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  • AI PC,“聯(lián)想們”的陽謀與生意

    2024年03月12日 20:04:55   來源:財經(jīng)無忌

      文 | 山核桃

      2003年,當英特爾正式推出第一代迅馳移動技術(shù)時,當時的大英詞典里還沒有“Centrino”這個詞。作為一種面向移動互聯(lián)網(wǎng)時代的技術(shù)形態(tài),迅馳技術(shù)通過將無線網(wǎng)卡作為標準配置,集成進筆記本電腦內(nèi),由此推動PC行業(yè)進入了真正的無線移動時代。

      而彼時的英特爾也憑借這一技術(shù)創(chuàng)新,迎來了自己的輝煌歲月,“迅馳時刻”成為了其發(fā)展過程中的一個關(guān)鍵隱喻。二十年過去,隨著生成式AI和大模型等新一代技術(shù)的發(fā)展,英特爾CEO帕特·基辛格在近期宣布屬于英特爾的“迅馳時刻”也再度來臨,做出這一判斷的原因在于——AI PC的興起。

      與上游芯片廠商們的熱鬧一樣,終端PC廠商們也紛紛押注AI PC,從戰(zhàn)略到產(chǎn)品都列出了詳細的時刻表。

      以聯(lián)想為例,在去年10月的聯(lián)想創(chuàng)新科技大會上,聯(lián)想首次展示了首款AI PC概念機和一系列原生功能應用,還大秀了自己的生態(tài)朋友圈。而在近期的世界移動通信大會上,聯(lián)想對外展示了最新一代商務(wù)AI PC產(chǎn)品。

      聯(lián)想集團中國區(qū)總裁劉軍在一次采訪中將AI PC形容為“很像24年前的PC行業(yè)。”據(jù)機構(gòu)Canalys的預測,到2027年,AI  PC的出貨量將超過1.7億臺,其中近 60%部署在商業(yè)環(huán)境中。

      市場對AI PC的觀點也各異。看多者認為,這是PC行業(yè)幾十年以來難得一見的機遇,PC將成為AI落地,實現(xiàn)普惠的第一入口,但也不乏有觀點認為,這是PC廠商們在PC出貨量表現(xiàn)疲軟下又一次過于樂觀的炒作。外界更好奇的是,AI PC興起背后的原因究竟是什么?影響未來AI PC格局演變的競爭因子又是什么?

      本文主要結(jié)論如下:

      1、AI PC確實解了PC廠商們的「燃眉之急」。

      2、聯(lián)想等廠商押注AI PC,看中的其實是產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的機會。

      3、AI PC之戰(zhàn),是一場生態(tài)、技術(shù)和場景的綜合戰(zhàn)。

      1、AI PC:一場產(chǎn)業(yè)鏈的合謀

      AI PC之所以走上臺前,其實是產(chǎn)業(yè)鏈的一場合謀。

      首先,從產(chǎn)業(yè)規(guī)律來看,以大模型為代表的新一代技術(shù)確實為PC行業(yè)帶來了新可能性。

      最直接的改變是AI大模型讓終端廠商們看見了PC“智能化”的可能。從產(chǎn)品功能和形態(tài)來看,無論是從桌面、筆電、到平板,還是圍繞游戲、商務(wù)等諸多細分場景,PC行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)PC到智慧PC再到AI PC的演變。

      從場景單一、操作復雜的傳統(tǒng)PC向智慧PC過渡,PC廠商們從應用場景出發(fā),圍繞軟硬件的迭代,無論是如語音智能喚醒、開蓋開機等功能迭代,還是強調(diào)手機、平板、筆記本等多設(shè)備協(xié)同,本質(zhì)上都是尋求人機交互的新方式。但受限于成本和算力,畢竟PC行業(yè)的升級遵循摩爾定律,讓很長時間內(nèi)PC廠商們的智能化被質(zhì)疑為「無意義和無效率的創(chuàng)新」。

      但AI PC的到來改變了兩點:一是硬件架構(gòu)的改變。傳統(tǒng)PC在主芯片架構(gòu)上以“CPU+GPU”為主流,但隨著芯片巨頭們將AI芯片陷入AI PC中,形成了“CPU+GPU+NPU”的異構(gòu)方案,解決了過往算力的掣肘。二是AI PC豐富的功能和更簡易的操作界面設(shè)計,提升了人機交互的效率,也為PC廠商們的產(chǎn)品創(chuàng)新,特別是滿足提升用戶的生產(chǎn)力需求提供了好的切入口。

      當然,AI熱度之外,不得不提的是當前PC廠商們也恰好處在一個周期拐點上。

      一是Windows 10退役所帶來的換機需求,操作系統(tǒng)的升級一直是PC市場換機的重要推力之一。是長期都面臨供大于求情況的PC廠商們,經(jīng)歷了幾個季度的去庫存“攻堅戰(zhàn)”后,圍繞供給端的積極調(diào)整也為行業(yè)送來春風。

      根據(jù)機構(gòu)IDC的預測,PC市場收縮已觸底,預計在2024年實現(xiàn)增長。據(jù)Canalys最新的數(shù)據(jù),2023年Q4全球PC出貨量同比增長3%,終止了此前的七連跌。

      PC行業(yè)由冷轉(zhuǎn)暖,自然也離不開產(chǎn)業(yè)鏈玩家們的推波助瀾。從上游英特爾、英偉達、AMD等芯片廠商,到下游的聯(lián)想、戴爾、宏基、華碩等筆記本廠商都紛紛宣布入局AI PC。

      在這之中,也分為了兩種陣營,一類是如英特爾、聯(lián)想一樣堅定的「All in」派,還有一類則是宏基、華碩之類的謹慎派。兩類陣營之間的差異,拋開營銷因素不談,更多則體現(xiàn)在戰(zhàn)略和路線上。

      其中,對AI PC最樂觀的要數(shù)英特爾和聯(lián)想,雙方均為PC產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭。

      除了率先提出AI PC概念外,英特爾圍繞AI PC已拿出了一攬子方案,從被稱作是「下一個迅馳時刻」處理器Meteor Lake到面向AI推理和部署運行工具套件OpenVINO,正如英特爾CEO帕特·基辛格對AI PC所展現(xiàn)出的樂觀主義。

      在今年的CES展上,他非常犀利指出,在他職業(yè)生涯早期、“PC或者摩爾定律的早期”,技術(shù)和產(chǎn)品還是相當令人興奮的;到后來人們更多在談的是更多核心、更高的功耗、更快的IO,多少就會有些“無聊”,即便這些技術(shù)也投入了大量心血。但AI PC則不同,他在采訪中興奮地表示:“我們要構(gòu)建最棒的一些技術(shù),來解決人們的問題;而其步伐之快是過去幾十年都未曾出現(xiàn)過的。”

      聯(lián)想也是如此。不僅發(fā)布了十余款AI PC,還推出了面向個人與企業(yè)且集成AI應用和功能的產(chǎn)品——人工智能雙胞胎(AI Twin) ,以及覆蓋個人大模型和企業(yè)級大模型的混合AI框架。聯(lián)想集團董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶更是AI PC形容為:“聯(lián)想發(fā)展35年來的又一次重大機遇。”據(jù)聯(lián)想的時間表,2024年也是AI PC元年。

      聯(lián)想集團董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶

      相比于聯(lián)想對AI PC的樂觀,宏碁董事長陳俊圣則表現(xiàn)出了謹慎的態(tài)度。去年10月,在宏碁集團的一場閉門法說會上,陳俊圣認為“這是一個逐漸的過程,不會明天開始就有AI PC,是漸進式的發(fā)生。”華碩共同執(zhí)行長胡書賓也認為,AI PC在2024年會開始發(fā)酵,但還是有一段學習曲線。

      不過可以肯定的事,無論是樂觀抑或是謹慎,無論從供給端還是需求端,產(chǎn)業(yè)鏈的通力合作下,AI PC為這一傳統(tǒng)行業(yè)注入了新活力。

      2、聯(lián)想們的“陽謀”:從組裝廠到新中樞

      復盤PC行業(yè)過去四十多年的歷史,行業(yè)的增長依賴的是摩爾定律,創(chuàng)新的主導者實際上是芯片和操作系統(tǒng)廠商們。隨著上游技術(shù)迭代的放緩,作為離用戶更近的終端廠商們,盡管產(chǎn)品形態(tài)迭代不斷,但始終困在創(chuàng)新的窘境里,缺乏關(guān)鍵性技術(shù)驅(qū)動用戶需求,因此PC廠商們也只能干著組裝廠的苦生意,產(chǎn)業(yè)鏈中的價值增量也多是來自于用戶自然的換機周期。

      但在AI大模型浪潮下,有了新可能。理解聯(lián)想們?yōu)楹卧诖丝倘绱思みM地「All in PC」,簡單來說就是改變產(chǎn)業(yè)鏈中的地位,從組裝廠成為AI時代的新入口,能獲得的價值增量更多了。

      首先,PC經(jīng)歷數(shù)十年的發(fā)展,作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)其角色定位與生產(chǎn)力已緊密連接,而AI本身就是一場關(guān)于生產(chǎn)力的革命,更有望成為AI落地的第一入口比手機、平板等更容易講述生產(chǎn)力的故事。

      其次,PC廠商們也可以借AI東風,重塑自己的生態(tài)。一方面利用AI解決串聯(lián)自己的終端產(chǎn)品,帶來新產(chǎn)品的突破,解決PC同質(zhì)化的問題,另一方面,則是加速建立AI時代下的新伙伴生態(tài)。

      畢竟,在PC領(lǐng)域,無論是Wintel聯(lián)盟,還是英特爾、英偉達、AMD三大巨頭在異構(gòu)計算時代的合縱連橫,都說明了最終勝利的并非技術(shù)領(lǐng)先者,而是有著強大生態(tài)壁壘的玩家。

      以聯(lián)想為例。除了發(fā)布十余款AI PC外,還將AI內(nèi)嵌進平板、手機、智慧大屏等多種終端設(shè)備,形成多終端的互通。于此同時,聯(lián)想還與微軟、英偉達、英特爾、AMD、高通等企業(yè),在智能設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案領(lǐng)域持續(xù)深化戰(zhàn)略合作。

      最后,更為重要的是產(chǎn)業(yè)鏈角色的轉(zhuǎn)變。終端廠商可以從單一的設(shè)備制造商轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁└鄡r值增量的服務(wù)商,做AI時代的賣水人、賣鏟人。

      一方面,隨著端側(cè)大模型進入PC,過去的大量應用會被AI PC自帶的AI Agent取代,同時聯(lián)想們通過自建AI操作系統(tǒng)形成AI原生應用生態(tài)。軟硬件協(xié)同下,PC廠商及其應用生態(tài)合作伙伴有望通過提供除硬件之外的AI服務(wù)和解決方案獲得更多價值增量。西南證券就將AI PC之于傳統(tǒng)PC的意義,比作自動駕駛對于傳統(tǒng)整車,會在硬件端和軟件端同時產(chǎn)生突破性創(chuàng)新和商業(yè)價值上的賦能。

      另一方面,在軟硬件外,大模型時代下算力既是新生產(chǎn)力,也是一門新生意。終端廠商依靠過去的IT經(jīng)驗沉淀,不止是做終端的智能設(shè)備的生意,而是走向B端和上游,做更定制化的生意。

      比如聯(lián)想反復強調(diào)的“全棧智能”戰(zhàn)略。從2017年開始,聯(lián)想就開始圍繞“端-邊-云-網(wǎng)-智”的新IT架構(gòu)進行大刀闊斧地改革,目前已形成了包括AI內(nèi)嵌的智能終端、AI導向的基礎(chǔ)設(shè)施、AI原生的方案服務(wù)三大方向。

      “AI內(nèi)嵌的智能終端”對應一系列的智能設(shè)備升級,“AI導向的基礎(chǔ)設(shè)施”則是聯(lián)想多年的AI服務(wù)器布局,而“AI原生的方案服務(wù)”就是聯(lián)想在大模型時代下“賣的鏟子”。聯(lián)想明確表示自己不會做通用大模型,而是與產(chǎn)業(yè)伙伴合作基于現(xiàn)有的通用大模型進行二次深度開發(fā),完成對個人大模型和企業(yè)大模型的構(gòu)建。

      總之,AI PC革命下,PC有希望成為AI時代的新入口,聯(lián)想們既能掌握用戶的數(shù)據(jù)與需求,圍繞軟硬件進行創(chuàng)新與迭代,又能協(xié)同芯片和基礎(chǔ)大模型廠商們在算力、算法等方面進行優(yōu)化與合作。 這樣一來,從賣硬件到賣水、賣鏟子,PC廠商們也就在產(chǎn)業(yè)鏈中掌握了更多的話語權(quán),成為PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心中樞之一。

      3、AI PC,還只是AI Ready

      可以肯定的是,隨著產(chǎn)業(yè)鏈玩家的推動,無論是終端PC廠商產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏的加速,抑或是英特爾等芯片巨頭相互間生態(tài)的綁定,AI PC已是大勢所趨。但無論從場景、技術(shù)以及生態(tài)方面,當下的AI PC還屬于AI Ready 階段,行業(yè)玩家們也不可避免地面臨諸多看得見的挑戰(zhàn)。

      正如聯(lián)想和IDC在《AI PC產(chǎn)業(yè)(中國)白皮書》中所言:“AI PC的發(fā)展是一個動態(tài)概念,只有各項價值和核心特征互相支撐,互相促進,才能逐步走向成熟。”

      首先,由于AI PC處于產(chǎn)品早期推廣階段,從產(chǎn)品創(chuàng)新擴散理論來看,終端廠商們的早期產(chǎn)品如何將AI內(nèi)嵌與用戶生產(chǎn)力場景結(jié)合,解決實際痛點,催化換機需求成為了關(guān)鍵。

      一方面,這對廠商們軟硬件的集成能力提出了更大的挑戰(zhàn)。如何圍繞用戶的不同需求,將AI PC的端側(cè)AI能力融入實際工作流程之中,畢竟大多數(shù)用戶對AI能力的感知還是停留在軟件側(cè)。另一方面,則也考驗著廠商們對產(chǎn)品線的梳理、定位與資源分配。

      中國惠普有限公司副總裁、中國區(qū)消費類產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理范子軍就提到,目前AI的概念有些被擴大化,應用于PC產(chǎn)品上的真正AI應該做到軟硬件結(jié)合,且具備一定的自學習能力。

      其次,從核心處理器到其他零部件,AI PC也需要產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)新迭代。

      在核心處理器上,隨著未來在終端運行大模型的復雜度持續(xù)提高,終端處理器仍需持續(xù)迭代。軟件上,當PC內(nèi)置大模型,就需對大模型進行壓縮,如何在不顯著降低模型性能的前提下,節(jié)省存儲空間、提高計算效率、加速推理過程,還有許多工程化問題待解。而在一些結(jié)構(gòu)組件上,終端運行大模型要解決散熱問題,要重新設(shè)計機器外殼和結(jié)構(gòu)件,采用更好的散熱材料等等。

      畢竟PC是一個傳統(tǒng)行業(yè),只有當技術(shù)落地實際場景,解決用戶實際痛點,用戶愿意換機的需求才能有看得見的提高。

      而這自然也需要生態(tài)的加持。PC廠商們、芯片廠商等供應鏈的協(xié)作下,才能進一步加速AI PC從價位到產(chǎn)品到場景的滲透。

      畢竟,比起大模型等一些尚屬黑箱的技術(shù)或產(chǎn)品,持續(xù)近半個世紀的PC行業(yè)已經(jīng)沒有什么特別的秘密,本質(zhì)上既是一門消費驅(qū)動、依靠產(chǎn)業(yè)通力合作的生意,也是一場生態(tài)、技術(shù)和場景的綜合戰(zhàn)。在AI PC時代,無論最后誰會勝利,成為產(chǎn)業(yè)鏈新的話事人,都離不開這一樸素的定律。

      參考資料:

      1、華創(chuàng)證券:《AI PC革新端側(cè)AI交互體驗,PC行業(yè)有望量價齊升》

      2、西南證券:《AI PC:深入變革PC產(chǎn)業(yè)》

      3、IDG、聯(lián)想:《AI PC產(chǎn)業(yè)(中國)白皮書》

      4、解碼Decode:《關(guān)于AI PC,聯(lián)想和英特爾過于樂觀了嗎?》、《為什么說AI PC改變了PC產(chǎn)業(yè)?》

      5、黃燁鋒:《再聊AI PC,這東西真的是PC行業(yè)的拐點嗎?》

      6、量子位:《全棧智能才能兌現(xiàn)AI紅利?》

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