QuestMobile新能源汽車新三化產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告：國產(chǎn)銷量占比達(dá)88%

　　QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止2024年4月，國內(nèi)新能源汽車零售銷量滲透率達(dá)到44.1%，同比增長了近12個(gè)百分點(diǎn);而比亞迪“一超”和上汽通用五菱、特斯拉中國、廣汽埃安、理想汽車、賽力斯汽車、長城汽車等“多強(qiáng)”并行的行業(yè)格局，不僅讓國產(chǎn)品牌逆轉(zhuǎn)了持續(xù)近40年的局面，國產(chǎn)品牌車系銷量占比達(dá)到88%，還實(shí)現(xiàn)了每個(gè)月外銷10萬輛的佳績。

　　當(dāng)然，直接銷量背后，更主要的還有供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上的突破，首先就是“三電技術(shù)”，動力電池領(lǐng)域，不僅寧德時(shí)代和比亞迪兩強(qiáng)爭霸，還有中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科等一眾玩家;電驅(qū)、電控、熱管理等，均有核心的國產(chǎn)企業(yè)取得突破。相比燃油車時(shí)代的供應(yīng)鏈體系，新能源的供應(yīng)鏈體系堪稱是“中國芯”。

　　而“三電”之外，智能化和網(wǎng)聯(lián)化作為未來競爭的核心，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈也已經(jīng)領(lǐng)先一個(gè)身位，除了TOP15銷量的新能源車系基本實(shí)現(xiàn)高端車型L2全覆蓋之外，華為ADS技術(shù)、百度Apollo技術(shù)等等，正在將“智駕”從L2推向更高層面。

　　與此相應(yīng)的，車輛“網(wǎng)聯(lián)化”、軟件定義汽車基本成為標(biāo)配，截止到2024年4月，國內(nèi)新能源汽車月度活躍量達(dá)到2,073萬輛，智能汽車APP行業(yè)月活規(guī)模突破接近8,500萬。

　　電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

　　1、自2013年正式揭開新能源產(chǎn)業(yè)帷幕，歷經(jīng)“10年磨一劍”，我國新能源汽車從政策驅(qū)動大步邁入市場化驅(qū)動，從“技術(shù)換市場”，到“市場換技術(shù)”

　　2、伴隨我國陸續(xù)攻克電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵核心技術(shù)，建立自主可控的內(nèi)循環(huán)體系，使得國內(nèi)車企陸續(xù)推出電動汽車新品，全力進(jìn)擊新能源汽車市場，推動市場銷量逐月攀升，疊加年末車企各種促銷手段，12月銷量接近95萬臺

　　3、多因素共振，賦予新能源汽車市場進(jìn)入快速成長期;同時(shí)，滲透率保持持續(xù)增長;4月新能源汽車零售銷量滲透率達(dá)到44.1%，較去年同期增長近12個(gè)百分點(diǎn)

　　4、行業(yè)格局進(jìn)一步重塑，除比亞迪、特斯拉及一眾新勢力外，更有廣汽埃安、極氪等孵化品牌入局，形成一超多強(qiáng)格局

　　5、本土品牌憑借創(chuàng)新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品和品牌力的雙提升;在國內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位的同時(shí)，開始向海外輸出技術(shù)經(jīng)驗(yàn)

　　6、十年的蓬勃發(fā)展，離不開供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上的突破

　　如上游電池供應(yīng)商寧德時(shí)代和比亞迪被大眾所熟知的麒麟電池和刀片電池，有效解決了整車?yán)m(xù)航里程;中下游車企在充換電服務(wù)上的突破和創(chuàng)新，有效提升車主用車體驗(yàn)。

　　7、如果說上半場是電動化的比拼，那么下半場則是智能化+網(wǎng)聯(lián)化的“較量”

　　在《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中，國務(wù)院明確提出電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展成為未來主要方向。

　　8、電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展加速重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，新能源汽車正發(fā)展為新的支柱產(chǎn)業(yè)

　　9、新型零部件和傳統(tǒng)零部件的交替為后發(fā)國家進(jìn)入全球汽車市場帶來機(jī)遇;2024年中國新能源汽車出口月均超過10萬輛

　　自主電池崛起、智能與網(wǎng)聯(lián)協(xié)同反哺電動

　　1、電動化：國內(nèi)龍頭企業(yè)引領(lǐng)動力電池，為新能源汽車提供驅(qū)動力

　　1.1 伴隨新能源市場滲透率不斷提升，給動力電池企業(yè)帶來了旺盛的需求，表現(xiàn)為4月我國動力電池裝車量實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長，達(dá)到35.4GWH，意味著中國電機(jī)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新效能在市場得到了有效驗(yàn)證

　　1.2 為了降低占電動汽車成本比例居首的電池價(jià)格，更多企業(yè)在采用比三元電池更具價(jià)格競爭力的磷酸鐵鋰電池。2024年以來，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的新能源汽車裝車市占率呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢

　　1.3 動力電池市場逐漸演變?yōu)?ldquo;1+1+N”的競爭格局;寧德時(shí)代、比亞迪占據(jù)國內(nèi)動力電池市場的主要份額，4月裝車量占比分別達(dá)44.7%及28.4%

　　2、智能化-智能駕駛正處于輔助駕駛向自動駕駛升級的關(guān)鍵時(shí)期

　　2.1 競爭加劇下，智能駕駛已成為車企新一輪競爭的重要砝碼

　　除特斯拉外，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)如華為、百度紛紛下場，為廠商提供智能駕駛行業(yè)解決方案。

　　2.2 智能駕駛的升級保證用戶體驗(yàn)的持續(xù)提升，也將有望反哺電動車市場的進(jìn)一步擴(kuò)張，從“人駕”轉(zhuǎn)向“智駕”

　　2.3 從市場實(shí)際現(xiàn)狀來看，智能駕駛目前處于L2階段，銷量TOP車系中，僅高配車型具備L2級的智能駕駛;未來發(fā)展受政策法律、應(yīng)用場景、軟硬件技術(shù)等多重因素影響

　　3、網(wǎng)聯(lián)化-以網(wǎng)聯(lián)軟件定義新能源汽車成為新勢能

　　3.1 網(wǎng)聯(lián)化則是未來另一發(fā)展趨勢，通過車輛間的信息共享、協(xié)同，網(wǎng)聯(lián)化將提高道路安全，為消費(fèi)者提供更加便捷的出行體驗(yàn)

　　3.2 新能源汽車的蓬勃發(fā)展，離不開軟硬件網(wǎng)聯(lián)協(xié)同，愈發(fā)攀升的活躍量表明后者陸續(xù)成為標(biāo)配功能，使得汽車可遠(yuǎn)程監(jiān)控、交互和操控。“以軟件定義汽車”成為新勢能，在時(shí)間和空間維度上，由單一的座駕轉(zhuǎn)為以消費(fèi)者泛應(yīng)用場景為導(dǎo)向的移動空間

　　3.3 APP與車機(jī)的交互成為車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán);用戶在APP上實(shí)現(xiàn)車輛操作的習(xí)慣成為人車交互進(jìn)一步優(yōu)化的基礎(chǔ)

　　QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，智能汽車APP行業(yè)規(guī)模突破8千萬，4月接近8,500萬。

　　3.4 比亞迪、上汽大眾等車企都在積極優(yōu)化汽車移動終端APP，通過APP實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者的直接互動，提供更加便捷和個(gè)性化的服務(wù)

　　3.5 對網(wǎng)聯(lián)化要求較高的汽車座艙，成為各大汽車廠商重點(diǎn)更新項(xiàng)目，軟硬件迭代速度向消費(fèi)電子看齊，從“靈活的移動空間”到“虛實(shí)融合的智能生活空間”

　　3.6 具備豐富顯示內(nèi)容的抬頭顯示功能(HUD)，則有望成為下一代的人車交互窗口

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)下頭部新能源汽車中HUD的滲透率達(dá)40%。

　　充能市場需求持續(xù)釋放，充能設(shè)施逐步完善

　　1、我國新能源汽車后市場進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”階段，以保險(xiǎn)、加油以及養(yǎng)護(hù)、充電等為主要場景的服務(wù)商，結(jié)合線上流量開始涌現(xiàn)

　　2、得益于免下載、加載快速的特點(diǎn)，充電小程序更適應(yīng)于新能源汽車用戶短頻次的充電場景，獲客能力優(yōu)于充電APP

　　3、受渠道產(chǎn)品定位差異的影響，APP在功能深度和服務(wù)連續(xù)性優(yōu)于小程序，充電APP的活躍用戶人均使用時(shí)長和使用次數(shù)，高于充電小程序

　　4、充電樁市場頭部效應(yīng)明顯，TOP5品牌合計(jì)滲透率超過6成