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    2023 年全球光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 中國(guó)光模塊廠商在全球市場(chǎng)崛起

    2023年08月30日 10:08:50   來(lái)源:前瞻網(wǎng)

      光模塊行業(yè)主要上市公司:光迅科技 ( 002281.SZ ) ;中際旭創(chuàng) ( 300308.SZ ) ;新易盛 ( 300502.SZ ) ;博創(chuàng)科技 ( 300548.SZ ) ;太辰光 ( 300570.SZ ) ; 聯(lián)特科技 ( 301205.SZ ) ;中天科技 ( 600522.SH ) ;長(zhǎng)飛光纖 ( 601869.SH ) ;九聯(lián)科技 ( 688609.SH ) ; 德科立 ( 688205.SH ) ;劍橋科技 ( 603083.SH ) 等

      本文核心數(shù)據(jù):光模塊重點(diǎn)發(fā)展方向、光模塊競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)、光模塊安全可靠性排名

      5G 拉動(dòng)高速率光模塊市場(chǎng)需求

      5G 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)提供更高的傳輸速率和更低的時(shí)延,各級(jí)光傳輸節(jié)點(diǎn)間的光端口速率明顯提升,要求光模塊能夠承載更高的速率。5G 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)可大致分為前傳、中傳、回傳,光模塊也可按應(yīng)用場(chǎng)景分為前傳、中回傳光模塊,前傳光模塊速率需達(dá)到 25G,中回傳光模塊速率則需達(dá)到 50G/100G/200G/400G。根據(jù) TD 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù),全球 5G 基站部署總量超過(guò) 364 萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng) 72%。未來(lái)海外 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程加速,將帶動(dòng) 25G 甚至更高速率光模塊的市場(chǎng)需求。

      數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)光模塊需求

      隨著數(shù)據(jù)流量爆發(fā),全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加,光模塊重要性持續(xù)凸顯。隨著終端業(yè)務(wù)的演進(jìn),數(shù)據(jù)中心需內(nèi)部處理的數(shù)據(jù)流量遠(yuǎn)大于需向外傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流量,使得數(shù)據(jù)處理復(fù)雜度不斷提高。光通信技術(shù)在數(shù)據(jù)中心內(nèi)的應(yīng)用,極大地提高了數(shù)據(jù)中心的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)交換能力。光模塊是數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互連和數(shù)據(jù)中心相互連接的核心部件,根據(jù) LightCounting 的數(shù)據(jù),2021 年全球數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為 43.8 億美元,2025 年全球數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至 73.3 億美元,2021-2025 年復(fù)合增速達(dá) 13.7%。

      硅光技術(shù)領(lǐng)域加速兼并整合

      收并購(gòu)情況看,硅光子具體技術(shù)路線在收斂確認(rèn)中 ( EPIC/PIC+EIC,DSP/non-DSP ) ,產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)投入方向逐漸清晰,投資風(fēng)險(xiǎn)降低。硅光子是確定性技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),海外硅光并購(gòu)整合頻發(fā),瞄準(zhǔn)未來(lái)賽道和核心科技:目前硅光領(lǐng)域并購(gòu)集中在通信領(lǐng)域,硅光 transceiver 公司大都被通信設(shè)備商收購(gòu),例如思科、華為、Nokia 等,另外上游設(shè)計(jì)工具軟件也是并購(gòu)重點(diǎn)方向。

      全球光模塊廠商加速硅光產(chǎn)品布局

      Acacia 主要布局于電信傳輸 ( 中遠(yuǎn)距離相干光通信 ) 和數(shù)據(jù)中心間傳輸 ; 根據(jù)公司官網(wǎng)的動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品,前瞻預(yù)計(jì)未來(lái) Acacia 將會(huì)布局邊緣數(shù)據(jù)中心 ( ZR ) 和相干光長(zhǎng)距離通信領(lǐng)域。Intel 布局硅光領(lǐng)域多年,在很多關(guān)鍵性技術(shù)上取得了重大的突破 ; 同時(shí),Intel 在規(guī)模出貨和領(lǐng)先技術(shù)都具備強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì),且與知名大學(xué)實(shí)驗(yàn)室保持穩(wěn)定的技術(shù)聯(lián)系,預(yù)計(jì)將會(huì)是未來(lái)硅光行業(yè)中的佼佼者。

      中國(guó)光模塊廠商將主導(dǎo)全球市場(chǎng)

      2015 年前,全球前十大光模塊廠商僅光迅科技一家中國(guó)企業(yè) ;2021 年,中際旭創(chuàng)等五家供應(yīng)商進(jìn)入全球前十,主要廠商相較前一年市場(chǎng)份額均有提升 ;2022 年,光模塊全球市前 10 名中國(guó)占據(jù) 7 家,其中中際旭創(chuàng)、Coherent、思科、華為四家廠商占據(jù)全球光模塊市場(chǎng)份額超過(guò) 50%,中際旭創(chuàng)和 Coherent 分別獲得近 14 億美元的收入。展望未來(lái),將有更多的中國(guó)光器件和模塊供應(yīng)商憑借成本優(yōu)勢(shì)逐漸在全球市場(chǎng)上獲得份額,在全球光模塊市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。

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