云計算需求相對來說更容易滿足,關(guān)鍵還是在于自動駕駛。
自動駕駛的發(fā)展過程同樣是汽車行業(yè)數(shù)據(jù)大爆炸的過程。
要實現(xiàn)自動駕駛,離不開對于路況信息的獲取,靠的是搭載攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等高精度傳感器實現(xiàn),主機廠往往采納多傳感器融合方案。
而傳感器作為明面的汽車產(chǎn)品科技實力,已經(jīng)成為車企競爭的重要維度,目前主流車型的傳感器數(shù)量已經(jīng)超過 30 個。甚至傳感器在車企當中已經(jīng)形成了一種鄙視鏈。什么?你搭載兩個激光雷達,那我就裝三個,然后有汽車品牌發(fā)話了:四顆以下,請別說話。
智能汽車未來搭載的傳感器可能越來越多,這背后有自動駕駛技術(shù)發(fā)展的原因,也有產(chǎn)品營銷方面的考量。但不管出于何種目的,最后帶來的結(jié)果必然是汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)如同爆炸一般,將會逐漸膨脹,最終超出車企的利用能力以及控制范圍。
對于車企來說,數(shù)據(jù)多固然是好事,但也足夠讓人頭疼,尤其是傳統(tǒng)車企,自然就帶來了汽車云的需求。
那么,汽車云為什么選擇了今天這樣一個時間節(jié)點開始爆發(fā)?原因或許在于,自動駕駛技術(shù)已經(jīng)走到了從輔助駕駛跨越到完全無人駕駛的關(guān)鍵時期。
注意,有可能不是過渡,而是真正的跨越。在9月1日的2022世界人工智能大會(WAIC)上,李彥宏判斷,L2之后率先進入商用的很可能是L4,而不是L3。確實,包括傳統(tǒng)主機廠和造車新勢力在內(nèi),已經(jīng)有很多車企宣布放棄L3,直接跨越到L4。
自動駕駛技術(shù)的跨越,也將帶來算力的跨越。
中科院戰(zhàn)略咨詢院產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心汽車行業(yè)特聘研究員鹿文亮曾表示,“目前自動駕駛80%的技術(shù)問題都得到了解決,剩下20%的長尾問題,常被稱為corner case。
高階自動駕駛技術(shù)區(qū)別于低階自動駕駛技術(shù)的關(guān)鍵一點就是,能夠解決海量的各種特殊、復(fù)雜長尾場景,這背后離不開汽車云的幫助。
比如對自動駕駛場景的仿真測試,即借助計算機虛擬技術(shù)對實際交通系統(tǒng)進行某種層次的抽象。
行業(yè)普遍觀點認為,自動駕駛系統(tǒng)至少需要100億英里(約合161億公里)的試駕數(shù)據(jù),以確保車輛上路的行駛安全,僅憑測試車很難做到這一點,仿真測試就成了自動駕駛研發(fā)的重要環(huán)節(jié)。據(jù)天眼查專業(yè)版APP顯示,“汽車仿真”相關(guān)企業(yè)信息已多達18721條。
當前,幾乎每家自動駕駛公司或涉及相應(yīng)業(yè)務(wù)的公司都在進行仿真相關(guān)的工作。最出名的是特斯拉仿真,其影子模式、車隊學(xué)習(xí)一直為人所津津樂道。未來業(yè)界主流方案將是通過使用云資源進行并行計算,大規(guī)模云仿真以提高測試效率。
簡而言之,如果算力不足,有可能導(dǎo)致電動汽車在完全無人駕駛階段發(fā)展停滯并走進一個死循環(huán)。
汽車云產(chǎn)業(yè)的“三角模型”
對于阿里、百度、華為等科技巨頭來說,發(fā)展汽車云已經(jīng)不是可選題,而是必答題。
首先,從這些大廠財報數(shù)據(jù)來看,由于外部監(jiān)管不斷加強,互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂,普遍面臨主營業(yè)務(wù)增長趨緩的困境,而云計算業(yè)務(wù)成為了企業(yè)業(yè)績增長的動力所在。
根據(jù)阿里2023財年Q1財報,阿里云成為阿里第二大營收來源,其市場份額在中國云計算市場上已不容忽視;百度2022年Q1財報中,智能云業(yè)務(wù)的增速為45%,高于行業(yè)平均水平;騰訊發(fā)布的2022年Q2財報顯示,To B業(yè)務(wù)是唯一處于增長態(tài)勢的業(yè)務(wù)板塊,已經(jīng)成為騰訊繼增值服務(wù)之后的第二大營收支柱。
云計算與自動駕駛技術(shù)的發(fā)展路徑非常相似,雙方的共同點在于:一是燒錢,二是前期很難盈利。
相比造車,云計算的燒錢程度同樣不遑多讓。而且,云計算想要持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢,不僅要高強度投入,還需要長期保持。
比如2020年,阿里云提出未來3年投入2000億的目標。亞馬遜在今年Q1業(yè)績電話會上表示,期望2022年資本投資中基礎(chǔ)設(shè)施占比能達到一半,而截止Q1的12個月,亞馬遜資本投資總計610億美元,其中約40%投向以AWS主的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。
在國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期,也曾經(jīng)歷大幅降價以及“一元標”等現(xiàn)象。比如國內(nèi)規(guī)模最大的阿里云,曾在2016年進行過十幾輪降價。2016、2017年國內(nèi)甚至出現(xiàn)過中國移動一元中標溫州政務(wù)云平臺項目、騰訊云一分錢中標廈門政務(wù)云項目等事件。
高成本的投入再加上早期的激烈競爭,讓云計算廠商迫切尋找贏利點以回收投資。幸運的是,相比造車,國內(nèi)云計算廠商已經(jīng)度過了行業(yè)開荒階段,已經(jīng)走到了盈利的關(guān)口。比如阿里云,在2022財年首次實現(xiàn)了年度盈利。
云計算成為科技企業(yè)的重點發(fā)展目標,而汽車智能化發(fā)展存在明顯的云計算需求以及算力缺口,兩者可以說是一拍即合,汽車云由此開始蓬勃發(fā)展。
根據(jù)汽車云發(fā)展現(xiàn)狀,談擎說AI為科技企業(yè)入局汽車云,搭建了一個行業(yè)三角模型,可以從這三個維度評判科技企業(yè)在汽車云產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢。
首當其沖的,就是安全與合規(guī)維度。
自動駕駛的大量路測,關(guān)乎國內(nèi)城市街道數(shù)據(jù),未來成熟落地后,也將帶來大量消費者出行數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)安全的重要性不容小覷。云計算作為底層基礎(chǔ)設(shè)施,面臨著更高的合規(guī)顧慮。
因此,車企選擇汽車云時,必然會提前考慮到如何保證數(shù)據(jù)安全合規(guī)使用,如何不逾越紅線。在這方面,亞馬遜云、微軟云顯然無法和國內(nèi)云計算企業(yè)競爭,而天翼云、移動云、聯(lián)通云等具備國資背景的運營商云顯然更具備優(yōu)勢。
現(xiàn)階段在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場飽和的大背景下,三大運營商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)(移動和寬帶業(yè)務(wù))同樣面臨增長難題,也在積極發(fā)力云計算。雖然其云計算業(yè)務(wù)體量尚小,但增長勢頭迅猛。
其次,是云計算廠商對于汽車產(chǎn)業(yè)的理解程度。這既包括對傳統(tǒng)汽車制造業(yè)數(shù)字化的理解,也包括對汽車智能化發(fā)展的云服務(wù)布局。從這一角度來看,優(yōu)勢企業(yè)是阿里和百度。
在研發(fā)制造端,阿里云提供了CAE仿真、工業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案,借助混合云統(tǒng)一調(diào)度計算資源,賦能車型的高效研發(fā)和生產(chǎn)。據(jù)阿里官方披露,阿里云服務(wù)了光伏、橡膠、新能源、鋼鐵等數(shù)個工業(yè)細分領(lǐng)域,因此,也有足夠的經(jīng)驗幫助汽車行業(yè)數(shù)字化改造,降本增效。
百度云OS此前一度暫停運營,后百度發(fā)布基于百度智能云的“Apollo(阿波羅)”平臺,開始將云計算提升到戰(zhàn)略高度?梢哉f,百度的云計算業(yè)務(wù)更像是為了打造智能汽車而復(fù)活。
最后一個評估維度在于,汽車云企業(yè)是否入局造車。這里的“造車”是指,除了汽車云之外,其他一切與造車相關(guān)業(yè)務(wù)。
這仍然關(guān)乎企業(yè)核心的數(shù)據(jù)安全,不過主要表現(xiàn)在商業(yè)競爭領(lǐng)域。如果一個汽車云企業(yè)同時下場造車的,相當于既當裁判,又當運動員,車企有可能擔(dān)心自家技術(shù)流失,因此很難信任這家汽車云企業(yè)。
在這方面,顯然騰訊和阿里更具備優(yōu)勢。馬化騰曾表示,“騰訊要在2B這一塊扮演小助手的角色。在汽車行業(yè),騰訊也是以這樣的角色來切入。”
基于騰訊對車廠需求的理解,騰訊云推出了車企微服務(wù)框架TFS(Tencent Service Framework),它結(jié)合了車廠相關(guān)業(yè)務(wù)的特點和模型,關(guān)鍵是能夠把帳號體系打通,對所有的應(yīng)用進行全生命周期管理、監(jiān)控。
尋找電動汽車下半場的“基石”
在談擎說AI看來,汽車云對于汽車產(chǎn)業(yè)的變革,本質(zhì)上分為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化落地和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造兩大部分。
以百度發(fā)布的集團云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云等三朵云為例。
據(jù)介紹,集團云面向車企集團自身的數(shù)字化底座建設(shè),覆蓋了整車的研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營銷等全部流程;供應(yīng)鏈協(xié)同云則是打通車企與上下游配套企業(yè),保障產(chǎn)業(yè)鏈的安全穩(wěn)定;網(wǎng)聯(lián)云為車企提供在自動駕駛和智能座艙層面的智能云解決方案,幫助車企進行數(shù)據(jù)采集,車輛狀態(tài)監(jiān)控和遠程升級,提高汽車的智能交互和云端協(xié)同能力。
可見,集團云和供應(yīng)鏈協(xié)同云都是對汽車產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化改造,通過應(yīng)用數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)資源為汽車產(chǎn)業(yè)帶來產(chǎn)出增加和效率提升,從而將數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟進行融合;而網(wǎng)聯(lián)云則完全服務(wù)于汽車智能化落地,相當于汽車領(lǐng)域的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化落地,提供完全依賴于數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)要素的云解決方案。
按照當前趨勢,數(shù)字產(chǎn)業(yè)化落地帶動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造,或許將成為汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最有效路徑。
那么,汽車云廠商在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演的角色將有多重要?談擎說AI認為,堪比鋰礦廠商在電動汽車產(chǎn)業(yè)中的地位。
在電動汽車發(fā)展的上半場,鋰電池成為了汽車電動化的重要基石。
近年來,電動汽車的發(fā)展帶動鋰電池的需求激增,供不應(yīng)求的結(jié)果就是市場情緒不斷升溫,導(dǎo)致上游鋰資源價格不斷上漲。就連鋰電池企業(yè)寧德時代也只能將壓力轉(zhuǎn)嫁給下游車企。
以至于有車企高聲放話,怒噴電池價格過高,稱自己是在給鋰電池廠商打工?梢钥闯觯陔妱悠嚠a(chǎn)業(yè)鏈中,大部分利潤都流向了更上游的鋰礦廠商以及相應(yīng)加工商。
接下來可以思考一個問題,支撐電動汽車下半場智能化的基石,又會是誰?會出現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的哪一個部分?這個答案或許就是汽車云廠商。
汽車智能化所依賴的有三個要素:數(shù)據(jù)、算法、算力。
上文已經(jīng)提到過,未來汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是一個數(shù)據(jù)大爆炸的過程,因此,未來汽車智能化絕對不會缺乏數(shù)據(jù),關(guān)鍵在于車企能否有效利用數(shù)據(jù);至于算法,從目前國內(nèi)車企智能化發(fā)展現(xiàn)狀來看,至少在汽車智能化的重頭戲自動駕駛技術(shù)上,算法實際上大同小異,差距較小。
因此,算力或許將是電動汽車下半場競爭的關(guān)鍵,而算力主要來源于云。在談擎說AI看來,電動汽車發(fā)展到最后拼的其實就是兩種資源,一種是鋰,一種是算力。
汽車云的本質(zhì),就相當于一座座的算力礦,只不過相對于鋰礦,云資源可以人工生成。云的重要性不言而喻,汽車云的開戰(zhàn)也就不足為奇了。
在電動汽車的下半場,競爭邏輯已經(jīng)發(fā)生了劇烈變化,從傳統(tǒng)汽車時代圍繞動力、操控、空間的競爭,到電動汽車上半場圍繞電池、鋰資源的競爭,接下來電動汽車下半場將對汽車云、智能芯片、汽車數(shù)據(jù)等智能化要素提出更高的要求。接下來圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)將共同組成電動汽車新的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
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