一直被認定為已經(jīng)進入了存量化的國內(nèi)空調(diào)市場進入2024年之后的走勢多多少少有點出人意料,出口端的持續(xù)增長給整個行業(yè)帶來了驚喜,大宗材料價格的快速飆升讓所有廠商的喜憂參半,而空調(diào)整機廠排產(chǎn)和內(nèi)銷出貨的連月增長同樣是令人始料不及。
更讓行業(yè)略有措手不及的是空調(diào)產(chǎn)品的上墻量出現(xiàn)了下滑,這種跡象在4月中上旬表現(xiàn)得尤為明顯,盡管行業(yè)政策面提供了積極主動的支持,可用戶側(cè)的需求釋放并沒有展現(xiàn)出與此相匹配的速度,所有的壓力都將會集中在旺季階段,進入5月份之后“決勝終端”也真正意義上成為很多企業(yè)生存與發(fā)展的寫照。
銅價飆升帶來憂與喜
4月22日,國內(nèi)市場現(xiàn)貨銅價每噸終于突破了8萬元,創(chuàng)下了近十八年以來的新高,之前的增勢使得這一價格的出現(xiàn)其實并不突兀,甚至有企業(yè)判斷今年每噸銅價將直奔9萬元而去,與此形成類似走勢的還有鋁價,空調(diào)產(chǎn)品這兩大主要材料價格的持續(xù)高增長,讓陡增的成本成為了行業(yè)所面臨的一座大山。
事實上,除了上述材料之外,冷媒價格的增長幅度比銅和鋁更大,相較于更早之前已經(jīng)出現(xiàn)了翻番式的上揚。在5月份之前,制造成本的增長有利有弊。去年年底筆者在走訪多個制造企業(yè)的時候就有人向筆者表示,2024年前期材料價格上升有利于刺激渠道經(jīng)銷商的提貨打款積極性。
但是,令絕大多數(shù)空調(diào)廠商沒有想到的是材料價格的上升速度和持續(xù)程度會如此明顯。從理論上看,今年各個企業(yè)旺季啟動階段所實現(xiàn)的出貨產(chǎn)品都出現(xiàn)了增值,畢竟之前整機產(chǎn)品的制造成本相對偏低。只是,多個渠道商表示,當時提貨是低價進又低價出了。
對大宗材料價格看漲成為一種集體判斷的大背景下,銅鋁價格可能還將會進一步上升,正如最近幾個月空調(diào)工廠排產(chǎn)計劃依然高漲一樣,這的確在一定程度上刺激了渠道的提貨,只是這與市場本身的需求并沒有直接關(guān)系;相反這可能會給后期國內(nèi)市場的走勢帶來更大的壓力。
終端需求依然低迷
過去十多天,廣東區(qū)域一直是大雨不斷;未來一周左右,這個市場依然是陰雨連綿,如此氣候?qū)@片市場的空調(diào)需求是一種巨大的打擊,沒有良好天氣的配合,空調(diào)難言有很好的需求。
筆者近期在華南走訪了多位專業(yè)化的空調(diào)渠道商,每個商家在今年的分銷、工程項目和零售都出現(xiàn)了下滑,平均下滑的幅度在30%以上,盡管這些案例對國內(nèi)全局市場并不具有指導意義,但卻從一個層面將存量化市場的殘酷性演繹的淋漓盡致。
查閱多個數(shù)據(jù)機構(gòu)已經(jīng)公開的信息還顯示,部分階段性的零售上漲態(tài)勢之下也隱藏著憂慮。如果回想一下去年國內(nèi)市場的前四個月的特殊狀況就可以發(fā)現(xiàn),今年內(nèi)銷市場在零售端哪怕是出現(xiàn)寬幅上升也只是一種恢復性的增長,對整機廠的產(chǎn)銷難以起到關(guān)鍵性的牽引作用。
也因此,2024年前面四個月內(nèi)銷端出貨量的持續(xù)上升完全是渠道主導型、企業(yè)營銷側(cè)KPI進度驅(qū)動型的增長,與市場需求本身沒有直接性的正向關(guān)系。不過,這也從另外一個方面反映出渠道商家對今年市場的態(tài)度和判斷:連續(xù)三年沒有出現(xiàn)大旺季的國內(nèi)市場在2024年或許將給所有廠商帶來驚喜。
決勝旺季
仔細分析一下今年出貨端和零售端的走勢就可以得出一個簡單的結(jié)論,庫存量在大幅攀升,正如華南地區(qū)的商家向筆者感慨的那樣:“這個時候,再讓我提貨真是提不動了,倉位很滿了。”
值得一提的是,以銅和鋁為代表的大宗材料價格的大幅飆升,至今都沒有傳導到終端;相反,筆者從多個中小企業(yè)了解到,目前很多廠家的出貨價格依然維持在低位,空調(diào)行業(yè)的內(nèi)卷程度并沒有因為成本上升而得到緩解。
即將到來的旺季成為了整個行業(yè)的決勝時刻,除了需要利好型氣溫條件能夠給國內(nèi)市場提供助力之外,還需要用戶端更新?lián)Q代的需求快速釋放。在以舊換新成為一種宏觀政策的當下,各個企業(yè)都在不遺余力地推進該政策的落地,而且是以企業(yè)自身的資源投入激化需求爆發(fā),只是當下仍然沒有看到很好的成果展現(xiàn)。
從當下行業(yè)在研產(chǎn)供銷等多個維度的狀況來看,2024年國內(nèi)空調(diào)市場大概率會復刻去年的節(jié)奏:上半年出貨端廠商集體高歌猛進,下半年又齊刷刷躺平?照{(diào)市場傳統(tǒng)游戲規(guī)則猶如宿命般地困擾著整個行業(yè)。當然,打破這個循環(huán)的勝負手就是在于旺季需求能夠出現(xiàn)井噴式增長。
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