盈利這一塊子 百度智能云拿捏了

　　百度迎來了開門紅。

　　5月16日晚間，百度發(fā)布了第一季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。第一季度，百度實現(xiàn)營收311.44億元(人民幣，下同)，同比增長10%;歸屬百度的凈利潤(non-GAAP)為57億元，同比增長48%，營收和利潤雙雙超市場預(yù)期。

　　值得一提的是，在財報的第2頁，就重點提到了生成式AI。

　　百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏表示：“我們相信生成式人工智能和大語言模型為各行各業(yè)帶來了革命性的潛力，幫助用戶與客戶實現(xiàn)目標并對社會產(chǎn)生正面影響�；�于這個趨勢，文心一言開啟內(nèi)測。我們計劃逐步將文心一言融入我們的所有業(yè)務(wù)，為我們的產(chǎn)品及服務(wù)賦能，吸引更廣泛的用戶及客戶。圍繞文心一言在新的時代中建立新生態(tài)。這也將助力我們實現(xiàn)長期、可持續(xù)的增長。”

　　與之相對應(yīng)的是，在本季度，百度智能云實現(xiàn)了盈利(non-GAAP)，收入同比增長8%至42億元。

　　考慮到一季度截止到2023年3月31日，在3月16日，百度才正式發(fā)布文心一言，百度智能云之后的表現(xiàn)就更令人期待。據(jù)百度介紹，今年3月份，百度智能云銷售線索同比增長超過400%;5月9日，百度智能云展示了內(nèi)測中的一站式企業(yè)級大模型平臺“文心千帆大模型平臺”，目前已有超過300家生態(tài)伙伴參與內(nèi)測，在400多個企業(yè)內(nèi)部場景取得測試成效。

　　百度智能云，正越來越像業(yè)界期待中百度“第二增長曲線”的樣子。

　　2022年底，國內(nèi)的云計算市場仿佛還是“養(yǎng)生局”，降本增效取代了競價廝殺成為主流，不過，2023年初大模型的異軍突起，卻攪亂了一池春水，給市場帶來了久違的躁動。

　　換言之，百度的文心大模型，才是第一顆射出的子彈。

　　一、云計算的“iPhone時刻”

　　在ChatGPT爆火之后，我們知道這是又一個“iPhone時刻”，而云計算，正越來越清晰地成為將被深刻改變的行業(yè)之一。

　　云計算是什么?

　　是企業(yè)不用再自建機房，有網(wǎng)線就能開展業(yè)務(wù)。一般我們將云計算分為IaaS、PaaS和SaaS，對應(yīng)著三種不同的服務(wù)模式。在中國信通院的《云計算白皮書(2022年)》中，我們可以看到，IaaS在我國公有云市場中占據(jù)主體地位。

　　圖片來源：中國信通院《云計算白皮書(2022年)》

　　IaaS(Infrastructure as a Service，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))是最簡單也是最基礎(chǔ)的云計算交付模式，將IT基礎(chǔ)設(shè)施(計算、存儲)通過網(wǎng)絡(luò)對外提供。IaaS產(chǎn)品的核心競爭力，是穩(wěn)定性和性價比，一般云廠商的規(guī)模越大，越占據(jù)優(yōu)勢。

　　比如阿里云，過去十年計算的成本降低了80%，存儲成本下降了近9成，這也給了它打價格戰(zhàn)的底氣。而且IaaS的投入高，技術(shù)又相對成熟，在這條賽道上，想“彎路超車”幾乎不可能。多年來，國內(nèi)云廠商IaaS市場份額的占比排名幾乎沒有變化。

　　但云計算不止是IaaS，如果將云計算市場視作手機市場，那IaaS市場更像是“功能機”市場，核心是提供算力，即使是PaaS和SaaS，也沒有脫離這個范疇。而云計算的“iPhone時刻”，需要AI能力能夠強大，并成為企業(yè)對云計算的主要需求，市場才能真正進化到“智能機”的階段。

　　類似的理念，其實早在2020年，就以“云智一體”的說法出現(xiàn)在百度智能云發(fā)布的戰(zhàn)略中，在5月9號的文心大模型技術(shù)交流會上，百度集團副總裁侯震宇在回答媒體采訪時曾表示，在ChatGPT火之前，百度就看到了大模型會給AI研發(fā)帶來新范式。

　　“我們相信這一輪大模型是AI發(fā)展的分水嶺，大幅度拉動AI在各個業(yè)務(wù)的應(yīng)用。百度在這方面是領(lǐng)先的。至于說商業(yè)，我們覺得云計算在此時此刻格局發(fā)生變化。眾多的企業(yè)里面原先只是數(shù)字化，有碎片化的算力。接下來企業(yè)會更多擁抱AI，更多需要GPU異構(gòu)算力。因為有了大模型，它本身要求的是更高層的AI服務(wù)。所以我們一直在說，整個云計算的格局逐步從以算力為基礎(chǔ)平臺的IaaS，開始走向以模型能力為主的MaaS，AI能力逐步放大變成主需求。百度一直在等待以及推進這個進程快速的發(fā)展，大模型剛好帶來了質(zhì)變。我們覺得這個速度增長是比較快的，或者是在商業(yè)上看到此消彼漲是肯定的，在商業(yè)上看到一個比一個大，就像iPhone在什么時候會超過諾基亞一樣。”

　　從這個角度，就可以理解阿里云感受到了競爭的威脅。實際上，阿里云是國內(nèi)云廠商中，在大模型應(yīng)用的速度上僅次于百度的一家，宣布產(chǎn)品都將接入AI大模型，以及走向“模型即服務(wù)”，可以說是與百度英雄所見略同了。

　　二、百度的底牌是什么?

　　預(yù)判了行業(yè)的發(fā)展趨勢，并不等于就能吃下大部分的紅利。

　　百度的優(yōu)勢在于，提前多年就開始布局，只是在等待厚積薄發(fā)。企業(yè)需要AI，而且需要更好的AI，這是被百度智能云反復(fù)驗證過的一件事情。

　　實際上，在生產(chǎn)、質(zhì)檢、巡檢、調(diào)度等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，百度智能云推出了大量通用AI產(chǎn)品，并廣泛應(yīng)用到交通、制造、能源、電力、水務(wù)等行業(yè);在金融、保險、媒體、文娛等行業(yè)，智能客服、數(shù)字人也被大規(guī)模應(yīng)用。

　　不過常見的AI產(chǎn)品，別的云廠商也可以提供，侯震宇認為，最終能夠讓大模型服務(wù)推廣開的只有兩個原因，第一個是模型效果，第二個是成本。

　　目前由于大模型還處于早期階段，雖然有大量企業(yè)已經(jīng)在不停地探索場景落地，但有關(guān)模型效果的案例還較少。但在成本方面，對企業(yè)來說，自建大模型的算力成本過高，甚至可以說，沒有幾家企業(yè)能承擔買幾千張集群卡去訓練大模型。

　　作為對比，啟動內(nèi)測一個多月來，文心一言大模型已完成了4次技術(shù)版本升級，目前的推理成本已經(jīng)下降到原來的十分之一，原因就在于，百度是全球唯一在芯片、框架、模型和應(yīng)用這四層進行全棧布局的人工智能公司，因此可以實現(xiàn)全棧端到端的優(yōu)化。

　　百度智能云云計算產(chǎn)品解決方案和運營部總經(jīng)理宋飛表示，百度智能云在四層架構(gòu)的每一層之間都有很多反饋，并通過不斷獲得真實業(yè)務(wù)場景的反饋，比如通過構(gòu)建智算集群、模型訓推加速加速庫，以及大模型的自動并行和容錯訓練等機制，讓AI開發(fā)效率提升100%，資源利用率提升70%，千卡加速比提升90%。

　　“大模型時代下，企業(yè)的創(chuàng)新要脫穎而出，不但需要智能的算力、靈活的框架平臺、豐富的大模型體系以及優(yōu)質(zhì)的應(yīng)用方案，還需要這四者之間端到端的適配與優(yōu)化，這是一個‘既要、又要、還要’的端到端創(chuàng)新工程。”侯震宇說。

　　這顯然是其他云廠商難以復(fù)制的。

　　早在2022年11月，百度智能云就發(fā)布了國內(nèi)首個全棧自研的AI基礎(chǔ)設(shè)施，面向企業(yè)AI開發(fā)提供端到端的解決方案，將AI生產(chǎn)全要素，包括芯片、深度學習框架、大模型集于一身。目前正在內(nèi)測的“文心千帆”，既可以以文心一言為核心，提供大模型服務(wù)，幫助客戶改造產(chǎn)品和生產(chǎn)流程，也可作為大模型生產(chǎn)平臺，讓企業(yè)基于文心千帆開發(fā)自己的專屬大模型。

　　重要的是，保證實際效果的前提下，價格大多數(shù)企業(yè)都可以接受，并且還在不斷降低中。

　　侯震宇在采訪中也表示：“文心千帆大模型平臺的工作就是在大幅度降低成本，除了推理成本下降以外，在接下來幾個月還會有大規(guī)模的成本下降，不管是在模型使用，還是在模型微調(diào)甚至在模型再訓練方面，會把整個成本大幅拉下來，價格不會成為大家使用或者擁抱大模型的瓶頸。”

　　生成式AI帶來了人工智能新模式的變革，在云計算市場蟄伏數(shù)載的百度，顯然不會錯過這個龐大的市場機會。