自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)：從“個(gè)人賽”到“團(tuán)體賽”

　　文：鄭開(kāi)車(chē)@談擎說(shuō)AI

　　人類(lèi)顛覆汽車(chē)出行的野心，其實(shí)已經(jīng)存在100多年了。

　　1921年8月，美國(guó)科學(xué)家在俄亥俄州西南部的Dayton推出了一款無(wú)線電控制的三輪車(chē)Ohio，邁出了自動(dòng)駕駛“技術(shù)長(zhǎng)征”的第一步。近十年來(lái)，自動(dòng)駕駛迎來(lái)了更大規(guī)�；�發(fā)展的風(fēng)口，實(shí)現(xiàn)了更多的“第一次”突破。包括第一張自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照、自動(dòng)駕駛的第一次罰單、自動(dòng)駕駛第一部相關(guān)法規(guī)等等。

　　據(jù)央視新聞，從8月1日開(kāi)始，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例》正式實(shí)施，已有記者來(lái)到福田保稅區(qū)實(shí)地體驗(yàn)，通過(guò)小程序預(yù)約了一輛L4級(jí)的自動(dòng)駕駛出租車(chē)。

　　隨著越來(lái)越多的自動(dòng)駕駛的外在瓶頸被打破，自動(dòng)駕駛玩家們的商業(yè)化野心也隨之展露，但這番想象力無(wú)疑與實(shí)現(xiàn)難度成正比。未來(lái)幾年的自動(dòng)駕駛，已經(jīng)開(kāi)始面對(duì)下一個(gè)階段的嶄新命題。

　　從“個(gè)人賽”到“團(tuán)體賽”，越過(guò)商業(yè)化山丘

　　丑媳婦總得見(jiàn)公婆，毋庸置疑，自動(dòng)駕駛技術(shù)最終目的還是要“上車(chē)”。

　　無(wú)論是特斯拉的FSD，小鵬NGP，還是蔚來(lái)的NOA，自動(dòng)駕駛技術(shù)已成為評(píng)判新能源汽車(chē)的核心賣(mài)點(diǎn)。同時(shí)，在諸多事故的背后，自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟度也是新能源汽車(chē)難以解決的核心痛點(diǎn)。

　　“一家公司的進(jìn)展快與慢，就得看產(chǎn)品與商業(yè)應(yīng)用之間的距離，這是自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)唯一衡量標(biāo)準(zhǔn)。”自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸公司小馬智行的創(chuàng)始人樓天城曾在采訪中表示。

　　據(jù)天眼查專(zhuān)業(yè)版APP顯示，自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量趨勢(shì)在2018年經(jīng)歷了一個(gè)小高峰之后逐漸回落，在2021年的注冊(cè)增速已經(jīng)不足10%。對(duì)于自動(dòng)駕駛賽道來(lái)說(shuō)，新入局者逐漸減少，行業(yè)格局愈發(fā)穩(wěn)固，而技術(shù)現(xiàn)狀則是仍未完全成熟。

　　某自動(dòng)駕駛企業(yè)技術(shù)人員何偉(化名)認(rèn)為，“創(chuàng)業(yè)公司不同于巨頭，行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，想要活下去就得盡快創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值。”隨著新入局玩家減少，已入局者又該如何越過(guò)自動(dòng)駕駛商業(yè)化的山丘?

　　在談擎說(shuō)AI看來(lái)，一看有這么幾條路徑：

　　一是L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司技術(shù)降維至L3、L2，選擇與車(chē)企合作。比如在去年11月26日，深圳市迪派智行科技有限公司成立，其中比亞迪和Momenta分別持股60%、40%;小馬智行也與中國(guó)外運(yùn)簽署協(xié)議，雙方將成立合資公司，共同打造以自動(dòng)駕駛技術(shù)為核心的智慧物流運(yùn)力平臺(tái)。

　　二是將成本打下來(lái)，加速商業(yè)化落地。今年5月18日，自動(dòng)駕駛行業(yè)出現(xiàn)一則很有轟動(dòng)性的消息，輕舟智航公布了成本可低至1萬(wàn)元的車(chē)規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛方案。去年12月，元戎啟行發(fā)布的L4級(jí)方案成本不足1萬(wàn)美元(約6.4萬(wàn)元人民幣)，今年4月再次下降至僅需3000美元(約2萬(wàn)元人民幣)。

　　而輕舟智航發(fā)布1萬(wàn)元產(chǎn)品的同時(shí)，就宣布與火山引擎、T3出行、地平線等達(dá)成戰(zhàn)略合作來(lái)看，當(dāng)然了，1萬(wàn)元自動(dòng)駕駛方案噱頭成分同樣很足。

　　三是軟硬件一體帶來(lái)技術(shù)商業(yè)效率的最大化。據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，小馬智行從去年開(kāi)始考慮造車(chē)，計(jì)劃基于吉利 “SEA 浩瀚”平臺(tái)打造電動(dòng)車(chē)，并從各大主機(jī)廠挖人，得到了小鵬設(shè)計(jì)總監(jiān)的加盟。不過(guò)小馬智行方面在當(dāng)時(shí)對(duì)此消息表示不予置評(píng)，且在后續(xù)也沒(méi)有公布相關(guān)進(jìn)展。

　　這么多年為什么自動(dòng)駕駛落地還是個(gè)問(wèn)題?主要還是行業(yè)存在特殊性。”行業(yè)分析師葉俊(化名)向談擎說(shuō)AI表示，“自動(dòng)駕駛是個(gè)科技密集型賽道，前期的技術(shù)儲(chǔ)備或者說(shuō)是你們的創(chuàng)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)陣容都是非常重要的，歸根結(jié)底還是因?yàn)榇蠹以缙诙枷氪蛟熳约旱募夹g(shù)壁壘。”

　　“只不過(guò)如今商業(yè)化落地的緊迫性正逐漸超過(guò)自動(dòng)駕駛技術(shù)壁壘的重要性，導(dǎo)致目前的行業(yè)局勢(shì)正從單打獨(dú)斗的個(gè)人賽演變?yōu)樯鷳B(tài)合作的團(tuán)體賽。”

　　如果說(shuō)過(guò)去看拳頭，拳頭之中隱含著秩序，那么未來(lái)自動(dòng)駕駛賽道將演變?yōu)槿诤虾献饕?guī)則的基本面下開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，這也讓我們看到了宏觀自動(dòng)駕駛賽道內(nèi)各領(lǐng)域越來(lái)越深度碰撞融合的趨勢(shì)。

　　求同存異：自動(dòng)駕駛的“必修課”

　　事實(shí)證明，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域很多東西并不是非此即彼的存在，往往很多對(duì)立的兩個(gè)領(lǐng)域，彼此之間實(shí)際上可以起到相互促進(jìn)、加速發(fā)展的作用。

　　● 視覺(jué)算法和激光雷達(dá)兩種技術(shù)路線的對(duì)立。

　　作為電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克近年來(lái)沒(méi)事兒就cue一下激光雷達(dá)來(lái)“解悶兒”的。“注定失敗”(doomed)、“雞肋”(crutch)、“站不住腳”(lame)等詞兒都是馬斯克給激光雷達(dá)下過(guò)的腳注。特斯拉產(chǎn)品直到如今，仍然堅(jiān)定地走著攝像頭主導(dǎo)的純視覺(jué)路線。

　　不過(guò)近年來(lái)，激光雷達(dá)的入局玩家越來(lái)越多。在構(gòu)建自動(dòng)駕駛系統(tǒng)時(shí)，一般會(huì)綜合使用攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)傳感器等技術(shù)。

　　2017年，奧迪A8成為了世界范圍內(nèi)首款搭載車(chē)用激光雷達(dá)的量產(chǎn)車(chē)型。去年年初，蔚來(lái)發(fā)布了首款搭載Innovusion激光雷達(dá)的轎車(chē)ET7，隨之，廣汽埃安、智己、極狐等一眾車(chē)企相繼發(fā)布了自己的激光雷達(dá)計(jì)劃。

　　● 完全無(wú)人路線和漸進(jìn)式路線的爭(zhēng)論。

　　早期投資者對(duì)于完全無(wú)人路線在商業(yè)化方面普遍給出了樂(lè)觀預(yù)期，沒(méi)有“性感前景”的ADAS企業(yè)自然有些黯然失色。局勢(shì)變化之后，在夾縫中生存的ADAS企業(yè)處境好轉(zhuǎn)，完全無(wú)人路線的玩家一如Waymo one從“高光時(shí)刻”逐漸沉寂。

　　事實(shí)證明，爬L4L5高峰的小馬智行們?cè)缫呀?jīng)放下身段，先滿足L2L3的技術(shù)需求。2020年，Momenta定下了“飛輪+兩條腿”的布局模式，不再“死磕”L4完全自動(dòng)駕駛，而是兼顧L2切入ADAS業(yè)務(wù)。

　　車(chē)企通過(guò)技術(shù)壁壘較低的L2賽道切入，這既能保證技術(shù)快速上車(chē)提升產(chǎn)品力，同時(shí)遞進(jìn)式的研發(fā)模型也可以為未來(lái)L4L5技術(shù)的研發(fā)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　● 單車(chē)智能路線和車(chē)路協(xié)同兩個(gè)對(duì)立陣營(yíng)。

　　誠(chéng)然，單車(chē)智能在智能駕駛方面為我們帶來(lái)了自動(dòng)泊車(chē)、自適應(yīng)巡航之類(lèi)的驚喜體驗(yàn)，但想要達(dá)到完全無(wú)人的L4、L5領(lǐng)域里，車(chē)路協(xié)同可以說(shuō)是技術(shù)發(fā)展的必然。如果說(shuō)單車(chē)智能則是1到10階段的主力，那么車(chē)路協(xié)同是行業(yè)從10到100階段需要考慮的問(wèn)題，沒(méi)有直接矛盾。

　　車(chē)路協(xié)同與單車(chē)智能兩個(gè)方案看似對(duì)立，實(shí)則是一定程度上的包含與被包含關(guān)系。造出足夠聰明的車(chē)是單車(chē)智能路線的要義，但這實(shí)則也是保障車(chē)路協(xié)同方案能夠順利實(shí)施的基礎(chǔ)需求之一。

　　迎接生態(tài)孤島競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代來(lái)臨

　　大趨勢(shì)使然，合作成為了自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)的或遲或早的選擇。但具體來(lái)看，談擎說(shuō)AI認(rèn)為，這種合作的出現(xiàn)仍然有多方面的細(xì)分原因：

　　第一，融資最容易的階段已經(jīng)過(guò)去，自動(dòng)駕駛公司需要邊回血邊研發(fā)維持運(yùn)作。

　　不得不說(shuō)，對(duì)于以L4為目標(biāo)的自動(dòng)駕駛公司來(lái)說(shuō)，在落地之前，基本是靠講故事拿融資，來(lái)維持高額研發(fā)投入。

　　2019年之后，行業(yè)融資頻率開(kāi)始減少，行業(yè)進(jìn)入內(nèi)卷，技術(shù)落后的小企業(yè)和頭部的Waymo、Cruise等玩家的差距已經(jīng)拉開(kāi)。頭部的Waymo、Cruise、百度等企業(yè)已經(jīng)有了清晰的藍(lán)圖，需要的主要是大量時(shí)間來(lái)打磨技術(shù)，小公司力量單薄，此時(shí)只能等待倒閉或被收購(gòu)。

　　對(duì)國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸來(lái)說(shuō)，融資情況一度也不太樂(lè)觀，Momenta自18年10月B+輪融資，后續(xù)兩年多未獲得新融資;而隨著商業(yè)化落地加速，今年很多企業(yè)都獲得了多輪融資。

　　第二，頭部自動(dòng)駕駛玩家基本已經(jīng)走完技術(shù)可行性試驗(yàn)階段，開(kāi)始進(jìn)入規(guī)�；�路測(cè)階段。

　　規(guī)�；�路測(cè)之所以重要，是因?yàn)樗�能夠滿足算法升級(jí)對(duì)路測(cè)數(shù)據(jù)的大量需求。第一階段中，自動(dòng)駕駛企業(yè)從主機(jī)廠購(gòu)買(mǎi)測(cè)試車(chē)輛，改裝之后進(jìn)行測(cè)試。這個(gè)階段車(chē)企普遍不愿意與一個(gè)技術(shù)還不成熟的自動(dòng)駕駛企業(yè)合作，原因是后者前途未卜，風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高。

　　下半場(chǎng)競(jìng)逐的開(kāi)始，意味著自動(dòng)駕駛企業(yè)和主機(jī)廠必須要展開(kāi)深度合作，共同開(kāi)發(fā)車(chē)型。

　　自動(dòng)駕駛技術(shù)作為一項(xiàng)破壞性的新技術(shù)，甚至?xí)�顛覆傳統(tǒng)汽車(chē)的設(shè)計(jì)理念，比如電子電氣架構(gòu)從獨(dú)立控制到域控制、再到中央計(jì)算平臺(tái)的演化，需要智能技術(shù)方、主機(jī)廠甚至運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的協(xié)作。

　　第三，維持多家主機(jī)廠個(gè)性化需求的成本其實(shí)很高，而且會(huì)分散技術(shù)團(tuán)隊(duì)的力量，不利于深耕技術(shù)。

　　對(duì)自動(dòng)駕駛企業(yè)來(lái)說(shuō)，能夠與多家主機(jī)廠合作肯定是最好的。但現(xiàn)實(shí)是，主機(jī)廠客戶(hù)對(duì)技術(shù)有著差異化的需求。

　　由于沒(méi)有車(chē)輛制造能力，自動(dòng)駕駛企業(yè)在將其自動(dòng)駕駛解決方案上車(chē)時(shí)，先是與不同的車(chē)企合作。但這帶來(lái)的問(wèn)題是，自動(dòng)駕駛企業(yè)難以確保其車(chē)隊(duì)性能的一致性和質(zhì)量的穩(wěn)定性，由此增加系統(tǒng)裝車(chē)的難度。

　　這種背景下，自動(dòng)駕駛公司無(wú)論是出售技術(shù)IP，還是成套的解決方案，要想前裝上車(chē)，就要跟車(chē)企有更加深入的合作，保證雙方是基于同樣的硬件算力和芯片規(guī)格做開(kāi)發(fā)。如果無(wú)法和車(chē)企達(dá)成深度合作，也就意味著自己的技術(shù)很難落地。

　　關(guān)于自動(dòng)駕駛的未來(lái)圖景，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》曾給出了一個(gè)結(jié)論：自動(dòng)駕駛的未來(lái)之路，可能會(huì)通向寡頭壟斷。

　　確實(shí)，任何市場(chǎng)在任何時(shí)期，都需要領(lǐng)頭羊企業(yè)來(lái)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。百花齊放只能是自動(dòng)駕駛賽道發(fā)展的初級(jí)階段，但如果一直保持百花齊放就會(huì)陷入重復(fù)造輪子困境之中，因此未來(lái)必然演變?yōu)楣杨^技術(shù)主導(dǎo)�？赡苁擒�(chē)企，也可能是技術(shù)提供商，還有可能是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，都有可能。

　　不過(guò)在談擎說(shuō)AI看來(lái)，寡頭壟斷對(duì)于自動(dòng)駕駛賽道來(lái)說(shuō)還比較遠(yuǎn)，短期內(nèi)，自動(dòng)駕駛的發(fā)展趨勢(shì)或許是走向生態(tài)孤島競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，通過(guò)不斷兼并融合，在生態(tài)中角逐出領(lǐng)導(dǎo)地位的領(lǐng)頭羊，然后在生態(tài)的碰撞中逐漸走向真正的少數(shù)寡頭市場(chǎng)。