阿里云、騰訊云、華為云們都開(kāi)始轉(zhuǎn)身了？

　　巨頭的轉(zhuǎn)身向來(lái)牽連甚廣，其一舉一動(dòng)更是很容易引發(fā)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的巨大震動(dòng)。去年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)云服務(wù)巨頭的增速下滑，頭部的云廠商如ATH均不約而同地采取了對(duì)應(yīng)的收縮性措施。

　　一邊是AT相繼宣布收緊預(yù)算、縮減招聘，一邊是華為在2020年初將云升級(jí)為BG之后，又在一年后迅速將其降級(jí)為BU……各家巨頭對(duì)云的態(tài)度，也從不設(shè)上限的扶持轉(zhuǎn)變?yōu)樽载?fù)盈虧的“約束”，從前跟著各路云廠商跑馬圈地的分銷商們，也面臨返點(diǎn)降低、銷售難度加大等沖擊開(kāi)始了全新的洗牌。這一切似乎都在預(yù)示著，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)正在進(jìn)入發(fā)展的新階段。

　　云巨頭們的集體轉(zhuǎn)向

　　據(jù)工信部公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)收入共實(shí)現(xiàn)收入2052億元，同比增長(zhǎng)僅10.4%。而去年同期，該增速為26.6%，增速總體下滑比較明顯。而根據(jù)Canalys發(fā)布的同期國(guó)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)，一季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)了34%，達(dá)到559億美元。無(wú)論是橫向還是縱向?qū)Ρ�，中�?guó)云市場(chǎng)均出現(xiàn)了一波明顯回落，而阿里、騰訊等大云廠商發(fā)布的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一點(diǎn)。

　　據(jù)阿里云發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示，上個(gè)財(cái)季阿里云的季度增速為12%，較上一財(cái)季的20%同比增速繼續(xù)下滑。與此同時(shí)，騰訊財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示騰訊包括云在內(nèi)的企業(yè)服務(wù)同比增長(zhǎng)10%，增速較此前繼續(xù)放緩。對(duì)于追求高速增長(zhǎng)的巨頭而言，高增速時(shí)代的野蠻粗放，一旦遇上瓶頸其只能采取斷然措施來(lái)開(kāi)創(chuàng)全新的增長(zhǎng)邏輯。

　　一方面，停止一味地向規(guī)模擴(kuò)張“讓步”，戰(zhàn)略上日漸趨于長(zhǎng)期和理性。比如，騰訊云在今年一季度財(cái)報(bào)中就表示，將不再聚焦于規(guī)模增長(zhǎng)，而是看重企業(yè)服務(wù)的健康增長(zhǎng)，主動(dòng)縮減虧損業(yè)務(wù)以求獲得更健康的增長(zhǎng)。

　　騰訊在財(cái)報(bào)中表示，之后將聚焦于視頻云以及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案;在通信及協(xié)作SaaS方面，騰訊融合打通了企業(yè)微信、騰訊會(huì)議以及騰訊文檔等前端應(yīng)用，在3月份公布的2021年年報(bào)中騰訊也曾表示，要“優(yōu)先考慮擴(kuò)大 SaaS的業(yè)務(wù)規(guī)模，國(guó)際市場(chǎng)上核心企業(yè)服務(wù)SaaS(如CRM軟件)商業(yè)化的成功經(jīng)驗(yàn)，以及本土PaaS支出的重大規(guī)模及高速增長(zhǎng)，印證了核心企業(yè)服務(wù)SaaS在中國(guó)的商業(yè)化潛力。”

　　阿里云也開(kāi)始大力推動(dòng)“云釘一體”和“云端一體”諸戰(zhàn)略，以穩(wěn)固營(yíng)收基本盤，推動(dòng)云服務(wù)邁向高質(zhì)量發(fā)展，并且隨著其盈利能力得到持續(xù)驗(yàn)證，阿里云在高質(zhì)量發(fā)展上顯得越發(fā)沉穩(wěn)。與此同時(shí)，華為云、百度云等頭部云廠商也有類似的動(dòng)作。

　　另一方面，停止繼續(xù)高額補(bǔ)貼渠道端，降低返點(diǎn)、增加考核標(biāo)準(zhǔn)、保持合理規(guī)模，推動(dòng)云業(yè)務(wù)的降本增效。在云服務(wù)廠商高歌猛進(jìn)的年代，各大云廠商對(duì)外表現(xiàn)的都非�？犊�，推銷云服務(wù)返點(diǎn)很高，超出考核范圍之外還有額外的激勵(lì)，甚至在云服務(wù)推廣的早期，云廠商對(duì)代理商幾乎沒(méi)有啥要求，只要能夠幫助平臺(tái)推廣云服務(wù)就會(huì)受到歡迎，且只有收入考核無(wú)其他方面的考核，但如今這樣的情況已經(jīng)很難發(fā)生了。

　　自去年開(kāi)始，包括阿里云、騰訊云、華為云等在內(nèi)的一線大廠，均在改革代理商機(jī)制，以強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)。今年開(kāi)年后，對(duì)云服務(wù)推廣不只是考核具體的收入，還有毛利要求，以前純粹轉(zhuǎn)售(倒手)的代理商返點(diǎn)被壓縮，在規(guī)模上則保持了適當(dāng)限制，防止出現(xiàn)過(guò)于臃腫的組織病。不難預(yù)見(jiàn)，隨著這些事情的逐步展開(kāi)，云服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越向健康度方向靠近了。

　　未大先老

　　放眼全球來(lái)看，國(guó)內(nèi)云服務(wù)商的這種轉(zhuǎn)向還有著更大的行業(yè)背景，這個(gè)背景就是：國(guó)產(chǎn)云服務(wù)廠商還沒(méi)有到很成熟的階段，卻已經(jīng)顯示出了“未大先老”的疲態(tài)，這無(wú)疑增加了國(guó)內(nèi)云巨頭們的焦慮感。

　　一方面，體量更大的國(guó)外云巨頭繼續(xù)延續(xù)了高增速，這無(wú)疑會(huì)重新拉開(kāi)國(guó)內(nèi)云巨頭與國(guó)外云巨頭之間的差距。拿國(guó)內(nèi)云巨頭阿里云來(lái)說(shuō)，從2015年到2022年，阿里云的營(yíng)收在8年之內(nèi)增長(zhǎng)了57倍，其營(yíng)收規(guī)模也從最初的12.71億元增長(zhǎng)到了745.68億元。應(yīng)該說(shuō)，過(guò)去數(shù)年中國(guó)云廠商遠(yuǎn)高于國(guó)外的增速，使得中國(guó)云服務(wù)廠商與美國(guó)云服務(wù)廠商距離一度直線縮小。

　　據(jù)Gartner最新發(fā)布的2021年全球云計(jì)算市場(chǎng)數(shù)據(jù)中，前六名中美各占三家，差距縮小非常明顯，一些領(lǐng)域內(nèi)國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商甚至已經(jīng)平齊或者超過(guò)美國(guó)云服務(wù)廠商。例如，阿里云自研的飛天操作系統(tǒng)以及從芯片到數(shù)據(jù)產(chǎn)品的自研，都已經(jīng)名居世界前列，這種實(shí)力國(guó)內(nèi)外都是鮮有其匹。

　　但如今其增速已經(jīng)從曾經(jīng)的3位數(shù)增長(zhǎng)變成了兩位數(shù)了，增速遠(yuǎn)難與當(dāng)初相比了。而根據(jù)全球最新公布的云巨頭一季度財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜云、微軟云、谷歌云的增速分別達(dá)到了40%、26%、40%，增速再次領(lǐng)先國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商，“一增一跌”之間國(guó)產(chǎn)云廠商與海外巨頭的差距無(wú)疑再次增大了。盡管如此，于國(guó)內(nèi)云廠商而言當(dāng)前盲目追求速度顯然比不上夯實(shí)基礎(chǔ)、穩(wěn)固根基的策略來(lái)的重要。

　　另一方面，國(guó)內(nèi)新的增量市場(chǎng)—政務(wù)云市場(chǎng)情況復(fù)雜，迫使云廠商不得不放緩步伐。與國(guó)外政務(wù)云動(dòng)輒上百億的政府訂單不同，我國(guó)的政務(wù)云訂單多以地方散單為主，且目前國(guó)內(nèi)政務(wù)云市場(chǎng)的大部分客戶主要來(lái)自大型政企機(jī)構(gòu)，他們對(duì)業(yè)務(wù)上云(主要是公有云)顧慮重重，且更傾向于做私有云和混合云，這就導(dǎo)致其項(xiàng)目多淪為了“定制化”的工程而不是“規(guī)模化”的服務(wù)，加之各種技術(shù)升級(jí)和維護(hù)開(kāi)發(fā)，使得很多定制項(xiàng)目利潤(rùn)微薄，于是其在眾云廠商的上云規(guī)劃中日益顯得“雞肋”，內(nèi)部對(duì)該市場(chǎng)的態(tài)度也存在很大的爭(zhēng)議。

　　比如，華為創(chuàng)始人任正非在此前的內(nèi)部講話中就曾表示：“過(guò)去按客戶定制，限制死了我們的能力，一個(gè)軟件包，不能復(fù)制、不能拷貝、不能重復(fù)銷售、多客戶共享。(過(guò)去)軟件失敗的路，我們不能再走。”任正非的話，至少代表了相當(dāng)一部分云廠商對(duì)于過(guò)度定制的私有云(多為政務(wù)云)市場(chǎng)的真實(shí)態(tài)度，因此不難料想到各家云巨頭在相關(guān)市場(chǎng)的“戰(zhàn)略性收縮”。

　　總之，不論是尋求新市場(chǎng)還是尋求高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)于還在成長(zhǎng)之中的國(guó)內(nèi)云廠商而言，都是避免因“過(guò)度追求速度”而引發(fā)“未大先老”癥狀的國(guó)內(nèi)云廠商們不得不“未雨綢繆”的集體選擇。

　　新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換下的主動(dòng)釋壓

　　實(shí)際上，放在企業(yè)基本面來(lái)看，云廠商的這種轉(zhuǎn)變不只是其應(yīng)對(duì)云市場(chǎng)外部變化的主動(dòng)作為，更是其應(yīng)對(duì)內(nèi)部新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)變的主動(dòng)釋壓。

　　一方面，各路巨頭均面臨舊的業(yè)務(wù)動(dòng)能減退的現(xiàn)實(shí)壓力。前些年得益于外部條件的向好，以及各種紅利風(fēng)口的爆發(fā)，巨頭們?cè)谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)這場(chǎng)大風(fēng)口中嘗到了甜頭，也找到了發(fā)展的機(jī)會(huì)，如騰訊借助移動(dòng)社交紅利將版圖擴(kuò)大了十幾倍甚至幾十倍，阿里更是借助電商紅利將觸角深入了很多縱深領(lǐng)域，華為借助智能機(jī)的紅利走上了消費(fèi)電子市場(chǎng)的快車道。

　　但如今隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的見(jiàn)頂和飽和，智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)下滑，移動(dòng)社交、游戲、電商均面臨天花板，VR、元宇宙尚在探索期，很難迅速幫助巨頭扭轉(zhuǎn)航向。唯有尚在發(fā)展期的企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)還是一片藍(lán)海，而云作為數(shù)字化技術(shù)的底層基座，無(wú)疑將成為拉動(dòng)未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。在此背景下，舊動(dòng)能已經(jīng)聊勝于無(wú)的巨頭們，自然更多將目光集中到了云服務(wù)之上，以找尋新的增長(zhǎng)動(dòng)能。

　　另一方面，相比之前如今各個(gè)巨頭對(duì)其云業(yè)務(wù)的盈利期許大于其增長(zhǎng)期望。過(guò)去作為內(nèi)部的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，云業(yè)務(wù)在各個(gè)巨頭集團(tuán)內(nèi)部，要人員給人員，要資金給資金，各方面扶持很大。如今隨著云服務(wù)逐步邁入成熟，規(guī)模逐漸擴(kuò)大，各個(gè)公司對(duì)云服務(wù)的盈利期望值越來(lái)越大。

　　比如，百度就對(duì)百度智能云制定了內(nèi)部計(jì)劃，甚至不惜為此調(diào)整組織框架，調(diào)整技術(shù)型領(lǐng)導(dǎo)為銷售型領(lǐng)導(dǎo)，加速云業(yè)務(wù)縮短盈利周期，而其他云巨頭也存在類似的動(dòng)作。這種改變帶來(lái)的結(jié)果，就是低毛利或者標(biāo)準(zhǔn)化不足的項(xiàng)目，云廠商會(huì)想方設(shè)法分包出去，然后盡量去接更可持續(xù)的好項(xiàng)目，這必然會(huì)在一定程度上犧牲掉增長(zhǎng)速度。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，隨著云業(yè)務(wù)盈利能力的逐步提升，其位置將越來(lái)越向“利潤(rùn)中心”轉(zhuǎn)變，而不再是舊的“成本中心”的概念了。

　　高質(zhì)量發(fā)展下的新選擇

　　無(wú)論是外部環(huán)境、客戶市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，還是內(nèi)部發(fā)展的現(xiàn)實(shí)要求，云巨頭都不可避免地從高增長(zhǎng)向高質(zhì)量方向轉(zhuǎn)變了，由此也引發(fā)了一系列內(nèi)外部市場(chǎng)拓展方面的調(diào)整。

　　其一，積極拓展投資回報(bào)率高、實(shí)施周期短的海外互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，以滿足云服務(wù)廠商對(duì)高質(zhì)量發(fā)展和增長(zhǎng)的雙重需要。隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的見(jiàn)頂，云服務(wù)在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)已經(jīng)很困難了，于是巨頭紛紛將目光瞄準(zhǔn)了仍處于高速增長(zhǎng)期的海外互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。比如，阿里云、騰訊云等公司都在發(fā)展迅猛的互聯(lián)網(wǎng)新興市場(chǎng)，如東南亞、南亞、中東等地方廣有布局，其目標(biāo)正是為了爭(zhēng)奪正在蓬勃興起的海外互聯(lián)網(wǎng)客戶。

　　其二，針對(duì)尚處于增量市場(chǎng)的政務(wù)云市場(chǎng)，各云廠商則采取有所選擇的方式來(lái)加以應(yīng)對(duì)。針對(duì)必須定制和集成的項(xiàng)目，云廠商以總項(xiàng)目方的面目出現(xiàn)，整合各個(gè)分包廠商和生態(tài)伙伴，由他們來(lái)做毛利率不高的業(yè)務(wù)和定制化較強(qiáng)、維護(hù)較重的業(yè)務(wù)，自己則主要做其中較為標(biāo)準(zhǔn)化、毛利率較高的部分，以保障政務(wù)云項(xiàng)目的高質(zhì)量增長(zhǎng)。

　　其三，大力推動(dòng)SaaS化和PaaS化進(jìn)程，補(bǔ)齊其云服務(wù)短板，增加云服務(wù)差異化水平。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商針對(duì)IaaS領(lǐng)域的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)讓國(guó)內(nèi)IaaS的毛利率降到了15%-30%甚至更低，目前在該領(lǐng)域?qū)で笸粐�已�?jīng)十分困難。要想突破，唯有向SaaS領(lǐng)域和PaaS領(lǐng)域延伸，目前無(wú)論是阿里云的云釘一體，還是騰訊云的千帆計(jì)劃，亦或是騰訊云加速自研數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品等，其目標(biāo)都是為了通過(guò)打差異化的牌來(lái)增加云業(yè)務(wù)的毛利率狀況。

　　總之，在盈利這一新的約束性條件之下，各家云廠商針對(duì)云業(yè)務(wù)的發(fā)展，更加趨向于聚焦高質(zhì)量項(xiàng)目，而增長(zhǎng)已不是第一優(yōu)選項(xiàng)了。