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    阿里云大模型之戰(zhàn):逍遙子不能輸

    2023年04月17日 09:05:19   來源:出品|零態(tài)LT(ID:LingTai_LT)

      阿里云新變陣,開啟大模型之戰(zhàn)。

      2023年4月11日舉辦的阿里云峰會上,阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云智能集團CEO張勇公布了阿里人工智能大語言模型“通義千問”,并宣布,未來阿里所有的產(chǎn)品都將接入“通義千問”,進行全面改造。

      不久前,百度創(chuàng)始人、董事長兼CEO李彥宏曾表示,大語言模型將改變云計算游戲規(guī)則。作為國內(nèi)率先實現(xiàn)盈利的云計算平臺,阿里云入局大模型賽道,在一定程度上展現(xiàn)了其對于技術(shù)趨勢的敏銳洞察。

      不過不能忽視的是,阿里云的營收增速已經(jīng)降至個位數(shù),并且市場份額還在不斷下跌。此番入局大模型賽道,在某種程度上,或許也是阿里云試圖擺脫成長困局的無奈選擇。

      01

      尋找“第二條曲線”

      作為一家經(jīng)營超二十年的企業(yè),阿里巴巴的營收規(guī)模雖然依舊十分可觀,但需要尋找最初的銳氣。

      2023財年第三季度業(yè)績報顯示,2022年Q4,阿里巴巴營收為2477.56億元,同比僅增長2%。在這其中,阿里來自中國零售商業(yè)的收入為1657.65億元,同比下降1%,客戶管理收入同比下降9%。

      這一方面固然與疫情帶來的負面影響有關(guān),更大程度上,是因為移動互聯(lián)網(wǎng)流量觸頂,為阿里巴巴的電商業(yè)務(wù)戴上了“緊箍咒”。

      QuestMobile披露的《2022中國移動互聯(lián)網(wǎng)年度大報告》顯示,截至2022年末,中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活規(guī)模為12.03億元,對比2021年末的11.74億,僅增長2.47%。這意味著,中國移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)完成了下沉觸達,沒有更多的增量流量紅利可供互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)挖掘。

      在此背景下,阿里必須要找到“第二條曲線”,一方面平衡核心電商業(yè)務(wù)觸頂?shù)膲毫Γ硪环矫,給資本市場描繪出更大的想象空間。無論是從行業(yè)趨勢,還是從業(yè)績表現(xiàn)來看,阿里都希望云計算業(yè)務(wù)擔此重任。

      研精畢智調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2021年,全球云計算市場規(guī)模約1880億美元,預計2023年,這一數(shù)字將達3600億美元左右,年復合增長率約18%。

      在此趨勢下,已經(jīng)有企業(yè)深刻詮釋了云計算的價值。以亞馬遜為例,盡管其給外界留有的印象是一家電商企業(yè),但實際上,云計算已經(jīng)成為亞馬遜重要的業(yè)務(wù)支柱。

      財報顯示,2022年,亞馬遜整體凈銷售收入5140億美元,對比上年的4698億美元增長442億美元。在這其中,亞馬遜云科技銷售收入801億美元,對比上年的622億美元增長179億美元,增速為29%。這也意味著,亞馬遜整體的增量營收中,40.5%來自于亞馬遜云科技。

      盡管阿里云還沒有給阿里帶來類似亞馬遜云科技的強勁推力,但前者畢竟已經(jīng)實現(xiàn)盈利。2023財年第三季度財報顯示,阿里云經(jīng)調(diào)整后EBITA利潤為3.56億元,同比上漲166%,這是阿里云連續(xù)第五個季度實現(xiàn)盈利。按此趨勢,不久的將來,阿里云或?qū)⒊蔀榘⒗镏匾臉I(yè)務(wù)支點。

      而阿里云早已成為阿里上下不能輸,也輸不起的一戰(zhàn),從近幾年組織架構(gòu)不斷動刀,到中國香港可用區(qū)C某機房設(shè)備異常,再到張勇親自執(zhí)掌阿里云,重回一線,這都說明,阿里云的使命與重任。

      這次大模型之戰(zhàn),阿里云自然要首當其沖。

      02

      云之戰(zhàn)進入白熱化

      其實不止阿里,國內(nèi)大部分頭部互聯(lián)網(wǎng)公司都在移動互聯(lián)網(wǎng)流量枯竭的壓力下,押注云計算。

      財報顯示,2022年,百度智能云全年總營收177億,同比增長23%。同期,騰訊包含云計算的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營收為1771億元,首次超過游戲業(yè)務(wù),同比增長3%,占總營收的32%。

      盡管阿里云目前仍是中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商中的翹楚,但過去幾年,伴隨著其它企業(yè)的發(fā)力,阿里云的市場影響力正逐步下探。Canalys統(tǒng)計的中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場報告顯示,2020年~2021年,阿里云市場份額分別為40.3%以及37%。到了2022年Q3,這一數(shù)字又降低到了36%。

      曾有一位阿里云銷售媒體表示,去年他手上幾個政府客戶,單子都快談好了,客戶轉(zhuǎn)頭就給了華為云。阿里云內(nèi)部,甚至出現(xiàn)了“逢華(為)必敗”的說法。

      這或許是因為阿里云在云計算的垂直賽道沒有核心競爭力所致。以政務(wù)云市場為例,IDC披露的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》顯示,2021年,中國政務(wù)云整體市場規(guī)模為427.16億元人民幣,同比增長21.47%。在這其中,華為云市場份額為25.8%,連續(xù)5年保持第一。排名前五的廠商中,沒有阿里云的蹤影。

      值得注意的是,2021年5月舉辦的阿里云峰會上,前阿里云智能事業(yè)群總裁張建鋒還曾表示,“阿里云為全面服務(wù)政企市場做好了準備”。遺憾的是,得益于三十多年服務(wù)運營商和政企經(jīng)驗,在政務(wù)云市場,華為云無論是渠道還是產(chǎn)品,相較于“新勢力”阿里云都更有競爭力。

      從財報來看,阿里云目前依然嚴重依賴互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。2022年Q4,抵消跨分部交易的影響后,阿里云來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入同比下跌4%,占阿里云總收入 的47%,對比上年,下降1% pct。

      與阿里面臨的問題類似,移動互聯(lián)網(wǎng)紅利觸頂,大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也不得不將戰(zhàn)略焦點從盲目擴張變?yōu)榻当驹鲂А?/p>

      比如,為了降低長線成本,夯實基建能力,2021年末,升級為字節(jié)對外技術(shù)工具后,火山引擎發(fā)布了全系云產(chǎn)品。2022年7月,火山引擎又推出以云為底座的一系列解決方案。

      一方面,大客戶紛紛自建云服務(wù),另一方面,以火山引擎為代表的“新勢力”也會分流阿里云的影響力。兩方面合力,帶來的影響,自然是阿里云的營收增速節(jié)節(jié)下探。財報顯示,2022年Q2-Q4,阿里云的營收增速分別為10%、4%以及3%,兩年前,這一數(shù)字還能維持在50%以上。

      03

      進軍大模型

      張勇不能輸

      阿里云倍感焦慮的背景下,ChatGPT突然爆火,雪中送炭般地給前者提供了一個擺脫困局的思路。

      阿里云峰會上,張勇對外表示,“AI大模型的出現(xiàn)是一個劃時代的里程碑,人類將進入到一個全新的智能化時代,就像工業(yè)革命一樣,大模型將會被各行各業(yè)廣泛應用,帶來生產(chǎn)力的巨大提升,并深刻改變我們的生活方式。”

      為了在“AI+云計算”時代極可能地觸達更多的客戶,阿里云有兩大業(yè)務(wù)導向,其一是降低成本,據(jù)悉,與十年前相比,目前阿里云的單位算力成本下降80%,存儲成本降低90%;另一方面,在IaaS、PaaS之外,阿里云還推出了MaaS(模型即服務(wù))。對此,阿里云已經(jīng)官宣,未來阿里所有的產(chǎn)品都將接入大模型進行全面升級,并向全行業(yè)開放通義千問的能力。

      盡管據(jù)阿里云宣稱,阿里達摩院早在2019年就開始進行大模型研發(fā),曾訓練完成全球首個10萬億參數(shù)AI大模型,“‘通義千問’是國內(nèi)唯一支撐過萬億參數(shù)以上大模型的‘飛天智算基礎(chǔ)設(shè)施’”,但目前來看,和ChatGPT巨大的差距以及高昂的成本,或許是通義千問不能回避的現(xiàn)實。

      接受《36氪》采訪,記者詢問王小川對李彥宏所說的,文心一言和OpenAI的差距只有兩個月有何看法,王小川不認可李彥宏的觀點,并表示“用時間衡量的話,OpenAI比我們應該領(lǐng)先三年時間是有的。之前我們說追上GPT-3.5,可能一年時間是有機會的。但人家已經(jīng)到4了,還有5在訓練當中,所以我覺得有三年。”

      考慮到王小川此前一直深耕AI領(lǐng)域,并且已經(jīng)開始大模型創(chuàng)業(yè),其對于中國大模型行業(yè)的點評,有一定的參考價值。

      另一方面,大模型并不是一蹴而就的,而是需要企業(yè)不斷的大手筆投入。以O(shè)penAI為例,《財富》雜志報道,2022年其凈虧損5.45億美元。截至2023年初,OpenAI已引入約140億美元的融資,2023年1月,微軟對其投資100億美元。

      反觀阿里云,其目前最重要的特質(zhì),就是已經(jīng)實現(xiàn)了盈利,但大模型卻要求其進行進行大手筆投入,這無疑會對阿里云的創(chuàng)收能力提出嚴峻的考驗。

      總而言之,無論是從市場影響力還是從創(chuàng)收能力的角度來看,阿里云都已經(jīng)成為中國云計算行業(yè)的頭部玩家,但隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利觸動,下游的企業(yè)降本增效,阿里云也面臨“失速”的危險。

      好在,ChatGPT的爆火,讓阿里云看到了“AI+云計算”的市場潛力,因而積極進行相關(guān)產(chǎn)品布局,但問題是,大模型需要極佳的技術(shù)能力與巨額的投入,通義千問與ChatGPT的差距,會影響阿里云的市場表現(xiàn),而如果阿里云不計成本的“all in AI”,那么又可能可能讓投資者警惕。

      接下來,阿里云最大的挑戰(zhàn),或許是要在技術(shù)和成本之間找到恰當?shù)钠胶狻?/p>

      作者|張堯

      編輯|胡展嘉

      運營|陳佳慧

      出品|零態(tài)LT(ID:LingTai_LT)

     

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