近日,國內(nèi)主要面板廠相繼發(fā)布2023年第三季度財報(以下簡稱“財報”)。多數(shù)面板廠營收規(guī)模保持合理增長,盈利能力逐季度改善。業(yè)內(nèi)人士表示,預(yù)計第四季度,行業(yè)供給側(cè)格局將繼續(xù)優(yōu)化,面板廠需緊密結(jié)合需求節(jié)奏及庫存水平,進行彈性生產(chǎn),有效推動行業(yè)供需關(guān)系企穩(wěn)。
第三季度供需關(guān)系趨向健康
今年第三季度,顯示終端需求波動趨緩,且呈現(xiàn)季節(jié)性改善。
大尺寸面板價格自今年3月到9月間呈修復(fù)上漲態(tài)勢,中小尺寸面板價格逐步企穩(wěn),受下游新品發(fā)布及備貨的拉動,小尺寸面板在第三季度出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能短缺和產(chǎn)品漲價。面板廠通過彈性排產(chǎn)策略保持庫存健康,加快經(jīng)營周轉(zhuǎn),并持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。受益于主要產(chǎn)品價格的上漲,經(jīng)營業(yè)績逐季度改善。
京東方財報顯示,2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1265.15億元,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤10.22億元。其中第三季度營業(yè)收入463億元,同比增長12.65%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤環(huán)比第二季度繼續(xù)保持增長。
TCL華星前三季度半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入612億元,同比增長17.5%,第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入256.8億元,同比增長73.0%,環(huán)比增長25.8%,實現(xiàn)凈利潤18.2億元,單季扭虧為盈,季度同比及環(huán)比均大幅改善。
天馬微電子今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入246.99億元,同比上升2.01%。其中第三季度營收穩(wěn)步增長,達到86.97億元,同比增長2.62%。
維信諾今年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入14.26億元,同比增長0.25%。
“主流顯示領(lǐng)域的競爭格局已趨于穩(wěn)定,行業(yè)回歸至基于合理商業(yè)回報的有序發(fā)展階段。企業(yè)不斷優(yōu)化經(jīng)營策略,推動行業(yè)逐漸回暖。報告期內(nèi),顯示產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系趨向健康。”TCL華星在財報中指出。
大尺寸LCD、手機OLED和車載顯示發(fā)展穩(wěn)健
細分領(lǐng)域中,電視面板的大尺寸化驅(qū)動面板需求穩(wěn)步增長,以電視面板為代表的主流產(chǎn)品價格回升至盈利區(qū)間。
據(jù)悉,今年第三季度,TCL華星55英寸及以上尺寸面板產(chǎn)品面積占比提升至79%。TCL華星在10月30日投資者關(guān)系活動中指出,未來55英寸以上面板屬于增量市場,55、65、75、85英寸產(chǎn)品出貨量將高速增長。但從供給側(cè)來看,能夠高效且經(jīng)濟切割更大尺寸面板的主要是11代線,而業(yè)內(nèi)具備11代線產(chǎn)能的廠商屈指可數(shù)。因此,隨著大尺寸化趨勢延續(xù),行業(yè)格局將進一步向具備高世代線產(chǎn)能的頭部廠商集中。
隨著消費電子需求持續(xù)復(fù)蘇,9月以來,智能手機行業(yè)進入新機發(fā)布旺季,廠商對新機屏幕配置進行升級,中高端OLED面板需求快速增長,這造成了近期OLED供需出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張,產(chǎn)品價格也出現(xiàn)回升趨勢。隨著折疊屏手機逐漸成為手機品牌的主力旗艦機型,AMOLED滲透率不斷提升。
根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),2023年全年OLED手機滲透率將達到50.8%,2026年將超過60%。記者了解到,京東方10月底實現(xiàn)了2023單年第一億片柔性O(shè)LED屏幕下線。TCL華星t4柔性O(shè)LED產(chǎn)線稼動率大幅提升,高端產(chǎn)品占比持續(xù)增加。天馬2條柔性AMOLED產(chǎn)線的手機顯示產(chǎn)品前三季度累計出貨量同比增長超300%。維信諾OLED產(chǎn)線平均稼動率72%,同比上升7個百分點。
在炙手可熱的車載顯示領(lǐng)域,抬頭顯示、透明A柱、副駕駛及后排娛樂顯示、顯示車窗等應(yīng)用場景的衍生,使得a-Si LCD、LTPS LCD、Oxide LCD、OLED、Mini LED背光顯示等顯示技術(shù)在車載市場遍地生花,車載顯示進入了多技術(shù)并存的時代。
其中,LTPS LCD滲透率持續(xù)提升。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2023年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量約5600萬片,滲透率提升超30%。據(jù)記者了解,今年前三季度,天馬車載業(yè)務(wù)收入同比實現(xiàn)10%的增長,出貨量上,LTPS技術(shù)加快滲透,LTPS車載產(chǎn)品出貨量同比增長近40%。
天馬在財報中指出,車載業(yè)務(wù)穩(wěn)健應(yīng)對了今年開年以來的市場波動,看好車載顯示長期發(fā)展前景的信心不變。
第四季度供需關(guān)系保持平穩(wěn)
業(yè)內(nèi)人士表示,進入第四季度,隨著面板備貨旺季逐步進入尾聲,面板價格出現(xiàn)回落屬正,F(xiàn)象。在不久前的投資者關(guān)系活動中,京東方判斷:“隨著行業(yè)集中度的提高,供給格局已經(jīng)得到改善?梢灶A(yù)期,面板廠將根據(jù)終端需求情況,繼續(xù)堅持動態(tài)控產(chǎn)。”
TCL華星給出了第四季度面板行業(yè)供需關(guān)系仍將保持平穩(wěn)的預(yù)測:第四季度,大尺寸面板價格保持總體平穩(wěn),呈現(xiàn)季節(jié)性溫和波動;明年來看,電視面板大尺寸化趨勢強勁,持續(xù)驅(qū)動需求面積增長,而在供給側(cè)平穩(wěn)的背景下,行業(yè)供需關(guān)系將進一步改善,大尺寸面板仍具備獲利性改善的空間。
在中尺寸領(lǐng)域,過去幾年間需求量出現(xiàn)先增長、后下跌的波動,目前來看需求量已經(jīng)逐季企穩(wěn),明年也有望迎來一定修復(fù)。“中尺寸類型產(chǎn)品定制屬性較強,上下游關(guān)系相對穩(wěn)固,預(yù)期接下來中尺寸產(chǎn)品供需及價格也將保持平穩(wěn)。小尺寸受益于新產(chǎn)品需求帶動,目前產(chǎn)能高稼動率運轉(zhuǎn)并出現(xiàn)局部漲價趨勢。”TCL華星在近日的投資者關(guān)系活動中表示。
從技術(shù)形態(tài)發(fā)展來看,柔性折疊屏筆記本電腦進入發(fā)展快車道。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,折疊OLED筆電面板出貨預(yù)計2026年將達330K,在OLED市場中的滲透率將達2.2%。
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