逆全球化潮流下 國(guó)產(chǎn)智能座艙的光榮與夢(mèng)想

　　文：鄭開車@談擎說AI主編

　　智能座艙也越來越“卷”了。

　　理想L9(圖片|配置|詢價(jià))拿出了五屏聯(lián)動(dòng)，小鵬G9(圖片|配置|詢價(jià))配備了沉浸式5D音樂廳，不知不覺，新勢(shì)力在智能座艙上傾注的心思已經(jīng)超過了自動(dòng)駕駛。

　　互聯(lián)網(wǎng)公司也紛紛布局智能座艙。

　　百度與吉利打造的集度ROBO-01，華為與長(zhǎng)安打造的阿維塔11。種種跡象表明，國(guó)內(nèi)智能座艙相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，甚至傳統(tǒng)豪車品牌為了座艙體驗(yàn)不落后新勢(shì)力，也傾向于和本土供應(yīng)商合作。

　　歷史總是充滿了相似。就像上世紀(jì)末日本電子工業(yè)的繁榮帶動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)繁榮，如今中國(guó)智能硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在為國(guó)內(nèi)汽車品牌積蓄優(yōu)勢(shì)，這為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)崛起帶來更大的想象力。

　　智能座艙本土供應(yīng)商步入黃金時(shí)代

　　根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)市場(chǎng)智能座艙滲透率為48.8%，到2025 年滲透率有望達(dá)到75%以上(屆時(shí)全球滲透率為59.4%)，這意味著很多中低端新能源車型都會(huì)搭載智能座艙，甚至包括部分燃油車。

　　一個(gè)賽道的興起，往往離不開資本的助推。

　　從融資來看，近期國(guó)內(nèi)智能座艙的上游供應(yīng)商頻有斬獲。

　　據(jù)天眼查APP顯示，7月8日，北斗星通集團(tuán)旗下的北斗星通智聯(lián)(主營(yíng)業(yè)務(wù)為車載座艙電子、技術(shù)服務(wù)和車聯(lián)網(wǎng))獲得了來自中金資本領(lǐng)投的2.8億元A輪融資。

　　無(wú)獨(dú)有偶，8月17日，產(chǎn)品涵蓋車規(guī)級(jí)MCU/MPU和域控制器SoC芯片的設(shè)計(jì)的芯科集成電路，也獲得來自聯(lián)想創(chuàng)投的天使輪融資。

　　在談擎說AI看來，投資機(jī)構(gòu)入局供應(yīng)鏈賽道，看好的其實(shí)還是新能源趨勢(shì)下，智能座艙市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)容。

　　從用戶年齡來看，國(guó)內(nèi)汽車用戶越發(fā)年輕化，85后比例已超50%。而85后正是中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主力人群，他們不僅注重汽車座艙的數(shù)字化體驗(yàn)和服務(wù)，家庭事業(yè)穩(wěn)定之后，汽車消費(fèi)能力也比較強(qiáng)。

　　從場(chǎng)景來看，消費(fèi)電子產(chǎn)品的使用場(chǎng)景亟需拓新，駕乘場(chǎng)景下的智能體驗(yàn)還是一塊有待開發(fā)的沃土。很多用戶已經(jīng)習(xí)慣于使用智能電子產(chǎn)品，到了車上自然也不希望瞬間“穿越”回非智能時(shí)代。

　　另外，個(gè)性化、定制化的座艙配置和功能能夠提升車型和品牌的認(rèn)知度，將成為一家車企的差異化“標(biāo)簽”。

　　燈廠奧迪、日產(chǎn)大沙發(fā)、本田買發(fā)動(dòng)機(jī)送車……這些“梗”的背后，其實(shí)就是品牌成功的差異化標(biāo)簽。對(duì)于中國(guó)汽車品牌來說，車企有一個(gè)路人皆知的品牌“記憶點(diǎn)”也是脫穎而出的關(guān)鍵。

　　智能座艙則是一個(gè)很好的差異點(diǎn)。

　　蔚小理的創(chuàng)始人都有互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)背景，了解了智能時(shí)代的用戶，也就不難做出一款用戶喜歡的智能汽車。

　　新用戶追求個(gè)性化車載智能體驗(yàn)，進(jìn)而引爆了對(duì)智能座艙的需求，意味著有用戶思維的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭具備成為Tier 1的先天優(yōu)勢(shì)。對(duì)很多初出茅廬的新勢(shì)力車企來說，把車造出來已經(jīng)相當(dāng)不易，與更懂用戶的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作更容易突破產(chǎn)量關(guān)。

　　一方面是需求推動(dòng)，另一方面則是供應(yīng)鏈已經(jīng)成熟，國(guó)內(nèi)座艙供應(yīng)商在汽車HMI設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有本土化優(yōu)勢(shì)。

　　HMI在智能汽車領(lǐng)域的應(yīng)用包括HUD(平視顯示器)、RSE(后座娛樂)、語(yǔ)音操作、觸控等，這些領(lǐng)域是人機(jī)交互的媒介，和用戶體驗(yàn)直接相關(guān)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的本地優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)。

　　比如，均聯(lián)智行、梧桐車聯(lián)、智行暢聯(lián)等第三方廠商都有一定的技術(shù)積累，并為汽車主機(jī)廠提供智能網(wǎng)聯(lián)的解決方案，即便是與國(guó)外同行相比，這些成熟的解決方案也富有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　雖然這些廠商依舊不比博世、采埃孚、麥格納、大陸等企業(yè)的規(guī)模和影響力，但他們確實(shí)在智能化的道路上，不斷推動(dòng)著中國(guó)汽車品牌向上奮進(jìn)。

　　“除了芯片之外，汽車智能座艙的任何一個(gè)部件都能夠做到國(guó)產(chǎn)替代，在屏幕、系統(tǒng)、語(yǔ)音交互方面，反而是國(guó)內(nèi)的供應(yīng)廠商更有優(yōu)勢(shì)，主機(jī)廠也偏向于采用國(guó)內(nèi)的解決方案。”有業(yè)內(nèi)人士表示。

　　在車內(nèi)語(yǔ)音交互上，科大訊飛、百度等企業(yè)在AI語(yǔ)音領(lǐng)域深耕多年，將語(yǔ)音服務(wù)的場(chǎng)景轉(zhuǎn)移到汽車座艙自然是輕車熟路。

　　反觀公司已經(jīng)上市產(chǎn)品卻沒有戳中國(guó)人“爽點(diǎn)”的極星汽車，其智能體驗(yàn)是一大軟肋。即使極星搭載了原生安卓車載系統(tǒng)，卻難免需要聯(lián)合華為和科大訊飛舉辦“黑客松”以彌補(bǔ)智能體驗(yàn)的短板，可見在HMI解決方案領(lǐng)域，本土廠商確實(shí)難以被取代。

　　在智能座艙芯片領(lǐng)域，正在崛起中的本土汽車芯片初創(chuàng)企業(yè)正試圖改變?cè)�有的�?jìng)爭(zhēng)格局。

　　國(guó)內(nèi)智能化需求的倒逼下，智能座艙不再是高端車的專屬配置，一些中低端燃油車，也開始重視智能體驗(yàn)。

　　另一方面，座艙的智能功能很多都是從消費(fèi)電子領(lǐng)域遷移而來，其發(fā)展速度的決定性因素不是摩爾定律，更多取決于算法及相關(guān)人才的優(yōu)勢(shì)。

　　一些國(guó)產(chǎn)車載芯片廠商的市場(chǎng)空間進(jìn)一步拓展，國(guó)產(chǎn)芯片正在成為車載芯片的中堅(jiān)力量。

　　比如，華為去年發(fā)布的座艙SoC芯片麒麟 990A，已經(jīng)在北汽極狐阿爾法S、問界M5等高端車型上搭載;芯擎科技研發(fā)的龍鷹一號(hào)也將于年底量產(chǎn)，逐步部署到吉利和一汽的新車上。

　　在未來的幾年里，國(guó)產(chǎn)座艙芯片有望憑借配套成本、本地生態(tài)等優(yōu)勢(shì)逐漸進(jìn)入更多國(guó)內(nèi)車企的配套體系。

　　CarPlay“水土不服”，國(guó)產(chǎn)車載操作系統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)逆襲

　　智能座艙是個(gè)大賽道，華為、百度、騰訊、蘋果等供應(yīng)商都想幫車企造好車。供應(yīng)商的利潤(rùn)取決于搭載量，到底能不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，其中一個(gè)最重要的關(guān)口就是操作系統(tǒng)。

　　而在車載操作系統(tǒng)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商也展現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)逆襲的姿態(tài)。

　　首先，汽車智能化對(duì)廠商的一個(gè)重要挑戰(zhàn)是，汽車軟件開發(fā)的難度和成本劇增。

　　智能座艙軟件從功能上分為數(shù)據(jù)分析、信息娛樂、網(wǎng)聯(lián)、安全四大類，功能的復(fù)雜化導(dǎo)致代碼量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，軟件研發(fā)費(fèi)用占比大幅提升，各個(gè)層面的軟件開發(fā)難度將成倍增加。

　　但是加大軟件投入成為新老車企們的共識(shí)。而在汽車軟件中，操作系統(tǒng)是重中之重，也是其他軟件開發(fā)的基礎(chǔ)平臺(tái)。

　　過去20年間，操作系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)替代時(shí)常成為熱議話題，但實(shí)際上產(chǎn)業(yè)鏈并沒有建立起來。時(shí)下，隨著自動(dòng)駕駛、智能座艙等場(chǎng)景的出現(xiàn)，操作系統(tǒng)成為底層計(jì)算力實(shí)現(xiàn)的支撐，被越來越多的車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭們所重視。

　　比如斑馬智行基于 AliOS 開發(fā)了新一代智能座艙操作系統(tǒng)，已搭載于上汽榮威、長(zhǎng)安福特翼虎等多款車型。華為基于鴻蒙 OS 發(fā)布的鴻蒙座艙操作系統(tǒng) HOS，也搭載于問界 M5、極狐阿爾法S等車型。

　　可以看出，在車載操作系統(tǒng)領(lǐng)域，傳統(tǒng)主機(jī)廠需要從零做起，即使是在基礎(chǔ)性O(shè)S(QNX、Android等)基礎(chǔ)上作有限度的定制開發(fā)，也需要兼顧旗下品牌的多個(gè)產(chǎn)品序列，生態(tài)方面也需要和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接。

　　不久前被迫離職的大眾CEO迪斯，為了照顧到整個(gè)集團(tuán)下多個(gè)品牌有序走上智能化之路，甚至耽誤了奧迪和保時(shí)捷等品牌的智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)度，這其中的難度可見一斑。

　　而阿里、華為等互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭在操作系統(tǒng)領(lǐng)域早有布局，將互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)延伸到車艙內(nèi)是輕車熟路，有很明顯的跨界優(yōu)勢(shì)。

　　其次，在用戶體驗(yàn)和性價(jià)比方面，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)也比外來廠商更有優(yōu)勢(shì)。

　　2022 年的全球開發(fā)者大會(huì)(WWDC)上，蘋果發(fā)布了新一代CarPlay。它不再是一個(gè)簡(jiǎn)單的車機(jī)互聯(lián)應(yīng)用，而是一個(gè)可接管車內(nèi)系統(tǒng)，更像是給車企提供一個(gè)獨(dú)立的操作系統(tǒng)+應(yīng)用生態(tài)的集合。

　　在連接座艙和智能生態(tài)的意義層面，蘋果的CarPlay有著和車載操作系統(tǒng)同樣的功能和野心。但是CarPlay想要打敗國(guó)內(nèi)廠商、站穩(wěn)生態(tài)位，恐怕也不容易。

　　首先要承認(rèn)，車企使用蘋果CarPlay雖然節(jié)省研發(fā)時(shí)間和成本，能快速給用戶提供一個(gè)還不錯(cuò)的車機(jī)系統(tǒng)。但是，一個(gè)客觀的事實(shí)是，中國(guó)人均汽車保有量還很少，10萬(wàn)元級(jí)別的車型需求仍然是市場(chǎng)主流，性價(jià)比依舊是廠商、用戶關(guān)注的焦點(diǎn)，在車機(jī)體驗(yàn)上沒有質(zhì)變的情況之下，主機(jī)廠可能很難愿意去為了費(fèi)用更高的車機(jī)系統(tǒng)買單。

　　在性價(jià)比方面，安卓陣營(yíng)和蘋果陣營(yíng)也涇渭分明。蘋果的調(diào)性決定其產(chǎn)品一定要走高端定位高利潤(rùn)的路線，搭載CarPlay的智能汽車要想獲得完整的體驗(yàn)，其用戶也要使用蘋果手機(jī)。

　　而事實(shí)是，CarPlay對(duì)于主機(jī)廠的吸引力可能沒有那么高。

　　在實(shí)際的用車環(huán)境中，如果原廠車機(jī)系統(tǒng)本身的功能性比較好，操作便捷，換裝CarPlay的需求并沒有那么迫切。而現(xiàn)在大部分國(guó)內(nèi)廠商在車機(jī)系統(tǒng)上的的優(yōu)化已經(jīng)比較好用，甚至在體驗(yàn)上超過部分合資車原廠的車機(jī)系統(tǒng)。

　　也就是說，雖然界面更整潔，看起來也更高端，但CarPlay的實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模可能也不會(huì)很大。當(dāng)智能座艙逐漸成為汽車的標(biāo)配，相比華為等廠商的整體智能座艙解決方案，CarPlay反倒是顯得有些雞肋。

　　寫在最后：

　　智能座艙領(lǐng)域之所以出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代之勢(shì)，根本原因是，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)等領(lǐng)域具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，而且這些優(yōu)勢(shì)如今產(chǎn)生了合力。

　　當(dāng)下，全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入“逆全球化”時(shí)代，這一趨勢(shì)下，汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代的節(jié)奏也會(huì)加快。

　　去年汽車供應(yīng)鏈的“缺芯”導(dǎo)致很多車企減產(chǎn)，在新能源產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上的當(dāng)下，為了保證汽車產(chǎn)能穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)替代也會(huì)成為更多車企的未雨綢繆之策。