據(jù)韓媒BusinessKorea報道,韓國證券機(jī)構(gòu)NH Investment & Securities近期發(fā)表了關(guān)于芯片行業(yè)的分析。機(jī)構(gòu)表示,隨著三大廠商均已開始減產(chǎn),存儲芯片的需求將在2023年三季度回升,擺脫供應(yīng)過剩的情況。預(yù)計2023年全年,DRAM產(chǎn)量年增長率將只有5%。在產(chǎn)能縮減的基礎(chǔ)上,這類芯片的需求將在歷史上首次出現(xiàn)同比下滑。未來,芯片需求將主要由PC和智能手機(jī)引領(lǐng),在PC方面,近兩年需求減緩之后,未來將逐步改善,增長的重點(diǎn)將主要來自高性能計算機(jī)(HPC)。
該機(jī)構(gòu)表示,預(yù)計人工智能和HPC的需求會增大,頭部芯片廠商銷售會很好。不過,缺乏技術(shù)實(shí)力的二線芯片企業(yè),將繼續(xù)面臨需求疲軟的困難。為了應(yīng)對ChatGPT等需求的增長,微軟、谷歌、百度、阿里巴巴等公司,近期追加了數(shù)萬顆英偉達(dá)H100、A800 GPU芯片訂單,將由臺積電代工制造。此外,機(jī)構(gòu)預(yù)計2023年iPhone 15系列手機(jī)的出貨量將達(dá)到9000萬部,比iPhone 14系列更高。
存儲芯片領(lǐng)域,機(jī)構(gòu)表示三星電子和SK海力士將從2023年Q3內(nèi)存芯片需求改善中獲益。預(yù)計未來內(nèi)存價格會上漲,這兩家公司的盈利會大幅改善。此外,HBM高帶寬內(nèi)存的新需求也會增長,將進(jìn)一步促進(jìn)三星和SK海力士的盈利。
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