在家電企業(yè)的toB業(yè)務(wù)拓展中,汽車產(chǎn)業(yè)是大家共同瞄準(zhǔn)的新方向。相比于20年前“造車潮”中對(duì)于整車制造的熱衷,這一輪家電企業(yè)的“造車”戰(zhàn)略更加理性和迂回,他們不再苛求摘下汽車這一整朵“工業(yè)皇冠”,而是更多選擇扮演“皇冠”制造產(chǎn)業(yè)鏈上的一員,為整車企業(yè)提供包括工業(yè)機(jī)器人、車用熱管理系統(tǒng)、屏幕顯示器等在內(nèi)的配套產(chǎn)品。
家電企業(yè)跨界造車蔚然成風(fēng)
2023年6月,做客央視財(cái)經(jīng)《對(duì)話》欄目的海信集團(tuán)董事長兼總裁賈少謙提到,海信持續(xù)在B2B領(lǐng)域進(jìn)行多元化發(fā)展,在收購日本三電控股兩周年之際,集團(tuán)將汽車電子業(yè)務(wù)確立為未來業(yè)務(wù)增長的的第二曲線之一。
時(shí)間回調(diào)到2021年,家電產(chǎn)業(yè)圈中傳出海信認(rèn)購日本三電控股的消息,不過當(dāng)時(shí)大家都沉浸在對(duì)疫情的忐忑和未知中,這條消息也很快湮沒在迭出的信息云團(tuán)中。如今,回看這筆13億元的交易,其正在成為海信擠上“造車”牌桌的一張王牌。
三電控股是全球領(lǐng)先的汽車空調(diào)壓縮機(jī)和汽車空調(diào)系統(tǒng)一級(jí)制造供應(yīng)商,在1970年代即切入汽車空調(diào)壓縮機(jī)領(lǐng)域,擁有本田、福特、大眾、通用、日產(chǎn)等諸多車企大客戶。不過受新能源轉(zhuǎn)型步伐較慢和新冠疫情全球蔓延等不利因素影響,在2020年左右公司資金鏈出現(xiàn)嚴(yán)重問題,利潤虧損約合27億元人民幣,不得不向外界尋求投資方,而此時(shí)海信以“拯救者”的姿態(tài)出現(xiàn)在牌桌上,認(rèn)購三電控股75%的股份,成為該公司的控股股東。在2022年年報(bào)中,海信家電披露了并表后的三電經(jīng)營狀況,表示一方面在海信的支持下,三電持續(xù)加大研發(fā)投入,鞏固產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,夯實(shí)車用熱管理系統(tǒng)集成能力,成功贏得包括特斯拉、上汽等在內(nèi)的全球客戶多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目訂單及多項(xiàng)歐美車企新商權(quán);另一方面,三電參考海信集團(tuán)制造提效管理體系,全球工廠制造降費(fèi)效益明顯,并通過供應(yīng)鏈整合,有效節(jié)約了大量采購成本,實(shí)現(xiàn)了利潤的大幅減虧,2022年公司營收約合人民幣90.55億元,相較2020年的82億元營收顯著提升。盡管年報(bào)未披露三電2022年具體凈利潤,但據(jù)民生證券調(diào)研分析師透露,三電有望在2023年實(shí)現(xiàn)扭虧,并在2024年為海信貢獻(xiàn)約0.6億元的并表利潤。
而從更長遠(yuǎn)來看,三電控股是眾多大型車企的Tier 1供應(yīng)商,以控股三電為媒介,海信可以更深入地切入汽車產(chǎn)業(yè)。此前,海信集團(tuán)依托其在影像顯示方面的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),布局有智慧交通、車路協(xié)同、智能座艙等領(lǐng)域,但與整車企業(yè)的嵌套仍欠缺一把火候,而控股三電后,海信有效切入了新能源車空調(diào)壓縮機(jī)和整車熱管理系統(tǒng),也進(jìn)一步協(xié)同激活了此前的智能座艙、車路協(xié)同等訂單獲取量。正如賈少謙所言,海信已經(jīng)不僅是一家家電供應(yīng)商,同時(shí)還是新能源、熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商。
而提到三電,就不得不提海立股份,2022年國內(nèi)新能源車用壓縮機(jī)市場(chǎng)中,三電和海立的市場(chǎng)份額均已接近6%。據(jù)悉,海立自2001年左右便涉足新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),到2012年成立汽車事業(yè)部,從家用領(lǐng)域正式向車用領(lǐng)域延伸。目前,海立在車用零部件的布局上,形成了兩大業(yè)務(wù)板塊,一是自身體系內(nèi)成長出的新能源汽車空調(diào)電動(dòng)壓縮機(jī)業(yè)務(wù),一是通過收購控股馬瑞利形成的車用空調(diào)和熱管理業(yè)務(wù)。截至目前,汽車業(yè)務(wù)已經(jīng)成為海立股份內(nèi)部第二大支柱型產(chǎn)業(yè)。
除了上述提到的海信、海立等,其他諸如格力、美的等在內(nèi)的家電企業(yè)也早已按捺不住對(duì)汽車市場(chǎng)的向往。以格力電器為例,公司切入有汽車智能裝備如車用數(shù)控機(jī)床、機(jī)器手,車用能源系統(tǒng)如鋰電池,氫燃料,以及車用零部件如車用空調(diào)壓縮機(jī)、整車熱管理系統(tǒng)以及商用整車制造與銷售等多領(lǐng)域。
誘惑與風(fēng)險(xiǎn)的衡量
家電企業(yè)急于拓展汽車市場(chǎng),無外乎兩方面原因,一是傳統(tǒng)家電業(yè)務(wù)步入存量周期,無論是從國內(nèi)市場(chǎng)還是全球市場(chǎng)來看,在短時(shí)間內(nèi)都缺乏新增長亮點(diǎn);另外就是新能源汽車市場(chǎng)既具有確定性又具有長期成長性。以我國為例,在國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下,國家正在大力推廣新能源汽車,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年中國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702萬輛和2686萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%,其中新能源汽車市場(chǎng)占有率提升至25.6%,全年銷量超680萬臺(tái)。
而放眼全球市場(chǎng),據(jù)Marklines數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全球輕型車銷量約8105萬輛,而新能源車同樣是大勢(shì)所趨。以歐洲為例,2023年2月歐盟委員會(huì)通過了《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》,將從2035年起禁止生產(chǎn)新的燃油車,政策驅(qū)動(dòng)車企做出改變;而美國雖然新能源汽車發(fā)展滯后于中國和歐洲,但近年來也不斷推出針對(duì)新能源車的優(yōu)惠政策,如2022年8月其簽署的《通脹削減法》提出繼續(xù)為新能源車提供單車7500美元的稅收抵免,并取消車企20萬輛補(bǔ)貼規(guī)模上限,有效期從2023年至2032年底。
而在潛力巨大的新能源車市場(chǎng)中,家電企業(yè)完全可以通過技術(shù)的遷移和協(xié)同分一杯羹。
在傳統(tǒng)燃油車中,其整車熱管理主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)的熱管理以及對(duì)車內(nèi)座艙進(jìn)行熱管理,比如高溫天氣給發(fā)動(dòng)機(jī)降溫,低溫環(huán)境實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng),夏季發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)車內(nèi)空調(diào)壓縮機(jī)、水泵等制冷為車艙降溫,冬季利用內(nèi)燃機(jī)能量轉(zhuǎn)換過程中流失的熱量制熱,其功能與技術(shù)較為簡(jiǎn)單。
而電動(dòng)化趨勢(shì)下,車用熱管理系統(tǒng)發(fā)生了很大改變,需要額外的熱源維持整車的高效運(yùn)轉(zhuǎn),譬如應(yīng)對(duì)電池的溫度敏感性,需要為電池做熱管理,溫度過高時(shí)通過液冷方案如冷媒蒸發(fā)等制冷降溫,溫度過低時(shí)利用PTC加熱器制熱等。另外,車輛的電機(jī)、電控系統(tǒng)也需要散熱,車艙內(nèi)的空調(diào)系統(tǒng)則用于為車內(nèi)環(huán)境調(diào)溫。一臺(tái)新能源車的熱管理系統(tǒng)優(yōu)劣,關(guān)系到整車性能以及巡航里程,也蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。譬如,以車艙空調(diào)電動(dòng)壓縮機(jī)為例,其單車價(jià)值約2000元,再加上整套整車熱管理系統(tǒng),單車價(jià)值可達(dá)6000元。而隨著新能源車的起量,其熱管理系統(tǒng)一項(xiàng)的未來潛在價(jià)值,或可比肩現(xiàn)有傳統(tǒng)家用空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模。
當(dāng)然,成為整車企業(yè)的零部件供應(yīng)商或許只是家電企業(yè)布局汽車市場(chǎng)的一步“先手棋”,他們的“野望”更多在于整車制造和銷售,畢竟汽車被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)的“皇冠”,而誰又不想摘得這項(xiàng)桂冠呢?
以創(chuàng)維為例,在2021年推出了首款純電智能SUV,截至目前,公司已經(jīng)先后推出4款汽車產(chǎn)品。而最近,有消息稱石頭科技也正式申報(bào)了首款SUV車型。不過,今年1-6月,創(chuàng)維汽車的銷量為9927輛,離年初制定的4萬輛銷售目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。而石頭科技因自身缺乏生產(chǎn)能力,其新車將由北京汽車制造公司代工生產(chǎn)。
早在20年前,家電企業(yè)就曾興起過一波“造車潮”,不過當(dāng)時(shí)的結(jié)果幾乎均以“慘淡”收?qǐng)觯哒{(diào)者如春蘭,依靠空調(diào)起家,卻“夢(mèng)碎造車”;再如奧克斯集團(tuán)曾造出SUV和皮卡,被寄予厚望的汽車產(chǎn)業(yè)卻倒在了SUV消費(fèi)熱潮興起之前;美的也曾于2004-2006年間先后收購數(shù)家客車制造企業(yè),最終卻以打包出售相關(guān)資產(chǎn)落下帷幕……誘惑與風(fēng)險(xiǎn)并存,新一輪造車潮下,家電企業(yè)誰又能殺出重圍?
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