科沃斯、石頭等掃地四杰出國(guó)「趕�！梗�格局怎么變？

　　作者：江夏

　　原創(chuàng)：深眸財(cái)經(jīng)

　　上個(gè)月，掃地機(jī)器人公司又融到錢(qián)了。

　　來(lái)自深圳的商用清潔機(jī)器人廠商“奇勃科技”宣布，獲得由金沙江聯(lián)合資本領(lǐng)投、阿瑪拉投資跟投的數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資。從22年的種子輪，到23年的天使輪，再到今年4月份的Pre-A輪，“奇勃科技”保持著一年一輪的融資節(jié)奏。

　　時(shí)間回溯到2月份，中興旗下的“霞智科技”宣布完成由常春藤資本投資的近億元Pre-A+輪融資，距離23年10月份數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資過(guò)去不到4個(gè)月。

　　雖然如今融資頻率和金額沒(méi)有21年融資潮夸張，畢竟當(dāng)年追覓C輪是融了36億，但24年開(kāi)始，似乎清潔電器賽道的資本熱度又有所回升。

　　或許是業(yè)內(nèi)已上市的科沃斯、石頭科技新近發(fā)布的財(cái)報(bào)提振了些許信心，尤其是海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)，讓行業(yè)玩家摩拳擦掌，“國(guó)際大舞臺(tái)，有夢(mèng)你就來(lái)”。

　　不過(guò)，在抬頭望“月亮”的同時(shí)，賽道內(nèi)玩家也需要低頭先撿起“六便士”。

　　01 科沃斯領(lǐng)先，追覓追趕，云鯨掉隊(duì)

　　從營(yíng)收規(guī)模、出貨量、品牌影響力來(lái)看，科沃斯依舊處于領(lǐng)先地位。

　　財(cái)報(bào)顯示，科沃斯2023年?duì)I收155.02億，包括掃地機(jī)器人在內(nèi)的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品出貨量達(dá)284萬(wàn)臺(tái)，智能生活電器銷(xiāo)量559萬(wàn)臺(tái)。

　　跟隨其后的石頭科技，2023年?duì)I收86.54億，智能掃地機(jī)銷(xiāo)量259.5萬(wàn)臺(tái)。

　　至于追覓和云鯨，目前追覓的增勢(shì)更為迅猛。2023年，追覓以116%的增速位居中國(guó)線上市場(chǎng)掃地機(jī)器人行業(yè)增速第一，線上市場(chǎng)市占率居行業(yè)第三，達(dá)15.0%。

　　延續(xù)小米“全品類(lèi)”風(fēng)格，追覓的產(chǎn)品線在四家當(dāng)中屬于最豐富的，掃地機(jī)、洗地機(jī)之外，吹風(fēng)機(jī)、吸塵器、凈水器等產(chǎn)品也有不少銷(xiāo)售額，產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間也覆蓋了更多用戶(hù)圈層。

　　暫時(shí)吊車(chē)尾的云鯨，2022年上半年，銷(xiāo)售額僅為3.5億，線上市占率也連續(xù)下滑，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，云鯨2021-2023年在線上市場(chǎng)的市占率分別為16.46%、15.01%、11.38%。

　　其實(shí)，從云鯨目前官網(wǎng)展示的產(chǎn)品列表來(lái)看，給用戶(hù)提供的可選項(xiàng)并不多，掃地機(jī)只有5款，洗地機(jī)2款。單叢產(chǎn)品選擇來(lái)說(shuō)，云鯨目前是四家中最弱的，或者說(shuō)陷入“同質(zhì)化怪圈”最深。

　　至此，國(guó)內(nèi)清潔電器賽道市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸清晰，科沃斯領(lǐng)先，追覓追趕，云鯨掉隊(duì)。

　　值得注意的是，行業(yè)對(duì)于國(guó)內(nèi)清潔電器市場(chǎng)規(guī)模的未來(lái)預(yù)估，十分保守，甚至相比現(xiàn)階段已有的市場(chǎng)規(guī)模而言，增長(zhǎng)空間十分有限。

　　奧維云網(wǎng)預(yù)計(jì)，2026年國(guó)內(nèi)清潔電器市場(chǎng)規(guī)模424億，GFK預(yù)計(jì)，2030年清潔電器市場(chǎng)規(guī)模能600億元。

　　424億、600億的數(shù)值，只能稱(chēng)得上“小而美”的賽道，所以近年玩家都將目光投向海外。

　　但是各家都出國(guó)趕海，藍(lán)海變紅海，究竟需要從哪些方向發(fā)力?

　　02 海外增長(zhǎng)關(guān)鍵詞：商用、線下、品類(lèi)

　　從現(xiàn)有四家的海外營(yíng)收來(lái)看，科沃斯的65.22億，高于石頭科技的42.28億，但是從增速來(lái)看，石頭科技海外業(yè)務(wù)增速高于科沃斯，且在總體營(yíng)收占比中更高。

　　中國(guó)品牌在海外攻城略地，的確給了海外頭部友商“一點(diǎn)小小的震撼”。

　　作為全球掃地機(jī)龍頭的iRobot長(zhǎng)期占據(jù)行業(yè) 60%以上份額，其23年收入已經(jīng)從2022年的11.834億美元降至8.906億美元，降幅達(dá)到了近25%。

　　這樣一來(lái)，科沃斯搶占全球清潔電器龍頭指日可待，畢竟去年在海外賣(mài)了65.22億，拋開(kāi)匯率變動(dòng)影響，規(guī)模和iRobot不相上下。

　　不過(guò)，國(guó)內(nèi)玩家想要在海外爭(zhēng)奪更大的市場(chǎng)，具體玩法模式，還需進(jìn)一步探討。

　　參考近期獲得融資的“霞智科技”，針對(duì)的是商用清潔機(jī)器人市場(chǎng)，而另一家獲得融資的“奇勃科技”，主打的也是商用清潔機(jī)器人產(chǎn)品，也就是主要針對(duì)B端來(lái)做生意，比如寫(xiě)字樓、商超等。

　　例如像日本這種重視清潔、人工費(fèi)用又高的國(guó)家，對(duì)于清潔機(jī)器人的需求或許更迫切。

　　并且做B端的邏輯，跟做C端的邏輯不同，C端消費(fèi)碎片化、可替代性強(qiáng)，而B(niǎo)端客戶(hù)則更穩(wěn)定。尤其是日本物業(yè)市場(chǎng)高度統(tǒng)一，住友、三井、三菱等物業(yè)集團(tuán)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)，一旦進(jìn)入這些大集團(tuán)的供應(yīng)商名庫(kù)，就能有比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)可做。

　　更不用說(shuō)人力成本奇高的歐洲市場(chǎng)，對(duì)于商業(yè)寫(xiě)字樓、住宅物業(yè)清潔來(lái)說(shuō)，或許采購(gòu)清潔機(jī)器人的費(fèi)用，不及雇傭固定清潔工人，且海外用戶(hù)對(duì)于機(jī)器人這一產(chǎn)品形態(tài)，接受度更高。

　　對(duì)于商用這一點(diǎn)，科沃斯已經(jīng)嗅覺(jué)敏銳地將官網(wǎng)產(chǎn)品清晰劃分為“家用”、“商用”。

　　圖源：科沃斯官網(wǎng)

　　另外，雖然國(guó)內(nèi)用戶(hù)早已習(xí)慣網(wǎng)購(gòu)，但是相比而言，海外用戶(hù)還是更習(xí)慣于線下購(gòu)買(mǎi)，或者說(shuō)更傾向于選擇有實(shí)體店的品牌。搶占用戶(hù)心智的方法之一就是“把門(mén)店開(kāi)得到處都是”。

　　這也是為什么，國(guó)內(nèi)品牌在做海外市場(chǎng)的時(shí)候，更強(qiáng)調(diào)實(shí)體門(mén)店覆蓋率，以及選擇海外經(jīng)銷(xiāo)商的合作優(yōu)勢(shì)。

　　比如追覓宣稱(chēng)23年底全球線下實(shí)體門(mén)店入駐超4000家，科沃斯旗下添可品牌在美國(guó)Target零售渠道入駐門(mén)店數(shù)量突破1800家。

　　產(chǎn)品方面，掃地機(jī)之外，洗地機(jī)的增長(zhǎng)空間，相比而言更有想象力。

　　奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，洗地機(jī)品類(lèi)在清潔電器市場(chǎng)零售額占比已達(dá)35.5%，同比提升4.5個(gè)百分點(diǎn)，成為國(guó)內(nèi)清潔電器市場(chǎng)增速最快的細(xì)分類(lèi)目。

　　也就是說(shuō)，單從增長(zhǎng)關(guān)鍵詞來(lái)看，除掃地機(jī)外，商用、線下、品類(lèi)是做好海外市場(chǎng)需參考的方向。

　　03 海外格局怎么變?

　　那么，未來(lái)海外市場(chǎng)，會(huì)像如今的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一樣，依舊是“掃地四杰”嗎?

　　或許有所變動(dòng)。

　　首先，云鯨，單論國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，已經(jīng)掉隊(duì)，且產(chǎn)品策略和行業(yè)大勢(shì)略微相悖。

　　在行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格整體下探的背景下，云鯨還在反方向“上”，4月份推出的掃地機(jī)，定價(jià)5000以上。

　　中怡康數(shù)據(jù)顯示，2023年，掃地機(jī)全能型產(chǎn)品線上零售均價(jià)由上年的4520元下降至4073元，線下零售均價(jià)由上年的5282元下降至4664元。

　　奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年，洗地機(jī)線上零售均價(jià)為2289 元，較上年下降528元;線下零售均價(jià)為3397元，較上年下降60元。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)接不暇，國(guó)外市場(chǎng)也同步落后。從公開(kāi)資料來(lái)看，云鯨23年才開(kāi)始大規(guī)模拓展海外業(yè)務(wù)，布局30多個(gè)國(guó)家地區(qū)市場(chǎng)，目前海外收入占比大概僅為10%左右。

　　相比海外收入已經(jīng)占據(jù)近半壁江山的科沃斯、石頭科技，疊加產(chǎn)品線單一、推新緩慢的節(jié)奏，云鯨海外也沒(méi)有多少子彈可以打出去。

　　其次，追覓，早在2020年就開(kāi)始在海外社交平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)品牌運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，比云鯨的海外布局要早，并且去年在海外的產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)取得一定成績(jī)。

　　相關(guān)資料顯示，2023年追覓科技國(guó)際區(qū)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)達(dá)到120%。此外，追覓在海外的運(yùn)營(yíng)策略似乎更擅長(zhǎng)針對(duì)性地單點(diǎn)突破。

　　2023年10-12月，追覓掃地機(jī)在德國(guó)市場(chǎng)市占率從33%、34.8%漲到37.5%，居行業(yè)第一。意大利市場(chǎng)上，追覓掃地在23年11月居行業(yè)市占率第一。這說(shuō)明追覓海外業(yè)務(wù)本土化運(yùn)營(yíng)方面有不少門(mén)道經(jīng)驗(yàn)。

　　或許，追覓海外競(jìng)爭(zhēng)核心的一點(diǎn)還在于，產(chǎn)品上新速度和生產(chǎn)柔性鏈。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)里，追覓一直是對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)熱度反應(yīng)最迅速的品牌，加上高于同行的研發(fā)投入，產(chǎn)品上線節(jié)奏也是十分迅速。因?yàn)楫a(chǎn)品品類(lèi)多，除掃地機(jī)、洗地機(jī)外，吹風(fēng)機(jī)、吸塵器等小家電品類(lèi)，能夠覆蓋更多需求，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)反饋及時(shí)調(diào)整產(chǎn)線，從終端到生產(chǎn)端的鏈路更為順暢。

　　單從線下門(mén)店布局來(lái)看，目前追覓全球4000家的入駐門(mén)店數(shù)量，在四杰當(dāng)中也具備較高競(jìng)爭(zhēng)力。

　　所以對(duì)于海外市場(chǎng)，目前四杰當(dāng)中追覓的排位賽看點(diǎn)最大。

　　科沃斯憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)一騎絕塵，和更依賴(lài)于代加工模式的其他廠商不同，科沃斯接近30年的產(chǎn)線積累，品質(zhì)有保障;同時(shí)，添可品牌海外出貨量高速增長(zhǎng)，雙品牌策略在線下布局落地。

　　行業(yè)老二石頭科技延續(xù)追趕態(tài)勢(shì)。

　　長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，今年上半年資本對(duì)專(zhuān)注于商用清潔機(jī)器人市場(chǎng)，且從海外起步的廠商的投資熱度回溫，說(shuō)明清潔電器領(lǐng)域還是具備活躍度，如果參考極兔從海外出發(fā)、轉(zhuǎn)頭包圍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的戰(zhàn)略，未來(lái)說(shuō)不定能出現(xiàn)黑馬。

　　只是目前，確實(shí)科沃斯、石頭科技的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已成。

　　圖源：東方財(cái)富APP

　　5月10日，石頭科技股價(jià)上漲3.88%，而科沃斯則是尾盤(pán)拉升10%漲停封板，獲利盤(pán)100%。