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    2023年Q3品需廚電市場總結(jié):保持穩(wěn)定增長,潛力進(jìn)一步釋放

    2023年10月25日 18:42:43   來源:奧維云網(wǎng)

      2023年前三季度,廚衛(wèi)大家電市場(煙、灶、消、洗、嵌、集、電、燃、凈)整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,廚衛(wèi)大家電合計零售額規(guī)模1161億元,同比增長3.4%。分品類組看,剛需廚電(煙灶+電燃)累計零售額691億元,同比增長3.9%;集成灶市場累計零售額185億元,同比下滑2.7%;品需廚電(洗、消、嵌、凈)累計零售額285億元,同比增長6.3%。品需廚電增速領(lǐng)跑廚電大盤。

      品需廚電整體表現(xiàn)

      2023年Q3廚衛(wèi)品需品類(洗碗機(jī)、消毒柜、嵌入式微蒸烤、凈水器)整體延續(xù)了平穩(wěn)增長的態(tài)勢。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,品需廚電前三季度累計零售額為285億元,同比增長6.3%;分季度來看,品需廚電Q1至Q3同比增速分別為-0.7%、9.6%、8.0%,看好Q4的增長。分品類看,洗碗機(jī)、消毒柜Q1至Q3逐季度上漲趨勢明顯,嵌入式微蒸烤、凈水器Q2高增長,Q3增幅放緩,整體增長強(qiáng)勁。

      渠道表現(xiàn):線上抖音渠道增長亮眼,線下市場呈恢復(fù)性增長

      Z世代作為品需廚電目前的消費主力,更加偏好線上購物,線上消費持續(xù)升溫,其中抖音等興趣電商增長亮眼。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月洗碗機(jī)、消毒柜抖音渠道零售額分別同比增長270.6%、99.0%。線下渠道則由于疫情放開,門店快速復(fù)蘇,增長明顯,預(yù)計Q4線下將延續(xù)高增長態(tài)勢。

      工程端:洗碗機(jī)、一體機(jī)配套率持續(xù)上升,洗碗機(jī)配套率近40%

      近年來,以洗碗機(jī)、一體機(jī)為代表的品需廚電配置率保持上升趨勢,根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示,2023年1-8月洗碗機(jī)、一體機(jī)的配套率分別達(dá)到38.4%和9.6%,較2022年全年分別提升7.0個百分點、3.9個百分點。近年來居民對家電的升級需求旺盛,而洗碗機(jī)、一體機(jī)作為改善型廚電,品質(zhì)化標(biāo)簽明顯,溢價能力強(qiáng),預(yù)計洗碗機(jī)、一體機(jī)工程市場仍將持續(xù)向好。

      洗碗機(jī)篇

      近年來居民對家電的升級需求旺盛,洗碗機(jī)作為能夠“解放雙手”的品質(zhì)型產(chǎn)品受到消費者廣泛親睞,品類熱度也持續(xù)走高,2023年行業(yè)整體更是強(qiáng)勢復(fù)蘇,迎來V型反彈。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù),2023年1-9月洗碗機(jī)零售額75.6億元,同比增長7.3%;分季度來看,洗碗機(jī)從Q1至Q3同比增速分別為3.1%、8.2%、9.9%,呈逐季度上漲趨勢,預(yù)計Q4將繼續(xù)向好。

      從款式結(jié)構(gòu)來看,全嵌雙線量價齊升,集成式快速滲透

      嵌入式仍是企業(yè)主推類型,份額持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月,線上市場嵌入式洗碗機(jī)零售額占比達(dá)46.4%,較上年同期上漲3.6個百分點;線下市場嵌入式洗碗機(jī)零售額占比達(dá)85.0%。其中,全尺寸嵌入式雙線同比穩(wěn)增長,2023年1-9月,全尺寸嵌入式洗碗機(jī)線上、線下市場零售額分別同比增長18.6%、37.3%。

      此外,近年來集成洗碗機(jī)受到廣泛關(guān)注,不斷有品牌涌入這一新的集成賽道,集成式快速滲透。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月,集成洗碗機(jī)線上市場在售品牌數(shù)量達(dá)到110家,與全尺寸嵌入式并列為品牌數(shù)量最多的款式;線上市場零售額占比達(dá)9.8%,較上年同期上漲2.5個百分點。與此同時,集成洗碗機(jī)的均價持續(xù)下降,滲透率有望進(jìn)一步提升。

      從新品結(jié)構(gòu)來看,線上新品數(shù)量下降,熱風(fēng)烘干、大套數(shù)屬性顯著

      從新品數(shù)量來看,線上新品數(shù)量下降,線下微增。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月洗碗機(jī)線上新品數(shù)量199個,同比下降12.1%;線下新品數(shù)量124個,同比增長3.5%。新品烘干方式以熱風(fēng)烘干為主,2023年1-9月線上新品中熱風(fēng)烘干占比64.3%;線下新品中熱風(fēng)烘干占比62.1%。新品套數(shù)主要集中在14套及以上,2023年1-9月線上新品中14套及以上機(jī)型數(shù)量達(dá)95個,線下新品中14套及以上機(jī)型數(shù)量達(dá)64個,占比均在50%以上,且呈上漲趨勢。

      從產(chǎn)品趨勢來看,同類型產(chǎn)品競爭激烈,價格有下探趨勢

      洗碗機(jī)部分同類型產(chǎn)品競爭激烈,價格開始下探,例如全尺寸嵌入式、獨嵌兩用等款式部分主流套數(shù)的產(chǎn)品均價均有一定程度下降。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月全尺寸嵌入式主流容量12套、13套、15套、16套及以上產(chǎn)品線上市場均價較上年同期分別下降15.9%、3.7%、15.3%、13.2%,線下市場均價較上年同期分別下降1.6%、3.1%、8.6%、5.0%;獨嵌兩用主流容量14套、15套產(chǎn)品線下市場均價較上年同期分別下降15.9%、5.1%。當(dāng)前,洗碗機(jī)仍處于滲透普及階段,同類型產(chǎn)品賣點和功能模塊差異化逐漸縮小,短期內(nèi)價格戰(zhàn)現(xiàn)象或仍將存在。

      消毒柜篇

      三年疫情重塑國民健康態(tài)度、產(chǎn)品需求,疊加外部健康環(huán)境的不確定性,消費者對于健康類家電的需求仍在增加,利好消毒柜行業(yè)的發(fā)展,2023年消毒柜行業(yè)整體也迎來觸底反彈。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù),2023年1-9月消毒柜零售額22億元,同比下降3.5%;分季度來看,消毒柜從Q1至Q3同比增速分別為-9.5%、-2.4%、3.4%,由降轉(zhuǎn)增,整體形勢繼續(xù)向好。

      從款式結(jié)構(gòu)來看,立式消毒柜雙線量價齊升,臥式線上以價換量

      從款式結(jié)構(gòu)上看,嵌入式仍為主流款式,但立式消毒柜的份額正逐漸擴(kuò)張,增勢迅猛。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月立式消毒柜線上、線下零售額分別同比增長為10.2%、21.4%。立式消毒柜呈雙線增長勢頭,而伴隨著這一趨勢,其價格也逐漸攀升,可見企業(yè)對高端立式消毒柜市場的布局已經(jīng)開始。

      此外,臥式消毒柜今年前三季度在線上也開始增長,這類產(chǎn)品主要面向小戶型人群及母嬰人群,在消費者對于健康品質(zhì)生活的要求不斷提升的背景下,這一細(xì)分領(lǐng)域的潛力值得關(guān)注。

      從消毒方式看,負(fù)離子凈化、紫外線消毒占比提升明顯

      目前,消毒柜仍以高溫、紫外線、臭氧消毒為主,其中紫外線消毒的占比提升明顯。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月紫外線消毒線上、線下零售額占比分別為73.4%,61.2%,較上年同期分別提升3.9、3.7個百分點。此外,負(fù)離子凈化線上占比也有一定程度增長。

      從新品結(jié)構(gòu)來看,新品數(shù)量下降明顯,二星級消毒、大容積屬性顯著

      近年來,消毒柜新品數(shù)量持續(xù)下降。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月消毒柜線上新品數(shù)量132個,同比下降10.3%;線下新品數(shù)量78個,同比下降1.4%。新品消毒星級以二星級消毒為主,2023年1-9月新品二星級消毒占比線上、線下分別為69.7%、89.7%。新品容積主要集中在100L及以上,2023年1-9月新品容積≥100的數(shù)量分別為92個、67個,占比均在60%以上。

      嵌入式篇

      近年來,消費者對于品質(zhì)生活的需求越來越高,同時隨著家電使用群體的年輕化,大家的烹飪習(xí)慣也發(fā)生了一些改變,更簡單便捷、更具風(fēng)味的烤、炸、烘等功能受到親睞。嵌入式微蒸烤產(chǎn)品作為功能集成的改善型廚電,也越來越受到大家的追捧。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù),2023年1-9月嵌入式微蒸烤零售額52億元,同比增長4.9%;分季度來看,嵌入式微蒸烤從Q1至Q3同比增速分別為-7.7%、13.0%、4.7%,整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

      從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,呈現(xiàn)“穩(wěn)健”、“穩(wěn)增”、“穩(wěn)定”的三種態(tài)勢:

      1、嵌入式蒸烤復(fù)合機(jī)產(chǎn)品——穩(wěn)健。嵌入式蒸烤產(chǎn)品是嵌入式微蒸烤市場的絕對主力。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月,線上市場嵌入式蒸烤產(chǎn)品零售額占比73.1%,較同期下滑4.3個百分點;線下市場嵌入式蒸烤產(chǎn)品零售額占比為68.0%,較同期上漲5.9個百分點。

      2、嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品——穩(wěn)增。隨著消費者生活節(jié)奏的加快,微波功能快速、即熱的特點得到放大,嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品也迎來快速的滲透。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月,線上市場嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品零售額占比19.5%,較同期增長6.5個百分點;線下市場嵌入式微蒸烤三合一產(chǎn)品零售額占比為6.9%,較同期上漲2.2個百分點。

      3、嵌入式單功能產(chǎn)品——穩(wěn)定。嵌入式單功能產(chǎn)品雖然仍處于一個下行的區(qū)間,但是整體的市場規(guī)模趨于穩(wěn)定。

      從價格結(jié)構(gòu)看,中高端增長趨勢向好,款式均價整體呈上漲趨勢

      從價格結(jié)構(gòu)看,嵌入式微蒸烤產(chǎn)品中高端增長趨勢向好,均價整體呈上漲趨勢,結(jié)構(gòu)不斷上行。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2023年1-9月,嵌入式微蒸烤線上市場6000元以上價格段零售額占比為28.1%,較同期增長9.2個百分點;嵌入式微蒸烤線下市場11000元以上價格段零售額占比為22.2%,較同期增長3個百分點。

      從功能屬性來看,體驗性屬性的不斷滲透是嵌入式增長的重要拉力

      從功能屬性看,嵌入式微蒸烤作為品需廚電,體驗性屬性的不斷改善與滲透是保持行業(yè)活力、促進(jìn)行業(yè)增長的必然路徑,也是消費者的必然要求。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),含有空氣炸功能產(chǎn)品、容積50L以上產(chǎn)品、彩屏產(chǎn)品的雙線零售額占比均有所提升,其中含空氣炸功能產(chǎn)品線上增長尤為明顯,2023年1-9月相較于同期零售額占比增加了21.3個百分點。除此以外差異化內(nèi)膽、腔體自清潔也成為消費者越來越關(guān)注的產(chǎn)品賣點。

      未來展望:看好品需廚電未來的增長

      當(dāng)前我國品需廚電的滲透率仍然處于較低水平,從奧維云網(wǎng)(AVC)零售推總數(shù)據(jù)以及地產(chǎn)大數(shù)據(jù)結(jié)合來看,洗碗機(jī)、嵌入式(考慮集成灶部分)每百戶滲透率均不足3%,遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國家,長期來看,我國品需廚電市場成長空間廣闊。

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