文:鄭開車@談擎說AI主編
智能座艙也越來越“卷”了。
理想L9(圖片|配置|詢價(jià))拿出了五屏聯(lián)動(dòng),小鵬G9(圖片|配置|詢價(jià))配備了沉浸式5D音樂廳,不知不覺,新勢(shì)力在智能座艙上傾注的心思已經(jīng)超過了自動(dòng)駕駛。
互聯(lián)網(wǎng)公司也紛紛布局智能座艙。
百度與吉利打造的集度ROBO-01,華為與長安打造的阿維塔11。種種跡象表明,國內(nèi)智能座艙相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善,甚至傳統(tǒng)豪車品牌為了座艙體驗(yàn)不落后新勢(shì)力,也傾向于和本土供應(yīng)商合作。
歷史總是充滿了相似。就像上世紀(jì)末日本電子工業(yè)的繁榮帶動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)繁榮,如今中國智能硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在為國內(nèi)汽車品牌積蓄優(yōu)勢(shì),這為中國汽車產(chǎn)業(yè)崛起帶來更大的想象力。
智能座艙本土供應(yīng)商步入黃金時(shí)代
根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示,2020年中國市場(chǎng)智能座艙滲透率為48.8%,到2025 年滲透率有望達(dá)到75%以上(屆時(shí)全球滲透率為59.4%),這意味著很多中低端新能源車型都會(huì)搭載智能座艙,甚至包括部分燃油車。
一個(gè)賽道的興起,往往離不開資本的助推。
從融資來看,近期國內(nèi)智能座艙的上游供應(yīng)商頻有斬獲。
據(jù)天眼查APP顯示,7月8日,北斗星通集團(tuán)旗下的北斗星通智聯(lián)(主營業(yè)務(wù)為車載座艙電子、技術(shù)服務(wù)和車聯(lián)網(wǎng))獲得了來自中金資本領(lǐng)投的2.8億元A輪融資。
無獨(dú)有偶,8月17日,產(chǎn)品涵蓋車規(guī)級(jí)MCU/MPU和域控制器SoC芯片的設(shè)計(jì)的芯科集成電路,也獲得來自聯(lián)想創(chuàng)投的天使輪融資。
在談擎說AI看來,投資機(jī)構(gòu)入局供應(yīng)鏈賽道,看好的其實(shí)還是新能源趨勢(shì)下,智能座艙市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)容。
從用戶年齡來看,國內(nèi)汽車用戶越發(fā)年輕化,85后比例已超50%。而85后正是中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主力人群,他們不僅注重汽車座艙的數(shù)字化體驗(yàn)和服務(wù),家庭事業(yè)穩(wěn)定之后,汽車消費(fèi)能力也比較強(qiáng)。
從場(chǎng)景來看,消費(fèi)電子產(chǎn)品的使用場(chǎng)景亟需拓新,駕乘場(chǎng)景下的智能體驗(yàn)還是一塊有待開發(fā)的沃土。很多用戶已經(jīng)習(xí)慣于使用智能電子產(chǎn)品,到了車上自然也不希望瞬間“穿越”回非智能時(shí)代。
另外,個(gè)性化、定制化的座艙配置和功能能夠提升車型和品牌的認(rèn)知度,將成為一家車企的差異化“標(biāo)簽”。
燈廠奧迪、日產(chǎn)大沙發(fā)、本田買發(fā)動(dòng)機(jī)送車……這些“梗”的背后,其實(shí)就是品牌成功的差異化標(biāo)簽。對(duì)于中國汽車品牌來說,車企有一個(gè)路人皆知的品牌“記憶點(diǎn)”也是脫穎而出的關(guān)鍵。
智能座艙則是一個(gè)很好的差異點(diǎn)。
蔚小理的創(chuàng)始人都有互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)背景,了解了智能時(shí)代的用戶,也就不難做出一款用戶喜歡的智能汽車。
新用戶追求個(gè)性化車載智能體驗(yàn),進(jìn)而引爆了對(duì)智能座艙的需求,意味著有用戶思維的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭具備成為Tier 1的先天優(yōu)勢(shì)。對(duì)很多初出茅廬的新勢(shì)力車企來說,把車造出來已經(jīng)相當(dāng)不易,與更懂用戶的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作更容易突破產(chǎn)量關(guān)。
一方面是需求推動(dòng),另一方面則是供應(yīng)鏈已經(jīng)成熟,國內(nèi)座艙供應(yīng)商在汽車HMI設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有本土化優(yōu)勢(shì)。
HMI在智能汽車領(lǐng)域的應(yīng)用包括HUD(平視顯示器)、RSE(后座娛樂)、語音操作、觸控等,這些領(lǐng)域是人機(jī)交互的媒介,和用戶體驗(yàn)直接相關(guān),國內(nèi)供應(yīng)商的本地優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)。
比如,均聯(lián)智行、梧桐車聯(lián)、智行暢聯(lián)等第三方廠商都有一定的技術(shù)積累,并為汽車主機(jī)廠提供智能網(wǎng)聯(lián)的解決方案,即便是與國外同行相比,這些成熟的解決方案也富有競爭力。
雖然這些廠商依舊不比博世、采埃孚、麥格納、大陸等企業(yè)的規(guī)模和影響力,但他們確實(shí)在智能化的道路上,不斷推動(dòng)著中國汽車品牌向上奮進(jìn)。
“除了芯片之外,汽車智能座艙的任何一個(gè)部件都能夠做到國產(chǎn)替代,在屏幕、系統(tǒng)、語音交互方面,反而是國內(nèi)的供應(yīng)廠商更有優(yōu)勢(shì),主機(jī)廠也偏向于采用國內(nèi)的解決方案。”有業(yè)內(nèi)人士表示。
在車內(nèi)語音交互上,科大訊飛、百度等企業(yè)在AI語音領(lǐng)域深耕多年,將語音服務(wù)的場(chǎng)景轉(zhuǎn)移到汽車座艙自然是輕車熟路。
反觀公司已經(jīng)上市產(chǎn)品卻沒有戳中國人“爽點(diǎn)”的極星汽車,其智能體驗(yàn)是一大軟肋。即使極星搭載了原生安卓車載系統(tǒng),卻難免需要聯(lián)合華為和科大訊飛舉辦“黑客松”以彌補(bǔ)智能體驗(yàn)的短板,可見在HMI解決方案領(lǐng)域,本土廠商確實(shí)難以被取代。
在智能座艙芯片領(lǐng)域,正在崛起中的本土汽車芯片初創(chuàng)企業(yè)正試圖改變?cè)械母偁幐窬帧?/p>
國內(nèi)智能化需求的倒逼下,智能座艙不再是高端車的專屬配置,一些中低端燃油車,也開始重視智能體驗(yàn)。
另一方面,座艙的智能功能很多都是從消費(fèi)電子領(lǐng)域遷移而來,其發(fā)展速度的決定性因素不是摩爾定律,更多取決于算法及相關(guān)人才的優(yōu)勢(shì)。
一些國產(chǎn)車載芯片廠商的市場(chǎng)空間進(jìn)一步拓展,國產(chǎn)芯片正在成為車載芯片的中堅(jiān)力量。
比如,華為去年發(fā)布的座艙SoC芯片麒麟 990A,已經(jīng)在北汽極狐阿爾法S、問界M5等高端車型上搭載;芯擎科技研發(fā)的龍鷹一號(hào)也將于年底量產(chǎn),逐步部署到吉利和一汽的新車上。
在未來的幾年里,國產(chǎn)座艙芯片有望憑借配套成本、本地生態(tài)等優(yōu)勢(shì)逐漸進(jìn)入更多國內(nèi)車企的配套體系。
CarPlay“水土不服”,國產(chǎn)車載操作系統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)逆襲
智能座艙是個(gè)大賽道,華為、百度、騰訊、蘋果等供應(yīng)商都想幫車企造好車。供應(yīng)商的利潤取決于搭載量,到底能不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),其中一個(gè)最重要的關(guān)口就是操作系統(tǒng)。
而在車載操作系統(tǒng)領(lǐng)域,國內(nèi)廠商也展現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)逆襲的姿態(tài)。
首先,汽車智能化對(duì)廠商的一個(gè)重要挑戰(zhàn)是,汽車軟件開發(fā)的難度和成本劇增。
智能座艙軟件從功能上分為數(shù)據(jù)分析、信息娛樂、網(wǎng)聯(lián)、安全四大類,功能的復(fù)雜化導(dǎo)致代碼量呈指數(shù)級(jí)增長,軟件研發(fā)費(fèi)用占比大幅提升,各個(gè)層面的軟件開發(fā)難度將成倍增加。
但是加大軟件投入成為新老車企們的共識(shí)。而在汽車軟件中,操作系統(tǒng)是重中之重,也是其他軟件開發(fā)的基礎(chǔ)平臺(tái)。
過去20年間,操作系統(tǒng)的國產(chǎn)替代時(shí)常成為熱議話題,但實(shí)際上產(chǎn)業(yè)鏈并沒有建立起來。時(shí)下,隨著自動(dòng)駕駛、智能座艙等場(chǎng)景的出現(xiàn),操作系統(tǒng)成為底層計(jì)算力實(shí)現(xiàn)的支撐,被越來越多的車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭們所重視。
比如斑馬智行基于 AliOS 開發(fā)了新一代智能座艙操作系統(tǒng),已搭載于上汽榮威、長安福特翼虎等多款車型。華為基于鴻蒙 OS 發(fā)布的鴻蒙座艙操作系統(tǒng) HOS,也搭載于問界 M5、極狐阿爾法S等車型。
可以看出,在車載操作系統(tǒng)領(lǐng)域,傳統(tǒng)主機(jī)廠需要從零做起,即使是在基礎(chǔ)性O(shè)S(QNX、Android等)基礎(chǔ)上作有限度的定制開發(fā),也需要兼顧旗下品牌的多個(gè)產(chǎn)品序列,生態(tài)方面也需要和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接。
不久前被迫離職的大眾CEO迪斯,為了照顧到整個(gè)集團(tuán)下多個(gè)品牌有序走上智能化之路,甚至耽誤了奧迪和保時(shí)捷等品牌的智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)度,這其中的難度可見一斑。
而阿里、華為等互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭在操作系統(tǒng)領(lǐng)域早有布局,將互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)延伸到車艙內(nèi)是輕車熟路,有很明顯的跨界優(yōu)勢(shì)。
其次,在用戶體驗(yàn)和性價(jià)比方面,國產(chǎn)操作系統(tǒng)也比外來廠商更有優(yōu)勢(shì)。
2022 年的全球開發(fā)者大會(huì)(WWDC)上,蘋果發(fā)布了新一代CarPlay。它不再是一個(gè)簡單的車機(jī)互聯(lián)應(yīng)用,而是一個(gè)可接管車內(nèi)系統(tǒng),更像是給車企提供一個(gè)獨(dú)立的操作系統(tǒng)+應(yīng)用生態(tài)的集合。
在連接座艙和智能生態(tài)的意義層面,蘋果的CarPlay有著和車載操作系統(tǒng)同樣的功能和野心。但是CarPlay想要打敗國內(nèi)廠商、站穩(wěn)生態(tài)位,恐怕也不容易。
首先要承認(rèn),車企使用蘋果CarPlay雖然節(jié)省研發(fā)時(shí)間和成本,能快速給用戶提供一個(gè)還不錯(cuò)的車機(jī)系統(tǒng)。但是,一個(gè)客觀的事實(shí)是,中國人均汽車保有量還很少,10萬元級(jí)別的車型需求仍然是市場(chǎng)主流,性價(jià)比依舊是廠商、用戶關(guān)注的焦點(diǎn),在車機(jī)體驗(yàn)上沒有質(zhì)變的情況之下,主機(jī)廠可能很難愿意去為了費(fèi)用更高的車機(jī)系統(tǒng)買單。
在性價(jià)比方面,安卓陣營和蘋果陣營也涇渭分明。蘋果的調(diào)性決定其產(chǎn)品一定要走高端定位高利潤的路線,搭載CarPlay的智能汽車要想獲得完整的體驗(yàn),其用戶也要使用蘋果手機(jī)。
而事實(shí)是,CarPlay對(duì)于主機(jī)廠的吸引力可能沒有那么高。
在實(shí)際的用車環(huán)境中,如果原廠車機(jī)系統(tǒng)本身的功能性比較好,操作便捷,換裝CarPlay的需求并沒有那么迫切。而現(xiàn)在大部分國內(nèi)廠商在車機(jī)系統(tǒng)上的的優(yōu)化已經(jīng)比較好用,甚至在體驗(yàn)上超過部分合資車原廠的車機(jī)系統(tǒng)。
也就是說,雖然界面更整潔,看起來也更高端,但CarPlay的實(shí)際市場(chǎng)規(guī)?赡芤膊粫(huì)很大。當(dāng)智能座艙逐漸成為汽車的標(biāo)配,相比華為等廠商的整體智能座艙解決方案,CarPlay反倒是顯得有些雞肋。
寫在最后:
智能座艙領(lǐng)域之所以出現(xiàn)國產(chǎn)替代之勢(shì),根本原因是,國內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)等領(lǐng)域具備相對(duì)優(yōu)勢(shì),而且這些優(yōu)勢(shì)如今產(chǎn)生了合力。
當(dāng)下,全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入“逆全球化”時(shí)代,這一趨勢(shì)下,汽車產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代的節(jié)奏也會(huì)加快。
去年汽車供應(yīng)鏈的“缺芯”導(dǎo)致很多車企減產(chǎn),在新能源產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上的當(dāng)下,為了保證汽車產(chǎn)能穩(wěn)定,國產(chǎn)替代也會(huì)成為更多車企的未雨綢繆之策。
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