本月末,亞馬遜發(fā)布了截至2021年6月30日的第二季度財務(wù)業(yè)績。財報顯示,亞馬遜二季度凈銷售額增長27%至1131億美元,低于市場平均預(yù)期1192億美元,導(dǎo)致其發(fā)布當(dāng)日股價大跌7%。
但其每股收益卻達(dá)到15.12美元,高于分析師預(yù)計的每股12.30美元,說明亞馬遜二季度并非完全在“摸魚”。
Q2營收不及預(yù)期,但也不算太遭
對于其營收增長不及預(yù)期,亞馬遜表示,新冠疫情帶來的消費者線上購物需求是不可持續(xù)的,其業(yè)績增速放緩不可避免。而且其也在財報中預(yù)計,第三季度營收將在1060億美元至1120億美元,依舊不及華爾街預(yù)期。
不過,雖然營收預(yù)計不能讓投資者滿意,但其二季度的業(yè)績表現(xiàn)也并不算讓人失望。
財報顯示,亞馬遜Q2凈利潤為78億美元,同比增長了48.4%。一方面,是因為運營費用1053.8億美元,只同比增長26.9%。另一方面,是其產(chǎn)品和服務(wù)的銷售額都實現(xiàn)了上漲。其中,產(chǎn)品銷售額為580億美元,同比增加15.4%,服務(wù)銷售額為550.8億美元,同比增加42.4%。
值得注意的一點是,亞馬遜服務(wù)業(yè)務(wù)的銷售額增幅較大,而且整體的收入規(guī)模正在追平產(chǎn)品銷售額,這意味著亞馬遜的營收重心正在從實體產(chǎn)品銷售上偏移,這使它未來仍具備不小的增長潛力。
這是因為亞馬遜的服務(wù)銷售額包括從第三方賣家那里收取的傭金和費用、與其云計算平臺亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)相關(guān)的銷售、對數(shù)字內(nèi)容的訂閱、廣告費用等,所涉及到的相關(guān)業(yè)務(wù)在數(shù)字化時代,發(fā)展空間更大。
因此,從整體的業(yè)務(wù)增長來看,亞馬遜的發(fā)展趨勢向好。但如果從電商業(yè)務(wù)和AWS業(yè)務(wù)兩個細(xì)分市場來看,亞馬遜未來的發(fā)展道路并不順?biāo)臁?/p>
電商業(yè)務(wù)持續(xù)上揚(yáng),但挑戰(zhàn)重重
從電商業(yè)務(wù)來看,二季度亞馬遜在北美洲地區(qū)和國際地區(qū)的凈銷售額都有所上漲。其中,在北美地區(qū)電商凈銷售額為675.5億美元,同比增長21.9%;在全球地區(qū)電商凈銷售額為307.2億美元,同比增長35.5%。
這主要是因為在6月份,亞馬遜開展了會員日大促活動;顒悠陂g,20個國家的會員在平臺購買了超過2.5億件商品,極大地刺激了平臺的銷售額上漲。
除此之外,亞馬遜對其電商服務(wù)的不斷優(yōu)化也是推動收入上漲的因素之一。比如,在報告期內(nèi),亞馬遜時尚在法國、德國、美國等區(qū)域的平臺上推出了“造型創(chuàng)意”服務(wù),利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型向用戶推薦商品,從頭到腳,幫助他們找到適合自己風(fēng)格和外觀的服裝,可以有效地提升用戶體驗,從而刺激平臺業(yè)務(wù)發(fā)展。
雖然亞馬遜的電商業(yè)務(wù)整體仍呈上漲趨勢,但需要注意的一點是,因為疫情的逐漸恢復(fù),消費者的網(wǎng)購熱情減退,亞馬遜的電商業(yè)務(wù)銷售額增長幅度也因此相比去年同期有所放緩,這就會讓投資市場對亞馬遜未來的電商業(yè)務(wù)增長持以審慎的態(tài)度。
另外,亞馬遜在電商業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭對手Shopify也正在迅速崛起。因為亞馬遜高服務(wù)費率的原因,Shopify提供的SaaS電商服務(wù)模式可以幫助建立獨立網(wǎng)站,對第三方商家表現(xiàn)出了更強(qiáng)的吸引力,目前其平臺GMV已經(jīng)超過ebay,占據(jù)了6%的電商市場份額。
對此,亞馬遜內(nèi)部專門啟動了一項“桑托斯計劃”來應(yīng)對Shopify。但能否扭轉(zhuǎn)趨勢,挽回想要跳槽到Shopify的商家的心,還不能下定論。
總的來看,相比中國市場37%的電商市場滲透率,北美市場和歐洲市場還有很大的提升空間,這是亞馬遜的機(jī)會,也是它的挑戰(zhàn)。為此,作為頭部企業(yè),它不僅需要從自身出發(fā),提高自己的電商服務(wù)能力,還需要采取適當(dāng)?shù)牟呗詠響?yīng)對后方競爭對手的來襲。
AWS板塊市場領(lǐng)先,但并非高枕無憂
從AWS(Amazon Web Services,亞馬遜的公有云服務(wù))業(yè)務(wù)來看,其二季度延續(xù)良好的增長態(tài)勢。財報顯示,亞馬遜二季度AWS凈銷售額為148.1億美元,同比增長37%。
這是因為亞馬遜AWS云服務(wù)主要服務(wù)機(jī)構(gòu)包括電信公司、金融機(jī)構(gòu)和汽車廠商,客戶資源強(qiáng)大穩(wěn)固,可以為其貢獻(xiàn)穩(wěn)定的營收。比如,面向金融機(jī)構(gòu),亞馬遜的客戶有北美最大的金融機(jī)構(gòu)之一——BMO金融集團(tuán)和哥倫比亞最大的銀行——Bancolombia;面向汽車市場,亞馬遜在報告期內(nèi)與法拉利簽訂了合作協(xié)議,為其提供官方云、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能服務(wù)。
而其之所以能得到眾多大客戶的青睞,主要是因為其服務(wù)能力具備一定的競爭優(yōu)勢。
根據(jù)Gartner發(fā)布的最新云廠商產(chǎn)品評估報告,報告針對包括亞馬遜、微軟、阿里云、谷歌等在內(nèi)的全球頂級云服務(wù)廠商,進(jìn)行了多達(dá)9個類目270個子項的評估,結(jié)果顯示亞馬遜云計算服務(wù)產(chǎn)品在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、IaaS基礎(chǔ)能力各領(lǐng)域均占有優(yōu)勢地位。比如,亞馬遜在存儲、網(wǎng)絡(luò)和IaaS基礎(chǔ)能力方面,都排名全球第一。
因此,盡管近年來阿里云、微軟和谷歌在公有云服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展勢頭迅猛,但亞馬遜云服務(wù)依舊占有全球四成的市場份額,保持市場領(lǐng)先地位。
不過,雖然競爭對手暫時無法動搖亞馬遜的地位,但并不意味著其在云服務(wù)領(lǐng)域沒有憂慮。
本月,盧森堡數(shù)據(jù)保護(hù)局就告知亞馬遜,它將因違反歐盟數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)則被罰款7.46億歐元(約合8.88億美元),雖然目前亞馬遜對此表示罰款沒有依據(jù),將提出上訴,但結(jié)果尚不可知。不過,結(jié)合其報告期內(nèi)推出的新服務(wù),亞馬遜上訴失敗的可能性更大。
財報顯示,亞馬遜推出了一項用于定位的新服務(wù),表示在不影響用戶隱私或數(shù)據(jù)安全的情況下,可以將位置功能添加到應(yīng)用程序中,從而向用戶提供地圖、興趣點、地理編碼、路線規(guī)劃或資產(chǎn)跟蹤服務(wù)?梢钥闯觯@項服務(wù)所搜集的用戶位置信息和基于此提供的資產(chǎn)服務(wù)都十分敏感,面對外界質(zhì)疑,亞馬遜可能無法對此做出完全正面合理的解釋。
而如果上訴失敗,亞馬遜就將面臨歐盟有史以來最大的數(shù)據(jù)隱私泄露罰單,不僅需要承擔(dān)巨額經(jīng)濟(jì)損失,還將失去大量用戶的信任,對其經(jīng)營造成重創(chuàng)。
到時,其市場地位勢必將受到影響,而它身后虎視眈眈的競爭對手們想必也不會放過這個機(jī)會。
雖然相比亞馬遜的財報,外界討論更多的都是其創(chuàng)始人貝索斯的太空之旅,其財大氣粗讓人震驚,但其身后的企業(yè)亞馬遜卻并非處于安樂的狀況,它所在的電商賽道和云服務(wù)賽道都有“后浪”強(qiáng)勢來襲,要想不被取代,亞馬遜尚不能掉以輕心。
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