大疆即將入局掃地機(jī)器人的消息傳來,市場(chǎng)開始有聲音擔(dān)憂石頭科技(688169.SH)、科沃斯(603486.SH)迎來勁敵。
多位受訪的行業(yè)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者,基于大疆常年以來在算法導(dǎo)航系統(tǒng)等領(lǐng)域的技術(shù)積累,其在入局掃地機(jī)器人上擁有一定優(yōu)勢(shì),“但是,即使大疆很有‘天分’,掃地機(jī)想在避障、路線規(guī)劃這些方面表現(xiàn)得好都是需要很長(zhǎng)時(shí)間的積累。”一家頭部掃地機(jī)器人企業(yè)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示道。
掃地機(jī)器人市場(chǎng)的“頭部效應(yīng)”還在繼續(xù),奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月,掃地機(jī)器人品牌CR5集中度為90%。在此情況下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率常年排名前五的科沃斯、石頭科技、小米(01810.HK)、云鯨、追覓江湖地位頗為穩(wěn)固。
大疆入局!掃地機(jī)市場(chǎng)格局會(huì)否生變?
近日,晚點(diǎn)latepost報(bào)道稱,大疆已研發(fā)掃地機(jī)器人四年,如果一切順利,預(yù)計(jì)會(huì)在明年年中發(fā)布,定價(jià)與市場(chǎng)上的高端掃地機(jī)器人接近。
針對(duì)此事,大疆有回應(yīng)其他媒體表示,“大疆的產(chǎn)品在更新和優(yōu)化上非?焖,為保證將確定和準(zhǔn)確的信息傳遞給用戶,我們不對(duì)還沒有發(fā)布過的產(chǎn)品或相關(guān)傳聞提供評(píng)論。”
即使大疆并未明確回應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)程,其可能進(jìn)軍的消息還是向平靜已久的掃地機(jī)市場(chǎng)扔下一顆深水炸彈,關(guān)于其會(huì)否影響當(dāng)前已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)固的掃地機(jī)市場(chǎng)格局的討論隨之到來。
經(jīng)過了十余年的發(fā)展,目前掃地機(jī)器人市場(chǎng)頭部品牌已經(jīng)高度集中。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,1-8月國(guó)內(nèi)掃地機(jī)銷量市占率TOP5品牌分別為科沃斯(22.22%)、石頭(20.29%)、小米(15.80%)、云鯨(14.84%)、追覓(11.23%)。
多位受訪者認(rèn)為,大疆在入局掃地機(jī)器人方面存在一定先天優(yōu)勢(shì),“依托于大疆長(zhǎng)期在飛控、車載等領(lǐng)域的積累,其算法導(dǎo)航系統(tǒng)可能會(huì)比目前現(xiàn)在幾家做得要更好,但目前幾家企業(yè)做得也并不差;而在于電機(jī)等其他領(lǐng)域,大疆則不足以形成較大優(yōu)勢(shì)。”清潔電器專家、蘇州榮采創(chuàng)新科技有限公司總經(jīng)理游丹尼向財(cái)聯(lián)社記者表示。
“大疆的技術(shù)積累在進(jìn)軍掃地機(jī)當(dāng)年確實(shí)有幫助,但是要等到產(chǎn)品穩(wěn)定,乃至打開市場(chǎng),都是需要很長(zhǎng)時(shí)間。”一家頭部掃地機(jī)企業(yè)人士亦向記者表達(dá)類似觀點(diǎn)。
針對(duì)是否擔(dān)心大疆入局影響市占率,科沃斯證券部人士回應(yīng)財(cái)聯(lián)社記者表示,“目前,由于行業(yè)的技術(shù)門檻比較高,市場(chǎng)還是比較集中的寡頭格局,前四家占比較高的市場(chǎng)份額。掃地機(jī)的主要核心技術(shù)就是芯片、建模的方式、激光導(dǎo)航、清潔能力、避障幾方面。”
游丹尼進(jìn)一步表示,大疆入局分成兩種情況,第一個(gè)是Dji的品牌入局,第二個(gè)是投資企業(yè)入局,這兩個(gè)情況對(duì)于市場(chǎng)格局的影響并不一樣。“如果是投資的公司,其在競(jìng)爭(zhēng)力、人才、資源上可能會(huì)與Dji品牌存在差距。如果是Dji的品牌,影響力會(huì)相對(duì)大一些,但也取決于Dji能否在這個(gè)產(chǎn)品線上持續(xù)投入。”
“整體來看,大疆掃地機(jī)的消費(fèi)者預(yù)計(jì)集中在本身就對(duì)大疆品牌有好感的用戶,短期很難對(duì)目前的成熟品牌們產(chǎn)生較大影響。”游丹尼說。
不過,上述頭部掃地機(jī)企業(yè)人士仍對(duì)大疆入局一事態(tài)度積極,“大疆能把自己的粉絲帶入到也關(guān)注到掃地機(jī)器人這個(gè)品類當(dāng)中,多一些公司進(jìn)入到這個(gè)行業(yè),加大行業(yè)的關(guān)注度,把行業(yè)蛋糕做大事件很好的事情。”
陷入增長(zhǎng)困局 海外市場(chǎng)成主要抓手
“這個(gè)品類推廣還是挺難的,都是現(xiàn)有的用戶人群,大家都是在現(xiàn)有的這些年輕人里競(jìng)爭(zhēng)。只有一些特別敢嘗鮮的人,才會(huì)試大疆這種新入局的吧。”上述頭部掃地機(jī)企業(yè)人士向財(cái)聯(lián)社當(dāng)記者表示。
此前,一直有分析人士認(rèn)為,由于Statista統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的掃地機(jī)滲透率僅有約6%,因此掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍有巨大空間。
然而多位受訪人士卻并不認(rèn)可國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所謂的巨大空間,游丹尼告訴記者,掃地機(jī)短期來看很難擁有類似冰箱等傳統(tǒng)家電一樣的普及率。
結(jié)合數(shù)據(jù)來看,過去幾年,國(guó)內(nèi)掃地機(jī)出貨量不增反降,奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2022年、2023年的出貨量分別為441萬臺(tái)和458萬臺(tái),遠(yuǎn)低于2020年的654萬臺(tái)。
“這么多年下來,基本上國(guó)內(nèi)的掃地機(jī)器人數(shù)量級(jí)變化都不大。原因有兩點(diǎn),第一是單價(jià)高,動(dòng)輒兩三千元;其二是對(duì)房屋的使用面積有要求,掃地機(jī)在90平米以下的房子很難發(fā)揮出其優(yōu)勢(shì)。如果掃地機(jī)行業(yè)想要進(jìn)一步擴(kuò)大滲透率,可能需要其在形態(tài)上有進(jìn)一步的迭代。”游丹尼說。
在此情況下,出海成為掃地機(jī)企業(yè)取得增量的重要抓手。“增長(zhǎng)方面只能看看出海了,國(guó)內(nèi)大家已經(jīng)殺成血海了。”游丹尼稱。
日前,頭部品牌的海外策略已經(jīng)是“明牌”。財(cái)報(bào)顯示,2023年,科沃斯品牌海外業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng) 20.1%,石頭科技主營(yíng)業(yè)務(wù)在海外收入同比增長(zhǎng)21.4%。根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù),2024 年一季度,吸塵器出口額91.6億元,同比增長(zhǎng) 28.5%,出口量 3508 萬臺(tái),同比增長(zhǎng) 20.9%。
誰能在新的市場(chǎng)占領(lǐng)高地,將成為清潔電器廠商們下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。根據(jù)IDC《全球智能家居設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告,2024年第二季度》追覓當(dāng)季全球出貨量同比增長(zhǎng)73.3%,小米同比增長(zhǎng)16%,石頭科技同比增長(zhǎng)8%,然而此前市占率較高的美國(guó)品牌irobert和科沃斯卻分別下降6%和9.4%。
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