并購(gòu)整合加速 即時(shí)配送趨熱 2022年物流科技復(fù)盤(pán)與預(yù)測(cè)

　　2022年，物流科技賽道可謂并驅(qū)爭(zhēng)先，融資、收購(gòu)、進(jìn)村、出海等動(dòng)作頻頻發(fā)生。電商物流、即時(shí)配送、跨境物流等細(xì)分領(lǐng)域也顯得格外熱鬧。

　　行業(yè)并購(gòu)整合也在繼續(xù)。2021年10月29日,極兔速遞和百世集團(tuán)共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作意向,極兔擲68億收購(gòu)了百世國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)。到2022年5月，極兔和百世的網(wǎng)絡(luò)整合基本完成。

　　同年 9 月,京東物流完成股權(quán)收購(gòu),最終合計(jì)持有德邦股份 71.93%的股權(quán)。德邦創(chuàng)始人退出管理,保持相對(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。

　　即時(shí)零售的存在感日益增強(qiáng)嗎，吸引互聯(lián)網(wǎng)巨頭的高度關(guān)注，京東、達(dá)達(dá)、阿里、拼多多、美團(tuán)加碼入局。

　　據(jù)網(wǎng)經(jīng)社旗下電商大數(shù)據(jù)庫(kù)“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)物流科技共發(fā)生17起融資事件，融資金額為10.1億元。而2021年，中國(guó)物流科技共發(fā)生74起融資，融資額共643.2億元。2022年數(shù)量、融資金額大幅下降。

　　物流科技領(lǐng)域風(fēng)起云涌，將迎來(lái)怎樣的2023年?

　　同城貨運(yùn)、即時(shí)配送等物流科技領(lǐng)域表現(xiàn)如何?

　　無(wú)論是電商物流、還是第三方物流、即時(shí)物流等，物流行業(yè)的數(shù)字化和新型技術(shù)，正在成為改變物流行業(yè)整體市場(chǎng)狀況的重要力量，也是當(dāng)前物流市場(chǎng)的重要轉(zhuǎn)型方向。

　　特征一：“快遞進(jìn)村”再升級(jí) “下沉市場(chǎng)”業(yè)務(wù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

　　2022年我國(guó)將基本實(shí)現(xiàn)建制村“村村通快遞”。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，目前全國(guó)建制村快遞服務(wù)覆蓋率已達(dá)90%，每天1億多件快遞包裹在農(nóng)村進(jìn)出。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)零售部高級(jí)分析師莫岱青表示，下沉市場(chǎng)仍然是拼多多、京東、阿里、抖音、快手等電商對(duì)陣的主要戰(zhàn)地。隨著一二線(xiàn)城市的市場(chǎng)趨于飽和，各大電商平臺(tái)迫切需要尋找增量市場(chǎng)。下城市場(chǎng)消費(fèi)場(chǎng)景成為重要的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。無(wú)論是農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)還是農(nóng)產(chǎn)品上行都依賴(lài)快遞的覆蓋程度，同時(shí)對(duì)電商打通“最后一公里”的服務(wù)也起到至關(guān)重要的作用。

　　特征二：電商、快遞企業(yè)“合縱連橫”

　　2022年，電商、快遞企業(yè)加速合作與整合。去年9 月,京東物流完成股權(quán)收購(gòu),最終合計(jì)持有德邦股份 71.93%的股權(quán)。德邦創(chuàng)始人退出管理,保持相對(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。

　　11月18日，京東物流(港交所股票代碼：2618)發(fā)布2022年第三季度財(cái)報(bào)。截至2022年9月30日的三季度，京東物流首次合并德邦股份(603056.SH)業(yè)績(jī)，收入達(dá)357.71億元，同比增長(zhǎng)38.9%。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員陳虎東認(rèn)為，德邦在2018年正式進(jìn)軍大件快遞，可以說(shuō)是在60公斤以下的大件快遞中殺出一條血路，由此將零擔(dān)和快遞的聯(lián)系在一起。其實(shí)包含零擔(dān)快遞在內(nèi)的快運(yùn)市場(chǎng)，物流市場(chǎng)等等諸多模式，做起來(lái)都不容易，收購(gòu)遠(yuǎn)比自身做要好一些。這幾年快運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，紅利逐漸降低，所以京東收購(gòu)德邦，整合德邦業(yè)務(wù)，也在情理之中。這似乎也告訴我們，供應(yīng)鏈形成的壁壘確實(shí)有紅利期，無(wú)自身商流的快運(yùn)市場(chǎng)，終究都會(huì)被整合，寡頭的時(shí)代，或許會(huì)提前到來(lái)。

　　9月19日，京東方面宣布，京東快遞近期接入抖音電商“音需達(dá)”服務(wù)，將為抖音用戶(hù)提供送貨上門(mén)等配送服務(wù)。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青表示，物流快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，通達(dá)系、順豐、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)不惜犧牲一些利潤(rùn)去換取市場(chǎng)，同時(shí)，極兔發(fā)展迅速，以及豐網(wǎng)搶占電商市場(chǎng)份額。賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此對(duì)于京東、阿里等電商來(lái)說(shuō)，在物流方面需要不斷開(kāi)拓資源，獨(dú)立創(chuàng)新去帶動(dòng)更多客戶(hù)群體，實(shí)現(xiàn)持續(xù)“造血循環(huán)”。

　　特征三：即時(shí)配送成巨頭加碼方向

　　即時(shí)零售成各巨頭加碼方向，京東、達(dá)達(dá)開(kāi)創(chuàng)即時(shí)零售，美團(tuán)有美團(tuán)閃購(gòu)、美團(tuán)買(mǎi)菜，阿里有盒馬、淘鮮達(dá)、天貓超市等，拼多多發(fā)力24小時(shí)同城配。同時(shí)，隨著即時(shí)零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，加上市場(chǎng)空間大，越來(lái)越多的參與者會(huì)進(jìn)入進(jìn)來(lái)。

　　4月19日，拼多多開(kāi)始在北上廣深招募有能力24小時(shí)內(nèi)配送的商家，以水果品類(lèi)為主。與此同時(shí)，鮮花、低溫奶、蛋糕品類(lèi)商家也可以在拼多多申請(qǐng)同城配，平臺(tái)將為其貼標(biāo)引流。

　　12月5日晚間，達(dá)達(dá)、順豐同城、閃送相繼宣布與抖音生活服務(wù)達(dá)成合作，為餐飲商家提供同城配送解決方案。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員陳虎東認(rèn)為，“時(shí)效性”是即時(shí)零售最基本的要求，從本質(zhì)來(lái)看，時(shí)效性在很大程度上取決于物品的品質(zhì)要求。例如，外賣(mài)平臺(tái)的餐飲類(lèi)，生鮮電商平臺(tái)的生鮮類(lèi)，以及鮮花電商的鮮花類(lèi)(目前這三大類(lèi)，也是即時(shí)物流業(yè)務(wù)承運(yùn)商品的主要門(mén)類(lèi))，這些產(chǎn)品本身就具有時(shí)效性要求，所以自然需要通過(guò)即時(shí)配送的形式，將商品迅速送達(dá)消費(fèi)者手中。

　　“即時(shí)零售是快消品中的一種零售方式，本質(zhì)上還是滿(mǎn)足了時(shí)效性的要求，因?yàn)槭强煜�品，可以從前置倉(cāng)直接送到客戶(hù)手中，承接的運(yùn)力是快遞小哥，所以這種運(yùn)力非常靈活，也非常便捷，和整車(chē)運(yùn)輸差別很大。尤其是在疫情期間，我們都看到了作為城市最后一公里運(yùn)力的快遞員群體的支撐作用。所以即時(shí)零售模式的開(kāi)拓，以其靈活性和時(shí)效性，成為各大電商巨頭紛紛關(guān)注的方向。”陳虎東進(jìn)一步補(bǔ)充道。

　　特征四： 跨境物流資本角逐 巨頭持續(xù)加碼

　　3月28日，小商品城擬投資24.44億建跨境電商物流園;4月22日，亞馬遜投資10億美元“輸血”物流開(kāi)放Prime;4月28日，賽維時(shí)代入局加碼物流;5月6日，Shopify宣布21億美元收購(gòu)物流服務(wù)商Deliverr。而在投融資方面，3月31日，無(wú)憂(yōu)達(dá)完成數(shù)億元A輪融資;6月6日，運(yùn)去哪宣布收購(gòu)跨境電商物流服務(wù)商COPE等。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平表示，2022年中國(guó)跨境電商物流雖受疫情及跨境電商行業(yè)的影響，在發(fā)展上備受挫折。但跨境物流作為跨境電商全產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，扮演著跨境電商“最后一公里”的重要角色，廣闊的發(fā)展前景也備受巨頭及資本市場(chǎng)的關(guān)注。2022年順友物流、元倉(cāng)海外倉(cāng)、鴨嘴獸、驛瑪科技、拓威天海、海管家、無(wú)憂(yōu)達(dá)、道刻智能、運(yùn)無(wú)界等跨境物流企業(yè)獲得融資，其中包括：鴨嘴獸、無(wú)憂(yōu)達(dá)、海管家獲得超億元的大額融資。

　　“隨著跨境電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，給跨境物流的發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇。當(dāng)前跨境電商物流賽道仍具有較大的市場(chǎng)發(fā)展前景。但競(jìng)爭(zhēng)者眾多，各家都愈在該市場(chǎng)分走一杯羹。像縱騰集團(tuán)、遞四方、燕文物流、運(yùn)去哪、環(huán)世物流等都已在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，但市場(chǎng)龐大且分散，也給更多的新進(jìn)入者帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。”張周平稱(chēng)。

　　特征五：同城貨運(yùn)平臺(tái)處于亂象中

　　同城貨運(yùn)這一年來(lái)處于亂象中，在整頓、約談等中度過(guò)。1月，交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議辦公室對(duì)滿(mǎn)幫、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)、快狗打車(chē)等4家互聯(lián)網(wǎng)道路貨運(yùn)平臺(tái)公司進(jìn)行約談。同月，上海市交通執(zhí)法部門(mén)聯(lián)合公安交警部門(mén)，集中約談了“滴滴貨運(yùn)”“貨拉拉”“快狗”三家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。

　　2月，交通委執(zhí)法總隊(duì)對(duì)滴滴貨運(yùn)、快狗打車(chē)、貨拉拉三家平臺(tái)進(jìn)行約談，明確要求平臺(tái)對(duì)在滬經(jīng)營(yíng)的注冊(cè)車(chē)輛全面復(fù)核，確保車(chē)輛人員信息的真實(shí)性，禁止無(wú)資質(zhì)車(chē)輛及人員進(jìn)入平臺(tái)，以及制定違規(guī)車(chē)輛清退計(jì)劃。

　　8月，交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議辦公室對(duì)滿(mǎn)幫集團(tuán)、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)、快狗打車(chē)4家互聯(lián)網(wǎng)道路貨運(yùn)平臺(tái)公司進(jìn)行了提醒式約談。

　　11月，交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議辦公室近日對(duì)貨拉拉公司進(jìn)行約談，對(duì)滿(mǎn)幫集團(tuán)、滴滴貨運(yùn)、快狗打車(chē)3家互聯(lián)網(wǎng)道路貨運(yùn)平臺(tái)公司進(jìn)行提醒。

　　對(duì)此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰認(rèn)為，在經(jīng)歷早期的燒錢(qián)攬客、扎堆上市之后，同城貨運(yùn)平臺(tái)面臨著盈利問(wèn)題遲遲難以解決，這也導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺(tái)亂象叢生。這一年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺(tái)公司因隨意調(diào)整計(jì)價(jià)規(guī)則、上漲會(huì)員費(fèi)，誘導(dǎo)惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，超限超載非法運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題涉嫌侵害從業(yè)人員合法權(quán)益，引發(fā)貨車(chē)司機(jī)普遍不滿(mǎn)和社會(huì)廣泛關(guān)注，也因此被國(guó)家及地方監(jiān)管部門(mén)約談。但隨著數(shù)字化技術(shù)的升級(jí)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力的不斷提高，以及市場(chǎng)監(jiān)管的不斷規(guī)范，同城貨運(yùn)行業(yè)會(huì)迎來(lái)良性發(fā)展。

　　特征六：物流供應(yīng)鏈全程可視化科技加速落地

　　今年“6·18”電商大促中，京東物流宣布“三位一體”供應(yīng)鏈技術(shù)全面升級(jí)，倉(cāng)運(yùn)配等全鏈路預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率均值超95%。

　　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員陳虎東表示，物流供應(yīng)鏈全程可視化科技正在加速落地。通過(guò)將整合訂單管理(OMS)、運(yùn)輸管理(TMS)、倉(cāng)儲(chǔ)管理(WMS)、預(yù)約管理(AMS)、供應(yīng)鏈控制塔(SCCT)的云解決方案打通，或者實(shí)現(xiàn)部分管理環(huán)節(jié)的有效協(xié)同，從而實(shí)現(xiàn)物流供應(yīng)鏈全程可視化的管理，這也是2022年物流科技的重要特征，眾多物流科技公司和物流供應(yīng)鏈公司正在這一領(lǐng)域加速布局。

　　物流科技行業(yè)走向

　　走向一：物流行業(yè)與低碳技術(shù)相結(jié)合

　　2022年618期間，快遞行業(yè)首個(gè)綠色減碳線(xiàn)上互動(dòng)社區(qū)——菜鳥(niǎo)綠色家園向商家開(kāi)放，與菜鳥(niǎo)聯(lián)手推動(dòng)快遞包裝回收。綠色家園是菜鳥(niǎo)打造的面向億萬(wàn)快遞消費(fèi)者的線(xiàn)上綠色減碳陣地。菜鳥(niǎo)“回箱計(jì)劃”覆蓋到全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市) 的315個(gè)城市近10萬(wàn)個(gè)菜鳥(niǎo)驛站，每年可回收上億個(gè)快遞紙箱。

　　物流行業(yè)與低碳技術(shù)相結(jié)合。物流行業(yè)的配送車(chē)輛，新能源車(chē)輛的使用正在逐步鋪開(kāi)。新能源汽車(chē)作為低碳技術(shù)的一種重要的應(yīng)用設(shè)備，正在物流行業(yè)加速淘汰傳統(tǒng)的燃油車(chē)輛，成為物流市場(chǎng)一支重要的配送組成力量。

　　走向二：AI成為物流供應(yīng)鏈行業(yè)的重要場(chǎng)景應(yīng)用技術(shù)

　　京東“產(chǎn)業(yè)AI”使物流更高效。京東物流在全國(guó)超25個(gè)城市投用的400余輛智能快遞車(chē)，成為京東供應(yīng)鏈末端配送的重要支撐力量;在京東物流亞洲一號(hào)智能產(chǎn)業(yè)園地狼機(jī)器人倉(cāng)內(nèi)，揀貨員與機(jī)器人“地狼”分工明確，這種“人機(jī)協(xié)作”模式有效提升揀貨效率達(dá)3倍以上。

　　陳虎東表示，AI成為物流供應(yīng)鏈行業(yè)的重要場(chǎng)景應(yīng)用技術(shù)。物流場(chǎng)景正在成為AI爭(zhēng)奪的下一個(gè)市場(chǎng)，AI所具有的數(shù)據(jù)分析、方案優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、場(chǎng)景模式設(shè)定等等能力，正在應(yīng)用在物流領(lǐng)域，涵蓋了物流領(lǐng)域的多種場(chǎng)景，例如配送、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀等等。AI技術(shù)或有可能改變或者顛覆目前物流行業(yè)的作業(yè)方式和運(yùn)營(yíng)模式。

　　走向三：物流數(shù)字化正在成為推動(dòng)物流行業(yè)變革的重要方向

　　在陳虎東看來(lái)，物流數(shù)字化正在成為推動(dòng)物流行業(yè)變革的重要方向。2022年可以說(shuō)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)呼聲較高的年份，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，物流供應(yīng)鏈行業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，物流運(yùn)營(yíng)模式加速創(chuàng)新迭代。