閃存巨頭日本兩工廠意外停產(chǎn)！全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)激增

　　本周四，美國(guó)西部數(shù)據(jù)和日本鎧俠(前東芝存儲(chǔ))發(fā)布公告稱(chēng)，兩家公司在日本共同運(yùn)營(yíng)的兩家工廠的部分業(yè)務(wù)受到產(chǎn)線(xiàn)污染影響，這意味著兩家公司的閃存芯片供應(yīng)量或有較大損失。

　　閃存芯片供應(yīng)或大幅受損

　　西部數(shù)據(jù)和鎧俠是全球最大閃存芯片生產(chǎn)商之一。兩家公司說(shuō)，自1月下旬以來(lái)，由于用于閃存芯片生產(chǎn)的材料受到污染，兩家公司在日本四日市和北上市合資運(yùn)營(yíng)的兩家工廠的生產(chǎn)受到影響，兩家公司將盡快恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。

　　從兩家公司的公告來(lái)看，目前他們沒(méi)有確定事故原因和事故發(fā)生的時(shí)間，也不清楚具體破壞會(huì)有多嚴(yán)重。西部數(shù)據(jù)表示，預(yù)計(jì)其供應(yīng)量將減少“至少6.5艾字節(jié)(EB，exabytes)”，而鎧俠的公告沒(méi)有透露具體損失數(shù)據(jù)。

　　EB是一種資訊計(jì)量單位，其與常見(jiàn)儲(chǔ)存單位的換算關(guān)系是：1EB = 1，000 PB; 1EB =1，000，000 (10的6次方)TB; 1EB = 1，000，000，000GB。

　　富國(guó)銀行分析師Aaron Rakers表示，西部數(shù)據(jù)公司透露的數(shù)據(jù)暗示，包括鎧俠在這些工廠的產(chǎn)量份額在內(nèi)，總的供應(yīng)損失量預(yù)計(jì)將約為16艾字節(jié)——這相當(dāng)于全球市場(chǎng)單季度消費(fèi)量的10%左右。

　　據(jù)國(guó)際高科技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢(xún)(Trendforce)預(yù)計(jì)，西部數(shù)據(jù)和鎧俠占整體NAND閃存市場(chǎng)產(chǎn)量的32.5%，此次事件或影響公司第一季度閃存芯片產(chǎn)量的13%。

　　閃存價(jià)格或進(jìn)一步上漲

　　分析師基本普遍預(yù)測(cè)，這一生產(chǎn)事故將引起閃存價(jià)格進(jìn)一步上漲。

　　Ace Research Institute分析師Hideki Yasuda表示，“閃存價(jià)格肯定會(huì)上漲，進(jìn)一步加劇近期因供應(yīng)短缺而導(dǎo)致的元件價(jià)格上漲趨勢(shì)。”

　　富國(guó)銀行的Rakers寫(xiě)道：“雖然西部數(shù)據(jù)和鎧俠閃存業(yè)務(wù)的中斷當(dāng)然可以被視為負(fù)面影響，但從歷史上看，閃存生產(chǎn)的中斷(地震、斷電等)對(duì)Nand閃存定價(jià)和股價(jià)都產(chǎn)生了積極影響。”

　　而集邦咨詢(xún)預(yù)測(cè)，在這一事件影響下，今年第二季度閃存芯片價(jià)格將上漲5%至10%，最終影響將傳輸?shù)絊SD和NAND閃存芯片的下游產(chǎn)品。然而，這一預(yù)測(cè)僅考慮了西部數(shù)據(jù)的產(chǎn)能損失，如果疊加鎧俠的產(chǎn)能損失，閃存芯片的價(jià)格漲幅可能會(huì)更大。

　　影響或持續(xù)數(shù)月

　　鎧俠發(fā)言人表示，公司預(yù)計(jì)其傳統(tǒng)2D NAND閃存的發(fā)貨不會(huì)受到影響，但利潤(rùn)率更高的3D閃存產(chǎn)品的部分生產(chǎn)受到了影響。該公司將繼續(xù)從庫(kù)存發(fā)貨，但短期內(nèi)將減少發(fā)貨。

　　盡管西部數(shù)據(jù)和鎧俠的聲明沒(méi)有給出何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)的預(yù)期，但考慮到3D閃存芯片的生產(chǎn)周期較長(zhǎng)(芯片從硅片到可用于電子設(shè)備的成品組件，通常需要大約三個(gè)月的時(shí)間)，這一生產(chǎn)中斷事件的影響可能會(huì)持續(xù)到生產(chǎn)重啟后的幾個(gè)月后。

　　韓國(guó)的三星電子、SK海力士以及美國(guó)美光科技都是閃存半導(dǎo)體的主要生產(chǎn)商。

　　西部數(shù)據(jù)宣布日本工廠停產(chǎn)消息后，美股市場(chǎng)上，美光科技股價(jià)在周四收漲3.29%。本周五，韓股市場(chǎng)上，截止發(fā)稿SK海力士的股價(jià)上漲了1.16%。