2023家電行業(yè)大事記：復(fù)蘇中的反思，變革中的希冀

　　歲月不居，時(shí)光如流，2023年已悄然進(jìn)入了最后一兩個(gè)禮拜。這一年，無(wú)論是疫情的疤痕效應(yīng)，還是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不達(dá)預(yù)期，對(duì)于很多行業(yè)而言幾乎都各有各的難處。如果我們把目光聚焦到家電及消費(fèi)電子行業(yè)，會(huì)發(fā)現(xiàn)多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都發(fā)生了重要且具有長(zhǎng)遠(yuǎn)意義的熱點(diǎn)事件，對(duì)這些熱點(diǎn)事件進(jìn)行“復(fù)盤(pán)”，有利于我們更好的掌握當(dāng)下，展望未來(lái)。

　　74年上市歷史落幕，東芝退市意味著日本制造沒(méi)落?

　　12月20日，日本東芝公司正式從東京證券交易所和名古屋證券交易所退市，結(jié)束了其長(zhǎng)達(dá)74年的上市歷史。

　　作為日本制造業(yè)的代表之一，東芝曾與松下、夏普并稱為日本白色家電三巨頭，業(yè)務(wù)還曾涉及核電、尖端醫(yī)療設(shè)備、通訊等重要社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施，以及軍工等領(lǐng)域。從昔日站在日本制造業(yè)的巔峰，到如今走向退市，日本企業(yè)(中國(guó))研究院執(zhí)行院長(zhǎng)陳言評(píng)價(jià)，這其中有東芝自身經(jīng)營(yíng)的巨大問(wèn)題，也有避免不了的時(shí)代烙印。“作為日本老牌制造業(yè)象征的東芝，最終走到當(dāng)前境地，是日本整個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的衰落使得企業(yè)發(fā)展后力不足所導(dǎo)致。”

　　日本制造業(yè)發(fā)展從最初的鋼鐵到半導(dǎo)體以及家電，都曾享譽(yù)世界，但隨著全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、多國(guó)制造業(yè)崛起以及技術(shù)迅速更新?lián)Q代，近年來(lái)日本制造業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額逐漸被侵蝕，在鋼鐵、家電、新能源、通信等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)不再顯著。不過(guò)，這倒也并不意味著日本制造業(yè)已經(jīng)暮氣沉沉。在數(shù)字化時(shí)代，AI、芯片、算力等都將是今后衡量國(guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的要素。而在這些方面日本還是獲得了不少新的發(fā)展機(jī)遇，比如將當(dāng)前火熱的生成式AI與養(yǎng)老結(jié)合、適老化家電技術(shù)創(chuàng)新等，又或者利用AI來(lái)緩解勞動(dòng)力短缺等問(wèn)題......日本正嘗試從這些場(chǎng)景的運(yùn)用中提煉自己的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　當(dāng)然，僅從東芝退市事件來(lái)看，這也提醒在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的其他企業(yè)，管理和經(jīng)營(yíng)問(wèn)題作為企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，不容忽視。只有不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化、加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，并且具備領(lǐng)先的創(chuàng)新能力，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。就如同，曾經(jīng)在東芝手中處于虧損狀態(tài)的白電、黑電業(yè)務(wù)分別被美的、海信接手后，雙方結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)變化不斷優(yōu)化調(diào)整戰(zhàn)略、技術(shù)路徑，持續(xù)鍛造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，如今海信+東芝電視銷(xiāo)量已穩(wěn)居日本市場(chǎng)第一。東芝品牌冰箱+洗衣機(jī)也在美的的經(jīng)營(yíng)下，去年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體零售超過(guò)20億元，同比提升超過(guò)55%。屬于東芝家電的故事，仍在續(xù)寫(xiě)。

　　上架即售罄?華為Mate60回歸背后的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈躍遷

　　華為Mate 60系列到底有多火?沒(méi)有發(fā)布會(huì)，也沒(méi)有大規(guī)模宣發(fā)的情況下，新機(jī)一經(jīng)上架依然“秒光”，9月初線上線下全面開(kāi)售后，體驗(yàn)、預(yù)定、取貨的消費(fèi)者再次排起長(zhǎng)龍......在手機(jī)市場(chǎng)整體下滑的背景下，沒(méi)有哪部手機(jī)能像Mate 60系列一樣吸引如此多的關(guān)注、討論、追捧�？梢哉f(shuō)，華為用一己之力喚醒了沉寂已久的手機(jī)市場(chǎng)。

　　如果說(shuō)三年前人們搶購(gòu)Mate40是對(duì)麒麟芯片絕版、自研火種被熄滅的擔(dān)憂，那么今年對(duì)Mate 60系列引發(fā)的搶購(gòu)，則很大程度上反映出人們對(duì)麒麟回歸的激動(dòng)，以及整個(gè)中國(guó)社會(huì)對(duì)科技自主研發(fā)的強(qiáng)烈期待。有業(yè)內(nèi)人士稱，Mate 60系列國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)90%以上，這一點(diǎn)并未得到證實(shí)。但從華為不斷上調(diào)出貨預(yù)期來(lái)看，Mate60系列產(chǎn)能問(wèn)題應(yīng)該得以解決，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈打通應(yīng)該是大概率事件。

　　事實(shí)上，從相關(guān)拆解機(jī)構(gòu)發(fā)布的上一版Mate50拆解信息已經(jīng)能夠看出，除了SoC、存儲(chǔ)以及CMOS芯片還能看到海外原廠供應(yīng)商外，電源IC、指紋傳感器、屏幕、電池、OLED屏幕芯片控制等均來(lái)自國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈以及自研產(chǎn)品。因此，Mate60系列帶來(lái)的最大驚喜和成就在于芯片處理器和全新信號(hào)通訊解決方案的大幅度創(chuàng)新升級(jí)，但又不僅限于這些，它還“喜”在國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈已經(jīng)完全有能力實(shí)現(xiàn)全鏈路自主的智能手機(jī)制造。這無(wú)疑是具有劃時(shí)代意義的里程碑式壯舉�？梢灶A(yù)見(jiàn)，華為高端機(jī)型全面歸來(lái)會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步反攻，國(guó)內(nèi)廠商或?qū)⒅饾u成為全球手機(jī)供應(yīng)鏈中不可或缺的力量。

　　電視“套娃”收費(fèi)惹眾怒，該把“遙控器”還給觀眾了

　　打開(kāi)電視便是開(kāi)機(jī)廣告，稍不注意點(diǎn)擊就會(huì)跳轉(zhuǎn)到會(huì)員注冊(cè)、充值界面，等好不容易找到內(nèi)容觀看界面，卻發(fā)現(xiàn)在未注冊(cè)會(huì)員的情況下，有些內(nèi)容只能試看幾分鐘;注冊(cè)會(huì)員后，又會(huì)發(fā)現(xiàn)還有更多細(xì)分項(xiàng)會(huì)員，看不同頻道還需要開(kāi)通相應(yīng)頻道的會(huì)員……2023年初以來(lái)，伴隨電視“套娃”收費(fèi)、操作復(fù)雜等問(wèn)題逐一曝光，智能電視就被推上了風(fēng)口浪尖。

　　根據(jù)中國(guó)家電網(wǎng)調(diào)查了解，很多智能電視品牌都有自己的內(nèi)容平臺(tái)，同時(shí)還內(nèi)嵌了各類(lèi)視頻平臺(tái)的內(nèi)容，但無(wú)論消費(fèi)者選擇哪個(gè)平臺(tái)，都很難避開(kāi)各種會(huì)員充值，其中的“套娃式”收費(fèi)更讓消費(fèi)者不堪其擾。一環(huán)套一環(huán)的收費(fèi)，令不少消費(fèi)者感嘆：智能電視收費(fèi)套路多，使用難“智能”。

　　不過(guò)，近日工業(yè)和信息化部等七部門(mén)發(fā)布關(guān)于印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)視聽(tīng)電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知，明確開(kāi)展優(yōu)化電視收視體驗(yàn)行動(dòng)，這些亂象有望得到遏制。有彩電行業(yè)人士向中國(guó)家電網(wǎng)表示，規(guī)范電視直播秩序以及遏制“套娃”收費(fèi)等治理，必將會(huì)帶來(lái)正向影響，甚至提升家庭生活幸福感。至于能否拉動(dòng)電視用戶回流的問(wèn)題，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于時(shí)代發(fā)展以及用戶選擇電子產(chǎn)品多元化，拉動(dòng)電視用戶回流是一個(gè)循序漸進(jìn)過(guò)程。對(duì)于彩電企業(yè)來(lái)講，通過(guò)AIoT建立多品類(lèi)融合生態(tài)，提高產(chǎn)品與用戶的人機(jī)交互，進(jìn)而提升用戶對(duì)產(chǎn)品的依賴，形成黏性，這是一個(gè)明確的發(fā)展方向;另外，外觀上凸顯“與家居融為一體”的設(shè)計(jì)風(fēng)格，功能上適應(yīng)像游戲、健身、學(xué)習(xí)等不同細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用等，都是企業(yè)可探索“拉回用戶”的創(chuàng)新方向。

　　拼多多市值超阿里，互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)新的“分水嶺”?

　　11月末，美股市場(chǎng)見(jiàn)證了中國(guó)電商行業(yè)的歷史性時(shí)刻：拼多多市值盤(pán)中一度超越阿里巴巴，成為美股市值最大中概股。

　　拼多多的成功，在過(guò)去幾年里已衍生出眾多原因分析，核心點(diǎn)集中在抓住了下沉市場(chǎng)、低價(jià)、社交裂變、微信支持等。相似的“極致低價(jià)”套路，拼多多將之延續(xù)到跨境電商領(lǐng)域，也就是它孵化的Temu，Temu創(chuàng)造了最瘋狂的增長(zhǎng)速度，去年9月上線伊始，就以黑馬之姿在全球多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)攻城掠地所向披靡，今年將輕松超過(guò)150億美元的GMV目標(biāo)。

　　2023年還有一個(gè)歷史性時(shí)刻：字節(jié)跳動(dòng)上半年?duì)I收超越騰訊，成為中國(guó)最賺錢(qián)的互聯(lián)網(wǎng)公司。字節(jié)跳動(dòng)的商業(yè)江湖中，抖音在電商直播和本地生活等領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張，海外業(yè)務(wù)以TikTok為核心的業(yè)務(wù)正成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)......無(wú)論拼多多還是字節(jié)跳動(dòng)的超越現(xiàn)象，就像有分析人士形容的，它反映出當(dāng)下新零售時(shí)代用戶購(gòu)買(mǎi)渠道選擇的一些特征，諸如渠道下沉、直播帶貨、內(nèi)容電商等�；蛟S，某種程度上，它也標(biāo)志著從拼多多到字節(jié)跳動(dòng)等一代新貴的崛起，正在顛覆社交媒體和電子商務(wù)的傳統(tǒng)領(lǐng)域。

　　掘金“預(yù)制菜”，家電行業(yè)發(fā)現(xiàn)新引擎?

　　這幾年，預(yù)制菜這個(gè)風(fēng)口翻來(lái)覆去、兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，從來(lái)不缺少炒作的熱情。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)4196億元，預(yù)計(jì)2026年規(guī)模將破萬(wàn)億，龐大的市場(chǎng)潛力吸引了無(wú)數(shù)企業(yè)前赴后繼。2023年，家電企業(yè)也來(lái)“湊熱鬧”了。

　　目前為止，已有格力牽頭成立“廣東省預(yù)制菜裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會(huì)”，并與多家餐飲、物流企業(yè)達(dá)成合作;格蘭仕官宣成立“中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟”，發(fā)布預(yù)制菜“無(wú)人零售+智能烹飪”一體化解決方案;海爾推出三翼鳥(niǎo)廚房智慧美食解決方案業(yè)務(wù)，打造了行業(yè)首個(gè)物聯(lián)網(wǎng)預(yù)制菜平臺(tái)“阿爾法魚(yú)”等行業(yè)動(dòng)作。家電企業(yè)們爭(zhēng)相瞄準(zhǔn)預(yù)制菜上下游產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)化、智能化裝備制造，打造多元融合、跨界共生、完整閉環(huán)的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在預(yù)制菜整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，家電行業(yè)可以深挖的內(nèi)容確實(shí)有很多，不僅可以做冷鏈裝備，研發(fā)預(yù)制菜生產(chǎn)專用設(shè)備，還可以開(kāi)拓物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)，同時(shí)，還能從預(yù)制菜加工流程的保鮮、安全和健康著力，助力產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)設(shè)備自動(dòng)化、運(yùn)營(yíng)信息化與工廠智能化目標(biāo)。不過(guò)，目前這條兼具想象力和爭(zhēng)議的賽道仍然處于行業(yè)初期的混沌中，未來(lái)走向充滿不確定性，對(duì)于入局其中的家電企業(yè)而言，機(jī)遇的另一面，也存在一定的試錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。因此，風(fēng)口之下，企業(yè)也需謹(jǐn)慎擴(kuò)張，當(dāng)下選擇與各自核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)相關(guān)的賽道或?yàn)樯喜摺?/p>

　　韓國(guó)、日本企業(yè)接連退出，LCD還有未來(lái)嗎?

　　日韓廠商退出液晶面板領(lǐng)域的決心很是堅(jiān)定。今年8月初，松下宣布清算旗下的LCD面板業(yè)務(wù)子公司PLD(松下液晶面板有限公司)。同日，JDI宣布將在2025年3月前停止其日本鳥(niǎo)取工廠的LCD面板生產(chǎn)。日本另一家玻璃基板廠商AGC株式會(huì)社也在今年5月宣布，將在2023年底之前停止在高砂工廠生產(chǎn)LCD玻璃基板產(chǎn)品。韓企方面，三星和LGD已在2022年先后公布正式停產(chǎn)LCD面板，并于今年持續(xù)推進(jìn)停產(chǎn)及相關(guān)專利轉(zhuǎn)讓事宜。

　　LCD面板市場(chǎng)一直被認(rèn)為是夕陽(yáng)市場(chǎng)，遲早會(huì)被OLED等領(lǐng)先顯示技術(shù)所取代，這也是外界看來(lái)日韓廠商放棄該賽道的原因之一。不過(guò)，中國(guó)家電網(wǎng)注意到，LCD在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用依然處于增長(zhǎng)狀態(tài)，這或許會(huì)成為L(zhǎng)CD面板的另一個(gè)機(jī)會(huì)市場(chǎng)。另外，Mini LED背光技術(shù)的誕生，也為L(zhǎng)CD沖擊中高端提供了可能。

　　當(dāng)下國(guó)內(nèi)面板廠商在LCD市場(chǎng)已占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額，隨著日韓廠商相繼退出，全球LCD面板產(chǎn)能將持續(xù)加速向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。但需要注意的是，新興顯示技術(shù)涌現(xiàn)、LCD市場(chǎng)份額下降也是不爭(zhēng)的事實(shí)，對(duì)于國(guó)內(nèi)面板廠商，如何持續(xù)挖掘LCD面板在其他新興場(chǎng)景領(lǐng)域的應(yīng)用機(jī)會(huì)，如何對(duì)“卡脖子”的核心材料和關(guān)鍵設(shè)備方面實(shí)現(xiàn)突破創(chuàng)新，以及如何多條腿走路實(shí)現(xiàn)對(duì)其他新興顯示技術(shù)的突破等，都是接下來(lái)國(guó)內(nèi)面板廠商在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要認(rèn)真思考和應(yīng)對(duì)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

　　雙11“低價(jià)”開(kāi)戰(zhàn)，構(gòu)成三方良性循環(huán)至關(guān)重要

　　2023年的“雙11”有點(diǎn)“吵鬧”，大促剛開(kāi)始，一場(chǎng)有關(guān)“全網(wǎng)最低價(jià)”的爭(zhēng)論就在京東、李佳琦直播間和海氏電器之間展開(kāi)。2023年的“雙11”也有點(diǎn)“冷清”，從搜索數(shù)據(jù)與微博話題討論度來(lái)看，消費(fèi)者的關(guān)注度不如從前，網(wǎng)友討論最多的反而是“價(jià)格夠不夠低”。

　　當(dāng)?shù)蛢r(jià)成為今年雙11的主題，在各種優(yōu)惠信息集合平臺(tái)上，家電促銷(xiāo)優(yōu)惠也不斷刷新：“某品牌洗地機(jī)各項(xiàng)優(yōu)惠下來(lái)只要1550.上個(gè)月朋友買(mǎi)的還要兩千出頭”，“西門(mén)子一款10公斤洗衣機(jī)只要2699.某款65寸電視1899元，這活動(dòng)力度也太大了”，“直播間秒了一臺(tái)靜音破壁機(jī)100出頭、一臺(tái)大品牌平板電腦不到500.簡(jiǎn)直不要太劃算”......在消費(fèi)意愿尚顯不足、消費(fèi)能力有待提高的情況下，價(jià)格優(yōu)惠確實(shí)為家電市場(chǎng)帶來(lái)了一些活力，從相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，雙11期間，冰洗、廚衛(wèi)等多個(gè)家電品類(lèi)線上市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了一定增長(zhǎng)。不過(guò)，也正如有行業(yè)人士向中國(guó)家電網(wǎng)預(yù)判的，盡管在“低價(jià)”刺激下，雙11家電市場(chǎng)增長(zhǎng)依然“下有底上有頂”，即沒(méi)有雙位數(shù)大跌，但增長(zhǎng)幅度也不并十分明顯。

　　一味追求低價(jià)，結(jié)果很難雙贏。過(guò)度低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)必然擠壓了廠商和平臺(tái)的利潤(rùn)，也可能引發(fā)品質(zhì)、服務(wù)等后續(xù)問(wèn)題，降低消費(fèi)者體驗(yàn)。比起低價(jià)，或許更重要的是形成“商家、平臺(tái)、消費(fèi)者”之間的良性循環(huán)。對(duì)于企業(yè)，依靠規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈持續(xù)創(chuàng)新，不斷降低產(chǎn)品的生產(chǎn)、采購(gòu)和物流等成本，在確保品質(zhì)和服務(wù)的基礎(chǔ)上建立起價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才是最應(yīng)該做的事。對(duì)于平臺(tái)，一頭連著商家一頭連著消費(fèi)者，如何發(fā)揮自身的大數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈以及多消費(fèi)場(chǎng)景觸達(dá)等優(yōu)勢(shì)，為消費(fèi)者提供更多高品質(zhì)、個(gè)性化、差異化、多元化選擇，同時(shí)反哺制造商，帶給他們更多的市場(chǎng)空間，才是更理想的狀態(tài)。