阿里大變革后首份財報：淘寶盈利超預期 本地生活虧最多 員工減少6541人

　　8月10日晚，阿里巴巴發(fā)布2024財年第一季度(自然年2023年第二季度)財報。財報顯示，阿里季度營收2341.56億元，同比增長14%;歸屬于普通股股東的凈利潤為343.32億元，非美國公認會計準則下凈利潤為449.2億元，同比增長48%。

　　這是今年3月阿里啟動“1+6+N”組織變革后的首份財報。此次調整旨在最大限度激發(fā)組織活力，釋放生產(chǎn)力。一個季度過去，阿里自我變革初見成效，業(yè)績?nèi)�面超預期，多個業(yè)務板塊實現(xiàn)強勁增長。

　　具體來看，國際數(shù)字商業(yè)增長最快，大文娛、菜鳥、本地生活的營收增速也均在30%以上，云智能重回正增長。盈利方面，淘天集團依然是阿里最賺錢的板塊，經(jīng)調整EBITA達493億元，本地生活虧最多，菜鳥、大文娛扭虧為盈。

　　值得一提的是，阿里員工人數(shù)持續(xù)減少。截至2023年6月30日，阿里員工總數(shù)為228675人，截至2023年3月31日為235216人，單季減少6541人，相當于平均每天減少72名員工。據(jù)統(tǒng)計，在過去的6個季度，阿里員工數(shù)量已減少3萬人。

　　淘天集團最賺錢 單季盈利493億

　　本季度起，阿里采用新的組織和治理架構，在該架構下，阿里作為控股公司持有六大業(yè)務集團和其他業(yè)務公司。六大業(yè)務集團分別是： 淘天集團(包括淘寶、天貓、閑魚、1688.com和其他業(yè)務)、阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(包括Lazada、速賣通、Trendyol、Alibaba.com和其他業(yè)務)、本地生活集團(主要包括到家業(yè)務餓了么和到目的地業(yè)務高德)、菜鳥集團、云智能集團(包括阿里云、釘釘和其他業(yè)務)、大文娛集團(包括優(yōu)酷、大麥網(wǎng)和阿里影業(yè))。

　　其他業(yè)務則包括高鑫零售、盒馬、阿里健康、靈犀互娛、銀泰、智能信息(主要包括UC優(yōu)視和夸克業(yè)務)、飛豬和其他業(yè)務。

　　這其中，淘天集團是阿里的核心板塊，也是“現(xiàn)金牛”業(yè)務。本季度，淘天集團收入、利潤等核心指標超市場預期。根據(jù)財報，淘天集團單季營收1149.53億元，同比增長12%，占總營收的比重為49%;經(jīng)調整EBITA為493.19億元，較去年同期的452.19億元增長9%。

　　淘天集團盈利增長主要由于客戶管理利潤的增加和若干業(yè)務虧損的收窄所致。報告期內(nèi)，淘天集團客戶管理收入同比增長10%，達到796.6億元，主要由于商家廣告投資意愿增強以及淘寶和天貓的線上實物商品GMV(剔除未支付訂單)增加。

　　“1+6+N”組織變革后，獨立運營的淘天集團明確了“用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅動”三大戰(zhàn)略，淘寶app是上述策略的核心。受惠于有效的用戶獲取計劃和本季度淘寶app用戶留存率上升，截至2023年6月30日止單月，淘寶app日均活躍用戶(DAU)同比增長 6.5%，MAU達8.87億。

　　據(jù)晚點LatePost報道，今年5月下旬，馬云召集淘天集團各業(yè)務負責人開了一場內(nèi)部溝通會，他為淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)，并提到阿里過去那些賴以成功的方法論現(xiàn)在可能已經(jīng)不適用了，應該迅速改掉。淘寶天貓在組織上應該進一步扁平化。

　　淘天集團在財報中表示，2024財年將持續(xù)專注于優(yōu)化淘寶app的消費者價值定位，包括通過增加媒體內(nèi)容，以增強消費者互動;通過有效的定位和推出新的營銷功能，強化價格競爭力;通過近場零售業(yè)務，滿足消費者對高頻日常必需品的時效性需求。

　　國際數(shù)字商業(yè)增長最快 虧損收窄至4.2億元

　　本季度，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(AIDC)是六大業(yè)務集團中營收增速最快的，營收221.23億元，同比增長41%。其中，國際零售商業(yè)收入為171.38億元，同比增長60%;國際批發(fā)商業(yè)收入為49.85億元，與2022年同期的49.79億元維持平穩(wěn)。

　　財報顯示，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團營收增長主要是由于各主要零售平臺的穩(wěn)健表現(xiàn)帶動下，零售商業(yè)整體訂單的強勁增長，以及變現(xiàn)率的提升。本季度，AIDC零售商業(yè)整體訂單同比增長約25%。

　　凈利潤方面，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團經(jīng)調整EBITA為虧損4.2億元，2022年同期為虧損13.8億元。虧損同比大幅收窄主要是由于Trendyol和Lazada盈利水平有所改善，部分被對新業(yè)務如Miravia和速賣通的投資的增加所抵銷。Trendyol的電商業(yè)務和本地生活服務業(yè)務的訂單增長持續(xù)強勁，經(jīng)營業(yè)績首次實現(xiàn)正數(shù)。Lazada虧損的減少主要是由于變現(xiàn)率的提高。

　　上個季度財報中，阿里披露，國際數(shù)字商業(yè)集團開始啟動外部融資。阿里于上個月發(fā)布的2023財年報告顯示，國際數(shù)字商業(yè)集團CEO蔣凡重回阿里合伙人�？梢灶A見，在國內(nèi)電商行業(yè)競爭愈發(fā)激烈之下，正在爬升期的國際數(shù)字商業(yè)板塊將成為阿里接下來的重點發(fā)力方向。

　　本地生活虧最多 單季虧損近20億元

　　阿里本地生活服務營收這兩年總體呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。本季度，該板塊收入同比增長30%至144.5億元，主要是由于餓了么GMV的強勁增長，以及高德訂單的快速增長。

　　其中，餓了么GMV實現(xiàn)同比增長，主要受惠于消費者需求改善、活躍商家數(shù)量增加以及配送能力提升所帶來的訂單增長。高德的訂單增長同比快速提升，是由于高德作為綜合性“到目的地”服務平臺的新定位和附加能力，以及出行和旅行需求的強勁復蘇所致。今年勞動節(jié)假期期間，高德的日活躍用戶峰值超過2億。

　　在營收快速增長的同時，阿里本地生活集團的虧損進一步收窄，但仍然是阿里集團虧損最多的板塊。本季度，本地生活集團經(jīng)調整EBITA為虧損19.82億元，2022年同期為虧損28.34億元，主要是由于餓了么的訂單增長和每筆訂單的單位經(jīng)濟效益錄得正數(shù)，以及市場需求所驅動的高德訂單的快速增長而帶動的虧損持續(xù)收窄。

　　云智能重回正增長 AI被多次提及

　　本季度，云智能集團收入同比增長4%至251.23億元，而在上個季度，其營收同比下滑2%。經(jīng)調整EBITA為3.87億元，同比增長106%，依然保持著穩(wěn)定的盈利能力。

　　根據(jù)財報，云智能集團本季度收入同比增長主要受阿里巴巴并表業(yè)務及金融服務、教育、電力和汽車行業(yè)的客戶所驅動，部分增長被主動管理項目式云服務收入的舉措所抵銷。

　　值得一提的是，無論是財報中，還是隨后的電話會議上，AI被多次提及。云智能集團披露了其在模型社區(qū)建設、大語言模型研發(fā)，以及支持行業(yè)發(fā)展等方面取得的進展。

　　妙鴨相機的火爆，使得一個月內(nèi)在阿里云上的算力需求暴增數(shù)百倍。截至2023年7月，開源平臺魔搭社區(qū)集聚了200多萬AI開發(fā)者、1000多個優(yōu)質AI模型，模型累計下載總量超過4500萬。

　　阿里云通義千問大模型也迎來新進展，聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品“通義聽悟”上線，并推出生成式AI文生圖模型“通義萬相”。

　　阿里云智能集團董事長兼CEO張勇表示，新一代人工智能發(fā)展帶來的模型訓練和推理場景，對AI云服務的需求非常旺盛，但由于短期內(nèi)全球供應鏈方面的挑戰(zhàn)，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關服務所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。

　　上個季度，阿里宣布云智能集團將從阿里巴巴集團完全分拆，并尋求獨立上市。阿里的目標是在未來12個月完成上述計劃。

　　菜鳥、大文娛扭虧為盈 盒馬“隱身”

　　本季度，菜鳥、大文娛增長迅速，且均實現(xiàn)扭虧為盈。

　　菜鳥單季營收231.64億元，同比增長34%;經(jīng)調整EBITA為盈利8.77億元，2022年同期為虧損1.85億元，盈利水平同比轉正主要是由于國際物流履約解決方案服務和國內(nèi)消費者物流服務的經(jīng)營業(yè)績有所改善。

　　本季度，菜鳥繼續(xù)增強物流能力，國際快遞推出“全球五日達”，海外分撥中心增至18個，國內(nèi)優(yōu)選倉配“半日達”極速體驗覆蓋重點8城。

　　大文娛集團單季收入53.81億元，同比增長36%;經(jīng)調整EBITA為盈利6300萬元，2022年同期為虧損9.07億元，盈利水平的改善主要是由于阿里影業(yè)和大麥網(wǎng)的收入增加。

　　大麥網(wǎng)作為演出賽事線上票務平臺，受線下娛樂活動的需求增長所帶動，收入強勁復蘇，與去年同期相比增長迅速。由于推出多部賣座電影以及中國票房需求強勁，阿里影業(yè)的電影及線上平臺業(yè)務收入同比強勁增長。本季度，優(yōu)酷總訂閱收入同比增長5%，主要受到每用戶平均收入增長以及優(yōu)質原創(chuàng)內(nèi)容的帶動。

　　值得一提的是，上一季度財報中被重點提及的“N”個業(yè)務公司中的盒馬，在本季度財報中著墨甚少，只是提到“經(jīng)營業(yè)績改善”，但未披露具體數(shù)據(jù)。上個季度，盒馬已經(jīng)官宣啟動上市計劃。

　　員工單季減少6541人 平均每天少72人

　　阿里分拆之后，6大獨立板塊將更加注重效率，云智能集團、淘天集團、本地生活集團、菜鳥集團和大文娛集團均傳出裁員消息。其中，淘天集團被傳裁員25%，云智能集團被傳裁員7%。上述傳聞均未得到阿里方面確認。

　　不過，從財報來看，阿里員工總數(shù)確實在持續(xù)減少。最新財報顯示，截至2023年6月30日，阿里員工總數(shù)為228675人，截至2023年3月31日為235216人，單季減少6541人，相當于平均每天減少72名員工。

　　此外，阿里巴巴在2022年一季度減少4375人、二季度減少9241人、三季度減少1797人、四季度減少4163人。2023年一季度減少4524人。

　　也就是說，在過去的6個季度，阿里員工數(shù)量已經(jīng)減少了3萬人。