盤點(diǎn)鋰電行業(yè)6大激光設(shè)備頭部供應(yīng)商

　　不久前，筆者盤點(diǎn)了2022年上半年激光行業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)排名，并從中發(fā)現(xiàn)：在市場(chǎng)普遍呼喊“寒冬已來”的上半年，以鋰電制造設(shè)備為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)不論是營業(yè)收入還是凈利潤均有大幅增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)幅度均處于行業(yè)領(lǐng)先位置（部分企業(yè)凈利潤增長(zhǎng)超180％）。因此，不少激光從業(yè)者把鋰電市場(chǎng)視為激光繼金屬切割后的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。

　　事實(shí)也確實(shí)如此。隨著新能源汽車的快速普及，動(dòng)力電池裝機(jī)量逐年攀升。今年1－8月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量同比大漲了78.7％，達(dá)到287.6GWh，其中國內(nèi)共有6家廠商躋身全球出貨量前十名，共占據(jù)58.1%的市場(chǎng)份額。值得注意的是，以寧德時(shí)代為首，中國6強(qiáng)全面領(lǐng)跑市場(chǎng)增長(zhǎng)，而日韓四強(qiáng)則是增長(zhǎng)率低于市場(chǎng)平均水平。

　　從目前動(dòng)力電池制造工藝的發(fā)展路徑來看，激光技術(shù)正逐步成為動(dòng)力電池產(chǎn)線中不可或缺的元素，并在動(dòng)力電池前、中段生產(chǎn)中發(fā)揮著愈發(fā)重要的作用。下面，筆者將為大家盤點(diǎn)入局鋰電江湖且與激光技術(shù)緊密相關(guān)的頭部玩家，看他們都取得了哪些成績(jī)，未來還有哪些布局。

　　1、贏合科技——鋰電營收44億元

　　贏合科技創(chuàng)建于2006年，致力于新能源智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，2015年率先在業(yè)界提出“動(dòng)力電池整線解決方案”并交付40余條整線。贏合科技鋰電池自動(dòng)化裝備廣泛應(yīng)用于鋰電池生產(chǎn)的中前段主要工序(涂布、輥壓、分切、制片、卷繞、疊片等)，其中涂布機(jī)、分條機(jī)、激光模切機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)、自動(dòng)組裝線等公司核心產(chǎn)品的效率和性能均達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，并在此基礎(chǔ)上成功推出了涂布輥壓分條一體機(jī)、激光模切卷繞一體機(jī)、激光模切疊片一體機(jī)、激光切疊熱壓一體機(jī)等產(chǎn)品。

　　值得一提的是，贏合科技子公司和合自動(dòng)化今年5月推出的新一代三工位激光切疊一體機(jī)，通過高度創(chuàng)新整合打破了傳統(tǒng)模切機(jī)+疊片機(jī)的電芯生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備完成激光切割極耳+疊片的生產(chǎn)功能，有效降低了客戶的設(shè)備、人工、場(chǎng)地等成本投入。其場(chǎng)地占用面積僅為傳統(tǒng)設(shè)備模切機(jī)+疊片機(jī)的一半，人工成本及換型成本可節(jié)省約30%。

　　今年上半年，贏合科技鋰電池專用生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)營收44.10億元，占總營收的95％(總營收46.23億元)。據(jù)披露，贏合科技今年上半年新簽訂單保持良好發(fā)展勢(shì)頭，并在海外市場(chǎng)持續(xù)取得突破，斬獲了來自德國大眾及ACC的海外市場(chǎng)訂單。此外，公司產(chǎn)能擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)，并積極推行供應(yīng)鏈改革和數(shù)字化管理，交付能力持續(xù)提升。

　　2、先導(dǎo)智能——鋰電營收38億元

　　先導(dǎo)智能成立于2015年，掌握生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池電芯、儲(chǔ)能鋰電池電芯、數(shù)碼鋰電池電芯的全自動(dòng)卷繞機(jī)、疊片機(jī)、成套整線設(shè)備以及智能制造整體解決方案等核心技術(shù)，并緊扣客戶需求，開發(fā)出激光切卷繞一體設(shè)備、新一代輥壓分切一體設(shè)備等。其中，輥壓分切一體設(shè)備可通過在線激光厚度檢測(cè)和視覺缺陷檢測(cè)實(shí)現(xiàn)極片的在線檢測(cè)及在線校準(zhǔn)，最終確�？蛻綦姵禺a(chǎn)品的高一致性。

　　今年上半年，先導(dǎo)智能實(shí)現(xiàn)營收54.49億元，其中鋰電池智能裝備營收37.96億元，占總營收的69％；新簽訂單金額達(dá)155億元（不含稅），比上年同期增長(zhǎng)67.84％。順帶一提，CATL、ATL、NORTHVOLT、比亞迪、LG、SKI、松下、特斯拉、寶馬、豐田等全球多家一線鋰電池企業(yè)和車企均與先導(dǎo)智能保持著良好的合作關(guān)系。

　　除動(dòng)力電池領(lǐng)域取得顯著成果外，先導(dǎo)智能業(yè)務(wù)還涵蓋光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線、氫能裝備、激光精密加工裝備等領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻籼峁┲窃?服務(wù)為一體的智能工廠整體解決方案。值得一提的是，今年8月初，先導(dǎo)智能自主研發(fā)的Micro LED激光巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備順利出貨，進(jìn)入工藝驗(yàn)證階段，成為國內(nèi)僅有幾臺(tái)實(shí)現(xiàn)巨量轉(zhuǎn)移的先進(jìn)設(shè)備之一。

　　3、利元亨——鋰電營收15.36億元

　　利元亨成立于2014年，主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為新能源領(lǐng)域(鋰電、光伏、氫能)企業(yè)提供智慧工廠解決方案，是全球第一梯隊(duì)的鋰電裝備頭部企業(yè)， 數(shù)智化工廠領(lǐng)域的先進(jìn)企業(yè)之一。其中，在新能源鋰電裝備摘下方殼／軟包／大圓柱電池制造全工序“大滿貫”，主要產(chǎn)品包括電芯極片段、裝配段、檢測(cè)段、模組Pack段及倉儲(chǔ)物流、數(shù)智整廠等軟硬件裝備產(chǎn)品，具體為涂布機(jī)、激光切機(jī)、高速卷繞機(jī)、高速疊片機(jī)、激光焊接機(jī)、電芯裝配線、化成分容一體機(jī)、電芯外觀檢測(cè)機(jī)、模組Pack線、智能倉儲(chǔ)物流等專機(jī)及整線產(chǎn)品。

　　在與新能源科技、寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)等廠商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系的同時(shí)，利元亨積極開拓了遠(yuǎn)景動(dòng)力、三星 SDI、 福特、瑞浦蘭鈞、海辰能源、楚能新能源、京威股份、小鵬汽車、阿特斯、清陶能源、天能股份等海內(nèi)外知名客戶。

　　利元亨是業(yè)內(nèi)少數(shù)掌握從激光器到激光工藝應(yīng)用等多領(lǐng)域核心技術(shù)的企業(yè)之一。利元亨有專業(yè)的激光器研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并建立了萬級(jí)潔凈度的激光器工程研究實(shí)驗(yàn)室并搭建激光器工作站，通過自研激光器的光路設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)改善，結(jié)合電控設(shè)計(jì)，掌握了能為激光加工應(yīng)用提供穩(wěn)定、光束質(zhì)量?jī)?yōu)良、適用范圍更廣的優(yōu)質(zhì)光源，從而適配不同的加工需求。

　　而在激光技術(shù)的應(yīng)用層面，利元亨也已掌握六大核心技術(shù)——PSO激光焊接控制技術(shù)、環(huán)形光斑技術(shù)、同軸視覺焊接技術(shù)、復(fù)合焊接技術(shù)、集成激光工藝、MES數(shù)字孿生技術(shù)。結(jié)合激光器研發(fā)與激光光束處理、激光增材制造、激光加工過程跟蹤檢測(cè)以及運(yùn)動(dòng)控制等技術(shù)手段，使得利元亨的激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)、電芯裝配線、模組Pack線等產(chǎn)品均具備行業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　今年上半年，利元亨實(shí)現(xiàn)營收17.44億元，同比增長(zhǎng)66.49％；其中鋰電池智能裝備營收15.36億元，占總營收的88.07％。截至7月末，公司在手訂單及中標(biāo)通知金額為93.29億元（含稅），其中鋰電設(shè)備在手訂單及中標(biāo)通知金額90.27億元（含稅）。利元亨在半年報(bào)中表示，公司在專注服務(wù)鋰電池行業(yè)龍頭客戶的同時(shí)，積極開拓光伏、氫能等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，提升在智能制造裝備行業(yè)的地位。

　　4、海目星——動(dòng)力電池營收8.59億元

　　海目星成立于2008年，憑借多年深耕，現(xiàn)已成為業(yè)界數(shù)一數(shù)二的激光&自動(dòng)化裝備綜合解決方案提供商。目前，海目星產(chǎn)品主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、消費(fèi)電子、鈑金加工三大領(lǐng)域，并在光伏、新型顯示等領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。

　　今年上半年，海目星實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.95億元，其中動(dòng)力電池業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入8.59億元，同比增長(zhǎng)327.41％，占總營收的71.88％。新簽動(dòng)力電池業(yè)務(wù)訂單約24億元（含稅），同比增長(zhǎng)約60％。公司的動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備覆蓋了下游方形、圓柱及軟包電池的部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品主要包括：高速激光制片機(jī)、激光裁斷一體機(jī)、激光切割分條一體機(jī)激光清洗機(jī)、貼邊滾焊機(jī)等制片段設(shè)備和電芯裝配線、電芯干燥線等電芯裝配段產(chǎn)線及設(shè)備，覆蓋極片制片、電芯裝配、烘烤干燥等動(dòng)力電池生產(chǎn)關(guān)鍵工藝流程。

　　在激光器研發(fā)領(lǐng)域，海目星致力于研發(fā)生產(chǎn)中小功率固體激光器中的紫外、綠光激光器，并向著功率更高、脈寬更窄、性能更穩(wěn)定的研制方向邁進(jìn)。在納秒系列激光器(綠光、紫外等)、皮秒系列激光器(紅外、綠光、紫外等)、風(fēng)冷系列激光器(中低功率綠光、紫外激光器)、飛秒激光器等均取得一定成果。對(duì)激光器及激光應(yīng)用的相關(guān)研究，讓海目星激光極耳切割機(jī)、激光極耳切分一體機(jī)、激光極耳切裁一體機(jī)、高速激光制片機(jī)、激光除膜機(jī)、密封釘焊接機(jī)、激光極耳焊接機(jī)等一系列產(chǎn)品在客戶群中獲得廣泛認(rèn)可。

　　5、大族激光——動(dòng)力電池營收8.43億元

　　大族激光成立于1996年，以激光打標(biāo)設(shè)備起家，現(xiàn)已發(fā)展成營收規(guī)模全球前二、國內(nèi)第一的激光企業(yè)。目前，大族激光業(yè)務(wù)分為三大類，即：通用元件及行業(yè)普及產(chǎn)品(包括紫外及超快激光器、高功率光纖激光器、中低功率 CO2 激光器、脈沖光纖激光器、通用運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、振鏡、伺服電機(jī)等工業(yè)激光加工設(shè)備及自動(dòng)化設(shè)備的關(guān)鍵器件)、行業(yè)專機(jī)產(chǎn)品(消費(fèi)電子行業(yè)專用設(shè)備、PCB 行業(yè)專用設(shè)備、顯示面板行業(yè)專用設(shè)備、動(dòng)力電池行業(yè)專用設(shè)備、光伏行業(yè)專用設(shè)備等)、極限制造產(chǎn)品(標(biāo)準(zhǔn)激光切割、焊接、打標(biāo)設(shè)備等通用激光加工設(shè)備)。

　　2015年，在動(dòng)力電池領(lǐng)域布局已久的大族激光首次披露該細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)。那一年，大族動(dòng)力電池業(yè)務(wù)營收1.1億元，占總營收的1.97%。此后，大族新能源業(yè)務(wù)逐年增長(zhǎng)，到今年上半年，大族激光動(dòng)力電池行業(yè)專用設(shè)備營業(yè)收入已達(dá)8.43億元，占總營收的12.15％，同比大幅增長(zhǎng)。

　　目前，大族激光與寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航(原中航鋰電)、億緯鋰能、蜂巢能源等行業(yè)主流客戶合作不斷深入，市占率穩(wěn)步提升。公司主要產(chǎn)品包括電芯、模組、PACK的激光焊接設(shè)備、激光極耳切割設(shè)備、電芯烘烤設(shè)備及相關(guān)自動(dòng)化設(shè)備等，市場(chǎng)占有率及技術(shù)水平均位于行業(yè)前列。與此同時(shí)，大族激光持續(xù)加大對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)專用設(shè)備的研發(fā)投入，自主研發(fā)的卷繞設(shè)備、疊片設(shè)備、化成分容測(cè)試設(shè)備已形成樣機(jī)并在下游客戶處進(jìn)行驗(yàn)證。

　　6、聯(lián)贏激光——動(dòng)力電池營收約7.3億元

　　聯(lián)贏激光成立于2005年，是全國領(lǐng)先的激光焊接設(shè)備與智能制造解決方案供應(yīng)商，是一家全面掌握激光核心技術(shù)的企業(yè)。聯(lián)贏激光專門成立激光研究院，旗下設(shè)立激光器、焊接工藝、研發(fā)工程、智能軟件、特種激光裝備5大研發(fā)中心，為聯(lián)贏激光打造包含光學(xué)器件、激光器、激光加工系統(tǒng)、智能軟件及自動(dòng)化裝備的垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈。今年上半年，聯(lián)贏激光實(shí)現(xiàn)了包括光纖激光器、高亮度激光器、藍(lán)光激光器、特種激光器等多個(gè)品類激光器的產(chǎn)品及技術(shù)突破，其中，常規(guī)單模100-3000W、多模100-6000W自制連續(xù)光纖激光器，可變環(huán)形光斑光纖激光器、半導(dǎo)體光纖復(fù)合激光器等特殊用途光纖激光器實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。

　　在細(xì)分市場(chǎng)的業(yè)務(wù)層面，聯(lián)贏激光劃分了新能源裝備、新能源汽車、3C電子、通用自動(dòng)化4大事業(yè)部。其中新能源裝備、新能源汽車兩大事業(yè)部專注新能源行業(yè)，可提供方殼電池、軟包電池、圓柱電池從電芯到電池模組/PACK的一系列整體解決方案。值得一提的是，今年上半年，聯(lián)贏激光在電芯焊接工藝上，突破動(dòng)力電池方殼頂蓋封口焊接300mm／s高速焊接、5系＋6系鋁合金不同拼接結(jié)構(gòu)的激光填絲焊及氫燃料電池雙極板高速焊接。開發(fā)46系列圓柱電池焊接自動(dòng)化設(shè)備及整線解決方案、激光模切分切一體機(jī)、刻線標(biāo)準(zhǔn)機(jī)、包膜入殼一體機(jī)、蓋板氦檢機(jī)等系列設(shè)備。

　　今年上半年，聯(lián)贏激光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.87億元，同比增長(zhǎng)88.17％(未披露動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的具體營收金額，以2021年動(dòng)力電池占比約74%預(yù)估，今年上半年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)營收約7.3億，以官方公告為準(zhǔn))。新簽訂單20.45億元（含稅），比上年同期增長(zhǎng)了6.45％，截至6月底在手訂單44.48億元（含稅），同比增長(zhǎng)62.28％。目前，聯(lián)贏激光已與寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航、瑞浦能源、蜂巢能源、欣旺達(dá)等知名企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

　　小結(jié)

　　通過上述6家頭部企業(yè)的相關(guān)布局，我們可以看出，動(dòng)力電池市場(chǎng)的需求正從過去的激光單工位設(shè)備轉(zhuǎn)向多工位一體機(jī)，整套智能化產(chǎn)線也日益受電池廠商青睞，這對(duì)設(shè)備制造商的軟件、自動(dòng)化、智能化技術(shù)提出更高要求。此外，設(shè)備制造商向上游發(fā)力、掌握激光核心技術(shù)也成為一種趨勢(shì)，這將有利于廠家更好地把握激光與材料的作用機(jī)理，進(jìn)一步改善電池制造工序中存在的技術(shù)難點(diǎn)。

　　而動(dòng)力電池設(shè)備的交付、驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，今年體現(xiàn)的營收往往是由去年、前年訂單的轉(zhuǎn)化而來。通過上述六家頭部企業(yè)在手訂單的情況來看，其未來2年的營收將隨著新增產(chǎn)能的釋放而持續(xù)攀高，甚至有望倍增。

　　可以預(yù)見的是，新能源汽車仍處于高速發(fā)展期，動(dòng)力電池裝機(jī)量仍將保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。各大電池廠持續(xù)建廠擴(kuò)產(chǎn)，將為激光企業(yè)帶來帶來上千億元規(guī)模的市場(chǎng)機(jī)遇，也有望在大族激光之外再催生數(shù)家百億級(jí)的激光企業(yè)，值得期待!