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    2021年國內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)量價(jià)齊升 新年壓力重重

    2022年01月06日 10:59:34   來源:艾肯家電網(wǎng)

      進(jìn)入2022年伊始,國內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)又涌現(xiàn)出了一股漲價(jià)熱潮,不僅一些整機(jī)廠已經(jīng)實(shí)施了漲價(jià)措施,而且部分核心部件如壓縮機(jī)等等也都在漲價(jià),事實(shí)上這是過去一年中空調(diào)價(jià)格變化的主基調(diào)。從既有的材料成本、企業(yè)策略、需求態(tài)勢(shì)來看,短期內(nèi)價(jià)格依然會(huì)上行。

      與價(jià)格持續(xù)上漲的趨勢(shì)一樣,2021年國內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨量也走出了之前下滑泥淖開始往上爬升,但仍然沒有超過2018年度的歷史性高點(diǎn),2021年的增長是一種恢復(fù)性增長,市場(chǎng)需求的基本面沒有發(fā)生根本變化;而且,就眼下市場(chǎng)需求的演進(jìn)節(jié)奏而言,2022年國內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)在量化規(guī)模上存在著巨大的增長壓力。

      出貨量恢復(fù)性增長

      據(jù)艾肯家電網(wǎng)初步統(tǒng)計(jì),中國空調(diào)行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)所有整機(jī)企業(yè)在2021年的出貨總量大約在8820萬套左右,相較于2020年出現(xiàn)了6.46%的增長幅度,增幅不是很大,不過扭轉(zhuǎn)了之前兩年連續(xù)下滑的頹勢(shì)。

      回顧國內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)過去20年的發(fā)展歷史,出貨量最高峰出現(xiàn)在2018年度,當(dāng)年度的整體出貨量達(dá)到了9500萬套左右,當(dāng)年度庫存量也較高,致使2019年的出貨量出現(xiàn)了約有3.37%的降幅。2020年初,突如其來的新冠疫情給市場(chǎng)帶來了巨大的沖擊,當(dāng)年第一季度的出貨量斷崖式下降,全面出貨量規(guī)模為8285萬套,降幅達(dá)到了9.75%。

      2021年上半年,幾乎所有企業(yè)的出貨量都出現(xiàn)了寬幅上升,導(dǎo)致這種良好態(tài)勢(shì)的原因有幾個(gè):首先,新春過后材料成本陡然增長,供應(yīng)端出現(xiàn)了大面積缺貨,由于部件備庫不足、整機(jī)廠開工不足,產(chǎn)品輸出量不夠,這直接改變了供求關(guān)系,國內(nèi)市場(chǎng)從2月中旬到4月份出現(xiàn)了長時(shí)間的供不應(yīng)求格局;同時(shí),渠道端受價(jià)格上升的影響,囤貨的積極性充分高漲,給工廠的帶來了產(chǎn)能釋放壓力,這種幸福的煩惱持續(xù)了較長的一段時(shí)間;需要指出的是,由于2020年上半年在疫情影響下,出貨量同比基礎(chǔ)較低,這直接抬高了2021年度的增長幅度。

      2021年上半年,需求端的走勢(shì)也較為理想,前幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)的高昂走勢(shì)的裝修需求快速釋放,在2020年被疫情壓抑的需求也在2021年上半年得以恢復(fù)。只是,這些都沒有改變國內(nèi)市場(chǎng)存量化博弈的基本面,2021年國內(nèi)市場(chǎng)出貨量的小幅上升只是一種恢復(fù)性增長,整個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)從要素驅(qū)動(dòng)型增長模式進(jìn)入了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型競(jìng)爭(zhēng)階段。

      成本推動(dòng)價(jià)格持續(xù)上行

      從去年的第二季度開始,以銅、鋁、鋼板等等為代表的大宗原材料的價(jià)格就進(jìn)入了一個(gè)快速上揚(yáng)的通道之中,2021年內(nèi)上述材料幾乎都達(dá)到了一個(gè)階段性高點(diǎn),相對(duì)于2020年初期的低點(diǎn),部分材料的漲幅近乎翻番。這種漲勢(shì)直接抬高了空調(diào)整機(jī)企業(yè)的制造成本。

      不僅僅是制造材料在漲價(jià),物流、人工、包裝箱、泡沫等等但凡是跟產(chǎn)品相關(guān)的所有成本都出現(xiàn)了上升。受成本的巨幅波動(dòng)影響,上游供應(yīng)端在部件、材料采購上尤其謹(jǐn)慎,導(dǎo)致了供應(yīng)缺口的長時(shí)間存在。這種狀況在2021年新春過后集中爆發(fā),供不應(yīng)求成了全產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)。

      產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本身也出現(xiàn)了變化,2020年新能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,改變了國內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的產(chǎn)品格局,頭部企業(yè)及一些主流品牌的產(chǎn)品幾乎都是以變頻空調(diào)為主;同時(shí),更新?lián)Q代主導(dǎo)著需求端的變化,以COLMO、卡薩帝等為代表的高端品牌也進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)推廣舉措,這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)也直接驅(qū)動(dòng)了均價(jià)的上升。

      據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年國內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨均價(jià)達(dá)到了2730元左右,同比增長幅度到了11.43%,該變動(dòng)率達(dá)到了近五年來的新高,這也符合材料成本的變動(dòng)節(jié)奏。另外,由于頭部品牌在2021年國內(nèi)市場(chǎng)的占比得到了進(jìn)一步提升,進(jìn)而也間接給價(jià)格上行提供了助力。

      就眼下各個(gè)空調(diào)企業(yè)針對(duì)2022年的市場(chǎng)策略來看,內(nèi)銷市場(chǎng)的均價(jià)可能會(huì)再次上移,大型企業(yè)需要在資本市場(chǎng)上獲得更大的騰挪空間,在成本難以回落的前提下,不得不通過價(jià)格手段調(diào)整利潤率。市場(chǎng)需求端用戶品質(zhì)化、健康化、智能化、個(gè)性化需求的涌現(xiàn),仍然會(huì)驅(qū)動(dòng)空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)。

      存量博弈加劇增長承壓

      2021年出貨量重拾增勢(shì)并不是意味著國內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)就此再次進(jìn)入了一個(gè)增長周期,由于過去一年的增長是多種偶發(fā)因素綜合作用的結(jié)果,所以2021年的增長對(duì)市場(chǎng)基本面并沒有太多的參考意義。相反,經(jīng)過了過去一年的增長之后,2022年乃至后期更長一段時(shí)間內(nèi),國內(nèi)市場(chǎng)的存量化博弈反而會(huì)進(jìn)一步加劇,各個(gè)企業(yè)都將會(huì)面臨著沉重的增長壓力。

      國內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)失去了外部機(jī)會(huì),房地產(chǎn)市場(chǎng)一直被嚴(yán)格調(diào)控且需求低迷,對(duì)空調(diào)行業(yè)的影響會(huì)在后期逐步顯現(xiàn)出來;商業(yè)端也難以給空調(diào)行業(yè)提升紅利,線下和線上的成本相差無幾,新零售模式的探索與渠道變革整合目前也沒有看到對(duì)行業(yè)形成的積極效果;而從宏觀數(shù)據(jù)來看,人口紅利幾近釋放殆盡,需求空白點(diǎn)微乎其微,內(nèi)生需求資源是嚴(yán)重不足。

      而且,用戶的消費(fèi)場(chǎng)景還在處于一個(gè)持續(xù)分化之中,從傳統(tǒng)的線下店、專賣店、專業(yè)店、連鎖賣場(chǎng),到新興的內(nèi)容電商、直播電商等等,消費(fèi)用戶選擇購買產(chǎn)品的場(chǎng)景越來越多,企業(yè)想要獲得規(guī)模化突破不得不進(jìn)行全場(chǎng)景覆蓋,渠道成本和費(fèi)用是也會(huì)持續(xù)增加。

      用戶本身對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的認(rèn)知也發(fā)生了變革,在傳統(tǒng)制冷、制熱的基礎(chǔ)使用價(jià)值上,疊加了更多個(gè)性化、品質(zhì)化的附加價(jià)值需求;用戶群體也在變化,年輕化的趨勢(shì)愈加明顯,這些都提升了企業(yè)攫取需求資源的難度,進(jìn)而也增加了規(guī)模再增長的難度。

      當(dāng)然,本質(zhì)上是因?yàn)閲鴥?nèi)市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)存量化階段,沒有一種充分市場(chǎng)化的產(chǎn)品能夠一直保持增長的勢(shì)頭,產(chǎn)品的更新?lián)Q代將主導(dǎo)需求端的變化,2022年國內(nèi)市場(chǎng)的主基調(diào)將圍繞著產(chǎn)品與品牌的結(jié)構(gòu)性變動(dòng)而展開。而且,這種存量化趨勢(shì)一旦形成,就難以得到扭轉(zhuǎn)。(文思)

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