網(wǎng)銀交易比例回落至五年前 三線城市手機銀行使用爆發(fā)增長

 　　12月8日，2016“科技+金融，啟創(chuàng)銀行未來”高峰論壇暨第十二屆中國電子銀行年會在京舉行，各銀行電子銀行、網(wǎng)絡金融及科技部門相關專家和業(yè)界大咖等出席大會。

　　依據(jù)2016年中國銀行業(yè)電子銀行的發(fā)展狀況，中國金融認證中心(CFCA)在大會上發(fā)布了 《2016中國電子銀行調查報告》， 報告主要分為四個部分，一是2016年電子銀行用戶使用行為及態(tài)度報告;二是2016年網(wǎng)上銀行綜合評測及用戶體驗研究報告(全國性商業(yè)銀行/區(qū)域性商業(yè)銀行);三是互聯(lián)網(wǎng)金融熱點研究報告;四是全國性商業(yè)銀行/區(qū)域性銀行手機銀行評測報告。

　　明年手機銀行使用比例或最高 轉賬業(yè)務粘性落后第三方支付

　　個人電子銀行方面，從個人電子銀行發(fā)展趨勢看，電子銀行移動渠道繼續(xù)迅猛發(fā)展，個人手機銀行2017年有望成為用戶比例最高的個人電子銀行渠道。

　　CFCA 《2016中國電子銀行調查報告》數(shù)據(jù)顯示，2016年，在地級以上城市13歲及以上常住人口中，網(wǎng)上銀行用戶比例為46%，手機銀行用戶比例為42%;微信銀行、電話銀行、直銷銀行用戶比例分別為28%，23%和11%。電子銀行移動渠道繼續(xù)迅猛發(fā)展，個人手機銀行緊追個人網(wǎng)上銀行，用戶比例預計在2017年有望超過個人網(wǎng)上銀行，躍居個人電子銀行渠道用戶比例第一位。

　　報告認為，電子銀行移動渠道新用戶是電子銀行用戶增長主力。在2015年8月后新開通電子銀行渠道的用戶中，新開通個人手機銀行和微信銀行的比例最高，說明移動渠道是電子銀行用戶增長的主力。

　　用戶越來越首選使用手機銀行，互補使用還是主流，網(wǎng)上銀行在復雜交易、大額交易場景上還有應用價值。只使用手機銀行的用戶比例相比2015年無顯著變化，說明手機銀行與網(wǎng)上銀行互補使用還是主流。網(wǎng)上銀行在復雜交易、大額交易交易場景上還有應用價值。

　　最經(jīng)常使用電子銀行進行轉賬匯款的用戶份額不足4成，電子銀行在轉賬匯款的業(yè)務粘性已逐漸落后于第三方支付。在轉賬匯款業(yè)務上，最經(jīng)常使用支付寶的用戶份額從2015年35%增至2016年的近50%，已經(jīng)絕對領先于其它渠道;最經(jīng)常使用個人網(wǎng)上銀行的份額從2015年的35%大幅下降到19%，份額下降部分基本上轉移到支付寶。個人手機銀行最經(jīng)常使用用戶份額同比略有增長，說明個人手機銀行業(yè)務粘性競爭力不強。使用微信進行轉賬匯款的用戶比例雖然高達56%，但最經(jīng)常使用比例僅為8%。

　　電子銀行用戶出現(xiàn)四類型 個人網(wǎng)銀交易用戶比例回落

　　CFCA 《2016中國電子銀行調查報告》根據(jù)交易情況，把電子銀行用戶細分成四種類型，一是沉默型：開通了一種或多種銀行電子渠道，但最近12個月未使用功能的電子銀行用戶。二是賬戶查詢型：最近12個月使用銀行電子渠道只進行賬戶查詢的電子銀行用戶。三是轉賬支付型：最近12個月使用過轉賬、支付、繳費和信用卡服務，但沒有在銀行電子渠道進行投資理財?shù)碾娮鱼y行用戶。四是投資理財型：最近12個月在銀行電子銀行渠道進行投資理財?shù)碾娮鱼y行用戶。

　　在調查總體中，電子銀行用戶占比為57%，非電子銀行用戶為43%;在電子銀行用戶中，沉默型電子銀行用戶占11%，查詢型電子銀行用戶占4%，轉賬支付型電子銀行用戶占56%，理財型電子銀行用戶占30%。理財型電子銀行用戶年齡分布集中在35-44歲，累計占比40%，呈現(xiàn)中間高兩頭低的形態(tài);大專以上學歷占比為78%;職業(yè)為企業(yè)中高級管理人員、私企業(yè)主、醫(yī)生教師律師累計占比36%，高于其它類型用戶;該類用戶在電子渠道開通比例上，轉賬支付類功能使用比例上均顯著高于其它用戶。

　　個人網(wǎng)上銀行方面，個人網(wǎng)銀交易用戶比例回落到2011-2012年的水平。2016年，全國個人網(wǎng)銀交易用戶比例為61%，較2015年變化不大，回落到2011-2012年的水平。個人手機銀行方面，從發(fā)展趨勢看，全國個人手機銀行將從爆發(fā)期進入平穩(wěn)發(fā)展期。2016年全國個人手機銀行用戶比例為42%，與2015年相比增長了9.6個百分點，同比增長30%(2015年同比增長81%)，增長速度大幅下降，預計2017年增長速度將進一步降低，進入平穩(wěn)發(fā)展期。三線城市增長最顯著，較2015年增長了13.7個百分點，同比增長60%;二線城市增長放緩，增長了8.9個百分點，同比增長25%，手機用戶比例超過一線城市; 一線城市增長放緩，僅增長3.6個百分點，同比增長9%。

　　值得注意的是，工行在個人手機銀行APP客戶端用戶數(shù)量開始領先。根據(jù)調查數(shù)據(jù)，工行在個人手機銀行APP客戶端用戶數(shù)量最多，其次為建設銀行、中國銀行、交通銀行。

　　CFCA 《2016中國電子銀行調查報告》認為，促進用戶使用手機銀行的主要因素為轉賬手續(xù)優(yōu)惠。除此以外，手機支付、APP通知繳費、購物餐飲優(yōu)惠，登錄簡單，理財收益更高，智能理財，網(wǎng)點服務等也都有促進用戶使用手機銀行的作用。調查報告還指出，個人網(wǎng)銀的發(fā)展障礙主要是第三方支付和手機銀行的替代，而手機銀行的發(fā)展障礙主要是第三方支付的替代和擔心不安全。

　　“個人電子銀行創(chuàng)新功能研究”方面，報告顯示，投資用戶對“智能理財服務”需求潛力大，用戶對“理財日歷”的接受度尚可。

　　企業(yè)網(wǎng)銀投資理財比例僅8% 億元企業(yè)手機銀行使用比例低

　　2016年企業(yè)電子銀行調查顯示，企業(yè)在企業(yè)網(wǎng)銀上越來越廣泛使用票據(jù)業(yè)務，但進行投資理財?shù)谋壤齼H為8%。企業(yè)使用網(wǎng)銀主要辦理的業(yè)務為賬戶信息查詢與對賬和轉賬業(yè)務，使用比例分別為88%和85%。其次為繳費，收款，代發(fā)工資報銷代扣，使用比例分別為54%，50%和49%。

　　從企業(yè)手機銀行發(fā)展狀況看，億元企業(yè)使用手機銀行的比例較低。不同規(guī)模企業(yè)相比，營業(yè)額百萬-千萬規(guī)模企業(yè)的手機銀行用戶比例最高，達16%;1億以上規(guī)模企業(yè)的手機銀行用戶比例最低，只有8%。企業(yè)電子銀行創(chuàng)新功能方面，“移動支票”是在銀行業(yè)內首發(fā)的公司金融O2O閉環(huán)支付產(chǎn)品，企業(yè)網(wǎng)上銀行發(fā)出、企業(yè)手機銀行支付、無紙質形式，功能上可全面替代紙質支票。

　　輕量化設計成理財產(chǎn)品關鍵 銀行系P2P存較大提升空間

　　CFCA 《2016中國電子銀行調查報告》還對投資理財與支付方式、P2P投資行為與偏好、消費金融需求與選擇以及直銷銀行使用行為與滿意度等涉及互聯(lián)網(wǎng)金融關注度高的領域進行調查。

　　“投資理財與支付方式”調查表明，產(chǎn)品持有上，多種類產(chǎn)品配置成投資理財主趨勢;而能在眾多理財產(chǎn)品中脫穎而出，輕量化產(chǎn)品設計、推廣渠道則是關鍵。“P2P投資行為與偏好”研究方面，調查表明，P2P投資者偏謹慎、理性，熟人介紹是多數(shù)人首次接觸P2P的渠道。多數(shù)P2P客戶都屬于有一定投資經(jīng)驗的成熟型投資者。

　　目前，從行為上看，投資者對非銀行系平臺明顯更為偏愛，使用率及投資資金比例均遠超銀行系平臺;但從態(tài)度上看，投資者對銀行系平臺的滿意度遠高于非銀行系平臺，對銀行系平臺的推薦度也很高。

　　此外，調查顯示，投資者銀行系P2P呈現(xiàn)出三大顯著特點，一是銀行系滿意度更高：85.0%的投資者對銀行系平臺持滿意態(tài)度，相比之下，非銀行系平臺的滿意度總體較低;二是銀行系推薦度高：超九成的投資者會主動或在別人詢問時，推薦銀行系P2P平臺;三是銀行系投資意愿強：51.4%的人表示未來會增加在銀行系平臺上的投資資金比例，相反，42.1%的人會逐漸減少非銀行系平臺的投資比例。

　　對于未來，一方面，超五成的投資者表示未來會增加在銀行系平臺上的資金比例，這表明銀行系發(fā)展?jié)摿Υ�、后發(fā)優(yōu)勢明顯;另一方面，銀行系平臺仍有較大提升空間，多增加創(chuàng)新營銷活動、促進宣傳渠道多元化、提高客服服務的靈活性與及時性是重中之重。

　　CFCA 《2016中國電子銀行調查報告》從2010年開始，應多家銀行需求，CFCA首次加入手機銀行用戶調研。2016年，一方面延續(xù)了去年手機銀行的評測內容，另一方面重點關注了手機銀行用戶體驗。希望能對監(jiān)管機關、商業(yè)銀行和相關機構的工作提供參考和決策依據(jù)，共同推動手機銀行的健康快速發(fā)展。有關《個人手機銀行綜合評測》 “消費金融需求與選擇”、“直銷銀行使用行為與滿意度”等詳細報告歡迎上中國電子銀行網(wǎng)查閱。