天海投資發(fā)布公告：擬作價(jià)75億元收購當(dāng)當(dāng)

　　4月11日消息，天海投資晚間對(duì)外發(fā)布公告，稱公司擬以6.23 元/股的價(jià)格發(fā)行6.52億股，并支付34.4億元現(xiàn)金，初步作價(jià)75億元收購當(dāng)當(dāng)科文100%股權(quán)及北京當(dāng)當(dāng)100%股權(quán)。

　　與此同時(shí)，當(dāng)當(dāng)官方也在微博上宣布，當(dāng)當(dāng)與海航旗下天海投資今日簽約，文件已提交、等待相關(guān)部門審核。

　　公告內(nèi)容顯示，天海投資擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買俞渝、李國慶、天津騫程、天津微 量、上海宜修合計(jì)持有的當(dāng)當(dāng)科文 100%股權(quán)以及天津科文、天津國略、天津騫程、天津微量、上海宜修、E-Commerce 合計(jì)持有的北京當(dāng)當(dāng) 100%股權(quán);同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過406,00 萬元，不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%。

　　本次交易中，標(biāo)的公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值3,178.93萬元，預(yù)估值750,000萬元， 增值746,821.07萬元，增值率23,492.84%。

　　天海投資方面表示，截至本預(yù)案簽署日，評(píng)估工作尚未完成， 標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為750,000萬元。經(jīng)交易各方協(xié)商，初步確定本次交易中購買標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為750,000萬元。標(biāo)的公司的最終交易價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)正式出具的評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值為基礎(chǔ)，由公司和交易對(duì)方協(xié)商確定并另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　此外，天海投資稱，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變更，交易完成后，俞渝和李國慶合計(jì)直接持有公司16.49%股份。

　　資料顯示，天海投資是海航旗下的心產(chǎn)業(yè)平臺(tái)之一，分別在上證B股(證券代碼900938)和A股 (證券代碼600751)上市，主要業(yè)務(wù)為云服務(wù)平臺(tái)，包括產(chǎn)業(yè)云，在航旅、金融、零售、物流等領(lǐng)域提供解決方案。

　　當(dāng)當(dāng)成立于1999年，是中國最早的電商平臺(tái)之一，由國內(nèi)出版機(jī)構(gòu)科文公司、美國老虎基金、美國IDG集團(tuán)、盧森堡劍橋集團(tuán)、亞洲創(chuàng)業(yè)投資基金(原名軟銀中國創(chuàng)業(yè)基金)共同投資成立。2010年，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)赴美上市，上市當(dāng)日市盈率超過100倍，創(chuàng)下當(dāng)時(shí)在美上市公司市盈率最高水平。