空調行業(yè)的“大變局”來了

　　1902年，美國水牛城鍛造公司的一位年輕工程師接到了一項任務，他要設計出一套設備，看能否解決Sackett&Wilhelms印刷出版公司車間濕氣重、溫度高的難題。這位年輕的工程師不負所托，為客戶交出了一張圖紙。按此設計，這套設備能夠控制車間的濕度和溫度。圖紙上標注：“威利斯·開利(Willis Carrier)，1902年7月17日”——這是現(xiàn)代空調的歷史起點。

　　在圖紙交付之后的122年時間里，地球的平均氣溫升高了1.45℃。在2023年6月~2024年6月的每一個月里，地球都在創(chuàng)造歷史氣溫極值——人類在高溫面前一敗涂地，唯有空調能拯救世人。

　　2024年前8個月，制造著全世界近90%空調的中國，全國平均氣溫達到23.24℃，創(chuàng)下歷史新高，中國人對空調的依賴更是無以復加，然而空調市場零售數(shù)據(jù)凄慘無比——空調在中國賣不動了。

　　這個故事的邏輯可以簡要概括為：在開利發(fā)明空調的122年后，全球高溫天氣成災，中國空調雖然在國內市場賣不動了，但可以行銷全球，拯救全人類。

　　于是，在2025冷凍年度(以下簡稱冷年)開啟之際，業(yè)界已經(jīng)能夠感受到產業(yè)趨勢的變化。

　　中國空調行業(yè)百年不遇的“大變局”來了。

　　博弈剛開場，贏了一小半

　　8月30日，重慶宣布因為持續(xù)晴熱高溫天氣，中小學推遲開學。這樣的高溫天氣甚至在過去的空調旺季中成為常態(tài)。不同于很多調研機構評判今年雨水偏多、高溫天氣偏少導致空調市場需求低迷，事實上今年中國的高溫天氣普遍性極高。中國天氣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年三伏天期間，浙江、上海、江蘇、江西、重慶等多地部分地區(qū)高溫天氣日數(shù)超過25天，較常年同期偏多10~15天;超過250個站點次，追平或打破當?shù)貑稳諝鉁貥O值(見圖1)。

　　全球變暖導致的高溫天氣愈發(fā)頻繁的出現(xiàn)，是業(yè)界早有預期的，但本刊也在過去兩年因高溫天氣導致空調市場火爆后反復提醒，中國空調市場因高溫天氣而帶動的需求空間已經(jīng)消耗殆盡，2024冷年國內零售市場的高溫天氣應激新增量已無法支撐產業(yè)銷量上行。

　　顯然，在過去兩年，空調產業(yè)吃到高溫天氣甜頭而涌現(xiàn)出眾多“新軍”“勁旅”，并將行業(yè)總產能一年內提升超過2000萬臺之后，很多企業(yè)的戰(zhàn)略目光里，只有“高溫”，沒有其他。

　　因此，在2024空調冷年啟動伊始，空調內銷出貨就保持著極高的熱度，即使“雙11”零售端肉眼可見的需求低迷，也沒能阻止空調企業(yè)向內銷渠道大量出貨。這一局面一直持續(xù)到今年6月，在零售渠道銷售低迷、渠道庫存創(chuàng)下新紀錄之后，是內銷排產規(guī)模斷崖下滑的兩個月(見圖2)。

　　如果忽略掉內銷市場終端的零售情況，只以空調企業(yè)出貨實現(xiàn)的銷售收入來看，那么無疑2024冷年空調企業(yè)的內銷情況還是不錯的。產業(yè)在線以及《電器》記者的調研數(shù)據(jù)顯示，2024冷年中國家用空調內銷出貨量再次超過1億臺，同比微降1.5%。

　　2024冷年，在內銷瘋狂壓貨的同時，包括東南亞、拉丁美洲、中東等地區(qū)在內的海外市場受高溫天氣的影響開始全面發(fā)力，采購中國空調補入倉庫。在世界貿易壁壘愈發(fā)嚴重、地緣危機頻發(fā)的動蕩年代，中國空調出口規(guī)模竟然能在連續(xù)多年保持正增長之后，于2024冷年進一步呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢。

　　海關總署數(shù)據(jù)顯示，在連續(xù)三年出口量維持在6500萬臺水平之后，2024冷年中國家用空調出口量激增至8500萬臺，同比增長29.1%。除了歡度春節(jié)的2月，在2024冷年的每個月里，空調出口量的同比增幅幾乎都超過25%。

　　進入2024年，空調出口量增速更加夸張，6月出口機型的排產量甚至同比超過50%。海關總署數(shù)據(jù)顯示，2024年前7個月，家用空調出口量為5953萬臺，同比劇增31.3%。照此推算，2024年全年中國家用空調出口量將很可能逼近，甚至超過1億臺歷史大關(見圖3)。

　　空調出口超出預期的猛增，保證了2024冷年中國家用空調產業(yè)的基本盤。產業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2024冷年，中國家用空調總銷量為1.85億臺，同比增長10.6%，規(guī)模再次創(chuàng)下歷史紀錄(見圖4)。

　　重要的是，空調出口一直延續(xù)著2023年起的增勢，在整個2024冷年都是拉動中國空調產業(yè)規(guī)模增長的中堅力量�？照{出口量占比在2024冷年結束之際史無前例地逼近50%，也很可能在不遠的未來，出口將成為主導中國空調產業(yè)發(fā)展的核心力量。以此為分水嶺，中國空調產業(yè)全面沖擊海外市場，再上臺階的新征途已經(jīng)顯現(xiàn)。

　　站在2025冷年的伊始回頭看，眾多空調企業(yè)寄望高溫天氣進而全面發(fā)力的賭博式戰(zhàn)略，贏了一小半——海外市場收獲了增量，內銷市場頂住了規(guī)模壓力。然而，事實上這場高風險的博弈才剛剛開始，還沒有贏下的一大半，才是決定這場變局走向的關鍵。