機(jī)器人的月亮和六便士

　　機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在過去幾年，似乎已經(jīng)是“顯學(xué)”了：

　　人口結(jié)構(gòu)變化，勞動(dòng)力人口下降，采用機(jī)器替代勞力非常有必要;制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，機(jī)械化、智能化趨勢顯著;人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)快速發(fā)展，機(jī)器人是科技進(jìn)步的必然成果......

　　機(jī)器人不僅出現(xiàn)在各國影視劇中，就連人民群眾喜聞樂見的春晚，也四次出現(xiàn)了機(jī)器人的表演：Alpha機(jī)器人、Jimu汪汪、Walker機(jī)器人、拓荒牛。

　　然而，機(jī)器人“顯學(xué)”并沒有出現(xiàn)在資本市場上得到相應(yīng)反饋，反而是馬斯克一條關(guān)于人形機(jī)器人的推特，讓A股的機(jī)器人板塊突然興奮、大熱，小米等公司也紛紛加碼。馬斯克真不愧是中 美兩大股市的*“帶貨大V”。

　　但如果把功勞都?xì)w功于馬斯克，那倒頗失公允。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，從機(jī)械自動(dòng)化開始，向施瓦辛格的“終結(jié)者”進(jìn)軍，確實(shí)在“迷霧”中穿梭了多年，一些領(lǐng)域、一些公司還在小步摸索，但也有領(lǐng)域、公司也已經(jīng)找到了光明大陸。

　　這個(gè)分水嶺是如何形成的?未來又會(huì)如何發(fā)展呢?

　　01

　　機(jī)器

　　機(jī)器人按照國際標(biāo)準(zhǔn)可以分為三類，工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人。但從另一個(gè)角度、按照替代人類中依賴的能力，可以分為兩類：機(jī)器屬性、人屬性。

　　這兩種不同定位，也造就了不同的發(fā)展脈絡(luò)，簡單說就是：機(jī)器屬性，容易落地；人屬性，未來高地。

　　機(jī)器屬性，顧名思義發(fā)揮的是機(jī)器的高精度、高強(qiáng)度、高靈敏、微操作等特點(diǎn)，主要用來替代一些重復(fù)繁瑣的工作，或者對(duì)人的體力、安全防護(hù)要求高的工作。行業(yè)發(fā)展依靠的是機(jī)械、傳感等技術(shù)。

　　比如，1959年發(fā)明、1961年在通用汽車生產(chǎn)車間“上班”的“尤尼梅特”(Unimate)，可以算是全球*臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，就是“機(jī)器屬性”。它最初的工作就是把汽車零部件挑選起來放到傳送帶上，但是可以精準(zhǔn)、高效地完成同一重復(fù)工作。

　　隨后幾十年，工業(yè)機(jī)器人增加了壓力、觸覺、視覺等各類傳感器，機(jī)械自由度、靈活度也不斷增加，但核心屬性還是差不多的。

　　再比如手術(shù)機(jī)器人“達(dá)芬奇(da Vinci)”，是美國直覺外科公司(Intuitive Surgical)的杰出大作，也是偏機(jī)器屬性。通過機(jī)械手臂和3D內(nèi)窺鏡，讓醫(yī)生直接化身為“奇異博士”和“鷹眼”的結(jié)合體，而且還可以遠(yuǎn)程、坐著操作，減輕了醫(yī)生的體力消耗。對(duì)患者而言，微創(chuàng)手術(shù)，也減輕了痛苦、恢復(fù)更快。

　　不管是自動(dòng)的“尤尼梅特”，還是“達(dá)芬奇”，都是機(jī)器屬性為主，發(fā)展提升的空間在于高精度。例如不斷實(shí)現(xiàn)可以系鞋帶這種對(duì)關(guān)節(jié)自由度要求很高的動(dòng)作。而機(jī)器屬性為主的機(jī)器人，并不需要機(jī)器發(fā)揮自我判斷。

　　02

　　人

　　“人屬性”機(jī)器人，就和機(jī)器屬性不同。人屬性，就是希望替代完全的人類，以期待實(shí)現(xiàn)“外在像人一樣行動(dòng)、內(nèi)在像人一樣思考”。

　　外在行動(dòng)，可以讓機(jī)器人通過機(jī)械構(gòu)造、芯片算法等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)仿生效果，像人一樣保持平衡、實(shí)現(xiàn)跳躍等高難度動(dòng)作。這也就是波士頓動(dòng)力公司酷炫的地方。

　　內(nèi)在思考，依靠的技術(shù)則是人工智能AI。所以，機(jī)器人的未來高地，不可避免會(huì)遇到AI一樣的挑戰(zhàn)，簡單來說就是“高可以，低不行”，也就是業(yè)內(nèi)提到的“莫拉維克悖論”。

　　在一些智力要求很高的領(lǐng)域，比如圍棋，也許95%的人類都會(huì)覺得很難，但AI就可以輕松挑戰(zhàn)各路高手，稱霸棋壇。再比如識(shí)別醫(yī)學(xué)影像，AI依靠龐大的數(shù)據(jù)庫，可以在效率和準(zhǔn)確率方面超越許多醫(yī)生。

　　然而在一些智力要求不高的領(lǐng)域，比如“認(rèn)識(shí)貓咪”，這是一個(gè)絕大多數(shù)三歲以上的孩子都能輕松完成的事情，但機(jī)器就困難了。在2018年時(shí)，據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》上一篇報(bào)道稱，機(jī)器完成這個(gè)行為，則需要1000臺(tái)電腦，16000個(gè)處理器。就更別說人類的幽默感、同理心等等，是機(jī)器人靠著內(nèi)置笑話取代不了的。

　　這其中的差別就在于，人類可以依靠變化、憑借常識(shí)，做出判斷、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，而AI的感知力則要弱很多，雖然算力超過大腦，但對(duì)未知的理解、應(yīng)對(duì)，是一個(gè)大問題。也難怪有人會(huì)說，不和AI比賽，你都不知道人類會(huì)聰明這么多。

　　而另外一個(gè)問題是，AI能力過高也不行。如果AI真的實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，可以像人一樣思考的時(shí)候，又會(huì)讓人類驚恐，倫理黑霧襲來，以至于人們也會(huì)提前把這個(gè)趨勢遏制了。

　　所以，相比之下，“機(jī)器屬性”可以撒開歡地跑，而“人屬性”就是遙遠(yuǎn)的高地，前途光明、道路曲折。

　　03

　　六便士和月亮

　　機(jī)器屬性，大部分在工業(yè)場景，環(huán)境穩(wěn)定、流程清晰，經(jīng)濟(jì)效益也更容易進(jìn)行對(duì)比。所以，發(fā)揮機(jī)器屬性的公司，仰望月亮的同時(shí)，也賺了一袋袋六便士。

　　就像達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人母公司，營業(yè)收入從2000年的0.3億美元，不斷增長到了2021年的57億美元，股價(jià)在最高點(diǎn)時(shí)也有百倍以上漲幅。

　　在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域也誕生了四大家族：瑞典ABB、德國庫卡KUKA、日本安川FANUYASKAWA、日本發(fā)那科FANUC。從這個(gè)名單中也可以看出，工業(yè)機(jī)器人水平的高低，往往和一個(gè)國家工業(yè)發(fā)達(dá)度相關(guān)。

　　而回到我國來看，隨著我國工業(yè)水平提升，工業(yè)機(jī)器人也在追趕中。2021年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)36.6萬臺(tái)，同比增長54.4%。產(chǎn)業(yè)鏈里也誕生了埃斯頓、禾川、匯川、拓斯達(dá)、綠的諧波等上市公司。

　　相比而言，“人屬性”的機(jī)器人公司，卻有不少依然在仰望月亮，花著投資人的六便士。

　　原因也不復(fù)雜，人屬性機(jī)器人，多數(shù)為服務(wù)機(jī)器人，高技術(shù)、大場景、多需求：

　　一方面，技術(shù)集中度太高，難度也必然加大，外在內(nèi)在技術(shù)都需要突破一道道門檻;另一方面，面向的場景需求不一，不同領(lǐng)域剛需爆發(fā)點(diǎn)也不一樣;與此同時(shí)，如果面向C端，需求場景比較多樣化、個(gè)性化，但支付能力卻又不高。

　　相比B端用機(jī)器人來省錢而言，C端更像是花錢買服務(wù)。難度自然不同。

　　過去幾年，服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域爆發(fā)最為可觀的是“掃地機(jī)器人”。簡單來看，掃地機(jī)器人和洗衣機(jī)一樣，都是家電而已;不同的是，掃地機(jī)器人內(nèi)置了一些路徑算法。雖然不算高級(jí)，但因?yàn)榍兄辛薈端市場“宅、懶”的需求，也切入了B端高頻率使用的需求，所以銷量可觀，2021年達(dá)到百億元。

　　而在C端，炒菜機(jī)器人、陪伴機(jī)器人等，依然是煙一樣的需求�？粗�有，但不夠高頻、不夠剛需，風(fēng)大一吹就沒了。相反，如果面向B端開發(fā)炒菜機(jī)器人等可以高頻、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的場景，也許有不錯(cuò)機(jī)會(huì)。

　　對(duì)于服務(wù)機(jī)器人，另一條路徑也許是學(xué)習(xí)特斯拉，先找到小眾、但支付力高的人群，先行教育、同時(shí)有現(xiàn)金流來維持開發(fā)、降本，不斷等大眾市場發(fā)展。

　　這也就是經(jīng)典的“技術(shù)采用生命周期理論”，消費(fèi)者分為創(chuàng)新者、早期采用者、早期大眾、到晚期大眾、落伍者等群體，層層擴(kuò)散。

　　就連在仿生機(jī)器人領(lǐng)域，已經(jīng)赫赫有名的波士頓動(dòng)力公司，也因?yàn)樯虡I(yè)化壓力，曾多次變更股東。而“人屬性”機(jī)器人遇到的狀況，并不罕見。比如在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也正發(fā)生。

　　雖然我們都很期待完全自動(dòng)駕駛的汽車出現(xiàn)，但在現(xiàn)階段、甚至更長的一段時(shí)間內(nèi)，由于路況環(huán)境、智能水平、消費(fèi)習(xí)慣、法律法規(guī)等綜合原因，L4級(jí)別以上的自動(dòng)駕駛并不能實(shí)現(xiàn)、商業(yè)化可能性很低。所以無論Waymo還是百度，都開始調(diào)整策略，所謂“勇攀高峰、沿途下蛋”：

　　L4是月亮、作為技術(shù)源泉，而L2則是六便士，商業(yè)化發(fā)力的方向。而“人屬性”機(jī)器人公司，也要做平衡。只看月亮，就會(huì)餓死。

　　04

　　機(jī)遇

　　當(dāng)機(jī)器人行業(yè)成為顯學(xué)時(shí)，創(chuàng)業(yè)也成為熱潮。而在機(jī)器人領(lǐng)域，有兩大機(jī)遇：一個(gè)是產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代，另一個(gè)是創(chuàng)造新市場。

　　機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三大類：核心零部件，包括控制器、伺服系統(tǒng)、減速器(RV、諧波);本體，包括多關(guān)節(jié)、直角坐標(biāo)等;系統(tǒng)集成。控制器是工業(yè)機(jī)器人的“大腦”，伺服系統(tǒng)是“動(dòng)力源”，減速器則是“關(guān)節(jié)”。

　　其中，減速器技術(shù)壁壘最高、毛利率最高，達(dá)到40%;伺服系統(tǒng)35%、控制器25%、本體制造15%等，依次降低。而國產(chǎn)比例大概在20%-30%，有很大的替代空間。但由于對(duì)精度要求高，因此替代過程也會(huì)很緩慢，技術(shù)要提升、客戶要認(rèn)證。

　　另一個(gè)機(jī)遇是創(chuàng)造新市場。這一方面不如國產(chǎn)替代那么顯而易見，就像VR眼鏡一樣，是一個(gè)需要重新組合技術(shù)創(chuàng)造需求場景的事情。而可能性則基于AI的發(fā)展，從而帶來無限可能。

　　但這就又會(huì)帶來另一個(gè)問題：假設(shè)果子成熟了，誰來摘果子呢?

　　就像網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)了，運(yùn)營商并沒有發(fā)展像應(yīng)用軟件公司一樣的業(yè)務(wù);電動(dòng)車發(fā)展了，整車廠卻哭訴利潤到了電池公司、礦公司。未來摘果子的是例如商湯、四小龍等AI公司呢?還是優(yōu)必選、普渡等機(jī)器人公司呢?

　　這是一個(gè)大賽道，但也是要想平衡“月亮和六便士”的賽道。