寧德時(shí)代開(kāi)戰(zhàn)換電，蔚來(lái)的「搭檔」or「對(duì)手」？

　　寧德時(shí)代EVOGO換電品牌走出PPT，開(kāi)啟了下地實(shí)踐。

　　4月，在寧德時(shí)代EVOGO(樂(lè)行換電)發(fā)布會(huì)后的3個(gè)月，首批共4座EVOGO 換電站在廈門(mén)正式投入運(yùn)營(yíng)。值得玩味的是，其中一座換電站距離廈門(mén)思明區(qū)蔚來(lái)?yè)Q電站僅50米。該來(lái)的還是來(lái)了，只是沒(méi)想到如此之快。

　　同時(shí)，預(yù)計(jì)到今年底，EVOGO會(huì)在廈門(mén)投入并建設(shè)累計(jì)30座快換站。完成這個(gè)目標(biāo)后，廈門(mén)島上平均每3公里的服務(wù)半徑內(nèi)就會(huì)有1座快換站。

　　這個(gè)建設(shè)密度，會(huì)比蔚來(lái)在廈門(mén)已有的布局更大一些。比如，蔚來(lái)?yè)Q電站目前最小行車(chē)距離是3.4公里(枋湖南路站點(diǎn)——廈門(mén)盛德東南站點(diǎn))。

　　說(shuō)起換電，寧德時(shí)代絕對(duì)不算后來(lái)者，在某些場(chǎng)景甚至是先行者。2020年，寧德時(shí)代和北汽新能源簽署車(chē)電分離項(xiàng)目合約后，切入換電;隨后，其和福田智藍(lán)新能源攜手打造的換電重卡在北京交付，落地了國(guó)內(nèi)首個(gè)換電重卡的場(chǎng)景應(yīng)用。

　　從商用車(chē)到乘用車(chē)換電，寧德時(shí)代以城市為“棋盤(pán)”，“落子”廈門(mén)，對(duì)行業(yè)有何意義?

　　EVOGO換電站，靈活、高效、自動(dòng)化

　　先來(lái)看看量產(chǎn)的EVOGO換電站是什么樣子。

　　根據(jù)「智能相對(duì)論」了解，換電站被設(shè)計(jì)成灰色外觀的長(zhǎng)方體，包含了一條換電通道，以及一個(gè)可充電、存放電池的儲(chǔ)藏室。

　　如果拿EVOGO對(duì)比蔚來(lái)，前者的換電通道是單向貫通設(shè)計(jì)，后者則是單開(kāi)口設(shè)計(jì)。雖然EVOGO換電站面積小于蔚來(lái)，但是EVOGO前后都要保留車(chē)道，同時(shí)考慮以后可能會(huì)出現(xiàn)排隊(duì)等情況，整體的運(yùn)營(yíng)面積可能還會(huì)大于蔚來(lái)。

　　這次不光是換電站，還有換電塊、用戶(hù)手機(jī)里的APP，這三個(gè)產(chǎn)品共同構(gòu)成整套換電解決方案。在整套的建設(shè)邏輯上，我們能夠看到寧德時(shí)代盡可能把方案的靈活性、高效率、自動(dòng)化發(fā)揮到極致。

　　首先是換電站。EVOGO換電站做到了高集成度，強(qiáng)復(fù)制能力。因?yàn)槠洳捎玫氖?ldquo;集裝箱”模式，顧名思義，這種站容易組裝和拖運(yùn)，只要場(chǎng)地做到足夠平整，放好再通電就基本可以正常使用了。整個(gè)站的占地面積42平方米，等于大約三個(gè)停車(chē)位，也是以后實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�的基礎(chǔ)。

　　換電站的換電通道前還有一個(gè)自動(dòng)抬桿裝置，EVOGO利用這個(gè)裝置，是想讓換電站實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的一個(gè)狀態(tài)。當(dāng)EVOGO系統(tǒng)中的車(chē)接近換電站入口時(shí)，抬桿裝置的攝像頭會(huì)識(shí)別并匹配車(chē)輛，抬桿后讓車(chē)進(jìn)入換電通道完成換電，這個(gè)流程是高度自動(dòng)化的，不需要人為干預(yù)。

　　其次是換電塊，采用“巧克力”設(shè)計(jì)，是一種模塊化電池。一個(gè)換電站能存儲(chǔ)48個(gè)換電塊，這保證了單站擁有足夠大的吞吐運(yùn)營(yíng)效率，在換電車(chē)流大時(shí)會(huì)更加高效。

　　對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，選擇也變得靈活，不同的使用場(chǎng)景，用戶(hù)可以按需拿電池。開(kāi)車(chē)上班通勤、逛超市買(mǎi)菜，可以租用一塊電池，續(xù)航里程在200公里左右;如果要出遠(yuǎn)門(mén)，再開(kāi)到換電站加一或兩塊電池就可以了，最多能給到600公里的續(xù)航里程。

　　最后是APP。EVOGO手機(jī)客戶(hù)端和蔚來(lái)APP類(lèi)似，可以添加車(chē)輛、查看訂單，并且在APP上實(shí)現(xiàn)提前預(yù)約換電。當(dāng)準(zhǔn)備預(yù)約之前，可以通過(guò)APP查看附近換電站的營(yíng)業(yè)時(shí)間、具體位置、站內(nèi)電池?cái)?shù)量等等。

　　這次不止有站，車(chē)也跟著上了。

　　首款合作車(chē)型是一汽奔騰NAT組合換電版，市場(chǎng)價(jià)格在14-15萬(wàn)元，這款車(chē)電池容量53kWh，需要租賃兩塊巧克力電池。適配的這款車(chē)是針對(duì)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，所以目前換電站實(shí)際運(yùn)營(yíng)面向的還是B端客戶(hù)。相對(duì)于私家車(chē)而言，B端的市場(chǎng)空間仍然有限。

　　寧德時(shí)代推動(dòng)換電標(biāo)準(zhǔn)化，蔚來(lái)也可坐享其成?

　　頭部企業(yè)的布局動(dòng)作，是新市場(chǎng)做大規(guī)模、增長(zhǎng)曲線(xiàn)加速上揚(yáng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，換電市場(chǎng)亦是如此。在「智能相對(duì)論」看來(lái)，寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)在于，作為電池供應(yīng)商，更適合推動(dòng)換電的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化。

　　首先是行業(yè)地位。除少數(shù)電池自給自足的企業(yè)外，寧德時(shí)代是國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)新能源車(chē)企的電池供應(yīng)商，這意味著其推動(dòng)換電電池標(biāo)準(zhǔn)化具有先天優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8%。其中寧德時(shí)代裝機(jī)量為80.51GWh，市場(chǎng)占有率達(dá)52.1%。

　　其次是基建投入。選擇換電模式這個(gè)方向資金投入巨大，建站需要自己親力親為，車(chē)企面臨的壓力會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電池供應(yīng)商。對(duì)于寧德時(shí)代，在換電這件事上，他其實(shí)扮演著多個(gè)角色，分別是換電系統(tǒng)研發(fā)、換電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)、電池資產(chǎn)管理。涉及到電池、補(bǔ)能相關(guān)的一切，寧德時(shí)代是具備技術(shù)壁壘的。

　　最后是適配能力。在換電車(chē)型上，寧德時(shí)代目前給出的辦法是合作車(chē)企不需要調(diào)整底盤(pán)，只需要開(kāi)發(fā)適配“巧克力換電塊”的換電支架，并且適配市場(chǎng)80%已經(jīng)上市的車(chē)型。這個(gè)可以理解為，寧德時(shí)代已經(jīng)為換電市場(chǎng)開(kāi)了一條路，要不要跟就由車(chē)企自己選擇。

　　而最后一點(diǎn)其實(shí)也指出了寧德時(shí)代在廈門(mén)試點(diǎn)的意義所在：“兵馬未動(dòng)，糧草先行”。

　　選擇廈門(mén)作為起點(diǎn)，會(huì)成為寧德時(shí)代城市換電業(yè)務(wù)重要的宣傳廣告。廈門(mén)圍繞新能源電池材料產(chǎn)業(yè)布局較早，已形成材料、電池、整車(chē)為發(fā)展主體，充電、儲(chǔ)能、梯次利用及能源管控為配套的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，廈門(mén)已是頗具“虹吸效應(yīng)”的一座電動(dòng)之城。

　　這次在廈門(mén)同寧德時(shí)代合作的換電車(chē)型一汽奔騰NAT，也是一個(gè)廣告樣本，向外界證明換電模式的可行性，從而進(jìn)一步拉攏車(chē)企。

　　盡管如此，寧德時(shí)代落地?fù)Q電站，對(duì)于包括蔚來(lái)在內(nèi)的車(chē)企，仍然是利遠(yuǎn)大于弊。

　　一方面，換電站的成功試點(diǎn)并運(yùn)營(yíng)，能夠提振車(chē)企信心，增強(qiáng)換電品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

　　目前圍繞換電站，更多的是新能源汽車(chē)和燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)，而電池供應(yīng)商和車(chē)企之間是協(xié)同大于競(jìng)爭(zhēng)。所以，一切便于新能源車(chē)主使用和出行的技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式創(chuàng)新，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)都是好消息。

　　另一方面，寧德時(shí)代推動(dòng)換電模式發(fā)展，會(huì)刷新用戶(hù)對(duì)換電的認(rèn)知，打消續(xù)航焦慮，也會(huì)增強(qiáng)用戶(hù)對(duì)蔚來(lái)等車(chē)企的認(rèn)可，認(rèn)可車(chē)企早期做換電體系的堅(jiān)持。

　　新能源產(chǎn)業(yè)在萌芽階段時(shí)，整條產(chǎn)業(yè)鏈都在摸索產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，早期要多嘗試、多試錯(cuò)，最終才找到一個(gè)甚至多個(gè)共存的答案。時(shí)至今日，寧德時(shí)代等玩家布局換電則是一個(gè)信號(hào)：新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)愈發(fā)清晰，而換電必然有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，可以被產(chǎn)業(yè)鏈重新拿起并推廣。

　　不過(guò)，發(fā)展換電始終是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作戰(zhàn)的事，寧德時(shí)代提供換電站，換電車(chē)型賣(mài)不賣(mài)得好還要看合作車(chē)企。主機(jī)廠需要拿出足夠優(yōu)秀的新能源產(chǎn)品，讓更多的用戶(hù)為其買(mǎi)單，換電站才能從盈利這一層面上實(shí)現(xiàn)規(guī)模化。

　　而蔚來(lái)是一個(gè)特別的存在，換電自成一派且服務(wù)自家品牌。蔚來(lái)盡管聚焦于私域流量，但在換電站這件事上，是具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的，也形成了一定的規(guī)�；�。

　　選擇蔚來(lái)品牌的用戶(hù)，擁有了“車(chē)+補(bǔ)能體系”，用戶(hù)享受車(chē)時(shí)，降低了購(gòu)買(mǎi)成本并且享受著整套服務(wù)。換電可以滿(mǎn)足一部分人對(duì)補(bǔ)能的要求，也是能促使新能源汽車(chē)快速銷(xiāo)售普及的一種方式，是蔚來(lái)等車(chē)企補(bǔ)能體系價(jià)值的延伸。

　　因地制宜，只有中國(guó)才能撐起換電市場(chǎng)

　　國(guó)內(nèi)的對(duì)換電模式領(lǐng)域的研發(fā)、投入、布局火熱，寧德時(shí)代、蔚來(lái)等玩家一直在堅(jiān)持�？煞叛酆Ｍ�，原本進(jìn)行過(guò)相關(guān)探索的公司，都已經(jīng)放棄或以失敗告終。

　　比如特斯拉，在走超充路線(xiàn)之前，曾嘗試過(guò)兩年換電方案，后于2015年放棄;以色列公司Better Place曾高調(diào)布局，最終因換電站造價(jià)昂貴，以虧損5億美元宣告破產(chǎn)退出市場(chǎng)。要在換電領(lǐng)域有所建樹(shù)，離不開(kāi)技術(shù)、資金、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，也需要企業(yè)順勢(shì)而為，因地制宜。

　　中國(guó)成為少數(shù)有能力撐得起換電領(lǐng)域發(fā)展的國(guó)家，這是因?yàn)閾Q電模式的發(fā)展十分適配中國(guó)。

　　首先，國(guó)情天生有利于發(fā)展換電模式。在一線(xiàn)城市，國(guó)內(nèi)人口居住密度要遠(yuǎn)高于歐美，停車(chē)位、充電設(shè)施配比不足的問(wèn)題始終存在，無(wú)法向歐美一樣家家具備充電條件、且擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)平原土地進(jìn)行超充站建設(shè)。那么協(xié)同發(fā)展換電模式，會(huì)成為用戶(hù)選擇新能源車(chē)的重要決策因素。

　　除此之外，中國(guó)擁有全球最大的換電市場(chǎng)。截至2021年底，中國(guó)換電站前十地區(qū)共擁有1298座換電站。在未來(lái)，據(jù)方正證券預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)換電乘用車(chē)銷(xiāo)量將超280萬(wàn)輛，換電商用車(chē)銷(xiāo)量將超50萬(wàn)輛;配套換電站需求約28000座，對(duì)應(yīng)765億元市場(chǎng)規(guī)模。

　　中國(guó)的換電市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)數(shù)年，一幅宏圖已經(jīng)初具規(guī)模，在多個(gè)因素激勵(lì)下徐徐展開(kāi)：

　　一方面是財(cái)政補(bǔ)貼向換電市場(chǎng)傾斜。比如換電站建設(shè)，重慶給出了單站不超過(guò)50萬(wàn)元的補(bǔ)貼，海南省一次性給予投入使用的換電站15%的建設(shè)補(bǔ)貼，大連市對(duì)于符合條件的換電站一次性給予最高200萬(wàn)元的補(bǔ)貼金額。

　　另一方面是政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)。比如，2021年10月底，工信部印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，決定啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作，預(yù)期推廣換電車(chē)輛10萬(wàn)輛以上、換電站1000座以上。這還意味著，國(guó)家和地方會(huì)適當(dāng)給予企業(yè)場(chǎng)地審批和相關(guān)配套的便利，助推換電站建設(shè)。

　　在這樣的大背景下，車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商和電池供應(yīng)商都紛紛加速技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品建設(shè)的步伐。

　　以蔚來(lái)為例，其發(fā)布了第二代換電站。新?lián)Q電站的服務(wù)能力是之前的4倍，單日可完成312次，同時(shí)支持自動(dòng)泊入、車(chē)內(nèi)一鍵自助換電。

　　不同于一代，二代雖然也設(shè)換電值守專(zhuān)員，但換電值守專(zhuān)員只負(fù)有監(jiān)督、檢查、管理的職責(zé)，以備前來(lái)?yè)Q電的司機(jī)朋友有急事需要幫助處理之用。像是在換電過(guò)程中，司機(jī)師傅無(wú)意中將車(chē)門(mén)打開(kāi)，引發(fā)車(chē)輛正在換電的過(guò)程中斷等，這就需要值守專(zhuān)員緊急處理。

　　按照計(jì)劃，蔚來(lái)會(huì)在今年年底前，累計(jì)建成1300座換電站;在2025年之前，每年都會(huì)新增600座換電站，預(yù)計(jì)到2025年底，全球換電站將會(huì)布局超過(guò)4000座。

　　不僅是蔚來(lái)，還有北汽新能源、吉利、小鵬、比亞迪等企業(yè)相繼布局，意在時(shí)代的風(fēng)口上搶占身位。對(duì)于行業(yè)頭部寧德時(shí)代而言，以上游電池供應(yīng)商的身份提供公共補(bǔ)能平臺(tái)，從B端走向C端，更多帶來(lái)的是行業(yè)意義，新能源車(chē)企都可能會(huì)從中受益。

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