對(duì)于臺(tái)積電前掌門人張忠謀來(lái)說,用了三四十年時(shí)間打造的臺(tái)積電,如今已是一輛四平八穩(wěn)的馬車,馳騁過硅谷,踏波于兩大洋,幾乎以一己之力定義了晶圓代工。
“我確實(shí)確信我們已經(jīng)取得了技術(shù)*地位,”張忠謀在紐約時(shí)報(bào)的訪談中講到,“我不認(rèn)為我們會(huì)失去它。”
再次從臺(tái)積電退休的他,不再為某個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)而擔(dān)心,但卻對(duì)臺(tái)積電的新工廠憂心忡忡。
2020年5月,臺(tái)積電宣布在美國(guó)亞利桑那州建廠,最初承諾投入120億美元,去年12月,臺(tái)積電將投資增加到400億美元,將建成兩座工廠,分別代工5nm及3nm芯片。
5nm工廠預(yù)計(jì)2024年全面運(yùn)作,每月生產(chǎn) 2 萬(wàn)片芯片,被媒體喻為“美國(guó)*家先進(jìn)制程晶片廠”,也象征著拜登政府“加強(qiáng)國(guó)內(nèi)晶片制造的關(guān)鍵一步”。
亞利桑那的美國(guó)工廠拉開了臺(tái)積電海外大舉建廠的序幕,日本和歐洲相繼拋來(lái)橄欖枝,用政府補(bǔ)貼向這家No.1半導(dǎo)體代工廠發(fā)起邀約,其數(shù)額之豐厚,到了臺(tái)積電無(wú)法拒絕的地步。
于是乎,臺(tái)積電先后落戶日本熊本和德國(guó)德累斯頓,開始了轟轟烈烈的異國(guó)撒幣之旅,幾座工廠投資額前前后后加起來(lái),也有數(shù)百億美元之多。
錢是丟出去了,浪花還沒濺起來(lái),圍繞工廠的破事倒是一點(diǎn)沒少,例如亞利桑那廠因沒有合適工人而進(jìn)展緩慢,量產(chǎn)由原定的2024年底延至2025年。
也難怪張忠謀早在2022年4月就強(qiáng)調(diào),美國(guó)增加國(guó)內(nèi)芯片的產(chǎn)量是昂貴浪費(fèi)、徒勞無(wú)功之舉,美國(guó)芯片制造業(yè)沒有擴(kuò)張和成功所需要的人才庫(kù)。
不管是CEO魏哲家還是董事長(zhǎng)劉德音并非初出茅廬的新手,在他們滿口答應(yīng)建廠的背后,是為了維系臺(tái)積電全球*的無(wú)奈之舉。
01 “美積電”
亞利桑那并不是臺(tái)積電在美國(guó)的*站。
1996年,臺(tái)積電不遠(yuǎn)萬(wàn)里來(lái)到美國(guó)華盛頓州的卡瑪斯,與其他公司合資開設(shè)了*家海外8英寸工廠WaferTech。2000年,臺(tái)積電從合資的Altera 公司 (Altera)、Analog Devices, Inc. (ADI) 和 Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI)的三家公司手中收購(gòu)了剩余股份,而其持有的WaferTech股份也從最早的57.23%升至近100%。
對(duì)于臺(tái)積電和臺(tái)灣來(lái)說,WaferTech在當(dāng)時(shí)的意義非凡,*于同行先一步到美國(guó)投資,彰顯了自己是一家國(guó)際化的公司,同時(shí)也是臺(tái)灣半導(dǎo)體工業(yè)技術(shù)成熟的象征。
臺(tái)積電當(dāng)時(shí)也對(duì)這家海外工廠信心滿滿,其在全資持有后表示,WaferTech已成為臺(tái)積電穩(wěn)定的代工來(lái)源之一,對(duì)它的前景充滿信心,收購(gòu)?fù)瓿珊笈_(tái)積電實(shí)施未來(lái)北美戰(zhàn)略及產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的靈活性將相應(yīng)增強(qiáng)。
事實(shí)情況又如何呢?
依據(jù)臺(tái)積電當(dāng)時(shí)披露的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃,WaferTech*座工廠將于1998年第二季度開始生產(chǎn),當(dāng)年底月產(chǎn)量達(dá)到1萬(wàn)片8英寸晶圓,預(yù)計(jì)于1999年底再提升到月產(chǎn)量3萬(wàn)片的滿載產(chǎn)能。至于制程技術(shù)初期將以0.35微米為主,再朝0.25微米及更先進(jìn)的0.18微米發(fā)展。
但實(shí)際上,WaferTech直到1998年9月底才開始正式出貨,在第四季度提列的轉(zhuǎn)投資虧損中,WaferTech提列約4.5億元機(jī)器設(shè)備的折舊,1998年第四季度時(shí),WaferTech虧損20億元,臺(tái)積電持股67.5%,認(rèn)列13.57億元。2000年第二季度,WaferTech終于轉(zhuǎn)虧為盈,月產(chǎn)能勉強(qiáng)摸到了3萬(wàn)片的目標(biāo)。
臺(tái)積電年報(bào)顯示,2021年美國(guó)8寸廠WaferTech營(yíng)收僅為新臺(tái)幣77.35億元,稅后凈利為14.56億元,對(duì)于2021年大賺新臺(tái)幣5965.4億元的臺(tái)積電來(lái)說,WaferTech帶來(lái)的這一點(diǎn)錢猶如九牛一毛,幾乎沒有存在感。
在經(jīng)歷這次的栽跟頭后,臺(tái)灣在外尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家辦廠的態(tài)度就謹(jǐn)慎了許多,同時(shí)也讓張忠謀記恨了很多年,在25年后的采訪中,他依然會(huì)帶上點(diǎn)個(gè)人情緒:“我們對(duì)成本預(yù)期非常天真,最終在美國(guó)制造芯片比臺(tái)灣貴了 50%,在美國(guó)建晶圓廠簡(jiǎn)直是一場(chǎng)噩夢(mèng)。”
他的擔(dān)憂并非沒有道理,臺(tái)積電的廠還沒開張,就有一大堆問題。
首當(dāng)其沖的就是人,有專家表示,臺(tái)積電在美建廠的短缺既包括典型的勞動(dòng)力短缺,如機(jī)械和電氣,也包括專門技能的短缺,如在潔凈室環(huán)境中工作的經(jīng)驗(yàn),為了解決這個(gè)問題,臺(tái)積電還專門從中國(guó)臺(tái)灣增派數(shù)百名工人到亞利桑那州,從而加快工廠的建設(shè)。
結(jié)果這一為加快建廠進(jìn)度的無(wú)奈之舉,還被亞利桑那當(dāng)?shù)氐墓?huì)所阻撓,他們認(rèn)為這會(huì)危及美國(guó)勞工權(quán)益,向美國(guó)國(guó)會(huì)議員請(qǐng)?jiān)敢笞钃跖_(tái)灣技工簽證,這下讓臺(tái)積電進(jìn)也不是退也不是,只怕量產(chǎn)時(shí)間只會(huì)越拖越長(zhǎng)。
而另一大阻力就是水了,亞利桑那州位于科羅拉多河最下游,擁有大片沙漠的它本身就相當(dāng)缺水,1970年至2000年間,亞利桑那州的年平均降雨量?jī)H為13.6英寸,是全美第四干旱的州,但半導(dǎo)體制造業(yè)又是最需要用水的行業(yè)之一,每天就要消耗數(shù)百萬(wàn)加侖的水,而亞利桑那還有英特爾在建廠,兩家晶圓廠湊一塊搶水,即使做好回收措施,未來(lái)干旱季節(jié)也難以保證工廠的正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。
不過,當(dāng)臺(tái)積電赴美建廠已成定局之時(shí),這些就又成小問題了,成大事者不拘小節(jié),即便是張忠謀,也悄悄改口,在去年12月臺(tái)積電亞利桑那鳳凰城新廠舉行移機(jī)典禮之際,他表示,全球化幾乎已經(jīng)死亡,自由貿(mào)易也幾乎消失,自己長(zhǎng)期以來(lái)一直希望能在美國(guó)建立半導(dǎo)體工廠,如今臺(tái)積電有了鳳凰城新廠,這一次大家已經(jīng)準(zhǔn)備得更充足了。
那么,在拋開地緣政治因素后,再度赴美究竟有什么好處,能讓臺(tái)積電和張忠謀乖乖俯首呢?
最重要的當(dāng)然還是市場(chǎng)和客戶,根據(jù)國(guó)外媒體所做的整理,臺(tái)積電2022年前十大客戶中,有七家公司總部位于美國(guó),占據(jù)了臺(tái)積電當(dāng)年收入的59.9%,美國(guó)公司早已是它最主要的客戶,尤其是蘋果,僅一家就占據(jù)了臺(tái)積電23%的年收入。
而這部分客戶所展現(xiàn)的芯片設(shè)計(jì)方面的優(yōu)勢(shì),也是世界其他地區(qū)難以比擬的,他們涵蓋了從智能手機(jī)到個(gè)人電腦,從服務(wù)器到模擬芯片的大部分應(yīng)用領(lǐng)域,總產(chǎn)值多達(dá)上萬(wàn)億美元,臺(tái)積電亞利桑那廠的晶圓產(chǎn)能,隨便找兩家廠商就能輕輕松松吃下,壓根不用去操心產(chǎn)線的實(shí)際利用率。
在去年年底臺(tái)積電亞利桑那廠上機(jī)儀式時(shí),來(lái)的不光有美國(guó)總統(tǒng),還有蘋果、英偉達(dá)、AMD這三家的CEO,庫(kù)克、黃仁勛和蘇姿豐紛紛為臺(tái)積電新廠站臺(tái),送上了美好的祝福不說,還當(dāng)場(chǎng)宣布自己所在公司將成為首批客戶。
他們的言外之意就是,消化臺(tái)積電產(chǎn)能,我們美國(guó)廠商義不容辭。
另外值得關(guān)注的是,美國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的積累也是它重啟制造的底氣之一,大家都知道臺(tái)積電最忠實(shí)的伙伴ASML是荷蘭企業(yè),最新3nm芯片的光刻機(jī)就出自ASML之手,但半導(dǎo)體設(shè)備的行業(yè)龍頭卻一直屬于美國(guó)的應(yīng)用材料。
作為全球*半導(dǎo)體設(shè)備廠商,應(yīng)用材料的產(chǎn)品線涵蓋了半導(dǎo)體制造的數(shù)十種設(shè)備,包括原子層沉積(ALD)、化學(xué)氣相沉積(CVD)、物理氣相沉積(PVD)、離子注入、刻蝕、快速熱處理(RTP)、化學(xué)機(jī)械拋光(CMP),以及晶圓檢測(cè)設(shè)備等,其涵蓋種類之多,讓它博得了“半導(dǎo)體設(shè)備超市”的美名,同時(shí)也是臺(tái)積電的*客戶之一。
而泛林(LAM Research)同樣是一家不容小覷的半導(dǎo)體設(shè)備巨頭,與應(yīng)用材料全方位布局不同的是,泛林更專注于刻蝕、CVD和清洗這三類設(shè)備的細(xì)分領(lǐng)域,其中刻蝕設(shè)備目前出于全球*的位置,占據(jù)了約46%的市場(chǎng)份額。
最后,科磊(KLA)作為美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備三強(qiáng)中的最后一強(qiáng),在量測(cè)設(shè)備領(lǐng)域做到了世界*,占據(jù)了全球51%的市場(chǎng)份額,產(chǎn)品線涵蓋了質(zhì)量控制全系列設(shè)備,在晶圓形貌檢測(cè)、無(wú)圖形缺陷檢測(cè)、掩膜版檢測(cè)、套刻誤差檢測(cè)等領(lǐng)域有著其他廠商難以追趕的優(yōu)勢(shì),同樣是臺(tái)積電繞不開的一環(huán)。
綜合來(lái)看,缺人缺水,卻又有蘋果和應(yīng)用材料等廠商鼎力支持的“美積電“,如今已經(jīng)有些騎虎難下的架勢(shì),5nm放在2020年尚屬最新工藝,但量產(chǎn)時(shí)間越拖越久,未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力恐怕就有些差強(qiáng)人意了。
02 “日積電”
當(dāng)日本政府在2020年向臺(tái)積電拋出橄欖枝時(shí),不管是媒體還是從業(yè)人士,都表達(dá)出了悲觀的態(tài)度,當(dāng)時(shí)讀賣新聞報(bào)道稱,日本有意邀請(qǐng)臺(tái)積電在日本打造先進(jìn)芯片制造工廠,并在未來(lái)幾年內(nèi)向參與計(jì)劃的海外芯片制造商提供總計(jì)數(shù)千億日元(折合數(shù)十億美元)的資金。
要知道,與美國(guó)不同,日本在半導(dǎo)體制造上至少落后了十年時(shí)間,即使是現(xiàn)在,日本也只能生產(chǎn)40nm制程的芯片,現(xiàn)在突然想引入先進(jìn)制程,步子未免跨得太大了一些。
更何況,早在2019年日本就曾邀請(qǐng)臺(tái)積電投資建廠,但臺(tái)積電在表現(xiàn)出了極大的興趣后就再無(wú)下文,讓滿心想發(fā)展半導(dǎo)體的日本吃了一頓閉門羹。
不過,日本政府鍥而不舍的砸錢精神最終還是打動(dòng)了臺(tái)積電,在為臺(tái)積電提供了約 4000 億日元(約合 34.86 億美元)的補(bǔ)貼后,臺(tái)積電終于松口,宣布會(huì)在熊本建設(shè)首家日本工廠。
兩相對(duì)比下,美國(guó)是虎背熊腰的大漢形象,一手市場(chǎng)一手設(shè)備,輕松拉來(lái)了臺(tái)積電建廠,日本則是人老珠黃依舊要故作嬌羞的形象,自解腰包還要被國(guó)內(nèi)攻訐,盼星星盼月亮才盼來(lái)了臺(tái)積電,如今再回想它80年代的輝煌,不免讓人有些唏噓。
2021年11月,臺(tái)積電宣布與日本索尼半導(dǎo)體解決方案(SSS)、日本株式會(huì)社電裝(DENSO)合資建設(shè)“JASM晶圓廠”,位于日本熊本縣菊陽(yáng)町,初期總投資為 70 億美元,預(yù)計(jì)2024年底前投產(chǎn),生產(chǎn)28nm、22nm、16nm、12nm制程芯片,月產(chǎn)能5.5萬(wàn)片晶圓。
吐槽歸吐槽,臺(tái)積電到日本辦廠,除了政府給的一大筆補(bǔ)貼外,還是有不少實(shí)打?qū)嵉暮锰幍摹?/p>
首先就是半導(dǎo)體材料了,任何一家與半導(dǎo)體制造相關(guān)的公司,都繞不開日本大而全的半導(dǎo)體材料,光是前段工序常用的19種材料種,日本企業(yè)近乎壟斷了其中14種材料。
而臺(tái)積電作為*的晶圓代工廠,更是和日本材料企業(yè)好到了穿一條褲子的地步,根據(jù)臺(tái)積電2021年年報(bào),其主要原物料供應(yīng)商以日企居多,大部分都跑到了臺(tái)灣開了子公司、分公司或合資公司,就近服務(wù)臺(tái)積電這個(gè)大客戶。
硅晶圓方面,六家供應(yīng)商日本占了兩家半,一家是信越半導(dǎo)體(SHE:Shin-Etsu Handotai),全球市占率常年*,母公司為信越化學(xué),另外一家是日本勝高(SUMCO),市占率全球第二,最后半家是臺(tái)塑勝高(Formosa Sumco Technology),是臺(tái)灣的臺(tái)塑集團(tuán)與日本勝高的合資企業(yè)。
制程用化學(xué)原料方面,日本也占去了三家,分別是富士電子材料(Fujifilm Electronic Materials)、日本關(guān)東鑫林科技(Kanto PPC)、日本RASA工業(yè)和日本德山株式會(huì)社(Tokuyama)。
黃光制程材料即光刻膠方面,除了美國(guó)的3M外,其余均來(lái)自日本,包括富士電子材料、日本JSR、日本日產(chǎn)化學(xué)Nissan)、日本信越化學(xué)工業(yè)(Shin-Etsu Chemical)、日本住友化學(xué)(Sumitomo Chemical)和日本東京應(yīng)化工業(yè) (TOK:Tokyo Ohka Kogyo),
氣體供應(yīng)商方面,日本也占據(jù)了三家,除了日本本土的日本中央玻璃(Central Glass)和Taiyo 日本大陽(yáng)日酸(Nippon Sanso)外,還有屬于日本材料(Japan Material Group)的子公司,臺(tái)灣茂泰利科技(Taiwan Material Technology)。
化學(xué)機(jī)械研磨材料方面,日本廠商再次占了大頭,分別有日本AGC、 日本富士紡(Fujibo)、富士電子材料和日本富士美(Fujimi),其中富士美還是全球*研磨材料供應(yīng)商。
如此算下來(lái),日本半導(dǎo)體材料在臺(tái)積電里幾乎占據(jù)了半壁江山,尤其是臺(tái)積電決定在熊本開廠后,日本廠商也趨之若鶩,確保了它在材料供應(yīng)上的后顧無(wú)虞:
太陽(yáng)日酸擬將其位于北九州的氣體物流基地搬遷至熊本縣,預(yù)計(jì)可顯著壓縮到客戶的配送時(shí)間,并節(jié)約人力成本;日本化學(xué)品物流公司NRS也將在熊本縣建立新的物流基地,投資約40億日元,在38000平方米的場(chǎng)地上建立化學(xué)品和高壓氣體的儲(chǔ)存、輸送設(shè)施;日本材料株式會(huì)社則將于 11 月在熊本建設(shè)工廠和氣體倉(cāng)庫(kù),投資約30億日元,為臺(tái)積電工廠提供半導(dǎo)體生產(chǎn)所需特殊氣體、水和設(shè)施維護(hù)管理……
此外,市場(chǎng)也是臺(tái)積電最終決定在日本下注的重要原因之一,在熊本廠尚未量產(chǎn)前,索尼半導(dǎo)體解決方案就透露了該廠的訂單已爆滿,且索尼對(duì)CIS的需求超過臺(tái)積電熊本廠所能提供,正與臺(tái)積電溝通在日本蓋第二座晶圓廠相關(guān)事宜。
更早的時(shí)候,臺(tái)積電的熊本廠就已接到了日本汽車品牌廠本田的大單,相關(guān)消息還是由本田方面主動(dòng)證實(shí),同時(shí)也是該公司首度向臺(tái)積電采購(gòu)車用半導(dǎo)體。
而汽車加CIS兩個(gè)領(lǐng)域的涌入的海量訂單,甚至讓臺(tái)積電動(dòng)了建日本二廠的念頭,據(jù)今年7月的日媒報(bào)道,臺(tái)積電將于2024年4月在日本熊本縣建設(shè)第二座晶圓廠,預(yù)計(jì)將于2026年底前投產(chǎn),主要生產(chǎn)12nm芯片,工廠規(guī)模將與一廠保持相同。
不過,除開這部分好消息,剩下的問題也不比美國(guó)建廠少多少。
首當(dāng)其沖的是地,與美國(guó)不同,日本作為一個(gè)島國(guó),土地資源實(shí)際上是相當(dāng)匱乏的,臺(tái)積電落戶的菊陽(yáng)町此前僅僅是一個(gè)4.3萬(wàn)人的小鎮(zhèn),交通道路比較狹窄,開始建廠后,當(dāng)?shù)亟煌ň统霈F(xiàn)了嚴(yán)重堵塞,前往廠區(qū)所需的通勤時(shí)間長(zhǎng)達(dá)90分鐘。
盡管臺(tái)積電與當(dāng)?shù)卣餐逃戇^改進(jìn)措施,但熊本政府直到2024年3月才開始購(gòu)買周邊土地,預(yù)計(jì)2027年3月前才能完成全部道路拓寬工程,也就說三四年內(nèi)熊本廠都會(huì)有比較嚴(yán)重的交通問題,且由于日本政府還沒為二廠征地,缺地也影響到了后續(xù)建設(shè)。
第二個(gè)問題還是人,為了吸引人才,臺(tái)積電熊本工廠發(fā)出高薪招聘,臺(tái)積電2022年表示將招募1700名員工,工資方面,臺(tái)積電給出的月薪起薪為:大學(xué)畢業(yè)生28萬(wàn)日元(約合1.4萬(wàn)元人民幣)、碩士生32萬(wàn)日元(約合1.6萬(wàn)元人民幣)、博士36萬(wàn)日元(約合1.8萬(wàn)元人民幣)。
但根據(jù)日本厚生勞動(dòng)省的資料,日本九州7縣的大學(xué)生平均月薪為20.8萬(wàn)日元(約合1.06萬(wàn)元人民幣),臺(tái)積電用高薪拉攏人才,又引發(fā)了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的恐慌,擔(dān)心這會(huì)導(dǎo)致公司人才流失,后續(xù)大概率也會(huì)引發(fā)抗議和阻撓。
日本建廠相對(duì)美國(guó)建廠來(lái)說,更務(wù)實(shí)了一點(diǎn),沒選擇難度較大的先進(jìn)制程,而是從28nm切入,還能吃到材料、補(bǔ)貼和市場(chǎng)的紅利,對(duì)臺(tái)積電來(lái)說,表面上還是一筆劃算的買賣。
人生地不熟的“日積電“,倘若能處理好人地矛盾,充分利用成熟制程的晶圓產(chǎn)能,大賺特賺還不好說,但小賺不虧還是能輕松做到的。
03 “德積電”
臺(tái)積電的德國(guó)廠也是好事多磨,光是前前后后的消息,就能出一本合訂集了,從2021年3月傳出臺(tái)積電將赴歐洲建設(shè)晶圓廠的消息,到2023年8月臺(tái)積電正式宣布與博世、英飛凌、恩智浦共同投資歐洲半導(dǎo)體制造公司(ESMC),總計(jì)有2年多時(shí)間。
2021年時(shí)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)經(jīng)歷短缺,除了歐洲幾家半導(dǎo)體自身積極擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)新廠外,歐洲尤其是德國(guó)也在全球范圍內(nèi)尋找愿意來(lái)當(dāng)?shù)亟◤S的代工廠,懷揣著一大批補(bǔ)貼的他們找的*家,自然就是*代工廠臺(tái)積電。
然后就陷入了扯皮的階段,一會(huì)是補(bǔ)貼談不攏,另一會(huì)是可能落戶意大利,一會(huì)是想要合資,另一會(huì)就是市場(chǎng)前景,等到真的談得差不多了,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)又來(lái)到了下行周期,這下臺(tái)積電更不愿來(lái)歐洲建廠了……
好在有德國(guó)政府的金錢攻勢(shì),最終臺(tái)積電還是松了口,選擇了德國(guó)薩克森的德雷斯頓,計(jì)劃于2024年下半年開始動(dòng)工興建該晶圓廠,目標(biāo)于2027年底投產(chǎn),預(yù)計(jì)月產(chǎn)能為4萬(wàn)片12英寸晶圓,可提供28/22nm和16/12nm工藝,總投資金額超過100億歐元,臺(tái)積電將持有合資企業(yè)70%的股份并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),博世、英飛凌、恩智浦各占10%。
值得一提的是,臺(tái)積電這次德國(guó)建廠,相較于前兩家廠來(lái)說,已經(jīng)算是風(fēng)水寶地。
前面美國(guó)建廠,選了亞利桑那的鳳凰城,地處索諾蘭沙漠的這座城市,太陽(yáng)能倒是不缺,但是缺水,而日本建廠呢,選了熊本的菊陽(yáng)町,九州島倒是不缺水,還有光伏和核電,但本身就是個(gè)農(nóng)村,配套基建約等于零,臺(tái)積電不光要建廠,還得等著政府修路。
而在德雷斯頓建廠呢,水資源完全不用擔(dān)心,德雷斯頓就在中歐主要航道易北河畔,而基建方面,作為老牌工業(yè)城市,德雷斯頓是歐洲*的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心之一,被譽(yù)為“歐洲硅谷”,臺(tái)積電選在這里再合適不過了。
但德雷斯頓這處風(fēng)水寶地,在前兩家都不缺的電力上,反而出了點(diǎn)小毛。鹤稍儥C(jī)構(gòu)麥肯錫公司在今年3月的研究報(bào)告中指出,如果德國(guó)沒有盡快建成新的燃?xì)浒l(fā)電廠,那么到2030年將會(huì)出現(xiàn)30GW電力缺口,這相當(dāng)于30座大型火力發(fā)電廠的容量,可能在2030年前為德國(guó)帶來(lái)多達(dá)100次的停電,最長(zhǎng)停電時(shí)間將達(dá)到21小時(shí)。
用電缺口擴(kuò)大的背后,是德國(guó)逐步淘汰化石燃料發(fā)電設(shè)施和核電設(shè)施,但在可再生能源、儲(chǔ)能系統(tǒng)和天然氣發(fā)電廠的發(fā)展速度還不夠快,目前德國(guó)還需要進(jìn)口法國(guó)的核電和波蘭的煤電,隨著臺(tái)積電和英特爾落戶德國(guó),電力供應(yīng)的緊張恐怕會(huì)成為常態(tài)。
正因如此,德國(guó)工業(yè)電價(jià)目前也顯著高于歐洲其他地區(qū),作為對(duì)比,法國(guó)工業(yè)電價(jià)為前100太瓦時(shí)按4.2歐分/度來(lái)算,額外的20太瓦時(shí)則以4.65歐分/度的價(jià)格逐級(jí)累進(jìn),但德國(guó)目前工業(yè)電價(jià)約為14歐分/度,翻了近三倍,為了吸引臺(tái)積電這樣的企業(yè),德國(guó)財(cái)政部今年5月還特意宣布,會(huì)在2030年前為能源密集行業(yè)提供6歐分/度的優(yōu)惠工業(yè)電價(jià)。
當(dāng)然,臺(tái)積電既然選擇了德國(guó),那必然是談妥了電價(jià)水價(jià)等相關(guān)事宜,拋開地理環(huán)境外,德雷斯頓確實(shí)是不可多得的建廠優(yōu)質(zhì)選擇,除了已有完整半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈及供應(yīng)生態(tài)系統(tǒng),也具備歐盟提供補(bǔ)助及接近客戶等優(yōu)勢(shì)。
目前、英飛凌、博世、格芯、X-Fab、恩智浦等在德雷斯頓均建立了晶圓廠,大量半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)在當(dāng)?shù)匾灿兴季郑噍^于其他建廠地區(qū),地處歐洲腹地的德國(guó),在材料、設(shè)備和市場(chǎng)方面能給予臺(tái)積電在世界其他地區(qū)難以獲得的便利。
首先就是荷蘭的ASML,如今臺(tái)積電能夠傲立于世界半導(dǎo)體代工之巔,離不開ASML的幫助,全世界都知道臺(tái)積電的EUV先進(jìn)制程,靠的正是ASML的光刻機(jī),而德國(guó)還擁有著卡爾蔡司,一家ASML*繞不開的公司,卡爾蔡司與它合作三十年,為ASML提供了透鏡,反射鏡,照明器,收集器和其他關(guān)鍵光學(xué)元件,甚至是*供應(yīng)商,臺(tái)積電來(lái)德國(guó)辦廠,光刻機(jī)的供應(yīng)上完全不用發(fā)愁。
拋開為光刻機(jī)提供光學(xué)元件的蔡司外,德國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)也相當(dāng)出名,包括但不僅限于EDA\IP供應(yīng)商西門子EDA、沉積設(shè)備制造商Aixtron、硅晶圓制造商Siltronic、VCSEL*通快、電子氣體廠商林德氣體等,臺(tái)積電與它們本身就有相當(dāng)深的合作關(guān)系,如今在德國(guó)建新廠,這部分企業(yè)必然會(huì)鼎力支持。
而更重要的,是德國(guó)未來(lái)的汽車市場(chǎng),此前,缺芯危機(jī)讓德國(guó)汽車產(chǎn)量大幅下降,德國(guó)汽車研究中心的數(shù)據(jù)稱,2021年德國(guó)汽車年產(chǎn)量?jī)H有285萬(wàn)輛,與2017年相比下降了50%,而2022年歐盟更是宣布2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油汽車,要知道,新能源汽車需要消耗2倍甚至3倍于傳統(tǒng)汽車的芯片,本就缺芯的德國(guó),對(duì)芯片的需求只會(huì)越來(lái)越大。
恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體等汽車半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)本來(lái)就是臺(tái)積電的重要客戶之一,在德國(guó)欲振興汽車工業(yè)之際,光靠自身的晶圓廠有些捉襟見肘,而此時(shí)臺(tái)積電的德國(guó)工廠就是眾望所歸,巨大的芯片缺口,廣闊的市場(chǎng)前景,即便是接蘋果訂單接到手軟的臺(tái)積電,也難免會(huì)有些心動(dòng)。
“德積電”遇到的難題和之前的國(guó)外廠相比,有過之而無(wú)不及,這也是英特爾糾結(jié)了幾輪后還沒敲定德國(guó)新廠的最主要原因,當(dāng)解決完電力問題后,德國(guó)工會(huì)也不是省油的燈,在美國(guó)吃到的苦頭,未必不會(huì)再嘗一次。
04 尾記
《芯片對(duì)決:臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)與命運(yùn)的生存戰(zhàn)》一書的作者尹啟銘在接受采訪時(shí)表示,雖然臺(tái)積電也受到全球地緣政治的壓力,但并不是為了出走而出走,“是為了提升自己的全球競(jìng)爭(zhēng)力而出走”。
這話說得倒很好聽,但問題是,什么才是臺(tái)積電的全球競(jìng)爭(zhēng)力?
當(dāng)臺(tái)積電生產(chǎn)的芯片在全世界電子設(shè)備中發(fā)揮作用時(shí),就已經(jīng)是它強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)了,跑到世界其他地區(qū)砸錢撒幣,就能進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力了嗎?
為了建設(shè)美國(guó)、日本和德國(guó)的工廠,臺(tái)積電必然要派遣大量芯片工程師,甚至還要搭上好幾支施工團(tuán)隊(duì),一來(lái)一去,美日德的晶圓廠倒是辦起來(lái)了,但臺(tái)積電在中國(guó)臺(tái)灣的工廠就會(huì)失寵,訂單優(yōu)先涌入的必然是國(guó)外工廠而非本土工廠,在制程工藝升級(jí)放緩的當(dāng)下,幾乎等于自掘墳?zāi)梗罱K導(dǎo)致部分本土工廠產(chǎn)線利用率走低,規(guī)模逐步縮小乃至于關(guān)門大吉。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師,電子時(shí)報(bào)網(wǎng)總監(jiān)黃欽勇評(píng)論稱“歐美年輕人對(duì)于一成不變的生產(chǎn)線工作多有排斥,何況中國(guó)臺(tái)灣是將一流人才放在半導(dǎo)體制程管理與研發(fā)上,臺(tái)積電很難在其他國(guó)家復(fù)制上萬(wàn)人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),事實(shí)上也沒這個(gè)必要……也許就像當(dāng)年中國(guó)臺(tái)灣把筆記本工廠遷往中國(guó)大陸一樣,不過是逐水草而居的過程而已,”黃欽勇表示。
遷出去的產(chǎn)業(yè)不會(huì)輕易回歸,談什么逐水草而居的過程,不過是自己說給自己聽,自己給自己打氣的漂亮話而已,臺(tái)積電滿世界的建廠,不過是拿技術(shù)和投資換市場(chǎng)的準(zhǔn)入許可,換設(shè)備和材料的持續(xù)供應(yīng)罷了。
如今的臺(tái)積電內(nèi)心多半是忐忑的,貢獻(xiàn)了中國(guó)臺(tái)灣13% GDP的它,既希望投資不要打水漂,又希望把訂單留在島內(nèi),因全球化而崛起的它,正因逆全球化而彷徨。
而它的全球建廠,真的會(huì)延續(xù)成功嗎
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