撰文 / 天璣
2月原本是車(chē)市的淡季,但今年的2月是例外,比亞迪帶頭降價(jià),其他車(chē)企跟進(jìn),把新能源市場(chǎng)掛上了熱搜。價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)加碼后,市場(chǎng)都在擔(dān)心,根基尚淺的新勢(shì)力會(huì)受到多大影響?
從銷(xiāo)量上來(lái)看,有些新勢(shì)力確實(shí)受到了沖擊,但有些新勢(shì)力則相反。
問(wèn)界繼續(xù)奪冠
由于比亞迪掀起的價(jià)格戰(zhàn)集中在大眾市場(chǎng),定位高端市場(chǎng)的新勢(shì)力,并非受到太多影響,AITO問(wèn)界的銷(xiāo)量甚至在持續(xù)上漲。
在之前的1月,AITO問(wèn)界以32973輛的成績(jī)奪下了新勢(shì)力的銷(xiāo)量第一名,遙遙領(lǐng)先。2月,AITO問(wèn)界蟬聯(lián)了冠軍,銷(xiāo)量為21142輛,同比增長(zhǎng)503.2%。其中,貢獻(xiàn)最大的依然是問(wèn)界新M7,其銷(xiāo)量為1.85萬(wàn)輛,累計(jì)大定已經(jīng)突破15萬(wàn)輛。在1月,問(wèn)界新M7的銷(xiāo)量占比高達(dá)95%,問(wèn)界M9則在2月26日開(kāi)始交付。
自2023年9月上市以來(lái),問(wèn)界新M7累計(jì)大定已超14萬(wàn)輛,過(guò)去6個(gè)月交付了約10萬(wàn)輛,現(xiàn)在還有4萬(wàn)輛左右未交付。而問(wèn)界M9的大定超過(guò)5萬(wàn)輛,它將和問(wèn)界新M7組成AITO問(wèn)界的雙引擎,把月銷(xiāo)量推高到4萬(wàn)輛左右的水平。
自從問(wèn)界新M7獲得認(rèn)可后,理想壓力就變大了。在今年1月,理想和AITO問(wèn)界就呈現(xiàn)了捉對(duì)廝殺的態(tài)勢(shì)。
在2月的第一周,AITO問(wèn)界以0.18萬(wàn)輛的成績(jī)領(lǐng)先理想;在第二周和第三周,理想則以0.15萬(wàn)輛的成績(jī)反超AITO問(wèn)界;在最后一周,AITO問(wèn)界又超越了理想,領(lǐng)先0.1萬(wàn)輛。
拆開(kāi)來(lái)看,理想雖在春節(jié)期間比AITO問(wèn)界多賣(mài)了約0.1萬(wàn)輛,但由于春節(jié)前后的銷(xiāo)量都比AITO問(wèn)界少,所以總銷(xiāo)量少一些。
不過(guò),兩家總成績(jī)的差距并不大,只有891輛。在1月,AITO問(wèn)界領(lǐng)先理想1808輛,理想正在拉近與AITO問(wèn)界的差距。在新車(chē)型方面,理想今年的動(dòng)作比較多,這會(huì)是競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)變數(shù)。
3月1日,理想首款純電車(chē)型MEGA正式上市,這款車(chē)的關(guān)注度非常高。續(xù)航是純電車(chē)的核心,現(xiàn)在的純電車(chē)普遍存在續(xù)航焦慮。為了解決這個(gè)問(wèn)題,理想和寧德時(shí)代合作研發(fā)了麒麟麒麟5C電池,還給MEGA配備了800V高壓平臺(tái),這讓MEGA僅用12分鐘就能充500km,CLTC續(xù)航為710km。
綜合來(lái)看,這個(gè)水平屬于正常表現(xiàn)。
一方面,MEGA的充電速度是這幾款新能源MPV(小鵬X9、極氪009和騰勢(shì)D9)中最快的。小鵬X9雖然標(biāo)配全域800V高壓SiC碳化硅平臺(tái),但電芯只支持3C快充,充電10分鐘續(xù)航最多可增加300km續(xù)航。
另一方面,極氪009的高配ME版,搭載了140kWh電池,容量更大,其CLTC續(xù)航比MEGA多了112km。
除了MEGA,理想還在2月推出了L系列的2024款。理想今年還會(huì)發(fā)布L6,它已經(jīng)上了工信部申報(bào)目錄,其尺寸略小于理想L7,價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)下探到30萬(wàn)元,與現(xiàn)在的L系列形成高低搭配。
另外,有消息稱理想將對(duì)照現(xiàn)有的增程車(chē)型,推出對(duì)應(yīng)的純電車(chē)型,分別是M7/8/9。
AITO問(wèn)界和理想都給2024年設(shè)定了一個(gè)比較高的銷(xiāo)量目標(biāo),前者的目標(biāo)是60萬(wàn)輛,后者的目標(biāo)則是80萬(wàn)輛。兩者之外的其他新勢(shì)力中,也有表現(xiàn)好的,但銷(xiāo)量規(guī)模和這兩家不在一個(gè)層級(jí)。
高合出局,哪吒迎來(lái)大考?
有一些品牌需要加把勁。
在2月,哪吒的銷(xiāo)量還是沒(méi)有起色,銷(xiāo)量只有6085輛,同比下降35.9%。在節(jié)點(diǎn)AUTO梳理的新勢(shì)力排行榜中,哪吒已經(jīng)跌出了前十行列。1月,哪吒的銷(xiāo)量是10032輛。可見(jiàn)無(wú)論是環(huán)比還是同比,哪吒2月的銷(xiāo)量都下降了約40%。
而在兩年前,哪吒曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限。2022年,哪吒以152073輛的銷(xiāo)量,力壓“蔚小理”,位列新勢(shì)力銷(xiāo)冠。在此前一年,哪吒還拿到了360的投資。
2023年是哪吒的轉(zhuǎn)折點(diǎn),當(dāng)年哪吒的銷(xiāo)量下降到127496輛,未能完成25萬(wàn)輛的年度目標(biāo)。
哪吒已經(jīng)意識(shí)到了問(wèn)題,并且采取了措施。哪吒CEO張勇在1月發(fā)文反思時(shí),重點(diǎn)提到了營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品換代問(wèn)題。針對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題的對(duì)策,可以看看哪吒最新一輪的人事調(diào)整。
從2024年1月開(kāi)始,張勇將兼任營(yíng)銷(xiāo)公司總裁,副總裁周江將協(xié)助張勇管理營(yíng)銷(xiāo)和山海事業(yè)部,胡恩平主要負(fù)責(zé)云河產(chǎn)品線的營(yíng)銷(xiāo)。此前的營(yíng)銷(xiāo)公司常務(wù)副總裁江峰、營(yíng)銷(xiāo)公司執(zhí)行副總裁李長(zhǎng)河被免去職務(wù)。
除了張勇提到的兩點(diǎn)問(wèn)題外,哪吒其實(shí)還有一個(gè)問(wèn)題,那就是缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。哪吒能在2022年取得好成績(jī)的根本原因并不是產(chǎn)品能力有多強(qiáng),而是同級(jí)別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手太少。
高合的情況也不妙,關(guān)于其“停工停產(chǎn)”的消息,在熱搜上掛了將近一周,而高合創(chuàng)始人丁磊也現(xiàn)身承認(rèn)確實(shí)遇到了危機(jī)。
與定位大眾市場(chǎng)的哪吒不同,高合的定位是豪華市場(chǎng)。高合目前有三款車(chē)在售,分別是HiPhi X、HiPhi Z和HiPhi Y,它們覆蓋了30萬(wàn)-80萬(wàn)元的區(qū)間。HiPhi X、HiPhi Z是較早上市的車(chē)型,它們的售價(jià)區(qū)間是51萬(wàn)-80萬(wàn)元。
高合的情況是,產(chǎn)品售價(jià)高端了,設(shè)計(jì)也足夠新穎,但它錨定的市場(chǎng)空間太小了,難以獲得規(guī)模效應(yīng),這會(huì)讓它的現(xiàn)金流吃緊。據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)提供的數(shù)據(jù)顯示,2023年前10個(gè)月,40萬(wàn)以上的銷(xiāo)量只占大盤(pán)的3.3%,另有第三方數(shù)據(jù)顯示,50萬(wàn)以上的超豪華汽車(chē)只占大盤(pán)的1.34%。
同時(shí),高合的融資節(jié)奏出了問(wèn)題。在2021年和2022年,高合拿到過(guò)兩筆融資,總額為8億美元(約合人民幣57億元)。2022年拿到融資后,高合的母公司華人運(yùn)通還在一年后拿到了沙特投資部的投資,金額為56億美元(約合400億元人民幣),這是新勢(shì)力獲得的規(guī)模最大的一筆融資。但是,由于雙方存在分歧,目前這筆融資還未到賬。
對(duì)創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō),融資的節(jié)奏和規(guī)模都很重要,高合的融資戰(zhàn)線拉得過(guò)長(zhǎng),加上銷(xiāo)量不佳,導(dǎo)致資金捉襟見(jiàn)肘。
為了破局,高合不得不進(jìn)入30萬(wàn)元級(jí)別的市場(chǎng),這是推出HiPhi Y的原因,但高合的銷(xiāo)量并沒(méi)有因此而起飛。在2021年和2022年,高合的銷(xiāo)量分別為4237輛、4349輛,2023年稍有上漲,但也只有8681輛。
和哪吒類(lèi)似,高合也缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力、作為新能源車(chē),高合的核心競(jìng)爭(zhēng)力不是三電,而是可編程大燈、炫酷的設(shè)計(jì)。這兩點(diǎn)雖然重要,但過(guò)度強(qiáng)調(diào),就有些舍本逐末了。HiPhi Y本可以憑借更低的價(jià)格,讓高合來(lái)到安全區(qū)間。但是,對(duì)手的同級(jí)車(chē)型,都擁有至少一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,如智駕、換電或定位,而Hiphi Y卻沒(méi)有這種優(yōu)勢(shì)。
節(jié)點(diǎn)AUTO在總結(jié)新勢(shì)力2023年的銷(xiāo)量表現(xiàn)時(shí),曾總結(jié)道2023年是新勢(shì)力分化的一年,F(xiàn)在看來(lái),2024年新勢(shì)力陣營(yíng)會(huì)繼續(xù)上演分化的趨勢(shì)。
“雙輪驅(qū)動(dòng)”讓傳統(tǒng)車(chē)企狂飆
在2月,銷(xiāo)量最多的新能源車(chē)企還是比亞迪,規(guī)模為12.23萬(wàn)輛,其1-2月的累計(jì)銷(xiāo)量為32.38萬(wàn)輛,同比下降6.14%。即便同比有所下降,但可以看到,其他車(chē)企和比亞迪仍有很大差距。
比亞迪血槽如此厚的原因有兩個(gè)。
首先,比亞迪的銷(xiāo)量以大眾車(chē)型為主,這正是汽車(chē)市場(chǎng)中規(guī)模最大的方向。王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)是比亞迪推出的大眾品牌,它們的銷(xiāo)量占比常年在90%以上,今年2月為93%。
其次,比亞迪的銷(xiāo)量由混動(dòng)、純電雙輪驅(qū)動(dòng)。2月,比亞迪的乘用車(chē)銷(xiāo)量是121748輛,其中混動(dòng)為66840,純電為54908輛。而在整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量前十名中,做混動(dòng)或者雙輪驅(qū)動(dòng)的車(chē)企的數(shù)量,要比只做純電的數(shù)量多。
綜合這兩個(gè)細(xì)節(jié)可以看出,大眾市場(chǎng)和混動(dòng)市場(chǎng),是新能源汽車(chē)的兩塊風(fēng)水寶地。在2月,有幾家傳統(tǒng)車(chē)企的新能源品牌取得不錯(cuò)的成績(jī),它們都在這兩個(gè)市場(chǎng)上有布局。
2月,深藍(lán)是新勢(shì)力中同比增長(zhǎng)最快的,同比增長(zhǎng)了255%。論規(guī)模,深藍(lán)可以排在新勢(shì)力的第三名。
在動(dòng)力方面,深藍(lán)從首款車(chē)型SL03開(kāi)始,就在做增程,后續(xù)的S7也是增程(深藍(lán)只有這兩款車(chē))。官方表示“致力于打造行業(yè)第一增程技術(shù),成為行業(yè)第一增程品牌”。同時(shí),深藍(lán)主打15萬(wàn)-20萬(wàn)元市場(chǎng)。
吉利銀河的布局和比亞迪的兩張網(wǎng)很像,動(dòng)力上包括純電和混動(dòng),主要做15萬(wàn)元左右的市場(chǎng)。目前,吉利銀河有三款車(chē)型,其中L6和L6是混動(dòng),E8是純電。
長(zhǎng)城的新能源銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),2月同比增長(zhǎng)47.12%,1-2月同比增長(zhǎng)154.5%。
除了以上這幾個(gè),東風(fēng)旗下的新能源品牌“嵐圖”,在2月也取得了好成績(jī),其銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了187%。把時(shí)間拉長(zhǎng),深藍(lán)、銀河其實(shí)是延續(xù)了2023年就有的趨勢(shì)。
可見(jiàn),新勢(shì)力們雖然風(fēng)頭正盛,但新能源汽車(chē)市場(chǎng)的全貌是“山頭林立”,在去年和今年前兩個(gè)月,一直被忽視的傳統(tǒng)車(chē)企取得了亮眼的成績(jī),節(jié)點(diǎn)AUTO之前也總結(jié)過(guò)這一點(diǎn)。
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