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    即時(shí)零售的戰(zhàn)場(chǎng) 阿里靜悄悄

    2022年09月19日 14:20:16   來(lái)源:燃財(cái)經(jīng)

      9月16日,借著iPhone 14系列正式發(fā)售的契機(jī),即時(shí)零售再起戰(zhàn)火。

      先是早上11時(shí)06分,美團(tuán)發(fā)布新聞,稱“美團(tuán)無(wú)人機(jī)5分56秒送達(dá)首單iPhone 14”。再是下午京東發(fā)布戰(zhàn)報(bào),表示“截至開(kāi)售當(dāng)天(9月16日)14時(shí),京東到家、小時(shí)購(gòu)iPhone 14系列新機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售額破2億元”。

      今年以來(lái),即時(shí)零售成為熱門(mén)賽道,美團(tuán)、京東紛紛大做文章。但坐穩(wěn)電商頭把交椅,又坐擁餓了么平臺(tái),擁有即時(shí)配送能力的阿里,卻似乎靜悄悄。

      以iPhone 14系列發(fā)布這一焦點(diǎn)時(shí)機(jī)為例,9月8日蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)官宣iPhone 14系列之后,美團(tuán)、京東便點(diǎn)燃了戰(zhàn)火,當(dāng)日分別發(fā)布消息稱“美團(tuán)買(mǎi)iPhone 14現(xiàn)貨最快半小時(shí)可送達(dá)”,以及“京東到家、小時(shí)購(gòu)iPhone 14即時(shí)零售獨(dú)家預(yù)購(gòu),開(kāi)售最快分鐘達(dá)”。

      9月11日,燃次元分別在美團(tuán)外賣(mài)、京東到家、餓了么搜索“Apple”“iPhone”,在美團(tuán)外賣(mài)平臺(tái),可得到Apple授權(quán)專(zhuān)營(yíng)店提供的iPhone 13相關(guān)產(chǎn)品為結(jié)果,在京東到家也看到帶著“預(yù)售”標(biāo)志的iPhone 14產(chǎn)品以及iPhone 13系列產(chǎn)品,但在餓了么,僅有便利店售賣(mài)的iPhone相關(guān)配件產(chǎn)品,比如充電器、充電線等。

      到9月16日,燃次元再次在美團(tuán)外賣(mài)、京東到家、餓了么三個(gè)平臺(tái)以“iPhone”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索,美團(tuán)外賣(mài)、京東到家均有Apple授權(quán)專(zhuān)營(yíng)店供貨的iPhone 14系列以及iPhone 13系列產(chǎn)品。但餓了么依舊只有便利店售賣(mài)的iPhone相關(guān)配件產(chǎn)品。

      圖/在美團(tuán)外賣(mài)、餓了么、淘寶搜索“iPhone”的結(jié)果

      從左至右分別為美團(tuán)外賣(mài)、餓了么、淘寶

      來(lái)源/燃次元截圖

      關(guān)于即時(shí)零售,阿里并非沒(méi)有努力過(guò)。

      2022年3月,燃次元在淘寶搜索“美瞳”相關(guān)產(chǎn)品時(shí),就曾在搜索結(jié)果發(fā)現(xiàn)來(lái)自餓了么的即時(shí)配送產(chǎn)品。但不知為何,此路徑并沒(méi)有延續(xù)。此外,餓了么也早已有超市便利、水果鮮花、買(mǎi)藥等即時(shí)零售品類(lèi),并在2022年3月上線了“全能超市”,提供生鮮、日用等品類(lèi)。

      但一切都差點(diǎn)意思,而且在外界看來(lái)最適合進(jìn)攻即時(shí)零售的餓了么,似乎并不是阿里即時(shí)零售的主陣地。

      阿里的餓了么、淘鮮達(dá)、天貓超市、盒馬等業(yè)務(wù)線都涉及即時(shí)零售業(yè)務(wù)。9月16日,燃次元嘗試在淘寶平臺(tái)搜索“iPhone”,下滑至第二屏?xí)r也看到標(biāo)志著“同城購(gòu)”的iPhone 14相關(guān)產(chǎn)品,該產(chǎn)品顯示由“Apple授權(quán)專(zhuān)營(yíng)店”提供,預(yù)計(jì)2小時(shí)送達(dá)。

      縱觀下來(lái),阿里的即時(shí)零售似乎仍在觀察中。一是雖然阿里有餓了么、淘鮮達(dá)、天貓超市、盒馬等眾多即時(shí)零售相關(guān)業(yè)務(wù)線,但這些業(yè)務(wù)線似乎更局限于生鮮、日用,距離美團(tuán)、京東瞄準(zhǔn)的“送萬(wàn)物”仍有距離。

      二是從戰(zhàn)略上,與美團(tuán)、京東的高度重視,在財(cái)報(bào)中多處提及不同,即時(shí)零售似乎也尚未成為阿里關(guān)注的重點(diǎn)。

      經(jīng)過(guò)20余年發(fā)展,阿里也有隱憂。畢竟在剛剛過(guò)去的第二季度,京東零售業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)3.87%,拼多多的營(yíng)收也同比增長(zhǎng)36%,但阿里的中國(guó)商業(yè)部分收入?yún)s同比下降1%。在用戶見(jiàn)頂、消費(fèi)乏力的大背景下,阿里需要新空間。

      只是從阿里目前的布局來(lái)看,新重點(diǎn)似乎在云業(yè)務(wù)及海外,即時(shí)零售雖然賽道火熱,但還不是阿里關(guān)注的重點(diǎn)。

      不過(guò)從消費(fèi)者行為變化的大趨勢(shì),以及美團(tuán)、京東的不斷進(jìn)攻來(lái)看,阿里也必須應(yīng)戰(zhàn),畢竟即時(shí)零售本質(zhì)上做的也是零售生意,也必定吞掉消費(fèi)者一部分傳統(tǒng)電商零售需求。

      已經(jīng)“起晚了”的阿里,能否迎頭趕上?又能如何迎頭趕上?

      誰(shuí)來(lái)扛大旗?

      今年以來(lái),即時(shí)零售成為熱門(mén)賽道,一頭扎進(jìn)即時(shí)零售的公司難以數(shù)清。

      除了京東、美團(tuán)等平臺(tái)之外,不少傳統(tǒng)商超也投身其中,比如沃爾瑪、家樂(lè)福都在今年紛紛開(kāi)設(shè)云倉(cāng)、會(huì)員店,以線上下單、“一小時(shí)極速達(dá)”配送到家的方式提供即時(shí)零售服務(wù)。

      業(yè)內(nèi)一般將即時(shí)零售分為兩種模式,包括平臺(tái)模式和自營(yíng)模式,其中美團(tuán)、京東到家、阿里(餓了么)被歸入平臺(tái)模式,盒馬、叮咚買(mǎi)菜、大潤(rùn)發(fā)、永輝等需要自建門(mén)店或倉(cāng)庫(kù)以及線上平臺(tái)的,則被納入自營(yíng)模式。

      但浙商證券在一篇研報(bào)中指出,平臺(tái)模式更優(yōu),“我們測(cè)算平臺(tái)型和自營(yíng)型市占率將從2021年的64%和36%,變?yōu)?025年的80%和20%。”

      該研報(bào)具體表示,“平臺(tái)模式是全國(guó)性業(yè)務(wù)且全品類(lèi)經(jīng)營(yíng),擴(kuò)張更快、規(guī)模空間更大。履約端可以與商家共同承擔(dān)(自營(yíng)需承擔(dān)干線和最后一公里履約費(fèi)用),外賣(mài)平臺(tái)可復(fù)用餐飲運(yùn)力,因此盈利能力更強(qiáng)。”

      而“自營(yíng)模式區(qū)域性較強(qiáng),拓展需要資本開(kāi)支且局限于高線城市。”上述研報(bào)指出,“相比平臺(tái)型,優(yōu)質(zhì)生鮮及自有品牌商品是獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。”

      在即時(shí)零售領(lǐng)域,被討論得更多的也是京東到家、美團(tuán)等平臺(tái)模式。燃次元也留意到,更多實(shí)體商超在投身即時(shí)零售戰(zhàn)場(chǎng)時(shí),是以入駐京東到家、美團(tuán)等平臺(tái)完成。比如沃爾瑪、家樂(lè)福、華潤(rùn)、物美、京客隆、武商等商超都在財(cái)報(bào)中披露提及,已進(jìn)駐即時(shí)零售平臺(tái),并實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

      阿里的即時(shí)零售業(yè)務(wù)散布在餓了么、淘鮮達(dá)、天貓超市、盒馬等眾多業(yè)務(wù)線中,平臺(tái)模式、自營(yíng)模式均有涉及。但大眾更關(guān)注的,也是餓了么這一平臺(tái)模式。

      比如浙商證券上述研報(bào)中也提到,“餓了么非餐亦能復(fù)用外賣(mài)履約和用戶,促進(jìn)訂單規(guī)模提升,有益于優(yōu)化餓了么整體UE(Unit Economics,即單位經(jīng)濟(jì)效益)表現(xiàn)。”此外,“我們也看好餓了么非餐業(yè)務(wù)的發(fā)展,相關(guān)增量訂單能幫助降低餓了么整體履約成本,進(jìn)而改善整體UE,促使阿里本地生活業(yè)務(wù)板塊獲得可持續(xù)發(fā)展的能力。”

      餓了么即時(shí)零售、非餐配送服務(wù)的增長(zhǎng),帶來(lái)的好處也顯而易見(jiàn)。燃次元看到,在阿里2023財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告中多處提及,“餓了么的單位經(jīng)濟(jì)效益改善”,以及“餓了么非餐配送訂單的穩(wěn)健增長(zhǎng)”。

      依據(jù)財(cái)報(bào),在2023財(cái)年第一季度,餓了么非餐配送服務(wù)增長(zhǎng),同時(shí)餓了么“滿足市場(chǎng)對(duì)雜貨、藥品和嬰兒護(hù)理產(chǎn)品等日用品與日俱增的需求,令客單價(jià)有所提升”,而且在平均訂單金額同比提升以及其他因素影響下,“于2022年6月30日止季度,餓了么的單位經(jīng)濟(jì)效益為正數(shù)”。

      這些年,餓了么在即時(shí)零售的功課并未落下太多。比如美團(tuán)即時(shí)零售的優(yōu)勢(shì)品類(lèi)鮮花、藥品,在餓了么平臺(tái)亦有。

      2022年3月底,疫情期間,餓了么在上海率先試水“全能超市”,隨后逐漸在北京、杭州、廣州等城市上線,此后又將“全能超市”入口從此前的“超市便利”之下提到首頁(yè)底欄一級(jí)入口。此舉亦被視為加碼即時(shí)零售之舉。

      但比起京東到家、美團(tuán)閃購(gòu)的猛攻,餓了么也被淹埋了聲量,以至于幾乎被忽視。

      餓了么能行嗎?

      餓了么的即時(shí)零售幾乎被忽視,一方面可能是相比京東、美團(tuán)的聲勢(shì)浩大,餓了么的聲量不大,但另一方面也必須承認(rèn),餓了么的實(shí)力與京東到家和美團(tuán)閃購(gòu)背后站著的京東、美團(tuán)存在差距。

      燃次元在《除了免單,餓了么該搶食了》中也曾提到,2017年,餓了么在收購(gòu)百度外賣(mài)之后,便開(kāi)始了餓了么與美團(tuán)外賣(mài)分庭抗禮的外賣(mài)市場(chǎng)格局,在2018年7月,餓了么時(shí)任CEO在接受媒體采訪時(shí)也曾斗志昂揚(yáng)地表示,餓了么中短期目標(biāo)就是市場(chǎng)份額,“做到50%以上。”

      但后來(lái)的故事外界都知道,之后的餓了么后勁不足,市場(chǎng)份額不斷被趕超,如今只剩30%。

      燃次元在易觀千帆數(shù)據(jù)也看到,2022年8月,美團(tuán)外賣(mài)APP月活躍人數(shù)為7436.68萬(wàn)人,而餓了么APP則為7343.63萬(wàn)人。一直以來(lái),餓了么APP的月活躍人數(shù)都緊咬美團(tuán)外賣(mài)APP,但也一直低于美團(tuán)外賣(mài)APP。

      在訂單量方面,根據(jù)美團(tuán)2022年Q1財(cái)報(bào)披露“(該季度)美團(tuán)餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)交易筆數(shù)達(dá)33.6億筆”,可估算“美團(tuán)外賣(mài)的日均訂單量為3735萬(wàn)筆”。而根據(jù)餓了么和美團(tuán)在外賣(mài)行業(yè)的三七分市場(chǎng)格局,估算得出餓了么的日均訂單量為1000萬(wàn)筆。

      實(shí)力懸殊之下,即使餓了么擁有即時(shí)零售實(shí)力,并且相應(yīng)功能俱全,但依舊難言樂(lè)觀。

      在消費(fèi)者端,也感受到餓了么即時(shí)零售的供給不足。

      “前兩天因?yàn)橥蝗灰恳粋(gè)東西,所以需要一個(gè)皮尺。但又不想出門(mén),所以就在美團(tuán)外賣(mài)和餓了么搜了一下,最終美團(tuán)外賣(mài)搜索出來(lái)的結(jié)果較多,有我需要的皮尺,并且款式多樣,而餓了么雖然有皮尺商品,但款式單一而且翻了一下就開(kāi)始出現(xiàn)鋼尺、卷尺等其他產(chǎn)品,最終就在美團(tuán)下了單。”消費(fèi)者秋秋表示。

      浙商證券指出,履約、用戶、商家供給為即時(shí)零售三大競(jìng)爭(zhēng)要素。

      在履約能力方面,根據(jù)《2022藍(lán)騎士發(fā)展與保障報(bào)告》中,2021年通過(guò)餓了么獲得穩(wěn)定收入的騎手?jǐn)?shù)量是114萬(wàn)。美團(tuán)2021年第四季度和全年財(cái)報(bào)顯示,2021年共有527萬(wàn)騎手在美團(tuán)平臺(tái)獲得收入。

      以此觀之,餓了么的用戶、商家供給、履約能力都存在差距。

      這是惡性循環(huán)的前奏。有雪球用戶說(shuō)得明白,“品類(lèi)會(huì)影響用戶心智或者說(shuō)習(xí)慣,比如你找個(gè)東西,在其他平臺(tái)上沒(méi)找到,淘寶上找到了。一次兩次之后淘寶就會(huì)成為你最先打開(kāi)的購(gòu)物平臺(tái)。”而且“你以為補(bǔ)足商品品類(lèi)那么容易嗎?”

      供給不足的餓了么,是否會(huì)失去即時(shí)零售的入場(chǎng)券?

      9月2日,在2022中國(guó)電子商務(wù)大會(huì)上,餓了么總裁方永新提及,本地即時(shí)訂單規(guī)模正處于高復(fù)合增長(zhǎng)階段,到了2030年,預(yù)計(jì)日訂單筆數(shù)將突破3億。同時(shí),對(duì)于本地即時(shí)服務(wù),方永新指出其兩個(gè)核心點(diǎn),一是運(yùn)力的保障,二是對(duì)有效供給的判斷、分析和洞察。

      2021年底,阿里本地生活CEO俞永福在接掌阿里本地生活100天時(shí),曾發(fā)布內(nèi)部信,其中提及本地生活業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是“即時(shí)商流”與“即時(shí)物流”高度雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù),其中“即時(shí)商流”即餓了么APP,“即時(shí)物流”則是蜂鳥(niǎo)。

      可見(jiàn)餓了么對(duì)于即時(shí)零售也是有期待和野心的。只是據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道,在2021年11月23日召開(kāi)的本地生活管理者大會(huì)上,俞永福把最多的時(shí)間留給了 “即時(shí)物流”。并提出,未來(lái)本地生活競(jìng)爭(zhēng)的壁壘在于即時(shí)物流,蜂鳥(niǎo)要做一個(gè)獨(dú)立公司,成立 “大蜂鳥(niǎo)”,未來(lái)做成一個(gè)即時(shí)配送平臺(tái),除了對(duì)內(nèi),也要對(duì)外開(kāi)放,讓市場(chǎng)上對(duì)蜂鳥(niǎo)有更多認(rèn)知。

      即使在內(nèi)部,“即時(shí)商流”也似乎是第二位。

      阿里的另一種路徑

      燃次元注意到,相比于餓了么,大淘系成為阿里即時(shí)零售承載平臺(tái)的可行性似乎更高。

      除了2022年3月在淘寶搜索商品時(shí),搜索結(jié)果出現(xiàn)餓了么即時(shí)配送產(chǎn)品,以及9月17日在淘寶搜索“iPhone”出現(xiàn)“同城購(gòu)”產(chǎn)品之外,9月8日中秋節(jié)期間,燃次元在淘寶某商品詳情頁(yè)面,還看到了“同城發(fā)貨”標(biāo)志。

      該商品詳情頁(yè)表示,“因中秋臨近,廣州、佛山開(kāi)通跑腿業(yè)務(wù)【即日達(dá)】,詳情咨詢客服。”

      據(jù)悉,因商品是漢服,而中秋是漢服需求的重要時(shí)間點(diǎn),所以該店鋪開(kāi)通了“即日達(dá)”服務(wù)。不過(guò),該店鋪客服也告訴燃次元,該服務(wù)為商家自行上線,并非淘寶平臺(tái)組織,而且目前該“即時(shí)達(dá)”服務(wù)已下線,“這幾天太忙了,發(fā)不了同城了。”

      “感覺(jué)這個(gè)邏輯是可行的。因?yàn)閺挠脩袅?xí)慣來(lái)說(shuō),平時(shí)用美團(tuán)外賣(mài)、餓了么點(diǎn)吃的、喝的,后來(lái)看到有超市便利、鮮花、水果,于是擴(kuò)大了購(gòu)買(mǎi)范圍,用上了所謂的即時(shí)零售。而平時(shí)打開(kāi)淘寶,也是基于一定的商品購(gòu)買(mǎi)需求。如果我需要的商品能夠即時(shí)達(dá),必然能提高我購(gòu)買(mǎi)的幾率。”秋秋說(shuō)道。

      這似乎也是美團(tuán)同城電商未走通的道路。2022年4月,美團(tuán)在北京地區(qū)低調(diào)試水“同城電商”業(yè)務(wù),連接北京本地的企業(yè)和消費(fèi)者,提供“今天買(mǎi)、明天到”的服務(wù),但在《同城是美團(tuán)電商的解法嗎?》一文中,燃次元也指出,該業(yè)務(wù)效果并不佳。

      “不是說(shuō)不用,而是很難特意想到去用。”當(dāng)時(shí)北京的用戶白白直言。

      用戶習(xí)慣是美團(tuán)突圍傳統(tǒng)實(shí)物電商面臨的最大問(wèn)題。“美團(tuán)核心用戶多為關(guān)注同城吃喝玩樂(lè)的群體,與傳統(tǒng)電商的用戶還是有一定差異的。”易觀分析品牌零售行業(yè)分析師曾穎當(dāng)時(shí)告訴燃次元。

      而阿里如果能打通本地商家,提供更到達(dá)的即時(shí)零售業(yè)務(wù),憑借海量的用戶以及良好的用戶習(xí)慣,似乎大有可為。

      不過(guò)這背后似乎也有商家履約成本,以及大淘系平臺(tái)上的店鋪是否適合并且有能力完成即時(shí)達(dá)或者即日達(dá)等問(wèn)題。

      但無(wú)論如何,目前阿里的重點(diǎn)都還不在即時(shí)零售。根據(jù)阿里2023財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告,該季度阿里營(yíng)收2055.55億元,其中中國(guó)商業(yè)部分營(yíng)收1419.35億元,占總營(yíng)收比為69%;國(guó)際商業(yè)部分營(yíng)收154.51億元,占比7%;本地生活服務(wù)營(yíng)收106.32億元,占比5%;菜鳥(niǎo)收入121.42億元,占比6%;云業(yè)務(wù)營(yíng)收176.85億元,占比9%。

      另外數(shù)字媒體及娛樂(lè)業(yè)務(wù)營(yíng)收72.31億元,占比4%;創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他收入4.79億元。

      圖/阿里巴巴集團(tuán)2023財(cái)年第一季度營(yíng)收數(shù)據(jù)

      來(lái)源/阿里巴巴集團(tuán)2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)

      雖然阿里在財(cái)報(bào)中提及“中國(guó)商業(yè)分部經(jīng)調(diào)整EBITA下降,部分被餓了么的單位經(jīng)濟(jì)效益改善,致使本地生活服務(wù)分部的經(jīng)調(diào)整EBITA虧損收窄所抵消”。但本地生活服務(wù)仍不是阿里營(yíng)收的重點(diǎn)。

      在增速方面,2023財(cái)年第一季度,阿里七大業(yè)務(wù)中國(guó)商業(yè)、國(guó)際商業(yè)、本地生活服務(wù)、菜鳥(niǎo)、云、數(shù)字媒體及娛樂(lè)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他的同比增速分別為-1%、2%、5%、5%、10%、-10%、-30%。云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)顯然更加強(qiáng)勁。

      從對(duì)外的口徑也可以看出,云和海外是阿里目前除以大淘系為代表的中國(guó)商業(yè)之外的重點(diǎn)。

      在2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,阿里也提及“我們首先從云計(jì)算角度考慮機(jī)會(huì)”,以及“這個(gè)過(guò)程當(dāng)中很重要一點(diǎn)是走向全球,兩縱一橫,兩縱是消費(fèi)和云,水平看能否走向海外市場(chǎng)……站在消費(fèi)和云的角度捕捉這個(gè)機(jī)會(huì)”。

      消費(fèi)、云計(jì)算和全球化也是阿里的三大戰(zhàn)略。

      只是伴隨著京東、美團(tuán)即時(shí)零售的發(fā)展,以及對(duì)零售市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪,也許某一天,阿里也必須回過(guò)頭來(lái)應(yīng)戰(zhàn)即時(shí)零售。

      參考資料:

      《獨(dú)家|俞永福執(zhí)掌阿里本地生活200天》,來(lái)源:《晚點(diǎn) LatePost》;

      《平臺(tái)VS自營(yíng)、美團(tuán)閃購(gòu)VS京東到家——即時(shí)零售行業(yè)專(zhuān)題》,來(lái)源:浙商證券。

      *文中秋秋、白白為化名。

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