軟件定義汽車時代，巨頭紛紛入局行業(yè)拐點已至？

　　在“萬物皆可智能化”的時代，市場不再單一地關(guān)注智能手機，而是將目光放眼各個行業(yè)，于是市面上開始出現(xiàn)各種智能產(chǎn)品。

　　而后，隨著汽車行業(yè)的加速發(fā)展、各大科技巨頭紛紛入局、新能源勢力和傳統(tǒng)車企的不斷碰撞，智能汽車逐漸成為一種重要的智能產(chǎn)品，軟件定義汽車時代已經(jīng)來臨。

　　汽車智能化成行業(yè)趨勢，車企決賽點到了?

　　據(jù)乘聯(lián)會報告顯示，2021年全年全球廣義新能源乘用車銷量達到937萬輛，其中，中國新能源乘用車世界份額達到53%。從走勢來看，中國新能源車市場在2021年持續(xù)走勢強勁，3-4季度持續(xù)加速上行。

　　到了今年，國內(nèi)新能源汽車市場滲透率還在顯著提升。在1月，新能源汽車零售滲透率為16.6%，較全年同期的6.8%滲透率提升近10個百分點。且據(jù)中信證券預(yù)測，到2025年，該滲透率數(shù)字有望提升至32%、42%。

　　這意味著，新能源汽車已經(jīng)成為多家企業(yè)的主要發(fā)力點。而電動化作為智能化的理想載體，其加速發(fā)展在一定程度上能夠有效推動智能化的發(fā)展，加之各大車企的努力、行業(yè)的發(fā)展趨勢和政策合力，汽車智能化的趨勢逐漸明朗起來，可表現(xiàn)為以下幾個方面。

　　市場傾向軟件產(chǎn)品：以上一代最重要的智能化產(chǎn)品手機為例，隨著消費者的需求提升，其市場已經(jīng)從“硬件產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“軟件產(chǎn)品”。以此類推，當(dāng)用戶對OTA服務(wù)、自動駕駛等的關(guān)注和需求增加，如何更好的運用軟件將會成為未來各大車企爭奪市場的一個要點，因此智能化對于車企十分重要。

　　軟件定義汽車成趨勢：據(jù)未來智庫的報告顯示，由于面臨算力束縛、通訊效率缺陷、不受控的線束成本黑洞等弊端，傳統(tǒng)的汽車電子電氣架構(gòu)已經(jīng)難以適應(yīng)軟件定義汽車的發(fā)展需要。因此在此趨勢之下，汽車電子電氣架構(gòu)將由分布式向域集中式、中央計算架構(gòu)演進，軟件定義汽車成為長期必然趨勢。

　　軟件領(lǐng)域成賽道：作為汽車智能化的典型代表，特斯拉是公認(rèn)第一個實現(xiàn)整車OTA的車企，并且還在不斷更新迭代，就在今年1月末又進行了一次OTA升級(2022.2.1)。

　　大眾CEO迪斯對此曾表示，要想追上特斯拉，難點在于以自動駕駛為代表的軟件領(lǐng)域。而據(jù)麥肯錫報告顯示，汽車軟件和電氣電子元件市場預(yù)計復(fù)合年增長率為7%，該市場到2030年將增長至4690億美元，軟件定義汽車時代來臨。

　　特斯拉領(lǐng)跑，新勢力奮起直追，巨頭也在加碼

　　雖然特斯拉CEO馬斯克在2021年的財報電話會議上表示今年不會推出新車，但該公司將目標(biāo)轉(zhuǎn)為擴大產(chǎn)量，預(yù)計2022年銷量有望超過140萬輛，并稱有信息保持每年至少50%的交付量增長率，到2030年將實現(xiàn)年銷量2000萬輛。該公司依舊占據(jù)著行業(yè)的頭部位置。

　　特斯拉走在前，后面的造車新勢力也在緊跟。

　　車云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計，在今年1月，除了特斯拉，還有9個品牌也進行了新年的首次OTA升級，其中包括了造車新勢力小鵬、蔚來等，還有傳統(tǒng)品牌別克、北京汽車等。

　　圖源：車云網(wǎng)

　　而據(jù)用戶的反饋來看，本次OTA升級發(fā)揮了重大作用，例如蔚來新版本Aspen3.1.0

　　的淺色模式界面。實際上這是3.0版本中被官方砍掉的一個功能，在當(dāng)時就引起了用戶的吐槽，如今它在新版本中重新回歸，讓整個座艙在白天變得“煥然一新”，得到了用戶的好評。

　　在數(shù)據(jù)方面，光大證券研報指出，2022年造車新勢力規(guī)模有望達55萬-60萬輛，市占率有望攀至11%-12%，預(yù)計中高端純電動市場有望成為增速最快的細(xì)分市場之一。

　　以新勢力第一梯隊“蔚小理”來看，三者在2021年的總交付量均突破9萬輛。且基于去年的強勁表現(xiàn)，小鵬汽車計劃在2022年交付25萬輛新車，并向30萬輛沖擊。

　　二梯隊的玩家也不甘示弱，其中哪吒汽車更是“彎道超車”，2022年1月的交付量壓過蔚來，以同比增長402%的成績殺入前三。

　　圖源：未來汽車日報

　　此外，不少新勢力尋求上市來籌資，用以研發(fā)投入、擴大產(chǎn)能等，港股今年或?qū)⒂瓉聿簧俚钠�車�?yōu)質(zhì)股。例如媒體稱華人運通正在與瑞銀集團和摩根士丹利合作安排潛在上市事宜，可能募集大約3億-5億美元，并將上市地點從美國改為中國香港。

　　目前，不僅是車企在積極發(fā)力新能源、推動汽車智能化進程，就連科技巨頭也紛紛入局。

　　要說國外最惹人關(guān)注的、跨行造車的科技公司，那當(dāng)然要數(shù)蘋果。

　　據(jù)了解，早在2014年，蘋果汽車的研發(fā)項目就已經(jīng)開始。雖然期間遭遇了高管離職、遭Meta挖墻腳等事，但據(jù)最新消息表明，蘋果首款電動汽車Apple Car有望在今年9月就問世。

　　國內(nèi)巨頭也在加速。百度的無人駕駛汽車項目已于2013年起步，并在2015年下半年推出無人駕駛汽車，且中信證券指出，該公司有望在2023-2024年推出新款車型，智能化將是其核心賣點。

　　與此同時，華為也在強勢進軍智能汽車業(yè)務(wù)。據(jù)華福證券研報顯示，華為智能汽車解決方案BU CEO余承東在公司內(nèi)部定下2022年銷售30萬輛的目標(biāo)。

　　當(dāng)科技巨頭都加碼新能源汽車之后，汽車智能化或許會得到進一步的發(fā)展。

　　行業(yè)發(fā)展欣欣向上，但幾大風(fēng)險仍不能忽視

　　車企發(fā)力、巨頭入局，新能源汽車行業(yè)似乎呈現(xiàn)出一片繁榮景象，但問題也如影隨行。例如病毒變種或?qū)е氯�球疫情進一步惡化、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵供給不足、自動駕駛導(dǎo)致的安全事故等都是汽車智能化過程中可能會出現(xiàn)的風(fēng)險因素。

　　在疫情的影響下，全球汽車行業(yè)的生產(chǎn)、銷售和出口等多個方面均受到打擊。我國汽車行業(yè)在21世紀(jì)進入了飛速發(fā)展階段，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2003年產(chǎn)量同比增速達到50.4%，2006年銷量同比增速達到81.6%，2017年產(chǎn)、銷量更是均達到一個峰值，但隨后因為疫情的緣故出現(xiàn)了下滑，19年產(chǎn)量同比下降7.51%，銷量同比下降8.23%。

　　此前，汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司Auto Forecast Solutions(AFS)也曾發(fā)布報告稱，去年“缺芯”導(dǎo)致全球車企減產(chǎn)超1000萬輛，其中，中國車企減產(chǎn)約200萬輛。

　　不過車企普遍認(rèn)為，“缺芯”有望在今年下半年得到改善。工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明也表示，隨著全球主要芯片企業(yè)加大生產(chǎn)供應(yīng)，預(yù)計2022年汽車芯片供應(yīng)短缺情況將會逐漸緩解。

　　而圍繞自動駕駛的安全問題和爭議在影響汽車行業(yè)發(fā)展的同時，也在影響市場對車企的估值。

　　因車輛擋風(fēng)玻璃除霜效果不達標(biāo)，存在安全隱患，于是自2月18日起，特斯拉發(fā)起了大規(guī)模召回，共計26047輛電動汽車，這導(dǎo)致特斯拉的市值在兩日內(nèi)蒸發(fā)686億美元。

　　這也不是特斯拉第一次因為安全問題而受到影響。就在同月17日，美NHTSA正式啟動對特斯拉“幽靈剎車”調(diào)查，隨后，該公司股價下跌5.09%，單日市值蒸發(fā)486億美元。

　　結(jié)語

　　隨著時代發(fā)展，智能汽車成為下一個重要的智能硬件AI平臺，各大車企齊加速，巨頭也紛紛加碼，整個行業(yè)呈現(xiàn)出“百家爭鳴”的景象。

　　但在軟件定義汽車成為長期必然趨勢之時，有關(guān)的風(fēng)險也不可忽視。汽車行業(yè)要想如智能手機一樣進入“總量低增長、市場集中度提升”階段，還有一段路需要走。

　　文|美股研究社(ID:meigushe)