汽車(chē)操作系統(tǒng)搶位戰(zhàn)：從暗斗走向明爭(zhēng)

　　2023年，或許是全球智能汽車(chē)操作系統(tǒng)(OS)競(jìng)爭(zhēng)從暗斗走向明爭(zhēng)的一年。

　　從國(guó)外企業(yè)看，在2023年1月舉行的CES上，黑莓(BlackBerry)宣布，與亞馬遜云服務(wù)(AWS)聯(lián)合打造的云連接汽車(chē)AI平臺(tái)BlackBerry IVY已集成到頭部一級(jí)汽車(chē)供應(yīng)商博世和博泰的三款商用數(shù)字座艙平臺(tái)中，基于此，汽車(chē)企業(yè)可快速部署新車(chē)載服務(wù)。也是在CES上，谷歌展示了新版Android  Auto，幾天后，谷歌與保時(shí)捷就汽車(chē)操作系統(tǒng)應(yīng)用程序使用權(quán)談判，達(dá)成和解。

　　從中國(guó)企業(yè)看，2022年最后一個(gè)月，華為內(nèi)部會(huì)議要求其智能汽車(chē)解決方案BU(簡(jiǎn)稱(chēng)汽車(chē)BU)在2025年盈利;由吉利控股集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)李書(shū)福和前吉利汽車(chē)研究院副院長(zhǎng)沈子瑜共同于2017年創(chuàng)立的億咖通在納斯達(dá)克上市。華為汽車(chē)BU和億咖通都提供包括芯片、操作系統(tǒng)在內(nèi)的智能汽車(chē)相關(guān)解決方案。此外，阿里旗下斑馬智行宣布調(diào)整策略，將自己做OS改為和業(yè)界生態(tài)伙伴合作，投入100億元基金建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　12月21日，億咖通科技在美國(guó)紐約納斯達(dá)克交易所敲鐘正式掛牌交易

　　種種跡象表明，汽車(chē)操作系統(tǒng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在進(jìn)入關(guān)鍵階段，各相關(guān)方都不愿放棄OS這一智能汽車(chē)時(shí)代的關(guān)鍵平臺(tái)，汽車(chē)操作系統(tǒng)之爭(zhēng)看點(diǎn)頻出，遠(yuǎn)比手機(jī)操作系統(tǒng)復(fù)雜。

　　窗口期縮短，頭部廠商加速自我革命

　　智能汽車(chē)大潮洶涌而至，成為繼智能手機(jī)之后的超級(jí)智能終端，麥肯錫預(yù)測(cè)，2025年智能汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.9萬(wàn)億美元，廣義汽車(chē)操作系統(tǒng)市場(chǎng)為361億美元。汽車(chē)操作系統(tǒng)對(duì)下控制汽車(chē)硬件系統(tǒng)、對(duì)上提供軟件運(yùn)行環(huán)境，是汽車(chē)軟件化和智能化的關(guān)鍵基石，具有巨大的商業(yè)價(jià)值。

　　國(guó)汽戰(zhàn)略院預(yù)測(cè)，智能汽車(chē)中央計(jì)算電子電氣架構(gòu)解決方案有望在2023年獲得重大突破

　　各路汽車(chē)OS廠商之所以在此時(shí)加速行動(dòng)，與時(shí)間窗口有關(guān)。按照中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)國(guó)汽戰(zhàn)略院給出的2023年中國(guó)汽車(chē)技術(shù)趨勢(shì)，其一就是中央計(jì)算電子電氣架構(gòu)解決方案將實(shí)現(xiàn)重大突破，將突破車(chē)輛功能全局動(dòng)態(tài)部署、軟硬件解耦、功能持續(xù)更新等技術(shù)難點(diǎn)，橫向打通底層座艙域、智能駕駛域、動(dòng)力域和底盤(pán)域，實(shí)現(xiàn)中央計(jì)算電子電氣架構(gòu)解決方案。

　　去年曾有專(zhuān)家呼吁：“缺芯”已被重視，但“少魂”易被忽視，作為汽車(chē)核心靈魂的操作系統(tǒng)是決定汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化勝負(fù)的關(guān)鍵，全球智能汽車(chē)操作系統(tǒng)發(fā)展在未來(lái)三年到五年形成定局。按照操作系統(tǒng)“江湖”只有第一、第二，沒(méi)有第三的原則，未來(lái)三年將是汽車(chē)OS格局形成的關(guān)鍵窗口期。

　　現(xiàn)在看，汽車(chē)OS定局的窗口期有可能縮短。目前無(wú)論是整車(chē)還是零部件供應(yīng)商都在提檔加速，2023年的全球消費(fèi)電子展(2023CES)釋放了這樣的信號(hào):各路汽車(chē)廠商、各大ICT企業(yè)展出的解決方案也都與智能汽車(chē)有關(guān)。

　　目前，QNX、Linux和Android(安卓)是全球基礎(chǔ)型汽車(chē)OS三大主流陣營(yíng)。Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，在車(chē)載OS市場(chǎng)，QNX占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額;在車(chē)控自動(dòng)駕駛OS市場(chǎng)，QNX占據(jù)90%的市場(chǎng)份額，超過(guò)Linux和Android(安卓)。QNX由黑莓公司提供，具有安全、可靠的特點(diǎn)，最大的短板是應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)較為薄弱。Linux 具有內(nèi)核緊湊高效等特點(diǎn)，可以充分發(fā)揮硬件的性能。它與 QNX 相比最大優(yōu)勢(shì)在于開(kāi)源，具有很強(qiáng)的定制開(kāi)發(fā)靈活度。Android是一款類(lèi)Linux系統(tǒng)，擁有Google技術(shù)支撐，特點(diǎn)是系統(tǒng)開(kāi)源成本低，應(yīng)用生態(tài)廣泛。

　　黑莓出現(xiàn)在2023CES上，攜手AWS加速Q(mào)NX云化

　　或許人們會(huì)疑惑，幾年前在手機(jī)市場(chǎng)消失的黑莓，怎么突然之間在汽車(chē)市場(chǎng)上演“回歸”?這其中有兩個(gè)原因，一是黑莓在2010年收購(gòu)了實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)廠商QNX ，QNX是一款基于微內(nèi)核架構(gòu)的分布式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，相對(duì)于采用宏內(nèi)核的開(kāi)源Linux和Android系統(tǒng)，更安全、穩(wěn)定、實(shí)時(shí)性強(qiáng)，在關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。二是黑莓CEO John Chen(程守宗)果斷在2016年9月停掉了日薄西山的手機(jī)制造業(yè)務(wù)，全面轉(zhuǎn)型軟件和服務(wù)，更多資源向QNX傾斜，進(jìn)一步豐滿(mǎn)QNX家族。事實(shí)證明，董事會(huì)花了1.3億美元年薪雇來(lái)程守宗確實(shí)沒(méi)看走眼，2016年，QNX裝車(chē)輛是1600萬(wàn)，今天全球已經(jīng)有2.15億輛車(chē)采用了黑莓的QNX。

　　雖然全球已經(jīng)有2.15億輛車(chē)采用了QNX，但程守宗依然深感危機(jī)。隨著越來(lái)越多的汽車(chē)廠商從賣(mài)整車(chē)向賣(mài)服務(wù)轉(zhuǎn)型，未來(lái)智能汽車(chē)就有可能從“軟件定義”向“生態(tài)定義”演變，如同當(dāng)年智能手機(jī)市場(chǎng)，屆時(shí)Android與Linux的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，就有可能瓦解黑莓QNX的安全可靠性?xún)?yōu)勢(shì)，其生態(tài)短板就會(huì)圖窮匕見(jiàn)。

　　事實(shí)上，今天的汽車(chē)OS市場(chǎng)就已經(jīng)是這樣的格局：對(duì)實(shí)時(shí)性、安全性、可靠性及算力等要求較高的車(chē)控OS多采用QNX;對(duì)信息娛樂(lè)管理及感知交互有較高要求的座艙車(chē)載OS多采用Android和Linux。根據(jù)《車(chē)用操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系》，目前車(chē)用操作系統(tǒng)可分為車(chē)控OS和車(chē)載OS，分別由汽車(chē)電子控制單元ECU和車(chē)載電子設(shè)備IVI演變而來(lái)。車(chē)控OS可細(xì)分為安全車(chē)控OS和智能駕駛OS，分別面向車(chē)輛控制領(lǐng)域和智能駕駛領(lǐng)域，對(duì)實(shí)時(shí)性、安全性、可靠性及算力等要求較高。車(chē)載OS面向智能座艙，管理信息娛樂(lè)及感知交互，應(yīng)用于中控、儀表、T-BOX遠(yuǎn)程通信終端等部件，對(duì)實(shí)時(shí)性以及安全可靠性相關(guān)需求稍低，更注重用戶(hù)體驗(yàn)。

　　雖然黑莓也有面向智能座艙的車(chē)載OS，但Android和Linux更好的兼容性以及龐大生態(tài)，使得車(chē)載OS目前依然是Android和Linux的地盤(pán)。

　　目前黑莓QNX裝車(chē)量已超過(guò)2.15億輛，其汽車(chē)軟件家族覆蓋座艙、整車(chē)控制、智能駕駛等

　　Linux和Android來(lái)勢(shì)洶洶，讓程守宗意識(shí)到必須要讓黑莓再次“大手術(shù)”：聯(lián)手亞馬遜云服務(wù)(AWS)將QNX上云。QNX上云帶來(lái)的好處就像汽車(chē)一級(jí)供應(yīng)商馬瑞利電子系統(tǒng)工程與創(chuàng)新副總裁 Yannick Hoyau 所言：“可以顯著減少開(kāi)發(fā)人員團(tuán)隊(duì)的準(zhǔn)備時(shí)間，徹底改變工作方式，可以在不需要硬件的情況下測(cè)試車(chē)輛載入的所有版本的代碼。這是我們一直期待的向軟件定義汽車(chē)過(guò)渡的真正拐點(diǎn)。”黑莓聯(lián)手AWS改變了嵌入式開(kāi)發(fā)的游戲規(guī)則，進(jìn)一步做大的開(kāi)發(fā)者生態(tài)。

　　2023年1月5日，黑莓BlackBerry QNX RTOS和QNX OS for Safety在亞馬遜云科技Marketplace面向全球正式上線。兩天后，黑莓宣布與亞馬遜云服務(wù)(AWS)聯(lián)合打造的云連接汽車(chē)AI平臺(tái)BlackBerry IVY已集成到頭部一級(jí)汽車(chē)供應(yīng)商博世和博泰的三款商用數(shù)字座艙平臺(tái)中。按照這個(gè)節(jié)奏，黑莓家族的軟件，或都將通過(guò)AWS這個(gè)“變奏器”紛紛云化。

　　目前，谷歌Android與黑莓表面上一團(tuán)和氣，黑莓公開(kāi)表示，黑莓與Android并非競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。但事實(shí)上彼此都將手伸到對(duì)方的碗里。Android  Auto OS不斷向底層延伸，而黑莓也在重推其BlackBerry IVY，以加強(qiáng)載智能座艙領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。黑莓在智能座艙領(lǐng)域的步步緊逼，迫使谷歌進(jìn)一步筑高其在智能座艙領(lǐng)域的護(hù)城河。在CES2023上，谷歌攜寶馬與沃爾沃展示了其最新的Android Auto界面，對(duì)界面進(jìn)行了大幅調(diào)整，推出了很多新功能。

　　與OS廠商關(guān)系微妙，整車(chē)企業(yè)難免糾結(jié)

　　對(duì)于谷歌來(lái)說(shuō)，或許短時(shí)間內(nèi)并不太介意黑莓的進(jìn)攻，其更大的目標(biāo)是汽車(chē)制造廠商。事實(shí)上，谷歌與汽車(chē)整車(chē)廠商的關(guān)系一直敏感，谷歌汽車(chē)OS不收費(fèi)，但所有搭載在其平臺(tái)上的APP需要通過(guò)谷歌的認(rèn)證，而且汽車(chē)制造商授權(quán)使用谷歌的汽車(chē)服務(wù)，諸如谷歌自己的APP和服務(wù)地圖和小助手等，它可是要收費(fèi)的。谷歌系統(tǒng)免費(fèi)的背后，是通過(guò)免費(fèi)獲得汽車(chē)用戶(hù)數(shù)據(jù)，通過(guò)應(yīng)用賺錢(qián)，這是該公司的一貫做派。

　　通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)賺錢(qián)，這直接觸痛了整車(chē)廠商的神經(jīng)。

　　大眾汽車(chē)對(duì)汽車(chē)軟件雄心勃勃，但發(fā)展一波三折，且行且調(diào)整

　　谷歌與保時(shí)捷的官司是典型的例子。盡管保時(shí)捷母公司大眾汽車(chē)旗下另一品牌奧迪已允許安卓手機(jī)與汽車(chē)相互連接，但保時(shí)捷一直不愿使用谷歌軟件，因?yàn)楣雀枰�求共享太多�?shù)據(jù)。保時(shí)捷稱(chēng)，Android Auto回傳了太多汽車(chē)的基礎(chǔ)信息給谷歌，包括速度、油門(mén)位置、油溫和引擎轉(zhuǎn)速等。最近雙方關(guān)系有望轉(zhuǎn)圜，2023年1月，有媒體爆出，保時(shí)捷與谷歌正就操作系統(tǒng)汽車(chē)操作系統(tǒng)應(yīng)用程序使用權(quán)進(jìn)行談判，交易的重點(diǎn)將是谷歌Maps的訪問(wèn)權(quán)。

　　保時(shí)捷的糾結(jié)，代表了很多汽車(chē)制造商對(duì)于第三方操作系統(tǒng)的態(tài)度。在軟件定義汽車(chē)的時(shí)代，汽車(chē)制造廠介意自己的“靈魂”掌握在別人的手里，軟件是汽車(chē)廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力和差異化的關(guān)鍵。正因?yàn)槿绱�，傳統(tǒng)汽車(chē)制造商紛紛投入軟件自研汽車(chē)操作系統(tǒng)，而且都給出了推出自研操作系統(tǒng)的具體時(shí)間表：豐田汽車(chē)計(jì)劃于2025年推出自研的Arene操作系統(tǒng);大眾集團(tuán)計(jì)劃到2025年將推出VW.OS，自研車(chē)載軟件比例要提升至60%;梅賽德斯-奔馳預(yù)計(jì)將于2024年發(fā)布自研的MB.OS操作系統(tǒng)完整版。

　　這幾天汽車(chē)界一大新聞是豐田換帥——終于來(lái)了個(gè)不姓“豐田”的外姓人。2023年1月26日豐田汽車(chē)宣布現(xiàn)任雷克薩斯總裁的佐藤恒治將出任豐田總裁兼CEO，執(zhí)掌豐田13年的現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官豐田章男卸任。佐藤恒治在當(dāng)天視頻會(huì)上表現(xiàn)低調(diào)，但依然表達(dá)了這樣的核心信息：他的任務(wù)是推動(dòng)豐田轉(zhuǎn)型，而且未來(lái)會(huì)硬件和軟件一起抓。

　　看起來(lái)汽車(chē)制造廠商對(duì)于自研汽車(chē)OS雄心勃勃，但無(wú)論是操作系統(tǒng)研發(fā)還是生態(tài)建設(shè)，都比想象的要難得多。大眾是傳統(tǒng)汽車(chē)廠中對(duì)于軟件最志在必得的廠商，共計(jì)600億歐元的2030 NEW AUTO戰(zhàn)略投資額度，有300億給軟件VW.OS操作系統(tǒng)和大眾汽車(chē)云生態(tài)。2019年2月，大眾集團(tuán)組建數(shù)字化部門(mén)Digital Car&Service，其后大眾軟件部門(mén)正式命名為CARIAD，核心目標(biāo)是打造大眾集團(tuán)層面的“安卓操作系統(tǒng)”，并定下了軟件平臺(tái)發(fā)展三步走的規(guī)劃。但其VW.OS操作系統(tǒng)項(xiàng)目一波三折，甚至連本來(lái)應(yīng)該任職到2025年才到期的前大眾集團(tuán)CEO迪斯，都提前于2022年9月卸任了。外界分析認(rèn)為，集團(tuán)軟件部門(mén)CARIAD發(fā)展不如預(yù)期，導(dǎo)致多款重要型號(hào)的車(chē)延遲發(fā)布，是迪斯離職的重要導(dǎo)火索。

　　共計(jì)600億歐元的大眾汽車(chē)2030 NEW AUTO戰(zhàn)略投資額度，有300億給軟件VW.OS操作系統(tǒng)和大眾汽車(chē)云生態(tài)

　　不過(guò)這些波折并不能改變大眾對(duì)于軟件的雄心，且行且調(diào)整，新大眾集團(tuán)CEO將軟件策略從強(qiáng)調(diào)自研轉(zhuǎn)向與優(yōu)秀的軟件公司合作。在中國(guó)，CARIAD同樣實(shí)施了一系列的提速行動(dòng)，2022年初CARIAD中國(guó)子公司成立，2022年10月CARIAD投資24億歐元與中國(guó)芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)地平線組建合資公司。

　　中國(guó)汽車(chē)OS玩家眾多，競(jìng)爭(zhēng)注定更激烈

　　根據(jù)美國(guó)汽車(chē)媒體Motor1.com公布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售了2686萬(wàn)輛汽車(chē)，繼續(xù)蟬聯(lián)全球汽車(chē)銷(xiāo)量最大國(guó)家;日本Mark Lines數(shù)據(jù)顯示，在全球新能源領(lǐng)域，中國(guó)制造的新能源車(chē)型，銷(xiāo)量占全球的40%，這樣的占比，注定中國(guó)的汽車(chē)OS江湖，不可能風(fēng)平浪靜。

　　2022年12月21日，吉利旗下的億咖通在納斯達(dá)克上市，有評(píng)論稱(chēng)，其IPO成功代表著中國(guó)汽車(chē)智能化技術(shù)能力正式與海外實(shí)現(xiàn)互通。億咖通從智能座艙切入，其后形成了以系統(tǒng)級(jí)芯片計(jì)算模組、車(chē)載操作系統(tǒng)、智能汽車(chē)軟件棧三大業(yè)務(wù)為核心的技術(shù)路線，目標(biāo)是打造“全棧式汽車(chē)計(jì)算平臺(tái)”。數(shù)據(jù)顯示，目前億咖通提供的數(shù)字系統(tǒng)已搭載在全球超370萬(wàn)輛車(chē)上，服務(wù)了包括梅賽德斯奔馳、寶騰、路特斯、smart和吉利汽車(chē)等OEM品牌。億咖通董事長(zhǎng)兼CEO沈子瑜在接受媒體采訪時(shí)曾透露過(guò)這些關(guān)鍵信息：做軟件需要與硬件緊密結(jié)合，希望垂直整合，讓其解決方案適應(yīng)全球化競(jìng)爭(zhēng)。在談及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的時(shí)候，沈子瑜曾提及華為。

　　目前，智能汽車(chē)是華為唯一沒(méi)有盈利的部門(mén)，華為以“攻山頭”的戰(zhàn)斗力正在向智能汽車(chē)全棧技術(shù)解決方案進(jìn)行沖鋒，在其全棧解決方案能力中OS是必不可缺的核心部份。去年12月，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車(chē)解決方案BU (簡(jiǎn)稱(chēng)汽車(chē)BU)CEO余承東在內(nèi)部會(huì)議要求，華為汽車(chē)BU要在2025年盈利。2020年8月，華為鴻蒙針對(duì)汽車(chē)發(fā)布三大系統(tǒng)：鴻蒙座艙操作系統(tǒng)、智能駕駛操作系統(tǒng)和智能車(chē)控操作系統(tǒng)，采用“分布式網(wǎng)關(guān)+域控制器”的模式，提供座艙(CDC)、整車(chē)控制(VDC)和智能駕駛(MDC)三大平臺(tái)。這個(gè)春節(jié)余承東在安徽老家巡店，被買(mǎi)車(chē)的博主遇到，現(xiàn)在的華為不僅僅是智能汽車(chē)背后的解決方案供應(yīng)商，也是經(jīng)銷(xiāo)商，華為正在嘗試更多的可能性，希望在這個(gè)窗口期，讓更多的華為方案上車(chē)。最近余承東接受媒體采訪時(shí)表示，未來(lái)汽車(chē)品牌的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)像飛機(jī)制造業(yè)一樣大浪淘沙，“飛機(jī)制造業(yè)你看以前多少家，最后就空客跟波音是主力玩家”。就中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)而言，他認(rèn)為最終主力玩家將不超過(guò)5個(gè)。

　　這樣的汽車(chē)發(fā)展態(tài)勢(shì)必然加劇背后汽車(chē)OS的競(jìng)爭(zhēng)，阿里是國(guó)內(nèi)比較早進(jìn)入汽車(chē)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的廠商，其聯(lián)合上汽成立了斑馬智行，分三步推動(dòng)汽車(chē)OS發(fā)展，第一步是打造面向車(chē)載信息娛樂(lè)的智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng);第二步是打造智能座艙系統(tǒng);第三步是整車(chē)智能系統(tǒng)。目前斑馬智行的Ali OS操作系統(tǒng)已經(jīng)搭載在100多萬(wàn)輛汽車(chē)上，但是在堅(jiān)持自己“埋頭做”了幾年后，斑馬智行聯(lián)席CEO張春暉意識(shí)到，想更快更好做出來(lái)，還必須實(shí)現(xiàn)生態(tài)加速，于是整合100億元進(jìn)行生態(tài)助力。

　　億咖通、華為汽車(chē)BU、斑馬智行尚在暗自較勁，希望加速上量，而東風(fēng)嵐圖、上汽零束、長(zhǎng)安汽車(chē)等這些汽車(chē)制造商同樣在研發(fā)基于中央電子電氣架構(gòu)平臺(tái)產(chǎn)品，并給出了時(shí)間表。未來(lái)智能汽車(chē)OS的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，是形成某一個(gè)智能汽車(chē)OS “安卓”一統(tǒng)天下，還是眾多的小“iOS”林立?目前沒(méi)有答案。