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    歐洲芯片,四面楚歌

    2024年01月11日 10:56:09   來源:遠(yuǎn)川科技評(píng)論

      2023年,德國人闖入半導(dǎo)體補(bǔ)貼大戰(zhàn)。一家工廠補(bǔ)貼50億歐元,終于換來了臺(tái)積電與英特爾的回眸。

      然而,臺(tái)積電并不看好這趟赴歐建廠之旅——因?yàn)榈聡鴽]有配套的供應(yīng)鏈。負(fù)責(zé)臺(tái)積電化學(xué)品供應(yīng)的李長榮化工,跑去德國的英飛凌工廠調(diào)研了一趟,發(fā)現(xiàn)別說供應(yīng)了,德國人壓根沒見過*進(jìn)的化學(xué)品長啥樣[2]。

      做個(gè)簡單易懂的類比:這就相當(dāng)于受邀去非洲搞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),然后發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)厝诉在用功能機(jī)。

      豪擲千金換來一頓嫌棄,可見德國政府有多憋屈;但對(duì)德國乃至整個(gè)歐洲來說,這筆錢又省不得:

      過去幾年,日益詭譎的地緣環(huán)境,推動(dòng)歐洲踏上了“半導(dǎo)體自立”的道路,擼起袖子準(zhǔn)備做大產(chǎn)能。然而,歐洲本土的半導(dǎo)體企業(yè)正值“中年危機(jī)”,難以挑起重?fù)?dān)。

      別無選擇的歐洲人,只能低頭抱緊臺(tái)積電與美國人的大腿。

      但在踏入“中年危機(jī)”之前,歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也曾經(jīng)歷過一段意氣風(fēng)發(fā)的歲月。

      如果按照整體收入進(jìn)行排名,在21世紀(jì)的頭十年,來自歐洲的半導(dǎo)體企業(yè)幾乎一直處于全球Top5。只是在互相搏命的半導(dǎo)體戰(zhàn)爭中,歐洲人最終還是敗下陣來,淪為了東亞與美國的背景板。

      一個(gè)業(yè)務(wù)、一家公司的落后,可能是管理、技術(shù)和資金等問題造成的;然而,整個(gè)產(chǎn)業(yè)集體潰敗的背后,顯然有更復(fù)雜的成因。

      輝煌與倒退

      雖然各家機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)口徑略有不同,但無可爭議的是:歐洲半導(dǎo)體的爆發(fā)始于上世紀(jì)90年代。彼時(shí),歐洲巨頭在功能機(jī)、燃油車等終端市場(chǎng)一路攻城掠地,為其提供原材料的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也跟著吃香喝辣。

      在那個(gè)年代,芬蘭諾基亞,瑞典愛立信,德國西門子,各個(gè)都是一手造手機(jī),一手造芯片的全能冠軍。

      以功能機(jī)為起點(diǎn),歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在此后20年迅速開枝散葉,覆蓋了多條關(guān)鍵賽道。當(dāng)時(shí)的盛況,完全可以用一個(gè)詞來形容——滿手好牌。

      例如在存儲(chǔ)領(lǐng)域,歐洲的英飛凌就曾是一方霸主。

      2004年時(shí),英飛凌的市場(chǎng)份額擠進(jìn)全球前四,與今日壟斷該市場(chǎng)三星、SK海力士、美光打得有來有回。同一時(shí)期,英飛凌為了和韓國人打擂,還準(zhǔn)備投資建造全球第二座12英寸晶圓廠。

      而英飛凌的另一個(gè)業(yè)務(wù)基帶芯片,當(dāng)時(shí)則包攬了初代iPhone到iPhone 3GS的訂單,風(fēng)光無限。

      不僅如此,連如今備受關(guān)注的手機(jī)處理器,歐洲其實(shí)也早有布局。2009年,意法半導(dǎo)體和愛立信兩家歐洲巨頭成立了合資公司,其生產(chǎn)的手機(jī)處理器,一度吸引了包括三星在內(nèi)的手機(jī)廠商。

      至于汽車芯片,那更是歐洲半導(dǎo)體的看家本領(lǐng)。英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦三家巨頭,至今仍是該賽道的前五名。

      然而,剛爬到半山腰的歐洲半導(dǎo)體企業(yè),卻仿佛吃錯(cuò)藥了一般,紛紛做出了一個(gè)毀滅性的決定——分拆。

      在今天的中國,幾乎沒有企業(yè)不喜歡“高科技”這一光環(huán);但彼時(shí)的歐洲人卻認(rèn)為,拆分掉財(cái)務(wù)表現(xiàn)較差的半導(dǎo)體部門,可以讓公司聚焦于高利潤業(yè)務(wù),且更受二級(jí)市場(chǎng)青睞。

      例如在2005年,飛利浦的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)受到行業(yè)周期沖擊,一年時(shí)間利潤率從10%降到了2%。同年年底,飛利浦CEO公開表示,會(huì)將其拆分或出售,專注于更穩(wěn)定的醫(yī)療系統(tǒng)、照明、電器等領(lǐng)域。

      此言一出,股價(jià)當(dāng)即暴漲,突破了該年度的歷史新高。

      但出乎歐洲人意料的是,許多被拆分出去的業(yè)務(wù),很快遭到了逐個(gè)擊破。從西門子半導(dǎo)體獨(dú)立出來的英飛凌,就是個(gè)典型案例:

      2006年,它先是讓內(nèi)存部門自立門戶,改名成了奇夢(mèng)達(dá)。

      英飛凌固然在內(nèi)存市場(chǎng)取得了不少成就,但由于內(nèi)存是門典型的周期型行業(yè),經(jīng)常在盈虧線上下反復(fù)橫跳。因此在英飛凌眼中,這顯然不是什么好生意。

      結(jié)果在2007年,存儲(chǔ)市場(chǎng)進(jìn)入下行周期。三星主動(dòng)發(fā)難,高舉反周期的大刀瘋狂擴(kuò)產(chǎn),準(zhǔn)備加劇行業(yè)嚴(yán)寒。奇夢(mèng)達(dá)沒扛過冬天,很快以破產(chǎn)告終。

      后來,由于基帶芯片業(yè)務(wù)反復(fù)被高通吊打,又丟掉了蘋果訂單。2010年,不耐煩的英飛凌又將該業(yè)務(wù)出售給了英特爾,最后又輾轉(zhuǎn)落入蘋果手中。

      英飛凌的故事,就是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影:

      2010年前后,曾經(jīng)與美、日、韓四分天下的歐洲企業(yè),仿佛被下了降頭一般,接連遭遇了多場(chǎng)大敗,將內(nèi)存、基帶芯片、手機(jī)芯片等傳統(tǒng)藝能丟得一干二凈。

      全面收縮的背后,到底發(fā)生了什么?

      內(nèi)憂與外患

      歐洲半導(dǎo)體一路連跪,直接的原因,顯然是前文提到的拆分。

      在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),不論是埋頭研發(fā)還是發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭,都需要天文數(shù)字級(jí)別的投入。美國與東亞企業(yè)能夠在殘酷的競爭中生存下來,離不開大股東、現(xiàn)金流業(yè)務(wù)乃至政府的輸血。

      2007年,三星之所以敢舉起反周期屠刀,拉著整個(gè)內(nèi)存行業(yè)一起流血虧損,是因?yàn)橛姓麄(gè)集團(tuán)和韓國政府撐腰。

      相比之下,分家后的奇夢(mèng)達(dá)只能孤軍奮戰(zhàn)。

      走到生死邊緣時(shí),奇夢(mèng)達(dá)曾向老東家英飛凌以及德國政府尋求援助,沒想到英飛凌卻在關(guān)鍵時(shí)刻選擇見死不救,德國政府見狀也撤回援助,成為壓倒奇夢(mèng)達(dá)的最后一根稻草。武功再高強(qiáng),也架不住豬隊(duì)友不幫忙。

      英飛凌之所以如此絕情,本質(zhì)還是因?yàn)槭诸^的汽車芯片業(yè)務(wù)正蒸蒸日上,何必蹚奇夢(mèng)達(dá)這趟渾水。

      有了老大哥打樣,其他歐洲巨頭紛紛開始抄作業(yè)。

      在三星“殺紅了眼”的2007年,意法半導(dǎo)體也將存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)分拆,和英特爾成立了合資公司。新公司剛剛“闖蕩社會(huì)”3年,就被韓國人打得滿地找牙,最終被美光所收購。

      頻繁的分家,讓英飛凌與意法半導(dǎo)體在當(dāng)時(shí)得到了一份漂亮的財(cái)報(bào),和二級(jí)市場(chǎng)的歡呼;然而代價(jià)就是,日后這些重新定義世界的時(shí)刻,也與歐洲人再無瓜葛。

      當(dāng)然,奇夢(mèng)達(dá)的失敗,也不能完全怪英飛凌六親不認(rèn)。

      存儲(chǔ)是個(gè)典型的東亞式產(chǎn)業(yè),需要卷產(chǎn)能卷成本。一年30天法定假日的歐洲人,顯然沒法和血管里流著美式咖啡的韓國人競爭。然而,歐洲不僅失去了存儲(chǔ),還失去了手機(jī)芯片等一手好牌。

      這背后,其實(shí)還有一個(gè)更深層次的原因:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則被改變了。

      歐洲人更擅長給工業(yè)品造芯片。

      工業(yè)品的特征在于機(jī)械化:每一個(gè)功能都被封裝在了特定的零部件內(nèi),不同的零部件機(jī)械式組合,最終構(gòu)成一個(gè)產(chǎn)品。

      諾基亞早年的功能機(jī),就是個(gè)典型的樣本:手機(jī)中的音頻、視頻解碼、信號(hào)處理等功能,其實(shí)都是由不同零部件支持的。

      彼時(shí),如果諾基亞想在新款手機(jī)中預(yù)裝《憤怒的小鳥》,只能從硬件端入手,生產(chǎn)支持該游戲的零部件。因此,工業(yè)品中并不存在軟件的概念,且各個(gè)零部件價(jià)值較為分散。

      然而,消費(fèi)電子產(chǎn)品的崛起,打破了歐洲人熟悉的游戲規(guī)則。

      消費(fèi)電子的特征是智能化:產(chǎn)品的多數(shù)功能被集成在了一顆芯片之上,提供了一種兼容的方案。一眾開發(fā)者可以根據(jù)該方案,來開發(fā)各種各樣的軟件。因此,智能手機(jī)不需要加裝新的零部件,就能暢玩《憤怒的小鳥》,還能下載《原神》和飛書。

      但代價(jià)就是,原本分散在各個(gè)零部件供應(yīng)商手中的價(jià)值,漸漸集中到了通用芯片開發(fā)商手中。

      因此,蘋果和高通站在了收入金字塔的頂端。而擅長工業(yè)制造的歐洲人沒能適應(yīng)新的游戲規(guī)則,一步步退守,最終只保留下了“汽車半導(dǎo)體”這最后一張王牌。

      以iPhone15為例,手機(jī)處理器直接吃掉了近1/4的成本

      考慮到德系汽車廠商需求龐大且穩(wěn)定,以及汽車芯片技術(shù)壁壘較高的特點(diǎn),光靠汽車半導(dǎo)體其實(shí)也能過得不錯(cuò)——直到美國人和中國人加入了戰(zhàn)爭。

      當(dāng)年,發(fā)動(dòng)內(nèi)存戰(zhàn)爭的韓國人,只是從歐洲人口中搶下了一塊肥肉;如今,美國人和中國人打算直接把桌子給掀了。

      危機(jī)重燃

      歐洲人最不愿見到的事態(tài)發(fā)生了:當(dāng)年發(fā)生在手機(jī)行業(yè)的“消費(fèi)電子化”,如今正在汽車行業(yè)上演。

      傳統(tǒng)的汽車制造中,一個(gè)車身功能由“一個(gè)機(jī)械零件+一個(gè)配套芯片+一個(gè)專門軟件”來執(zhí)行,三者構(gòu)成一個(gè)獨(dú)立的子系統(tǒng)。和當(dāng)年的功能機(jī)一樣,燃油車每增加一個(gè)功能,都需要添加一個(gè)全新的子系統(tǒng)。

      和功能機(jī)類似,傳統(tǒng)的燃油車并沒有統(tǒng)一調(diào)度的操作系統(tǒng),所有子系統(tǒng)平時(shí)各干各的,互不干涉。

      因此,大眾汽車想進(jìn)行功能迭代,需要先讓博世等Tier 1出一套關(guān)于子系統(tǒng)的技術(shù)方案。隨后,博世再和英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等Tier 2進(jìn)行二輪溝通,再由Tier 2來判斷需要采購哪些新的零部件,并將需求分發(fā)給Tier N。

      在這個(gè)過程中,底層供應(yīng)商掌握了核心技術(shù)和話語權(quán),也掌握了產(chǎn)品迭代節(jié)奏。

      這是歐洲人更熟悉、更擅長的游戲。

      然而,以特斯拉為首的新能源車,卻又一次改變了游戲規(guī)則。特斯拉采取的方案是“中央集權(quán)制”。具體而言,就是讓整個(gè)車身的零件都能聽命于中央控制器的核心。

      過去幾年,新能源車企之所以能整出將“座椅加熱”拆出來賣這類騷操作,正是受益于中央控制的特性,可以直接將特定功能鎖住。相比之下,如果燃油車就沒法復(fù)刻這一商業(yè)模式,除非把加熱的按鈕給扣了。

      而這個(gè)掌控一切權(quán)力的核心,便是特斯拉自研的FSD(自動(dòng)駕駛)芯片。

      英偉達(dá)與特斯拉的FSD芯片

      和當(dāng)年的手機(jī)處理器一樣,F(xiàn)SD芯片內(nèi)含CPU、GPU和用于AI加速的專用芯片NPU,提供一種通用方案。FSD芯片的出現(xiàn),使得新能源車對(duì)傳統(tǒng)汽車芯片的需求大幅縮水:

      傳統(tǒng)燃油車通常都配備了上百個(gè)芯片,但一輛特斯拉卻只需要十幾個(gè)芯片。

      進(jìn)行功能迭代時(shí),特斯拉不需要層層溝通到Tier N,只需要升級(jí)操作系統(tǒng)。因此無論有多少供應(yīng)商參與,汽車的核心權(quán)力始終掌握在特斯拉手里。

      歐洲人擅長工業(yè)化的傳統(tǒng)汽車制造,馬斯克卻把汽車變成了美國巨頭扎堆的消費(fèi)電子產(chǎn)品。

      生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變,意味著價(jià)值的遷移:汽車中最有價(jià)值的部分,變成了特斯拉自研的FSD芯片。

      以特斯拉的新能源車為例,兩塊自研的FSD芯片,足足占據(jù)了整個(gè)HW3.0價(jià)值的61%;而歐洲巨頭英飛凌所擅長的MCU芯片,其價(jià)值量占比僅有5%。

      特斯拉成功之后,原本在消費(fèi)電子市場(chǎng)稱王稱霸的芯片巨頭們,也紛紛加入戰(zhàn)場(chǎng),開啟降維打擊。而歐洲人,則又一次被拖進(jìn)了陌生的領(lǐng)域。

      在FSD芯片領(lǐng)域,英偉達(dá)、高通以及被英特爾收購的Mobileye(現(xiàn)已再次拆分)是主要玩家;而在智能座艙芯片中,高通、英偉達(dá)、三星、聯(lián)發(fā)科、英特爾均有布局。

      恩智浦雖也有涉獵,但和它在傳統(tǒng)汽車芯片市場(chǎng)的地位相比,簡直不值一提。

      過去,每當(dāng)遭遇挫折,歐洲人的*反應(yīng)總是后退,畢竟他們還牢牢掌握著汽車芯片這一肥沃的自留地。如今,歐洲半導(dǎo)體最后一座孤城的外部,已然群狼環(huán)伺。

      尾聲

      和起步較晚的中國大陸相比,歐洲半導(dǎo)體可以說是含著金湯匙出身的。在歐洲剛剛開始高速奔跑的90年代,如今這些叱咤風(fēng)云的科技企業(yè),其實(shí)才剛剛起步:

      彼時(shí),三星電子剛從日本東芝手中搶來內(nèi)存市場(chǎng)的冠軍寶座,但尚未站穩(wěn)腳跟;

      隔壁的寶島,臺(tái)積電剛剛開始起步,其獨(dú)特的代工模式,讓習(xí)慣了自建工廠的半導(dǎo)體業(yè)界感到新奇;

      至于大洋彼岸的美國,一個(gè)叫黃仁勛的工程師,剛剛意識(shí)到電子游戲?qū)?huì)對(duì)電腦性能提出更高要求。于是便和兩位好友創(chuàng)辦了英偉達(dá),埋頭開發(fā)出了*款GPU。

      然而,滿手好牌的歐洲人,卻眼睜睜看著機(jī)會(huì)一次又一次從眼皮子底下溜走,最終淪為了他人敘事中的注腳。如今,歐洲只剩一顆產(chǎn)業(yè)至高明珠阿斯麥——內(nèi)里流著的還是美國人的血。

      2016年,諾基亞被被微軟收購時(shí),其CEO曾含淚說道:We didn't do anything wrong, but somehow, we lost(我們什么都沒做錯(cuò),卻不知為何,我們輸了)。

      然而在半導(dǎo)體的語境中,只靠“不做錯(cuò)”,顯然是不夠的。如今,幾乎所有的半導(dǎo)體企業(yè)都羨慕英偉達(dá)押中了人工智能;然而,大多數(shù)人卻不曾看見,在人工智能爆發(fā)之前,英偉達(dá)默默在黑夜中獨(dú)行了多遠(yuǎn)。

      孤注一擲的勇氣,才是半導(dǎo)體世界最強(qiáng)大的武器。

      參考資料

      [1]A global subsidy war? Keeping up with the Americans,F(xiàn)inancial Times

      [2]Taiwanese semiconductor suppliers target Europe’s next-generation factories,F(xiàn)inancial Times

      [3]wikipedia

      [4]芯片戰(zhàn)爭,余盛

      [5]芯事,謝志峰、陳大明

      [6]Philips signals a move to sell off ailing chips arm,F(xiàn)inancial Times

      [7]從芯片到軟件,車載計(jì)算平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈全面拆解,國信證券

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