披荊斬棘的「礦區(qū)無人駕駛」，能否真正打開千億級市場？

　　隨著2022年備受矚目的臺(tái)泥句容礦無人駕駛運(yùn)輸項(xiàng)目硬核落地，以及相關(guān)科技公司開放該礦24小時(shí)無人礦卡生產(chǎn)運(yùn)營直播以證明其項(xiàng)目并非在演示，2023年全國開啟了大規(guī)模礦區(qū)無人駕駛商業(yè)化落地，堪稱礦區(qū)無人駕駛元年。雖然我國礦區(qū)無人駕駛市場滲透率極低，但增長速度驚人。據(jù)行業(yè)測算，無人駕駛礦卡市場到2025年將突破200億元，未來可破千億大關(guān)。

　　和中國的商業(yè)化“內(nèi)卷”一樣，礦區(qū)的自動(dòng)駕駛剛進(jìn)入到客戶愿意為之買單的今年，行業(yè)就已經(jīng)開始進(jìn)入白熱化競爭狀態(tài)。 走在前列的中科慧拓、希迪智駕、踏歌智行、易控智駕近年都陸續(xù)中標(biāo)多家礦區(qū)無人駕駛純電礦卡訂單，并分別和礦業(yè)優(yōu)勢企業(yè)深度綁定合作，在新疆、內(nèi)蒙等地?fù)屨嫉乇P，“礦區(qū)無人駕駛四小龍”格局逐漸形成，而各家也形成了不同的商業(yè)模式。 隨著全球化深入發(fā)展和“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的推進(jìn)，走在前列公司也開始聯(lián)合業(yè)界主機(jī)廠和央企國企，向海外市場進(jìn)軍。

　　01 科幻變成現(xiàn)實(shí)，礦區(qū)是無人駕駛商業(yè)化落地的關(guān)鍵場景

　　人類無限的想象力早已將無人駕駛汽車展現(xiàn)在大量科幻電影中，無人駕駛的概念已經(jīng)不再神秘。

　　時(shí)間倒回8年前，2015年國內(nèi)掀起了無人駕駛新浪潮，當(dāng)時(shí)行業(yè)普遍樂觀的認(rèn)為，2020年左右公開道路的無人駕駛場景將能夠商業(yè)化落地�？墒菬o人駕駛行業(yè)發(fā)展了8年，技術(shù)也不斷迭代更新，但由于受政策、法律、成本和市場等條件的制約，公開道路無人駕駛商業(yè)化卻遲遲難以落地，人們不禁會(huì)問“無人駕駛還能真正商業(yè)化落地嗎?”

　　但如果我們把視野從繁華匆忙的城市道路轉(zhuǎn)移到地廣人稀的露天礦區(qū)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，從目前的政策支持度、技術(shù)成熟度和市場來看，礦區(qū)儼然是無人駕駛技術(shù)最容易落地的場景之一，而且正在實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地：

　　1.礦區(qū)場景易于無人駕駛技術(shù)落地： 礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆贩忾]，人流少，運(yùn)輸路線相對固定，時(shí)速基本低于30km/h，而且無上牌照問題，隨著5G和V2X技術(shù)的成熟，礦區(qū)適合自動(dòng)駕駛的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本也逐年降低，礦區(qū)已經(jīng)成為無人駕駛技術(shù)落地的最佳場景。

　　2.礦區(qū)無人駕駛的經(jīng)濟(jì)效益顯著： 對于露天礦山而言，采裝運(yùn)輸成本占比超過50%，而無人駕駛礦卡每車節(jié)約人工成本40萬/年以上，從經(jīng)濟(jì)上能夠算過賬，企業(yè)愿意買單。西澳某礦從2012年開始規(guī)�；瘧�(yīng)用無人駕駛運(yùn)輸，降本50%。礦區(qū)無人駕駛不僅可以降低人力成本，而且可以降低礦工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，避免因安全事故造成礦區(qū)停產(chǎn)等經(jīng)濟(jì)損失。

　　同時(shí)礦區(qū)無人駕駛也能夠有效解決礦區(qū)招工難、易發(fā)安全事故的老大難問題;同時(shí)安全監(jiān)管、生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營管理的智能化也將助力綠色、安全的智慧礦山建設(shè)。

　　02 國家政策加碼，國家積極倡導(dǎo)智慧礦山建設(shè)，助力礦區(qū)無人駕駛

　　一從國家層面上看， 礦區(qū)無人駕駛在政策上是唯一明確規(guī)定落地時(shí)間的領(lǐng)域。2020年2月，國家煤礦安監(jiān)局等8部門發(fā)布《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出煤礦智能化的分階段發(fā)展目標(biāo)： 到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，包括露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運(yùn)輸;到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，建成智能感知、智能決策、自動(dòng)執(zhí)行的煤礦智能化體系。

　　2022年8月，應(yīng)急管理部、國家礦山安全監(jiān)察局發(fā)布的《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》指出，要加強(qiáng)礦山智能化關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，輔助運(yùn)輸環(huán)節(jié)無人駕駛等在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)和裝備的突破重點(diǎn); 推動(dòng)無人少人智能化示范礦山建設(shè)。

　　二從礦企層面上看， 礦企對智慧礦山建設(shè)的投入，不僅是出于國家政策安全監(jiān)管方面的要求，更是出于礦企降本增效的需求;而且國內(nèi)很多大型露天礦的業(yè)主方是央企和國企，不僅有動(dòng)力也有資金嘗試與礦區(qū)無人駕駛廠商合作，將自己的礦區(qū)打造成行業(yè)標(biāo)桿。

　　隨著供給側(cè)5G和V2X技術(shù)的進(jìn)步，疊加國家持續(xù)加碼智慧礦山政策，礦區(qū)無人駕駛的市場空間也將進(jìn)一步打開。

　　03 進(jìn)入爆發(fā)前夜，礦區(qū)無人駕駛進(jìn)入發(fā)展快車道，千億市場即將打開!

　　從全球來看，國外礦區(qū)無人駕駛發(fā)展較早，商業(yè)化落地已超過10年。

　　世界上最大的工程機(jī)械和礦山設(shè)備生產(chǎn)廠家美國卡特彼勒在1980年代就開啟了無人駕駛礦卡的研發(fā)，并在1996年推出全球首臺(tái)無人礦卡。2008年，日本著名機(jī)械制造公司小松首次在智利的銅礦實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化部署，澳大利亞鐵礦石出口商FMG集團(tuán)、巴西著名鐵礦石生產(chǎn)和出口商淡水河谷等公司等都有較為成熟的礦區(qū)無人駕駛解決方案。

　　回溯國內(nèi)礦區(qū)無人駕駛的發(fā)展里程，2018年是國內(nèi)企業(yè)躬身入局的落地之年。

　　國外無人駕駛解決方案商技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品成熟，但較難進(jìn)入中國市場;因?yàn)榧夹g(shù)方案階段差異、礦山分布差異和常用車體差異等國情因素，我國礦區(qū)無人駕駛較國外發(fā)展較晚，國內(nèi)市場經(jīng)歷了起步期(2015-2018)、技術(shù)研發(fā)期 (2017-2020) 、測試運(yùn)營期 (2018-2021) 、商業(yè)化起步期 (2022至今) 四個(gè)時(shí)期。

　　從2018年開始，基于前面幾年的技術(shù)積累，國內(nèi)走在前列的礦區(qū)無人駕駛企業(yè)，陸續(xù)在內(nèi)蒙古、新疆、江蘇、江西、河南、北京等地的礦區(qū)做無人駕駛測試或運(yùn)營，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為訂單。

　　與海外模式一般由主機(jī)廠主導(dǎo)不同，國內(nèi)的主要參與者多為自動(dòng)駕駛科技公司。以中科慧拓、希迪智駕、易控智駕、踏歌智行為代表的礦區(qū)無人駕駛四小龍等無人駕駛解決方案廠商，聯(lián)合同力重工、宇通、三一重裝、臨工等頭部商用車制造企業(yè)，積極推進(jìn)露天礦區(qū)的無人駕駛商業(yè)化落地。

　　我國礦區(qū)無人駕駛滲透率低，有足夠的市場發(fā)展空間。

　　從商業(yè)邏輯上看，任何技術(shù)想要大規(guī)模商業(yè)化落地，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益閉環(huán)，都需要有廣闊的市場做支撐。以2020年數(shù)據(jù)測算，我國露天煤炭、砂石礦、鐵礦的每年運(yùn)輸規(guī)模分別為336億元、1880億元、104億元，無人駕駛的潛在市場空間為每年2320億元;但我國礦山無人駕駛市場滲透率目前比較低。據(jù)行業(yè)測算，2021年礦區(qū)無人駕駛行業(yè)規(guī)模不足4億元，但近年來復(fù)合增長率將超過100%，2025年將突破200億元，未來可破千億大關(guān)。礦區(qū)無人駕駛明顯在高速發(fā)展的快車道上。

　　04 市場競爭格局，國內(nèi)礦區(qū)無人駕駛發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局

　　頭部公司仍以國內(nèi)市場規(guī)�；�落地為主

　　行業(yè)發(fā)展至今，無人駕駛講故事已經(jīng)吸引不到資本關(guān)注，關(guān)鍵還是在于大規(guī)模商業(yè)化落地。 目前，我國走在前列的礦區(qū)無人駕駛公司，例如中科慧拓、希迪智駕、踏歌智行、易控智駕近年陸續(xù)中標(biāo)多家礦區(qū)無人駕駛純電礦卡訂單，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化落地，已然打開了國內(nèi)市場，并開始衍生出兩種商業(yè)模式，以希迪智駕為代表的自動(dòng)駕駛公司堅(jiān)持以設(shè)備供應(yīng)商的身份，賣“整車+系統(tǒng)”進(jìn)入行業(yè)、更加激進(jìn)的以易控智駕為代表的公司開始躬身入局，以自有資本購車改車，開始探索“方案+運(yùn)營”的商業(yè)新模式;而第二陣營的公司仍在技術(shù)研發(fā)期或測試運(yùn)營期，面臨的生存壓力較大。預(yù)計(jì)在短期內(nèi)，礦區(qū)無人駕駛市場將以國內(nèi)為主，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)處于大規(guī)模試運(yùn)行階段的爆發(fā)前夜。

　　在具體的產(chǎn)品定義上，有中科慧拓的“愚公YUGONG”、希迪智駕的“元礦山”、踏歌智行的“曠谷”等等。 礦區(qū)無人駕駛解決方案廠商前期一般聯(lián)合礦區(qū)通過打造標(biāo)桿案例，憑借標(biāo)桿案例吸引復(fù)購和拓展市場，如慧拓智能的國家能源集團(tuán)寶日希勒項(xiàng)目、希迪智駕的江蘇句容臺(tái)泥項(xiàng)目、伯鐳科技的酒鋼西溝礦業(yè)項(xiàng)目等。

　　特別是2022年11月，希迪智駕主導(dǎo)的江蘇句容臺(tái)泥項(xiàng)目，14臺(tái)無人駕駛純電礦卡實(shí)現(xiàn)了無安全員7*24小時(shí)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)了“安全員下車”常態(tài)化、零事故安全生產(chǎn)365天;運(yùn)行至今，已累計(jì)行駛56萬公里，運(yùn)礦650萬噸。

　　05 資本重啟助力，經(jīng)歷資本寒冬，頭部企業(yè)更顯商業(yè)價(jià)值

　　近年來，開放道路的L4級自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)展緩慢，造成裁員、關(guān)停、市值暴跌，遭遇資本寒冬。 相比之下，礦區(qū)無人駕駛商業(yè)化在近年成功提速，不斷融資。在前期項(xiàng)目的積累下，國內(nèi)礦區(qū)無人駕駛廠商的能力得到市場認(rèn)可，復(fù)購訂單和新增訂單涌現(xiàn)。 例如2023年，希迪智駕在礦卡業(yè)務(wù)上連續(xù)拿下了重慶大業(yè)、湖北武穴、新疆黑山等礦山的訂單超百臺(tái)訂單，2023年訂單總額達(dá)到2.8億元，訂單年復(fù)合增長率200%。

　　在上述四家頭部企業(yè)中，中科慧拓、希迪智駕、踏歌智行三家企業(yè)融資輪次均已進(jìn)入C輪，甚至C1輪，意味著企業(yè)的商業(yè)化能力和未來潛力被資本市場看好;此外，進(jìn)入C輪，也意味著即將開啟上市之路。

　　06 未來出海之路未來，礦區(qū)無人駕駛廠商出海是必然選擇

　　礦區(qū)無人駕駛廠商出海有兩個(gè)路徑：一是進(jìn)軍歐美發(fā)達(dá)國家，憑借性價(jià)比的產(chǎn)品，搶占有更高利潤率的市場;二是轉(zhuǎn)向“一帶一路”國家，如中東、東南亞、非洲等地，聯(lián)合國家中字頭能源企業(yè)搶占市場;目前多為第二種出海路徑。但無論哪種方式，核心都是打造標(biāo)桿案例和建設(shè)海外渠道、本土化運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、滿足海外合法合規(guī)要求來開拓海外市場。

　　2023年，基于礦區(qū)無人駕駛的國內(nèi)商業(yè)化落地和技術(shù)成熟，我國礦區(qū)無人駕駛解決方案廠商開始走出國門。 隨著全球化深入發(fā)展和“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的推進(jìn)，走在前列公司將攜手業(yè)界主機(jī)廠和央企國企，開始向海外市場進(jìn)軍。

　　2022年，中科慧拓等聯(lián)合推進(jìn)泰國首個(gè)5G+自動(dòng)駕駛智慧綠色礦山項(xiàng)目，將打造打造中國礦區(qū)無人駕駛領(lǐng)域首個(gè)出海項(xiàng)目;同時(shí)希迪智駕也正在與蒙古國、沙特等海外國家進(jìn)開展務(wù)交流、進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，積極拓展海外市場。

　　07 技術(shù)發(fā)展趨勢，礦區(qū)無人駕駛的技術(shù)發(fā)展趨勢

　　在技術(shù)方面，目前國內(nèi)礦區(qū)無人駕駛解決方案主要是：

　　無人駕駛礦車;

　　2.智能座艙(實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作挖掘機(jī)等設(shè)備);

　　3.云端管理調(diào)度系統(tǒng)(無人中臺(tái)系統(tǒng))。

　　從技術(shù)發(fā)展趨勢來看，礦區(qū)無人駕駛?cè)詫⒃谝韵?大方面持續(xù)提升技術(shù)：

　　(1)線控底盤技術(shù)， 礦車體型巨大，響應(yīng)時(shí)延長，其車輛控制技術(shù)邏輯不同于乘用車，需要高超的線控底盤技術(shù)的設(shè)計(jì)能力;

　　(2)融合感知技術(shù)， 礦區(qū)復(fù)雜惡劣的環(huán)境對視覺、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等感知技術(shù)的深度融合要求很高;

　　(3)云端與大數(shù)據(jù)技術(shù)， 礦區(qū)實(shí)現(xiàn)有人駕駛和無人駕駛編組運(yùn)行需要的強(qiáng)大的云端的調(diào)度能力、服務(wù)能力，數(shù)據(jù)采集與處理能力;

　　(4)硬件和整車設(shè)計(jì)技術(shù)， 隨著無人駕駛發(fā)展，對下一代車載智能硬件設(shè)計(jì)技術(shù)和引領(lǐng)設(shè)計(jì)潮流的整車設(shè)計(jì)能力也提高了要求;廠商必須設(shè)計(jì)出具有前瞻能力的高性能產(chǎn)品和整車。

　　08 風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，礦區(qū)無人駕駛面臨的“風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)”

　　不過，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存;礦區(qū)無人駕駛也面臨一定的難點(diǎn)與挑戰(zhàn)。

　　隨著礦山無人駕駛應(yīng)用在更多礦區(qū)上，場景復(fù)雜度不斷加深，將對無人駕駛解決方案廠商帶來新的挑戰(zhàn)。

　　挑戰(zhàn)1： 隨著未來應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，場景的復(fù)雜度也會(huì)明顯加大，規(guī)�；�適用問題會(huì)更加凸顯，實(shí)現(xiàn)有人駕駛礦車與無人駕駛混編生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)囊�求將�?huì)越來越高。

　　挑戰(zhàn)2： 國內(nèi)礦區(qū)的路況和復(fù)雜程度各不相同，所以對廠商技術(shù)的可靠性和通用性帶來了挑戰(zhàn);

　　挑戰(zhàn)3： 目前各大礦區(qū)基本只有一個(gè)廠商參與，隨著應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，可能需要解決會(huì)不同廠商設(shè)備間數(shù)據(jù)和應(yīng)用聯(lián)通的問題;

　　挑戰(zhàn)4： 隨著未來商業(yè)化的加深和社會(huì)面的擴(kuò)大，國家行業(yè)監(jiān)管部門對礦區(qū)無人駕駛的安全性規(guī)范和法律法規(guī)，必然會(huì)出臺(tái)更明確和更高標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　　09商業(yè)模式，“方案+運(yùn)營”的模式仍有待市場考驗(yàn)

　　經(jīng)過多年探索，礦區(qū)無人駕駛主要沉淀了兩種商業(yè)模式：以希迪智駕為代表的自動(dòng)駕駛公司堅(jiān)持以設(shè)備供應(yīng)商的身份，賣“整車+系統(tǒng)”進(jìn)入行業(yè)、更加激進(jìn)的以易控智駕為代表的公司開始躬身入局，以自有資本購車改車，開始探索“方案+運(yùn)營”的商業(yè)新模式;

　　模式1：提供“方案”，供應(yīng)無人駕駛純電礦卡全套方案

　　廠商與主機(jī)廠深度綁定，售賣無人駕駛純電礦卡整車，以及提供無人駕駛系統(tǒng)和中臺(tái)，希迪智駕以該模式為主;

　　模式2：提供“方案+運(yùn)營”，成立礦區(qū)無人駕駛工程承包商，參與運(yùn)營服務(wù)

　　廠商直接參與運(yùn)營，一般是從運(yùn)營分包商中分包，自有資金重資產(chǎn)投入購買車隊(duì)，參與運(yùn)營服務(wù)，易控智駕等以這種模式為主。

　　運(yùn)營商模式的好處是容易拿到訂單，這種模式易于擴(kuò)張，快速占領(lǐng)地盤。但是礦區(qū)運(yùn)營利潤極低，成熟的礦區(qū)運(yùn)營商眾多，二包下來一般利潤已經(jīng)非常薄�？萍脊�司沒有運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、難以精算成本、重資產(chǎn)投入，雖然初期看能快速拿下訂單，但科技公司非運(yùn)營企業(yè)屬性，讓其很難真正做到收支平衡;長遠(yuǎn)來看，這相當(dāng)于和運(yùn)營商在搶生意，很難持續(xù)，有待市場考驗(yàn)。

　　而設(shè)備供應(yīng)商模式相對而言項(xiàng)目周期較短，容易實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，但其面臨著需要有足夠商務(wù)能力去拿下訂單，此外也意味著需要無人駕駛運(yùn)輸真正能幫助運(yùn)營商省下成本、掙到錢，才能得到認(rèn)可和被買單。

　　10 寫在最后

　　2024年礦區(qū)無人駕駛解決方案廠商都將加碼市場拓展，將自己的方案落地在更多規(guī)模化礦區(qū)中，以攻城略地，搶占市場。但是能否真正大規(guī)模商業(yè)化落地，不僅要克服上述難題，實(shí)現(xiàn)真正的多編組運(yùn)行，在資本上，尤其需要社會(huì)融資的進(jìn)一步助力。

　　行業(yè)普遍為，一旦實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地，則意味著模式的可復(fù)制性得到了驗(yàn)證;到時(shí)候，自然而然將真正打開千億市場。