亞馬遜在云端顫抖

　　云計(jì)算的一池水已經(jīng)被攪動(dòng)，行業(yè)“一哥”亞馬遜卻似乎陷入了被動(dòng)。

　　隨著阿里的入局，前四名中只有亞馬遜尚未發(fā)布面向消費(fèi)者的生成式AI產(chǎn)品，雖然也有所動(dòng)作，但也遠(yuǎn)不及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來得激進(jìn)。

　　云市場(chǎng)份額第二的微軟，已經(jīng)著手將ChatGPT技術(shù)融合，如Azure OpenAI使Azure全球版企業(yè)客戶可以直接調(diào)用OpenAI模型(包括 GPT-3、Codex和Dall-E)，而Dynamics 365 Pilot為各商業(yè)應(yīng)用全面引入互動(dòng)式人工智能助手;第三名的谷歌內(nèi)外兩手抓，不僅有自家的大語言模型，還投資近4億美元給初創(chuàng)公司Anthropic，后者在開發(fā)ChatGPT競(jìng)品;而阿里也在邀請(qǐng)測(cè)試“通義千問”后4天，就宣布全線產(chǎn)品接入。

　　與對(duì)手的大動(dòng)作形成鮮明對(duì)比的，是近日亞馬遜高管對(duì)員工的安撫。在AWS全體會(huì)議上，亞馬遜負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)、分析和機(jī)器學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的副總裁斯瓦米·西瓦蘇布拉馬尼亞(Swami Sivasubramanian)強(qiáng)調(diào)了亞馬遜在機(jī)器學(xué)習(xí)方面的“創(chuàng)新記錄”，并稱“我們真的為主流企業(yè)和客戶采用機(jī)器學(xué)習(xí)鋪平道路”，“該領(lǐng)域正在快速發(fā)展，但我們將以亞馬遜自己的方式來做”。

　　這也被認(rèn)為是亞馬遜對(duì)“落后”說法的一次反駁。

　　自2006年AWS開始正式提供云服務(wù)，亞馬遜已經(jīng)在這個(gè)領(lǐng)域稱霸十余載，如今恐怕是這個(gè)行業(yè)老大第一次為自己的“落后”辯解。不論亞馬遜給出的理由是什么，它已經(jīng)陷入了被動(dòng)。

　　A

　　如今看來，ChatGPT的大風(fēng)中，微軟雖從一開始就臉對(duì)著谷歌直接叫陣，但刀尖卻一直對(duì)準(zhǔn)亞馬遜。

　　這是一盤提前布好的大棋：早在2019年，微軟便投資10億美元成為OpenAI的獨(dú)家云供應(yīng)商，聯(lián)手英偉達(dá)，基于Azure，為其打造超級(jí)計(jì)算機(jī)。

　　去年底，蓄力多時(shí)的合作釋放力量，ChatGPT一經(jīng)推出便大放異彩，微軟基于OpenAI的GPT-4大模型推出內(nèi)嵌新聊天機(jī)器人的必應(yīng)搜索引擎，并叫陣谷歌，要顛覆搜索。

　　必應(yīng)更像是打頭陣的宣傳兵。

　　新必應(yīng)發(fā)布一個(gè)月后，今年3月初，微軟首次向B端提供OpenAI的企業(yè)級(jí)服務(wù)，發(fā)布了Azure OpenAI服務(wù)。并緊接著將ChatGPT技術(shù)擴(kuò)展到其低代碼應(yīng)用平臺(tái)Power Platform上，其Power Virtual Agents和AI buider兩款工具推出了由Azure OpenAI服務(wù)支持的下一代AI功能。

　　升級(jí)后的Power Virtual Agent可以讓企業(yè)將ChatGPT接入公司網(wǎng)站或者知識(shí)庫(kù)，打造企業(yè)的虛擬機(jī)器人。AI Builder則可以讓企業(yè)客戶將工作流程自動(dòng)化，“用GPT創(chuàng)建文本、回答問題、總結(jié)文件等”。

　　同月，微軟宣布為整個(gè)商業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品線升級(jí)，并正式推出基于GPT的國(guó)際版Dynamics 365 Copilot，為各商業(yè)應(yīng)用全面引入互動(dòng)式人工智能助手，那些枯燥但必要的重復(fù)性勞動(dòng)，如給客戶寫郵件、創(chuàng)建會(huì)議摘要等可以交給它來執(zhí)行，營(yíng)銷人員也可以使用它獲取創(chuàng)意靈感。

　　比起以嵌入聊天機(jī)器人的新必應(yīng)“顛覆搜索”，微軟利用ChatGPT技術(shù)對(duì)云業(yè)務(wù)的改造更加深刻。這也符合2014年薩提亞·納德拉(Satya Nadella)上任微軟CEO后提出的“云優(yōu)先”口號(hào)。

　　微軟很快帶動(dòng)了整個(gè)云計(jì)算領(lǐng)域的一場(chǎng)變革，云廠商紛紛加緊布局。

　　谷歌在2月向AI初創(chuàng)公司Anthropic投資近4億美元，用于測(cè)試類ChatGPT的大模型，后者的創(chuàng)始人曾任OpenAI的研發(fā)副總裁。前不久，谷歌發(fā)布論文首次公布其超級(jí)計(jì)算機(jī)的技術(shù)細(xì)節(jié)，并宣稱其TPU V4比英偉達(dá)的A100芯片更快、功耗更低，A100正是為ChatGPT和新必應(yīng)提供算力的芯片。而TPU V4除了供谷歌內(nèi)部使用之外，就是在其云平臺(tái)上提供服務(wù)。

　　市場(chǎng)份額緊隨阿里的Salesforce上月宣布將發(fā)布Einstein GPT，將OpenAI的生成式AI技術(shù)整合到現(xiàn)有的Einstein機(jī)器人上。甲骨文云則與英偉達(dá)達(dá)成合作，用戶可通過甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施上的英偉達(dá)DGX云，訪問英偉達(dá)DGX AI超級(jí)計(jì)算機(jī)。

　　云計(jì)算的戰(zhàn)場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)始終存在，但如今AIGC和云計(jì)算能力的融合，正在成為云廠商尋求增量的抓手。

　　B

　　亞馬遜很難高枕無憂。

　　奇怪的是，亞馬遜對(duì)ChatGPT的直接表態(tài)來得相當(dāng)遲緩。2月14日，該公司CEO安迪·賈西(Andy Jassy)表示，像ChatGPT這樣的生成式AI令人感到興奮，可以看到這種模型的巨大潛力。

　　動(dòng)作不是沒有。在賈西表態(tài)的幾乎同一時(shí)間，亞馬遜開始從AWS入手加入這場(chǎng)AI軍備賽。2月，Stability AI宣布亞馬遜是其訓(xùn)練和構(gòu)建AI模型的“首選云合作伙伴”，這家公司最著名的產(chǎn)品是圖像生成工具Stablie Diffusion，與OpenAI的Dall-E是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

　　同月，亞馬遜宣布與Hugging Face拓展合作關(guān)系。后者的開源語言模型的下一個(gè)版本Bloom將在AWS上開發(fā)，利用AWS的專有AI芯片Trainium運(yùn)行。該公司CEO在接受路透社采訪時(shí)表示，Bloom在規(guī)模和范圍上與ChatGPT模型競(jìng)爭(zhēng)。

　　到了4月，AWS推出針對(duì)生成式AI初創(chuàng)公司的“加速器計(jì)劃”，該加速器計(jì)劃“旨在通過幫助初創(chuàng)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和制定營(yíng)銷策略，為行業(yè)做出重大貢獻(xiàn)”。

　　該計(jì)劃為期10周，提供AWS使用積分、導(dǎo)師和專家訪問以及社交活動(dòng)等優(yōu)勢(shì)。在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，初創(chuàng)企業(yè)有機(jī)會(huì)向投資者和客戶展示他們的項(xiàng)目。

　　顯然，通過這個(gè)計(jì)劃，亞馬遜希望充當(dāng)AIGC的推手。

　　然而，不管是從時(shí)機(jī)還是深度上，亞馬遜在微軟掀起的云計(jì)算平臺(tái)“改造”中，似乎都沒有占到先機(jī)，也缺乏亮眼的表現(xiàn)。

　　迄今為止，亞馬遜并未發(fā)布面向消費(fèi)者的生成式AI產(chǎn)品。與Hugging Face及Satability AI的合作，則是允許AI公司使用亞馬遜的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)構(gòu)建它們的產(chǎn)品，“首選云合作伙伴”甚至不是獨(dú)家形式，與微軟“買斷”OpenAI的大動(dòng)作相比保守不少。更何況微軟從下重金聯(lián)合OpenAI，到去年開始的ChatGPT風(fēng)口，歷經(jīng)了三年。

　　而對(duì)于加速計(jì)劃，據(jù)TechChurch報(bào)道，亞馬遜表示不會(huì)投資這些初創(chuàng)公司，也沒有人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)投資部門。與其他科技巨頭相比，亞馬遜在這方面要謹(jǐn)慎得多。

　　其最常被拿來和ChatGPT對(duì)比的Alexa只能利用預(yù)設(shè)答案回答問題，實(shí)際上已經(jīng)和蘋果的Siri一道顯得有些過時(shí)。亞馬遜似乎明白這一點(diǎn)，表示正在改進(jìn)Alexa，但仍然嘴硬地認(rèn)為Alexa“擁有很強(qiáng)的個(gè)性化能力，比如它能記住你最喜歡的音樂類型”。

　　對(duì)公司的AI能力，亞馬遜也一再?gòu)?qiáng)調(diào)。比如前文提到的近期的全體會(huì)議上，亞馬遜高管表示聊天機(jī)器人“只是這類模型應(yīng)用的一個(gè)例子”。

　　該高管舉例了AWS的機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)技術(shù)，包括語音助手Alexa和亞馬遜網(wǎng)站上的搜索，稱已經(jīng)有超過10萬客戶有興趣使用該公司的ML技術(shù)來改善個(gè)性化，甚至是實(shí)現(xiàn)呼叫中心的自動(dòng)化。

　　“超過10萬客戶感興趣”和“呼叫中心自動(dòng)化”的例子，很難凸顯亞馬遜AWS的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力，更難以此消除外界對(duì)AWS“落后”的質(zhì)疑。

　　從種種動(dòng)作來看，亞馬遜顯然意識(shí)到了云上之爭(zhēng)的緊迫性，有自己的AIGC戰(zhàn)略也大概言如其實(shí)，謹(jǐn)慎的態(tài)度更加無可厚非，但競(jìng)爭(zhēng)正在進(jìn)行，留給AWS的時(shí)間不多了。

　　C

　　在全球云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的背景下，亞馬遜的處境更加危險(xiǎn)。

　　云業(yè)務(wù)已經(jīng)成為亞馬遜的現(xiàn)金奶牛。2022年7月，AWS報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)29%，是亞馬遜零售業(yè)務(wù)的4倍。

　　2021年，AWS在亞馬遜的年?duì)I收中占比13%，卻貢獻(xiàn)了大約四分之三的利潤(rùn)額。而2022年亞馬遜全年442億美元的營(yíng)收增長(zhǎng)中有40.5%來自于云業(yè)務(wù)。

　　對(duì)亞馬遜來說，守住AWS至關(guān)重要。AWS營(yíng)收仍在增長(zhǎng)，但自去年第三季度開始速度已經(jīng)放緩。

　　2022年第一、二季度，亞馬遜AWS營(yíng)收增速分別為37%和33%，但到了第三季度，增速下滑至27.5%，創(chuàng)下AWS自2014年以來的最低增速。到了第四季度，這個(gè)數(shù)字再度下降，AWS同比增長(zhǎng)僅20%，低于市場(chǎng)預(yù)期的22% 。

　　這背后是全球云計(jì)算市場(chǎng)增速的放緩，就去年的季度或全年財(cái)報(bào)來看，微軟、谷歌、阿里等云業(yè)務(wù)無一例外面臨增速放緩的問題。據(jù)Canalys，2022年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)總支出同比增長(zhǎng)29%，較前一年的35%增長(zhǎng)率大幅下降。而且，Canalys預(yù)計(jì)云增速放緩將持續(xù)，認(rèn)為2023年增長(zhǎng)率將為23%。

　　值得注意的是，雖然大家增速都放緩，但釋放出的信號(hào)卻不盡相同。1月底，剛剛宣布裁員萬人的微軟公布了2023財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)，云增長(zhǎng)速度放緩，但好于華爾街預(yù)測(cè)。財(cái)報(bào)公布后，微軟的股價(jià)在美股盤后交易中一度上漲4%，后收窄至1%，但亞馬遜則下跌了2%。

　　此外，盡管三大巨頭中的每一家都面臨云增長(zhǎng)放緩，微軟仍獲得了市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。據(jù)Canalys，微軟云在全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)中占比23%，比去年同期上升1%，而亞馬遜云占比則從33%減少1%，至32%。

　　而這些數(shù)據(jù)，都限于在微軟Azure今年一系列新動(dòng)作之前。

　　對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來說，云也是創(chuàng)造增長(zhǎng)的重要陣地。就目前來看，AIGC是個(gè)難得的新抓手。

　　一方面，基于AIGC的云服務(wù)容易吸引客戶。微軟首席商務(wù)官阿爾托夫(Judson Althoff)就表示，人工智能將成為客戶將更多系統(tǒng)遷移到云端的催化劑。

　　這在作為客戶的企業(yè)紛紛勒緊褲腰帶過日子的情形下成為云廠商增長(zhǎng)的突破點(diǎn)。四大會(huì)計(jì)事務(wù)所之一的畢馬威最近幾個(gè)季度一直都在削減云計(jì)算開支，但隨著微軟Azure與OpenAI的合作，3月初，畢馬威表示可能會(huì)選擇在這一方面增加支出。到了3月底，在微軟發(fā)布Azure OpenAI的時(shí)候，畢馬威成為例子出現(xiàn)在微軟的宣傳之中。

　　另一方面，AIGC的加持也有利于云“留住”客戶，這對(duì)于被搶走市場(chǎng)份額的那一方自然不是好消息。

　　據(jù)《金融時(shí)報(bào)》，業(yè)內(nèi)人士表示，構(gòu)建和部署具有數(shù)十億參數(shù)的大語言模型需要穩(wěn)定的硬件，因此一旦開始訓(xùn)練，就很難在不同平臺(tái)之間移動(dòng)。此外，大型云廠商與生成式AI初創(chuàng)公司之間的合作，往往也要求后者做出長(zhǎng)期承諾，以此實(shí)現(xiàn)鎖定。

　　幫助客戶在云服務(wù)之間切換的云管理公司YellowDog 表示，存在多個(gè)新AI公司與云供應(yīng)商之間的結(jié)盟。這些AI公司尚未推出產(chǎn)品，以放棄股權(quán)與供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)綁定。

　　這種特性已經(jīng)吸引了某些地區(qū)和國(guó)家的注意。日前英國(guó)通信管理局表示，“嚴(yán)重?fù)?dān)憂”亞馬遜與微軟的云服務(wù)會(huì)破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。其中就包括通過技術(shù)限制使一家服務(wù)商的云服務(wù)與其他服務(wù)商無法有效兼容。

　　過去近乎固化的云計(jì)算市場(chǎng)格局，多來自于巨頭的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，AIGC浪潮正在引起云由硬向軟的進(jìn)化趨勢(shì)，形成生態(tài)壁壘的窗口正在開放，謹(jǐn)慎的亞馬遜，還能穩(wěn)坐全球第一嗎?

　　參考資料：

　　1、光錐智能：《ChatGPT是云計(jì)算的iPhone時(shí)刻》

　　2、上觀新聞：《“嚴(yán)重?fù)?dān)憂”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)被破壞，英國(guó)反壟斷部門或調(diào)查亞馬遜和微軟》

　　3、解碼Decode：《2023，云計(jì)算角逐大模型》