財報季來臨,BAT 三家的財報接踵而至,云業(yè)務(wù)成了看點。
過去,云廠商們一直大幅虧損,能否持續(xù)盈利是近兩年業(yè)界衡量云廠商實力的重要指標(biāo)。本季度,百度智能云首次宣布實現(xiàn)了季度盈利,成為繼阿里云之后第二家宣布實現(xiàn)盈利的大廠云。阿里云已經(jīng)連續(xù)兩年實現(xiàn)盈利,并且要在一年之內(nèi)實現(xiàn)分拆上市。
根據(jù) IDC 相關(guān)報告,2022 年下半年,中國公有云市場 Top 5 廠商分別是阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和亞馬遜 AWS,市場份額分別為 31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。到今年上半年,華為云和運營商云的營收規(guī)模在財報中并未都展開。但有業(yè)內(nèi)人士對深燃表示,云計算市場競爭更激烈,華為云、天翼云的市場份額還在上升。
不過,頭部三家大廠云的格局卻相對穩(wěn)定。根據(jù)財報,一季度期間,阿里云的規(guī)模依然穩(wěn)居榜首,營收為 185.8 億元,營收占比約 9%,同比卻下滑了 2.1%;騰訊高管指出,騰訊云營收占比不超過 10%,也就意味著,一季度騰訊云營收不超過 150 億元;百度智能云營收為 42 億元,營收占比達 13%。
在此之外,國內(nèi)的 " 百模大戰(zhàn) " 已經(jīng)白熱化,外界更關(guān)注的是,AI 大模型這股浪潮將如何變革云計算市場。
在全球頭部三大云廠商中,微軟和谷歌都已經(jīng)向更強調(diào) AI 能力的云服務(wù)商轉(zhuǎn)變。國內(nèi)頭部云服務(wù)商們更是如此,百度、阿里已經(jīng)率先卷了起來,發(fā)布了大模型,騰訊和字節(jié)跳動也已從模型訓(xùn)練的基礎(chǔ)設(shè)施層面參與了進來。廠商們不僅爭做大模型時代的 " 賣鏟人 ",還要當(dāng)大模型時代的 " 淘金者 "。
從近期云廠商的動作來看,它們卷向了價格戰(zhàn)。4 月下旬,阿里云亮出了有史以來最大規(guī)模降價,率先發(fā)起新一輪價格戰(zhàn),5 月中旬,百度智能云宣布盈利的當(dāng)晚,騰訊云、移動云先后宣布降價,參與了進來。毫無疑問,廠商們是在搶奪市場份額,也是為大模型時代的競爭而備戰(zhàn)。
過去的 2022 年,整個全球云計算市場處于增速放緩的態(tài)勢。而國內(nèi)云計算市場,因互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂后,大廠云面臨增長瓶頸,運營商云成為增長 " 黑馬 "。進入 2023 年,整個市場的增速放緩局面短期內(nèi)難以改變,但不變的是,廠商們都在抓住各種機會尋求增長。
百度創(chuàng)始人李彥宏已經(jīng)把大模型當(dāng)成未來改變云計算市場游戲規(guī)則的存在,阿里董事會主席兼 CEO 張勇?lián)伟⒗镌浦悄苁聵I(yè)群 CEO 后,已經(jīng)將大降價、聯(lián)合伙伴推動大模型落地、產(chǎn)品被集成,作為 " 三板斧 "。運營商云更是不會放過云業(yè)務(wù)這條新的增長曲線。
和 2022 年的 " 保守 " 相比,云廠商們 " 跑 " 起來了,這個市場勢必迎來一場激戰(zhàn)。
云廠商卷大模型:既當(dāng)淘金者、又當(dāng)賣鏟人
2023 年,云廠商是 AI 大模型浪潮中最直接的受益者之一。
在全球,微軟一季度財報透露,Azure OpenAI 服務(wù)已擁有 2500 位客戶,客戶數(shù)相較上一季度增長 10 倍。
在國內(nèi),根據(jù)百度財報,3 月中旬 " 文心一言 " 發(fā)布后,AI 大模型使得百度智能云銷售線索增加了 4 倍。至于具體收入的增幅,可能會反映在接下來幾個季度的財報中。
云廠商們能吃到 AI 大模型的紅利,邏輯很簡單,一方面,云廠商通過提供大模型服務(wù),成為大模型時代的 " 淘金者 "。在從業(yè)者們看來,云計算市場的主流商業(yè)模式將會是 MaaS(模型即服務(wù)),大模型的能力成為關(guān)鍵。企業(yè)對于大模型的需求正與日俱增,哪家廠商能夠提供能力更強且更加完整的模型服務(wù),就能夠搶到更多客戶。
李彥宏在文心一言發(fā)布時就曾指出,大模型時代,新型云計算公司的主流商業(yè)模式從 IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))變?yōu)?MaaS。釘釘總裁葉軍也曾表示,SaaS(軟件即服務(wù))、PaaS(平臺即服務(wù))和 IaaS 這三層,都可能會成為一個數(shù)據(jù)訓(xùn)練的前置條件。未來這三層會被繞過,直接由 AI 層調(diào)用 MaaS。
另一方面,云廠商更是大模型時代的 " 賣鏟人 "。大模型給云計算帶來了 AI 算力和數(shù)據(jù)存儲的新需求,云計算是 AI 大模型訓(xùn)練以及落地不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。只要一家公司訓(xùn)練 AI 大模型,就離不開算力資源,而算力正是云廠商的核心優(yōu)勢。即便 AI 大模型落地到具體的使用場景中,但底層依然離不開算力等基礎(chǔ)設(shè)施,同樣也離不開云廠商。
張勇在阿里云峰會上稱,大模型是 "AI+ 云計算 " 的全方位競爭,超萬億參數(shù)的大模型研發(fā),囊括了底層算力、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、機器學(xué)習(xí)等諸多領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng)性工程,需要有超大規(guī)模 AI 基礎(chǔ)設(shè)施支撐。
為了抓住這個增長點,過去的幾個月,大廠云們都在用各自的思路加速布局。
其中,百度和阿里最為急切,既爭當(dāng)淘金者,有要當(dāng)賣鏟人。百度發(fā)布文心一言之后,表示未來將直接向企業(yè)客戶開啟 API 接口,為客戶直接提供大模型服務(wù)。據(jù)悉,文心一言自發(fā)布一月以來已完成 4 次技術(shù)迭代,相較最初版本推理效率提升了 10 倍,模型算力利用率提升了 1 倍,在模型性能和成本實現(xiàn)了大幅優(yōu)化。
今年 5 月,百度還帶來了文心千帆大模型平臺,企業(yè)可以在文心千帆上基于任何開源或閉源的大模型,開發(fā)自己的專屬大模型。
同樣,阿里在 4 月直接發(fā)布了通義千問大模型,宣布未來將所有業(yè)務(wù)都將接入大模型,并將對外提供模型服務(wù)。在發(fā)布大模型之前,張勇就曾提出,要為行業(yè)大模型做好算力支撐。
在云廠商中,騰訊和火山引擎暫時還沒直接發(fā)布最新的 AI 大模型,而是選擇當(dāng) " 賣鏟人 ",是從基礎(chǔ)設(shè)施層面提供服務(wù)。4 月 14 日,騰訊云新發(fā)布面向大模型訓(xùn)練的新一代 HCC 高性能計算集群,整體性能比過去提升了 3 倍。4 天之后,火山引擎也發(fā)布了大模型訓(xùn)練云平臺,宣稱不會自己做大模型,而是要為大模型提供高穩(wěn)定性和高性價比的服務(wù)。
深度科技研究院院長張孝榮對深燃表示,AI 計算依賴 GPU 芯片算力,即便是大廠云也面臨著產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況,這是大廠云在 AI 計算領(lǐng)域已經(jīng)有所布局的情況下,相較而言,運營商云相對薄弱一些。
運營商云顯然不會放棄 AI 大模型的機會。從三大運營商一季度的財報來看,云業(yè)務(wù)正成為各家新的增長動力,相關(guān)業(yè)務(wù)板塊一季度增速都在 20% 左右。
在 AI 大模型浪潮下,算力作為基礎(chǔ)設(shè)施的作用越來越凸顯后,三大運營商之前也都紛紛表態(tài)加大算力方面的投入。中國聯(lián)通 2023 年算網(wǎng)投資預(yù)計同比增長超過 20%,不少于 146 億元。中國電信數(shù)字化投資增至 380 億元,其中算力投入 195 億元。艾媒咨詢 CEO 張毅認為,"AI 大模型有望為云計算市場的超大規(guī)模算力需求打開第二春。"
洛克資本合伙人馬統(tǒng)娟指出,AI 大模型正加劇云計算市場的競爭,也促進云廠商加強創(chuàng)新并提高服務(wù)質(zhì)量。未來,隨著 AI 大模型的不斷發(fā)展和應(yīng)用,它可能會為云計算市場帶來更多的增量,更高效的資源利用率、更智能的服務(wù)管理和更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析,都是典型案例。
價格戰(zhàn)打響
大模型之爭愈演愈烈之時,云廠商同時掀起了新一輪的價格戰(zhàn)。
阿里云最先挑起戰(zhàn)事,4 月 26 日宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào) 15%至 50%,涉及云存儲、云網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、云安全等多款核心云產(chǎn)品,存儲產(chǎn)品最高降幅達 50%。此次價格調(diào)整被稱為 " 阿里云史上最大規(guī)模降價 "。
20 天后,騰訊云、移動云同時加入價格戰(zhàn)。騰訊云最高降價幅度能達到 40%,降價產(chǎn)品線包括云網(wǎng)絡(luò)、云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、云安全等。移動云部分產(chǎn)品最高降價幅度能夠達到 60%,活動覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全備份、大數(shù)據(jù)等六大板塊十余款產(chǎn)品。
國內(nèi)頭部云廠商中,已經(jīng)有三家加入了這場價格戰(zhàn)。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱, 阿里云率先打響價格戰(zhàn),或許與其要分拆上市有關(guān)。一季度財報發(fā)布后,阿里 CEO 張勇發(fā)布全員信表示,計劃未來 12 個月將阿里云智能集團從阿里完全分拆并上市,阿里云也將引入外部戰(zhàn)略投資者。
過去幾年,阿里云雖然在國內(nèi)穩(wěn)居頭部地位,但市場份額卻在下滑,從 2021 年下半年的 36.7% 降到了 2022 年下半年的 31.9%。
下滑的市場份額以及分拆之后自負盈虧的壓力,或許是阿里云轉(zhuǎn)守為攻的原因。
另外,還有一部分原因是,技術(shù)在迭代,廠商加大自研,提升性能,降低了成本。以阿里云為例,其自研芯片能效大幅提升,倚天 710 性能超過業(yè)界標(biāo)桿 20%,能效比提升 50% 以上,目前已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用。
對于降價,騰訊高管在財報會上表示,從行業(yè)角度來講,降價是因為投入成本在下降,不過,騰訊的價格調(diào)整是在幾個點范圍內(nèi),影響并不大。
馬統(tǒng)娟認為,阿里云為了在激烈的競爭中取得更多優(yōu)勢,大策略是犧牲毛利來換更大的市場份額,以進一步鞏固其龍頭地位。騰訊云近年的策略是聚焦自研業(yè)務(wù),改善經(jīng)營情況,如果用低價策略應(yīng)對,會對其經(jīng)營情況造成沖擊,但目前整體策略并不明確。
張孝榮對深燃表示,云計算行業(yè)長期虧損,唯個別大廠有盈利。價格戰(zhàn)開啟,云大廠份額可能提升,云小廠扛不住,結(jié)果可能只有關(guān)門或者轉(zhuǎn)型,市場集中度進一步提升。
這并不是云計算市場第一次打價格戰(zhàn)了,曾經(jīng)云廠商為了拿下行業(yè)的標(biāo)桿案例,常常有 0 元標(biāo)、1 元標(biāo),廠商們常常以虧損換規(guī)模。
但這次價格戰(zhàn),有廠商們搶奪市場份額的因素,但也更被視為是,大模型時代下廠商們新一輪軍備戰(zhàn)正在拉響,擴大用戶規(guī)模和基數(shù)、提升市場滲透率也是在為新的市場競爭補充彈藥。
大模型時代,重估云計算
2023 年,云計算市場依然充滿了不確定性,但確定的是,國內(nèi)市場會帶來新的一輪角逐。理性去看,無論在全球還是國內(nèi),云計算市場增速放緩,都是廠商們需要面對的現(xiàn)實。
Canalys 相關(guān)報告顯示,在全球市場上,2023 年第一季度,全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長 19%,達到 664 億美元。雖然云計算仍然是 IT 市場中增長最快的部分之一,但面對持續(xù)的宏觀經(jīng)濟不確定性,客戶的投資繼續(xù)放緩,云增長首次低于 20%。
從財報來看,三大云巨頭都面臨著增速下滑的困境。今年一季度,位居行業(yè)第一的亞馬遜云業(yè)務(wù) AWS 增速放緩至 16%,首次跌破 20% 的增長,是 2015 年亞馬遜開始拆分該部門業(yè)績以來的最低增幅。
該季度期間,全球第二大云服務(wù)商微軟智能云營收同比增長 16%,但已連續(xù)七個季度增速放緩。谷歌云作為后起之秀,增速較高,同比增長 28%,保持著雙位數(shù)增速,但與前兩個季度對比,同樣增長勢頭正在放緩。
而在中國市場上,IDC 最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022 下半年)跟蹤》報告顯示,中國公有云市場兩大業(yè)務(wù)(IaaS+PaaS)在 2022 年下半年同比增長 19.0%,跟 2021 年同期 42.9% 的增長率相比,出現(xiàn)了顯著下滑。
這其中不免有宏觀經(jīng)濟活動放緩、互聯(lián)網(wǎng)大客戶收入下降、中國互聯(lián)網(wǎng)客戶需求疲軟等因素。也正是這一原因,2022 年,國內(nèi)云計算市場出現(xiàn)了 " 大廠云向下、運營商云向上 " 的態(tài)勢。
運營商云憑借著在政企大客戶方面的積累,增速越來越快,以至于 2022 年下半年,騰訊云被反超,淪為第四,阿里云、華為云、天翼云成頭部三大廠商。
不過,大模型時代來臨,無論國內(nèi)外,頭部云廠商們都早已將其視作是新的增量市場。在全球云市場頭部三巨頭中,尤其是微軟和谷歌,認為云業(yè)務(wù)正面臨 AI 大模型的關(guān)鍵時刻,正以 AI 能力作為新的抓手,開啟新一輪的市場競爭。
其中,微軟投資 OpenAI,打起組合拳,已經(jīng)開始加速技術(shù)成果產(chǎn)品化,包括搜索場景的 NewBing、Office 的智能助手 Copilot 等等。谷歌也不得不加速跟上腳步,于是有了問答機器人 Bard。
同樣,國內(nèi)云廠商們也是如此,抓住基礎(chǔ)設(shè)施紅利的同時,也在加速技術(shù)成果產(chǎn)品化。
2022 年,云廠商們在加速拓展政企大客戶時,已經(jīng)不再堅持走 " 大包大攬 " 的路子,而是從集成轉(zhuǎn)向被集成(不同于 " 整包 ",僅提供部分技術(shù)和產(chǎn)品),為了能夠降低成本、快速賺錢,紛紛 " 以退為進 "。從廠商們今年的策略來看," 被集成 " 的趨勢還在持續(xù)。而 AI 大模型的 MaaS 商業(yè)模式,適合被集成的特征,也為云廠商們帶來新機會。
2023 年,大廠云們從保守改為主動進攻,雖然已經(jīng)看到了方向,但持續(xù)盈利以及技術(shù)迭代的壓力依然懸在頭上。
尤其是技術(shù)的迭代,并非是一朝一夕就可以完成的。騰訊創(chuàng)始人馬化騰最近在股東大會上表示,AI 是幾百年不遇的、類似發(fā)明電的工業(yè)革命一樣的機遇,對于工業(yè)革命來講,早一個月把電燈泡拿出來,在長的時間跨度上來看是不那么重要的,關(guān)鍵還是要把底層的算法、算力和數(shù)據(jù)扎扎實實做好,而且更關(guān)鍵的是場景落地,騰訊目前還在做一些思考。
大模型時代來臨,云廠商們的新答卷正在慢慢展開。
來源:深燃
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